600795:國電電力出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案(修訂稿)
證券代碼：600795 證券簡稱：國電電力 上市地點：上海證券交易所
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組
暨關聯交易預案
（修訂稿）
共同出資方 中國神華能源股份有限公司
注冊地址 北京市東城區安定門西濱河路22號
辦公地址 北京市東城區安定門西濱河路22號
獨立財務顧問
二�一七年八月
聲明
一、上市公司聲明
公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本預案內容的真實、準確、完整，
對預案及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本預案涉及的相關數據尚未
經過具有證券業務資格的審計和評估機構的審計、評估確認。公司董事會及全體
董事保證本預案中所引用相關數據的真實性和合理性。相關資產的審計、評估結
果將在重大資產重組報告書中予以披露。
本預案所述事項并不代表上海證券交易所對于本次重大資產重組相關事項
的實質性判斷、確認或批準。
二、交易對方聲明
本次交易的交易對方中國神華已出具承諾函，將及時向上市公司提供本次重
組相關信息，并保證所提供的信息真實、準確、完整，如因提供的信息存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承
擔賠償責任。
三、證券服務機構聲明
本次交易的相關證券服務機構中信證券股份有限公司、北京市金杜律師事務
所、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）、畢馬威華振會計師事務所（特殊普通
合伙）、北京中企華資產評估有限責任公司及經辦人員保證本預案及其相關披露
文件的真實、準確、完整。
目錄
聲明......1
目錄......2
釋義......5
修訂說明......12
重大事項提示......13
一、本次交易方案簡介......13
二、本次交易構成重大資產重組，不構成借殼上市......18
三、本次交易構成關聯交易......20
四、本次交易標的資產的估值......20
五、本次交易對上市公司的影響......21
六、本次交易已履行的和尚未履行的決策程序及報批程序......21
七、本次交易相關方的承諾......22
八、上市公司股票的停復牌安排......24
九、待補充披露的信息提示......25
重大風險提示......26
一、與本次交易相關的風險......26
二、與標的資產相關的風險......27
三、關聯交易風險......32
四、同業競爭風險......32
五、其他風險......32
第一節 本次交易概況......34
一、本次交易的背景和目的......34
二、本次交易決策過程和批準情況......36
三、本次交易具體方案及交易合同主要內容......37
四、本次交易構成關聯交易......42
五、本次交易構成重大資產重組，不構成借殼上市......42
六、本次交易符合《重組管理辦法》的相關規定......44
七、本次交易未導致上市公司控制權變化，不構成《重組管理辦法》第十三
條規定的交易情形......48
第二節 上市公司基本情況......49
一、基本情況......49
二、歷史沿革及股本變動情況......49
三、主營業務發展情況......64
四、主要財務數據及財務指標......65
五、控股股東及實際控制人情況......66
六、最近三年重大資產重組情況......68
七、國電電力、現任董事及其高級管理人員處罰情況......68
八、國電電力、現任董事及其高級管理人員最近三年的誠信情況......68
第三節 交易對方......69
一、交易對方基本情況......69
二、歷史沿革及股本變動情況......69
三、主營業務發展情況......72
四、主要財務數據......73
五、股權及控制關系......73
六、與上市公司的關聯關系......74
七、交易對方下屬企業......74
八、向上市公司推薦董事或者高級管理人員的情況......79
九、中國神華及其現任主要管理人員最近五年受到行政和刑事處罰、涉及訴
訟或者仲裁情況......79
十、中國神華及其現任主要管理人員最近五年的誠信情況......79
第四節 交易標的......80
一、大同發電......82
二、大同第二發電廠......96
三、東勝熱電......113
四、莊河發電......124
五、大連開發區熱電廠......138
六、朝陽熱電......147
七、諫壁發電......157
八、江蘇電力......172
九、北侖第一發電......251
十、北侖第三發電......285
十一、浙能北侖......295
十二、浙能樂清......303
十三、南潯天然氣熱電......314
十四、國電安徽......322
十五、大武口分公司......342
十六、寧夏石嘴山發電......371
十七、石嘴山第一發電......388
十八、國電寧東......395
十九、大武口熱電......402
二十、新疆電力......412
二十一、酒泉發電......437
二十二、外高橋第二發電......446
二十三、國華國際電力......453
二十四、保德發電......481
二十五、河曲發電......490
二十六、薩拉齊電廠......497
二十七、呼倫貝爾發電......503
二十八、上灣熱電廠......512
二十九、太倉發電......516
三十、陳家港發電......526
三十一、徐州發電......537
三十二、舟山發電......551
三十三、余姚燃氣發電......569
三十四、浙能發電......578
三十五、神皖能源......593
三十六、寧夏寧東發電......611
三十七、神華寧東發電......619
三十八、米東熱電廠......624
三十九、五彩灣發電......631
四十、嘉華發電......639
第五節 標的資產預估作價及評估公允性......650
一、標的資產預估作價情況......650
二、標的資產預估方法的選取......652
三、標的資產預估值分析......652
四、注入資產預估值情況與可比公司和可比交易比較......659
第六節 管理層討論與分析......665
一、對公司主營業務的影響......665
二、對公司財務狀況和盈利能力的影響......666
三、對公司關聯交易的影響......666
四、對上市公司同業競爭的影響......669
五、對公司股權結構的影響......670
六、其他方面的影響......671
第七節 風險因素......675
一、與本次交易相關的風險......675
二、與標的資產相關的風險......676
三、關聯交易風險......680
四、同業競爭風險......680
五、其他風險......681
第八節 其他重要事項說明......682
一、保護投資者合法權益的相關安排......682
二、本次交易完成后，上市公司是否存在資金、資產被實際控制人或其他關
聯人占用和為實際控制人或其他關聯人提供擔保的情形......683
三、上市公司在最近十二個月內重大資產交易情況及與本次交易的關系..683
四、關于本次交易相關人員買賣上市公司股票的自查情況......684
五、公司股票連續停牌前股價波動情況的說明......689
第九節 獨立財務顧問關于本次交易的意見......690
第十節 上市公司及全體董事聲明......691
釋義
在本預案中，除非上下文另有所指，下列簡稱具有如下含義：
上市公司方：
國電電力/公司/上市公指 國電電力發展股份有限公司
司/
國電集團/集團公司 指 中國國電集團公司
大同發電 指 國電電力大同發電有限責任公司
東勝熱電 指 國電內蒙古東勝熱電有限公司
國電建投能源 指 國電建投內蒙古能源有限公司
莊河發電 指 國電電力大連莊河發電有限責任公司
朝陽熱電 指 國電電力朝陽熱電有限公司
諫壁發電 指 國電江蘇諫壁發電有限公司
北侖第一發電 指 國電浙江北侖第一發電有限公司
北侖第三發電 指 國電浙江北侖第三發電有限公司
國電安徽 指 國電安徽電力有限公司
寧夏石嘴山發電 指 國電寧夏石嘴山發電有限責任公司
浙能北侖 指 浙江浙能北侖發電有限公司
浙能樂清 指 浙江浙能樂清發電有限責任公司
大同第二發電廠 指 國電電力發展股份有限公司大同第二發電廠
大連開發區熱電廠 指 國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠
大武口發電廠 指 中國國電集團公司大武口發電廠
大武口分公司 指 國電電力發展股份有限公司大武口分公司
大武口熱電 指 國電大武口熱電有限公司
南潯天然氣熱電 指 國電湖州南潯天然氣熱電有限公司
酒泉發電 指 國電電力酒泉發電有限公司
石嘴山第一發電 指 國電石嘴山第一發電有限公司
外高橋第二發電 指 上海外高橋第二發電有限責任公司
江蘇電力 指 國電江蘇電力有限公司
諫壁發電廠 指 國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠
常州發電 指 國電常州發電有限公司
泰州發電 指 國電泰州發電有限公司
宿遷熱電 指 國電宿遷熱電有限公司
宿州第二熱電 指 國電宿州第二熱電有限公司
銅陵發電 指 國電銅陵發電有限公司
蚌埠發電 指 國電蚌埠發電有限公司
新疆電力 指 國電新疆電力有限公司
紅雁池發電 指 國電新疆紅雁池發電有限公司
庫車發電 指 國電庫車發電有限公司
克拉瑪依發電 指 國電克拉瑪依發電有限公司
哈密煤電 指 國電哈密煤電開發有限公司
新疆能源銷售 指 國電新疆能源銷售有限公司
準東煤電 指 國電新疆準東煤電有限公司
英力特集團 指 國電英力特能源化工集團股份有限公司
宿州熱電 指 國電宿州熱電有限公司
國電寧東 指 國電浙能寧東發電有限公司
東北電力 指 東北電力開發公司
遼寧電力 指 遼寧省電力有限公司
龍源電力 指 龍源電力集團股份有限公司
山西王坪發電 指 山西漳電國電王坪發電有限責任公司
交易對方：
中國神華 指 中國神華能源股份有限公司
神華集團 指 神華集團有限責任公司
徐州發電 指 國華徐州發電有限公司
呼倫貝爾發電 指 內蒙古國華呼倫貝爾發電有限公司
寧夏寧東發電 指 寧夏國華寧東發電有限公司
神華寧東發電 指 神華國華寧東發電有限責任公司
浙能發電 指 浙江國華浙能發電有限責任公司
舟山發電 指 神華國華（舟山）發電有限責任公司
余姚燃氣發電 指 浙江國華余姚燃氣發電有限責任公司
薩拉齊電廠 指 神華神東電力有限責任公司薩拉齊電廠
上灣熱電廠 指 神華神東電力有限責任公司上灣熱電廠
保德發電 指 保德神東發電有限責任公司
河曲發電 指 神華神東電力山西河曲發電有限公司
米東熱電廠 指 神華神東電力有限責任公司新疆米東熱電廠
五彩灣發電 指 神華神東電力新疆準東五彩灣發電有限公司
太倉發電 指 國華太倉發電有限公司
神皖能源 指 神皖能源有限責任公司
皖江發電 指 安徽安慶皖江發電有限責任公司
九華發電 指 安徽池州九華發電有限責任公司
萬能達發電 指 安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司
廬江發電 指 神皖合肥廬江發電有限責任公司
神東電力 指 神華神東電力有限責任公司
陳家港發電 指 江蘇國華陳家港發電有限公司
國華國際電力 指 神華國華國際電力股份有限公司
三河發電 指 三河發電有限責任公司
綏中發電 指 綏中發電有限責任公司
準格爾發電 指 內蒙古國華準格爾發電有限責任公司
北京熱電分公司 指 神華國華國際電力股份有限公司北京熱電分公司
盤山發電 指 天津國華盤山發電有限責任公司
嘉華發電 指 浙江浙能嘉華發電有限公司
本次交易相關釋義：
本預案/重組預案 指 《國電電力發展股份有限公司出資組建合資公司重大資產
重組暨關聯交易預案（修訂稿）》
交易對方/交易對象 指 中國神華
交易雙方、合資雙方 指 國電電力、中國神華
合資公司 指 本次交易中由交易雙方擬共同出資組建的公司
交易標的/標的資產 指 國電電力下屬大同發電等22個標的資產及中國神華下屬國
華國際電力等18個標的資產
國電電力出資的標的資指 國電電力下屬大同發電等22個標的資產
產
中國神華出資的標的資指 中國神華下屬國華國際電力等18個標的資產
產
經國務院國有資產監督管理委員會《關于中國國電集團公司
與神華集團有限責任公司重組的通知》（國資發改革
集團合并 指 [2017]146號）批準，神華集團有限責任公司與中國國電集
團公司實施聯合重組，神華集團更名為“國家能源投資集團
有限責任公司”（暫定名，以最終工商登記為準），作為重
組后的母公司，吸收合并國電集團。
國電電力擬以其直接或間接持有的相關火電公司股權及資
本次重大資產重組/本次 產（即國電電力出資的標的資產）與中國神華直接或間接持
重組/本次交易 指 有的相關火電公司股權及資產（即中國神華出資的標的資
產）共同組建合資公司。合資公司組建后，國電電力擁有合
資公司控股權。
國電電力與中國神華于2017年8月簽署的附條件生效的《國
《合資框架協議》 指 電電力發展股份有限公司與中國神華能源股份有限公司之
合資框架協議》
評估/審計基準日 指 為實施本次交易而對標的資產進行審計和評估所選定的基
準日，即2017年6月30日
報告期/最近兩年及一期指 2015年度、2016年度和2017年1-6月
報告期各期末 指 2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30
日
最近三年及一期 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月
最近三年一期各期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31
日和2017年6月30日
過渡期 指 評估基準日至標的資產交割日之間的期間
獨立財務顧問/中信證券指 中信證券股份有限公司
法律顧問/金杜律所 指 北京市金杜律師事務所
國電電力審計機構/瑞華指 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）
會計師
中國神華下屬標的資產指 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
審計機構/畢馬威會計師
標的資產評估機構/中企指 北京中企華資產評估有限責任公司
華評估師
董事會 指 國電電力發展股份有限公司董事會
股東大會 指 國電電力發展股份有限公司股東大會
監事會 指 國電電力發展股份有限公司監事會
常用名詞：
國務院 指 中華人民共和國國務院
國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會
國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會
財政部 指 中華人民共和國財政部
國土資源部 指 中華人民共和國國土資源部
國家能源集團 指 國家能源投資集團有限責任公司（暫定名，以最終工商登記
為準）
電監會 指 原國家電力監管委員會
中電聯 指 中國電力企業聯合會
環境保護部 指 中華人民共和國國家環境保護部
中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所/交易所 指 上海證券交易所
全國社保基金 指 全國社會保障基金理事會
香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《企業會計準則》 指 中華人民共和國財政部于2006年2月15日頒布的《企業會
計準則》
《上交所上市規則》 指 《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產重組管理辦法》
《重組若干規定》 指 《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》
《業務管理辦法》 指 《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》
《26號準則》 指 《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號―
上市公司重大資產重組申請文件（2014年修訂）》
《公司章程》 指 《國電電力發展股份有限公司章程》
《股東大會議事規則》指 《國電電力發展股份有限公司股東大會議事規則》
《董事會議事規則》 指 《國電電力發展股份有限公司董事會議事規則》
《監事會議事規則》 指 《國電電力發展股份有限公司監事會議事規則》
《信息披露管理制度》指 《國電電力發展股份有限公司信息披露管理制度》
A股 指 經中國證監會批準向投資者發行、在境內證券交易所上市、
以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
元 指 人民幣元
專業詞匯：
裝機容量 指 全部發電機組額定容量的總和
控股裝機容量 指 全資電廠裝機容量與控股電廠裝機容量之和
一定期間發電設備的發電量折合到額定功率的運行小時數，
平均利用小時 指 是用來反映發電設備按銘牌容量計量的設備利用程度的指
標
上網電量 指 電廠所發并接入電網連接點的電量
上網電價 指 發電企業與購電方進行上網電能結算的價格
千瓦/KW 指 電功率的計量單位
兆瓦/MW 指 電功率的計量單位
千瓦時/KWH 指 電能數量的計量單位。一千瓦時為一千瓦的發電機按額定容
量連續運行一小時所做的功，俗稱“度”
千伏/KV 指 電壓的計量單位
供電煤耗 指 火電廠每供應一千瓦時電能平均所耗用的標準煤數量，單位
為克/千瓦時
發電煤耗 指 火電廠每生產一千瓦時電能平均所耗用的標準煤數量，單位
為克/千瓦時
標煤、標準煤 指 每千克含熱量29,271.2千焦的理想煤炭
綜合廠用電率 指 發電生產過程中發電設備用電量及其他發電消耗用電量占
發電量的比例
電力體制改革過程中將原國家電力公司管理的電力資產，按
廠網分開 指 照發電和輸電兩類業務進行劃分，重組后成立若干符合現代
企業制度要求的法人實體
區域電網公司經營范圍內，根據各地電網結構、負荷分布特
競價上網 指 點及地區電價水平的具體情況，設置一個或數個電力調度交
易中心，由區域電網公司負責管理；發電廠提供的電能是否
上網輸出根據其報價通過競爭決定
大用戶 指 較高電壓等級或較大用電量的電力用戶
預案中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能因四舍五入存在差
異。
修訂說明
本部分所述詞語或簡稱與本預案“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。
本預案中修訂、補充及更新部分的字體為楷體，其余內容沿用之前的字體，
本預案中修訂、補充及更新的內容具體如下：
1、在“第六節 管理層討論與分析”之“一、對公司主營業務的影響”補充
披露了本次交易完成后，國電電力未來將通過煤電協作，發揮上下游產業鏈的協
同效應，實現優勢互補與資源共享的內容。
2、在“第六節 管理層討論與分析”之“六、其他方面的影響”之“（五）
合資公司整合措施”補充披露了在交易完成后，合資雙方在經營業務、資產、財
務、人員、機構等方面對合資公司的整合措施。
3、在“重大風險提示”之“二、與標的資產相關的風險”之“（二）土地、
房產權屬風險”以及“第七節 風險因素”之“二、與標的資產相關的風險”之
“（二）土地、房產權屬風險”補充披露了交易標的土地、房產權屬瑕疵相關內
容。
重大事項提示
一、本次交易方案簡介
（一）交易對方
本次交易中的交易對方為中國神華。
（二）標的資產
本次交易中，國電電力擬用于出資的標的資產包括：
序號 標的資產 國電電力持股比例
1 大同發電 60.00%
2 大同第二發電廠 -
3 東勝熱電 55.00%
4 莊河發電 51.00%
5 大連開發區熱電廠 -
6 朝陽熱電 100.00%
7 諫壁發電 100.00%
8 江蘇電力 100.00%
9 北侖第一發電 70.00%
10 北侖第三發電 50.00%
11 浙能北侖 49.00%
12 浙能樂清 23.00%
13 南潯天然氣熱電 100.00%
14 國電安徽 100.00%
15 大武口分公司 -
16 寧夏石嘴山發電 50.00%
17 石嘴山第一發電 60.00%
18 國電寧東 51.00%
19 大武口熱電 60.00%
20 新疆電力 100.00%
21 酒泉發電 100.00%
22 外高橋第二發電 40.00%
注：大同第二發電廠、大連開發區熱電廠、大武口分公司目前為分公司形式；截至本預案簽
署日，國電寧東51%股權持有方為公司控股子公司英力特集團。
中國神華擬用于出資的標的資產包括：
序號 標的資產 中國神華持股比例
1 國華國際電力 70.00%
2 保德發電 91.30%
3 河曲發電 80.00%
4 薩拉齊電廠 -
5 呼倫貝爾發電 80.00%
6 上灣熱電廠 -
7 太倉發電 50.00%
8 陳家港發電 55.00%
9 徐州發電 100.00%
10 舟山發電 51.00%
11 余姚燃氣發電 80.00%
12 浙能發電 60.00%
13 神皖能源 51.00%
14 寧夏寧東發電 100.00%
15 神華寧東發電 56.77%
16 米東熱電廠 -
17 五彩灣發電 100.00%
18 嘉華發電 20.00%
注：截至本預案簽署日，薩拉齊電廠、上灣熱電廠、米東熱電廠為分公司形式，保德發電、
河曲發電、五彩灣發電為子公司形式，上述股權及資產的持有方為中國神華全資子公司神華
神東電力有限責任公司。
（三）交易方式
國電電力擬以其直接或間接持有的相關火電公司股權及資產（即國電電力出
資的標的資產）與中國神華直接或間接持有的相關火電公司股權及資產（即中國
神華出資的標的資產）共同組建合資公司。合資公司組建后，國電電力擁有合資
公司控股權。
（四）合資公司注冊資本
合資公司注冊資本屆時將參考合資雙方用于出資的標的資產最終經備案的
評估值確定，具體注冊資本的設置由合資雙方后續協商確定。
（五）交易金額
本次交易中，標的資產的交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具
的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎確定。
截至本預案簽署日，標的資產涉及的審計、評估工作尚未完成。標的資產的
預估情況（基準日為2017年6月30日）如下：
1、國電電力出資的標的資產預估情況
以2017年6月30日為評估基準日，國電電力出資的標的資產的凈資產賬面
價值合計 2,914,873.69 萬元，預估值合計 3,737,278.21 萬元，預估增值合計
822,404.52萬元，預估增值率28.21%，具體情況如下：
單位：萬元
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
國電電力出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
大同發電60.00%股權 139,637.77 144,871.34 5,233.57 3.75%
大同第二發電廠 89,356.51 263,893.86 174,537.35 195.33%
東勝熱電55.00%股權 36,246.98 13,362.23 -22,884.75 -63.14%
莊河發電51.00%股權 40,615.03 37,234.09 -3,380.94 -8.32%
大連開發區熱電廠 434,416.96 410,032.76 -24,384.20 -5.61%
朝陽熱電100.00%股權 59,621.86 70,192.35 10,570.49 17.73%
諫壁發電100.00%股權 75,254.00 114,410.84 39,156.84 52.03%
江蘇電力100.00%股權 630,083.20 968,554.21 338,471.01 53.72%
北侖第一發電70.00%股權 127,227.96 272,968.33 145,740.37 114.55%
北侖第三發電50.00%股權 111,415.96 131,292.25 19,876.29 17.84%
浙能北侖49.00%股權 167,287.99 250,683.00 83,395.01 49.85%
浙能樂清23.00%股權 53,388.83 87,176.69 33,787.86 63.29%
南潯天然氣熱電 100.00%股 20,041.74 17,613.05 -2,428.69 -12.12%
權
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
國電電力出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
國電安徽100.00%股權 237,676.80 276,835.15 39,158.35 16.48%
大武口分公司 -509.85 5,112.49 5,622.34 1,102.74%
寧夏石嘴山發電50.00%股權 56,077.87 88,987.40 32,909.53 58.69%
石嘴山第一發電60.00%股權 24,118.48 14,778.90 -9,339.58 -38.72%
國電寧東51.00%股權 42,636.00 46,627.47 3,991.47 9.36%
大武口熱電60.00%股權 24,872.83 15,406.10 -9,466.73 -38.06%
新疆電力100.00%股權 324,545.78 276,261.68 -48,284.10 -14.88%
酒泉發電100.00%股權 47,563.86 51,142.41 3,578.55 7.52%
外高橋第二發電40.00%股權 173,297.13 179,841.61 6,544.48 3.78%
合計 2,914,873.69 3,737,278.21 822,404.52 28.21%
2、中國神華出資的標的資產預估情況
以2017年6月30日為評估基準日，中國神華出資的標的資產的凈資產賬面
價值合計為 2,526,320.52 萬元，預估值合計 2,927,393.38 萬元，預估增值合計
401,072.86萬元，預估增值率15.88%，具體情況如下：
單位：萬元
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
中國神華出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
國華國際電力70.00%股權 430,744.52 585,856.74 155,112.22 36.01%
保德發電91.30%股權 16,324.68 10,592.11 -5,732.56 -35.12%
河曲發電80.00%股權 44,578.90 67,880.30 23,301.40 52.27%
薩拉齊電廠 193,049.81 204,690.64 11,640.83 6.03%
呼倫貝爾發電80.00%股權 87,221.43 74,646.74 -12,574.69 -14.42%
上灣熱電廠 56,216.39 72,232.77 16,016.38 28.49%
太倉發電50.00%股權 137,073.61 123,736.13 -13,337.48 -9.73%
陳家港發電55.00%股權 91,348.17 28,460.23 -62,887.94 -68.84%
徐州發電100.00%股權 251,050.98 275,959.97 24,908.99 9.92%
舟山發電51.00%股權 49,842.41 77,289.97 27,447.56 55.07%
余姚燃氣發電80.00%股權 4,490.60 28,038.82 23,548.22 524.39%
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
中國神華出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
浙能發電60.00%股權 352,710.31 353,728.27 1,017.97 0.29%
神皖能源51.00%股權 312,722.23 480,717.57 167,995.34 53.72%
寧夏寧東發電100.00%股權 32,183.08 33,853.86 1,670.78 5.19%
神華寧東發電56.77%股權 21,743.88 29,716.64 7,972.77 36.67%
米東熱電廠 189,049.81 187,423.65 -1,626.16 -0.86%
五彩灣發電100.00%股權 144,453.29 141,646.95 -2,806.34 -1.94%
嘉華發電20.00%股權 111,516.43 150,922.00 39,405.57 35.34%
合計 2,526,320.52 2,927,393.38 401,072.86 15.88%
根據上述標的資產預估結果，國電電力出資的標的資產的作價合計約為
3,737,278.21萬元，中國神華出資的標的資產作價合計約為2,927,393.38萬元。
具體交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具的、并經有權機構備案的
凈資產評估值為基礎確定。
本預案中標的資產相關數據尚未經審計和評估，與最終審計、評估的結果可
能存有一定差異，特提請投資者注意。本次交易中，標的資產的交易價格以具有
證券業務資格的資產評估機構出具的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎
確定。
（六）過渡期安排
除經合資雙方事先書面同意或于本協議簽署日合資雙方已明確知曉的事項
外，在過渡期內，標的資產所涉及的火電公司的各方面應保持穩定，不會發生重
大不利變化。
合資雙方一致同意，在過渡期內，合資雙方應對標的資產履行善良管理義務，
確保標的資產不存在妨礙權屬轉移的情況；合理、謹慎地運營、管理資產；不從
事非正常的導致標的資產的資產價值減損的行為。
過渡期損益的安排由合資雙方后續協商確定。
二、本次交易構成重大資產重組，不構成借殼上市
（一）本次交易構成重大資產重組
1、本次交易單獨計算口徑
根據標的資產財務數據及預估作價情況，與上市公司2016年度相關財務數
據比較如下：
單位：億元
項目 國電電力 標的資產（合計） 占比
資產總額 2,712.67 1,817.66 67.01%
歸屬于母公司所有者的凈 520.20 666.47 128.12%
資產額（交易金額）
營業收入 584.16 796.70 136.38%
注：國電電力資產總額、歸屬于母公司所有者的凈資產額和營業收入取自經審計上市公司
2016年度合并資產負債表和利潤表；標的資產的資產凈額指標根據《重組管理辦法》的相
關規定，基于謹慎性原則，取交易雙方擬共同出資的標的資產的交易金額總和，其2016年
末資產總額、2016年營業收入取自未經審計的標的資產財務報表數據。
根據《重組管理辦法》和上述財務數據計算結果，本次交易構成上市公司重
大資產重組，需按規定進行相應信息披露。
2、本次交易與前次交易累計計算口徑
根據《重組管理辦法》第十四條第四款：“上市公司在12個月內連續對同
一或者相關資產進行購買、出售的，以其累計數分別計算相應數額。已按照本辦
法的規定編制并披露重大資產重組報告書的資產交易行為，無須納入累計計算的
范圍?！?
國電電力在最近十二個月內收購、出售資產情況如下：
2016年12月21日，上市公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關
于收購國電集團所屬部分企業資產的議案》，同意國電電力向其控股股東國電集
團及國電集團全資子公司國電燃料有限公司收購以下資產（以下簡稱“前次交
易”）：
（1）公司收購控股股東國電集團持有的中國國電集團公司大武口發電廠全
部權益、大武口熱電 60%股權、浙能樂清23%股權，以及國電集團全資子公司
國電燃料有限公司持有的國電朔州煤業有限公司100%股權。
（2）公司全資子公司新疆電力收購公司控股股東國電集團持有的國電新疆
開都河流域水電開發有限公司 55%股權、國電阿克蘇河流域水電開發有限公司
64.56%股權、國電青松庫車礦業開發有限公司20%股權。
（3）公司全資子公司江蘇電力收購宿遷熱電51%股權。
前次交易合計作價30.36億元，已達3,000萬元以上，且超過公司最近一期
經審計凈資產的5%，根據《上交所上市規則》，構成關聯交易。
截至本預案簽署日，除國電青松庫車礦業開發有限公司20%股權外，上述資
產已全部完成交割。
前次交易作價情況如下表：
單位：萬元
前次交易標的 標的所屬行業 作價 是否已完成交
割
中國國電集團公司大武口發電廠全部權益 電力行業 4,788.21 是
國電大武口熱電有限公司60%股權 電力行業 42,609.19 是
浙江浙能樂清發電有限責任公司23%股權 電力行業 109,149.85 是
國電宿遷熱電有限公司51%股權 電力行業 30,585.58 是
國電朔州煤業有限公司100%股權 煤炭行業 122.20 是
國電新疆開都河流域水電開發有限公司55% 電力行業 64,080.80 是
股權
國電阿克蘇河流域水電開發有限公司 電力行業 42,743.34 是
64.56%股權
國電青松庫車礦業開發有限公司20%股權 采礦業 9,560.82 是
應累計計算金額合計 303,639.99
根據《重組管理辦法》，本次交易已構成重大資產重組?；谥斏餍栽瓌t，
前次交易需納入本次交易累計計算的成交金額為30.36億元。在本次交易與前次
交易累計計算口徑下仍然構成重大資產重組。
（二）本次交易不構成借殼上市
本次交易系公司與他人合資設立公司，不涉及上市公司層面股權變動。本次
交易前后，公司的實際控制人不會發生變化，仍為國務院國資委，其通過國電集
團或國家能源集團控制的公司股權比例仍為 46.09%。本次交易不會導致公司控
制權的變更，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的借殼重組的情形。
三、本次交易構成關聯交易
經國務院國資委《關于中國國電集團公司與神華集團有限責任公司重組的通
知》（國資發改革[2017]146號）批準，神華集團與國電集團實施聯合重組，神
華集團更名為“國家能源投資集團有限責任公司”（暫定名，以最終工商登記為
準），作為重組后的母公司，吸收合并國電集團。
本次交易的交易對方為中國神華，中國神華的控股股東為神華集團。預計合
并后的國家能源集團將在未來十二個月內成為國電電力和中國神華的控股股東，
根據《上交所上市規則》，中國神華為國電電力關聯方，因此本次交易構成關聯
交易。
四、本次交易標的資產的估值
由于本次交易標的資產的評估工作尚未完成，本預案中標的資產的價值為以
2017年6月30日為基準日的預估值。標的資產的評估價格以具有證券業務資格
的資產評估機構出具的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎確定。相關資
產經審計的財務數據、評估或估值結果將在重大資產重組報告書中予以披露。
截至2017年6月30日，本次交易標的預估值及預估增值率等數據如下表所
示：
單位：億元
標的資產類型 凈資產賬面價值 凈資產預估值 預估增值率（%）
國電電力出資的標的資產 291.49 373.73 28.21
中國神華出資的標的資產 252.63 292.74 15.88
合計 544.12 666.47 22.49
五、本次交易對上市公司的影響
在深入推進供給側結構性改革、深化國資國企改革、優化調整國有經濟布局
的大背景下，國電電力和中國神華在深入研究、充分協商、力求解決同業競爭的
基礎上，選擇雙方資產區域重合度較高的火電發電業務進行整合，將有效解決國
電電力與中國神華在相關區域發電業務的同業競爭情況。
本次交易中，中國神華標的資產主要集中在浙江、安徽、江蘇等地，將進一
步提高公司在上述區域電力市場的占有率，市場競爭優勢更加明顯。本次交易有
利于深化國電電力和中國神華雙方業務合作，形成長期穩定的煤炭供應關系，充
分發揮煤電產業鏈的協同效應；實現在發電領域的優勢互補、資源共享、技術融
合和管理協同，提高合資公司發電業務的區域競爭力，避免重復投資，降低產能
過剩風險；符合國電電力與中國神華長期發展需要和全體股東利益。
通過與中國神華設立合資公司，國電電力控股裝機容量將增加至8,029萬千
瓦，增幅約為 53.05%，電力業務在裝機規模、發電量以及市場占有率等方面都
將有大幅提升；本次交易完成后，公司的總資產、凈資產規模將大幅增加，公司
的營業收入、合并報表凈利潤都將較大幅度提高；本次交易將進一步增強公司電
力業務的核心競爭力，為國電電力建成國內領先、國際一流的綜合性電力上市公
司的發展戰略打下堅實基礎。
六、本次交易已履行的和尚未履行的決策程序及報批程序
（一）本次交易已履行的程序
截至本預案簽署日，本次交易已經獲得的授權和批準包括：
1、本次交易預案已經公司第七屆董事會第四十八次會議審議通過；
2、本次交易初步方案已經中國神華第四屆董事會第六次會議審議通過；
（二）本次交易尚需履行的程序
1、公司董事會完成對本次交易正式方案的審議；
2、中國神華董事會完成對本次交易正式方案的審議；
3、有權機構完成對標的資產評估報告的備案并批準本次交易正式方案；
4、公司股東大會審議通過本次交易正式方案；
5、中國神華股東大會審議通過本次交易正式方案；
6、相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準。
（三）本次交易存在審批風險
在取得上述全部批準前，上市公司無法實施本次交易方案。本次交易能否取
得相關主管部門的批準、核準或同意，以及就上述事項取得相關批準、核準或同
意的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
七、本次交易相關方的承諾
承諾方 出具承諾名稱 承諾的主要內容
一、本公司已向中國神華及為本次交易提供審計、評估、法律
及財務顧問專業服務的中介機構提供了本公司有關本次交易的
相關信息和文件(包括但不限于原始書面材 料、副本材料或口
頭證言等)，本公司保證所提供的文件資料的副本或復印件與正
本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，該
等文件的簽署人已經合法授權并有效簽署該文件；保證所提供
國電電力發展 信息和文件的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、
股份有限股份 誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
國電電公司關于提供 二、在參與本次交易期間，本公司將及時向中國神華及為本次
力 資料真實、準確 交易提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提
和完整的承諾 供本公司有關本次交易的相關信息和文件(包括但不限于原始
函 書面材料、副本材料或口頭證言等)，本公司保證所提供的文
件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的
簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人已經合法授權并有
效簽署該文件；保證所提供信息和文件的真實性、準確性和完
整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因
提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給中國
神華或者投資者造成損失的，將依法承擔賠償責任。
1、本次交易涉及的股權出資所對應的公司依法設立且有效存
續。公司已經依法對本次交易涉及的股權出資所對應的公司履
行法定出資義務，不存在任何虛假出資、延期出資、抽逃出資
國電電力發展 等違反其作為股東所應當承擔的義務及責任的行為以及其他影
國電電 股份有限公司 響其合法存續、正常經營的情況。
力 關于本次交易 2、本公司對本次交易涉及的出資資產擁有合法、完整的所有權，
出資資產權利 本公司真實持有該資產，不存在委托、信托等替他人持有或為
完整性的聲明 他人利益而持有的情形；作為交易資產的所有者，本公司有權
將資產出資給合資公司。
3、本次交易涉及的出資資產上不存在任何質押、擔保，未被司
法凍結、查封或設置任何權利限制，不存在法律法規或出資資
承諾方 出具承諾名稱 承諾的主要內容
產對應的公司章程所禁止或限制轉讓或受讓的情形，也不存在
涉及訴訟、仲裁等重大爭議，或其他可能引致訴訟或可能引致
潛在糾紛的其他情形。
國電電力發展
股份有限公司 本次交易中，本公司以公司股權作為出資的部分不涉及立項、
關于本次交易 環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項；以
國電電標的資產涉及 資產作為出資的部分涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
力 有關報批事項 建設施工等有關報批事項的，在本次交易的董事會決議公告前，
已取得相應許 均已取得現階段所必須的許可證書或者有關主管部門的批復文
可證書或有關 件。
主管部門批復
文件的聲明
關于最近三年 本公司最近三年未受到過與證券市場相關的行政處罰、刑事處
未受過行政處 罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形，
國電電 罰、刑事處罰以 不存在未按期償還大額債務、未履行的承諾、以及被中國證券
力 及涉及重大民 監督管理委員會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分
事訴訟或者仲 的情形，亦不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的其他
裁情況的聲明 重大違法行為或不誠信行為。
關于最近三年 本人最近三年未受到過與證券市場相關的行政處罰、刑事處罰，
國電電未受過行政處 也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形，不
力董監 罰、刑事處罰以 存在未按期償還大額債務、未履行的承諾、以及被中國證券監
高 及涉及重大民 督管理委員會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的
事訴訟或者仲 情形，亦不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的其他重
裁情況的聲明 大違法行為或不誠信行為。
一、本公司已向國電電力及為本次交易提供審計、評估、法律
及財務顧問專業服務的中介機構提供了本公司有關本次交易的
相關信息和文件（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口
頭證言等），本公司保證所提供的文件資料的副本或復印件與
正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，
該等文件的簽署人已經合法授權并有效簽署該文件；保證所提
中國神華能源 供信息和文件的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記
股份有限公司 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
中國神關于提供資料 二、在參與本次交易期間，本公司將及時向國電電力及為本次
華 真實、準確和完 交易提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提
整的承諾函 供本公司有關本次交易的相關信息和文件（包括但不限于原始
書面材料、副本材料或口頭證言等），本公司保證所提供的文
件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的
簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人已經合法授權并有
效簽署該文件；保證所提供信息和文件的真實性、準確性和完
整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因
提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給國電
電力或者投資者造成損失的，將依法承擔賠償責任。
1、本次交易涉及的股權出資所對應的公司依法設立且有效存
中國神華能源 續。公司已經依法對本次交易涉及的股權出資所對應的公司履
中國神股份有限公司 行法定出資義務，不存在任何虛假出資、延期出資、抽逃出資
華 關于本次交易 等違反其作為股東所應當承擔的義務及責任的行為以及其他影
出資資產權利 響其合法存續、正常經營的情況。
完整性的聲明 2、本公司對本次交易涉及的出資資產擁有合法、完整的所有權，
本公司真實持有該資產，不存在委托、信托等替他人持有或為
承諾方 出具承諾名稱 承諾的主要內容
他人利益而持有的情形；作為交易資產的所有者，本公司有權
將資產出資給合資公司。
3、本次交易涉及的出資資產上不存在任何質押、擔保，未被司
法凍結、查封或設置任何權利限制，不存在法律法規或出資資
產對應的公司章程所禁止或限制轉讓或受讓的情形，也不存在
涉及訴訟、仲裁等重大爭議，或其他可能引致訴訟或可能引致
潛在糾紛的其他情形。
中國神華能源
股份有限公司 本次交易中，本公司以公司股權作為出資的部分不涉及立項、
關于本次交易 環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項；以
中國神標的資產涉及 資產作為出資的部分涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
華 有關報批事項 建設施工等有關報批事項的，在本次交易的董事會決議公告前，
已取得相應許 均已取得現階段所必須的許可證書或者有關主管部門的批復文
可證書或有關 件。
主管部門批復
文件的聲明
關于最近五年 本公司最近五年未受到過與證券市場相關的行政處罰、刑事處
未受過行政處 罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形，
中國神 罰、刑事處罰以 不存在未按期償還大額債務、未履行的承諾、以及被中國證券
華 及涉及重大民 監督管理委員會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分
事訴訟或者仲 的情形，亦不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的其他
裁情況的聲明 重大違法行為或不誠信行為。
關于最近五年 本人最近五年未受到過與證券市場相關的行政處罰、刑事處罰，
中國神未受過行政處 也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形，不
華董監 罰、刑事處罰以 存在未按期償還大額債務、未履行的承諾、以及被中國證券監
高 及涉及重大民 督管理委員會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的
事訴訟或者仲 情形，亦不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的其他重
裁情況的聲明 大違法行為或不誠信行為。
八、上市公司股票的停復牌安排
2017年6月2日，公司接到控股股東國電集團通知，獲悉其擬籌劃涉及公
司的重大事項，該事項存在重大不確定性，尚需獲得有關主管部門批準。為保證
公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，公
司股票自2017年6月5日起停牌。自2017年6月5日至本預案簽署日期間，公
司按照相關法律法規的要求及時履行了信息披露義務，發布重大資產重組進展公
告。
2017年8月28日，公司召開第七屆董事會第四十八次會議審議通過本次重
大資產重組預案及相關議案。根據有關監管要求，上交所需對公司本次重大資產
重組相關文件進行事后審核，公司股票自2017年8月29日起繼續停牌，待取得
上交所事后審核意見，且公司予以回復后另行披露停復牌事項。復牌后，公司將
根據本次重組的進展，按照中國證監會、上交所的相關規定進行信息披露。
九、待補充披露的信息提示
本次交易的重組預案已經2017年8月28日召開的公司第七屆董事會第四十
八次會議審議通過。本預案中涉及的標的資產的財務數據、預估數據等尚需經具
有證券業務資格的會計師事務所、資產評估機構進行審計、評估，請投資者審慎
使用。本次資產重組涉及的標的資產將經具有證券業務資格的會計師事務所、資
產評估機構出具正式審計報告、評估報告，經審計的歷史財務數據、資產評估結
果將在重組報告書中予以披露。
重大風險提示
投資者在評價公司本次重大資產重組時，還應特別認真地考慮下述各項風險
因素。
一、與本次交易相關的風險
（一）本次重組被暫停、中止或取消的風險
由于本次交易方案須滿足多項前提條件，因此在實施過程中將受到多方因素
的影響?？赡軐е卤敬谓灰妆黄葧和?、中止或取消的事項包括但不限于：
1、盡管公司已經按照相關規定制定了保密措施并嚴格參照執行，但在本次
重大資產重組過程中，仍存在因上市公司股價的異常波動或異常交易可能涉嫌內
幕交易而致使本次交易被暫停、中止或取消的可能；
2、本次重組存在因部分標的資產出現無法預見的業績大幅下滑，或出現不
可預知的重大影響事項，而導致交易無法按期進行的風險。
若本次重組因上述某種原因或其他原因被暫停、中止或取消，而上市公司又
計劃重新啟動重組，則面臨交易方案可能需重新調整的風險，提請投資者注意。
公司董事會將在本次交易過程中，及時公告相關工作進展，以便投資者了解本次
交易進程，并作出相應判斷。
（二）本次交易審批的風險
1、本次交易方案已獲得的授權和批準
截至本預案簽署日，本次交易已經獲得的授權和批準包括：
（1）本次交易預案已經公司第七屆董事會第四十八次會議審議通過；
（2）本次交易初步方案已經中國神華第四屆董事會第六次會議審議通過；
2、本次交易方案尚需獲得的批準和核準
（1）公司董事會完成對本次交易正式方案的審議；
（2）中國神華董事會完成對本次交易正式方案的審議；
（3）有權機構完成對標的資產評估報告的備案并批準本次交易正式方案；
（4）公司股東大會審議通過本次交易正式方案；
（5）中國神華股東大會審議通過本次交易正式方案；
（6）相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準。
在取得上述全部批準前，上市公司無法實施本次交易方案。本次交易能否取
得公司有權機構及相關主管部門的批準、核準或同意，以及就上述事項取得相關
批準、核準或同意的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
（三）本次重組方案調整的風險
截至本預案簽署日，本次交易中標的資產的審計、評估等工作尚未完成，本
預案披露的標的資產范圍僅為本次重組的初步方案，最終標的資產的范圍將在重
組報告書中予以披露。本次重組方案存在因標的資產范圍尚未最終確定等原因而
需要調整的風險。
二、與標的資產相關的風險
（一）標的資產財務數據及預估值調整的風險
本次交易中，標的資產的交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具
的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎確定。截至2017年6月30日，標
的資產未經審計的凈資產賬面價值合計為544.12億元，預估值合計約為666.47
億元，預估增值率約為22.49%。
截至本預案簽署日，標的資產的審計、評估等工作尚未完成。本預案中涉及
的主要財務指標、經營業績描述僅供投資者參考之用，最終的財務數據及評估數
據將以具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所、資產評估機構出具的審計報
告、評估報告為準，相關數據將在重組報告書中予以披露，因此本預案中披露的
相關數據存在調整的風險。
（二）土地、房產權屬風險
本次交易標的資產涉及的尚未辦理相關權證或證載人或使用人名稱不一致
等權屬瑕疵的土地主要為電廠生產經營用地及輔助設施用地，共 259 宗，土地
面積合計1,214.14萬平方米，該土地使用權類型主要為劃撥地及出讓地，賬面
價值合計為35,344.58萬元，占本次交易標的資產總資產賬面價值的0.18%。本
次交易標的資產涉及的尚未辦理相關權證或證載人或使用人名稱不一致等權屬
瑕疵的房屋主要為電廠生產經營用房及輔助設施用房，共 1,326 處，建筑面積
合計228.77萬平方米，賬面價值合計為440,361.82萬元，占本次交易標的資
產總資產賬面價值的2.20%。
土地未辦理權屬證書的原因主要為正在履行招拍掛出讓程序、建設項目用
地手續未辦理取得，經標的公司確認，該等土地實際由標的公司占有和使用，
權屬不存爭議和糾紛，標的公司正在與相關主管部門溝通辦理權屬證書事宜。
在相關標的公司完成辦理權屬證書的前置審批手續，并得到國土部門審核同意
的情況下，該部分土地后續辦理權屬證書不存在實質性法律障礙。
房產未辦理權屬證書的原因主要為未取得使用土地的權屬證書、建設項目
尚未竣工驗收、建設在證載人為其他方的土地上、房產用作職工宿舍配套設施
等，經標的公司確認，該等房產實際由標的公司占有和使用，權屬不存在爭議
和糾紛。其中，因未取得使用土地的權屬證書或建設項目尚未竣工驗收而未辦
理權屬證書的房產，在標的公司辦理取得土地權屬證書或完成辦理權屬證書的
前置審批手續，并得到相關土地、房產主管部門審核同意的情況下，該部分房
產后續辦理取得權屬證書不存在實質性法律障礙；因建設在證載人為其控股股
東的土地上而未辦理權屬證書的房產，如后續標的公司取得該等土地的使用權，
并且在土地、房產主管部門審核同意的情況下，該等房產后續辦理取得權屬證
書不存在實質性法律障礙；用作職工宿舍配套設施的房產，鑒于標的公司已確
認上述房產權屬不存在產權爭議和糾紛，且不屬于標的公司的經營性房產，上
述用作職工宿舍的房產未辦理取得權屬證書不會對相關標的公司的生產經營產
生重大不利影響。
土地房產的證載人與使用人不一致的主要原因有證載人為標的公司的前
身，經標的公司確認，該等土地房產為由標的公司占有和使用，權屬不存在爭
議和糾紛，標的公司正在與相關部門溝通辦理權屬證書事宜，在相關標的公司
得到國土、及房產部門審核同意的情況下，該部分土地和房產證載人變更為使
用人不存在實質性法律障礙。
截至本預案簽署日，標的資產的土地和房產存在尚未辦理相關權證或證載
人和使用人名稱不一致等權屬瑕疵情形，目前審計、評估、盡職調查工作正在
持續進行中，相關資產權屬情況將根據盡職調查結果在重組報告書中進一步披
露。截至本預案簽署日，相關規范工作正在有序進行，如該類土地、房產未能如
期取得相關權證或完成更名手續，將可能對本次交易產生一定的影響。
（三）債權債務轉移風險
本次交易中，標的資產中的非股權資產涉及債務轉移，需要取得債權人同意
方可進行。截至本預案簽署日，交易雙方就債務轉移工作正在與債權人積極溝通。
截至本預案簽署日，相關工作正在有序推進，相關債務轉移存在一定的不確定性，
提請廣大投資者注意相關風險。
（四）獲得其他股東放棄優先購買權風險
本次交易部分標的資產為股權資產，根據《公司法》規定，有限責任公司經
股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。本次交易中，合
資雙方將所持有的非100%標的資產股權出資設立合資公司需要獲得該標的資產
其他股東放棄優先購買權同意函。截至本預案簽署日，公司目前正在就此事項與
其他股東進行協商。如無法順利獲得其他股東放棄優先購買權同意函，則可能帶
來本次交易標的資產范圍調整的風險。
（五）標的資產盈利能力波動的風險
本次交易標的資產主要從事火力發電行業，其經營業績受到宏觀經濟波動、
國家電力調度政策、電力上網價格、燃料價格等多方面因素的影響，且所面臨的
行業發展及市場競爭形勢趨于嚴峻，如果電力供需形勢無法及時好轉，電力調度
政策、上網電價及燃料價格走勢等發生不利變化，則標的資產未來持續盈利能力
將受到不利影響。
1、宏觀經濟波動的風險
除民用電力外，電力市場主要需求來源于工業生產，該部分需求強度與宏觀
經濟的活躍程度緊密相關。因此，宏觀經濟的周期性波動，將對電力資產的經營
業績產生較大的影響。當宏觀經濟處于上升階段時，工業生產活躍，電力需求增
長；當宏觀經濟處于下降階段時，工業生產放緩，電力需求下降。目前，國內宏
觀經濟運行基本平穩，若未來受到宏觀經濟周期性波動的影響，標的資產的盈利
能力可能存在較大波動的可能。
2、電價調整的風險
目前，我國發電企業上網電價受到政府的嚴格監管。根據2015年3月15
日發布的《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》，我國深
化電力體制改革的重點和路徑是：在進一步完善政企分開、廠網分開、主輔分開
的基礎上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構，有序放開輸配以外的競爭性環
節電價，有序向社會資本開放配售電業務，有序放開公益性和調節性以外的發用
電計劃。根據2015年10月12日發布的《中共中央國務院關于推進價格機制改
革的若干意見》，將加快推進能源價格市場化，按照“管住中間、放開兩頭”的
總體思路，推進電力等能源價格改革，有序放開上網電價和公益性以外的銷售電
價，建立主要由市場決定能源價格的機制。
另根據2015年11月26日《國家發展改革委、國家能源局關于印發電力體
制改革配套文件的通知》（發改經體[2015]2752號）及配套文件《關于有序放開
發用電計劃的實施意見》的規定，國家將積極推進直接交易，對于發電企業與用
戶、售電企業直接交易的電量，上網電價和銷售電價初步實現由市場形成，逐步
取消部分上網電量的政府定價；但該通知同時明確，在放開直接交易的同時，對
于除優先發電、優先購電對應的電量外，發電企業其他上網電量價格主要由用戶、
售電主體與發電企業通過自主協商、市場競價等方式確定。
隨著電力體制改革的深入以及2015年12月23日國務院常務會議關于電力
體制改革的精神，可能導致標的資產上網電價政策發生變化，進而對標的資產經
營狀況產生一定影響。
3、燃料價格波動的風險
標的資產的運營成本中，煤炭消耗占比較大。2016 年以來，受宏觀經濟企
穩回升及煤炭去產能措施影響，煤炭價格大幅回升，若未來煤炭價格大幅波動，
則將會影響標的資產的盈利能力。
（六）產業政策風險
2017年7月，為化解煤電產能過剩，促進行業轉型升級，國家發改委、財
政部、國家能源局等16部門聯合印發了《關于推進供給側結構性改革防范化解
煤電產能過剩風險的意見》，提出了從嚴淘汰落后產能，清理整頓違規項目，嚴
控新增產能規模，加快機組改造提升，規范自備電廠管理以及保障電力安全供應
六大任務。
上述文件的實施執行，將有效化解目前煤電行業整體產能過剩情況，有利于
標的資產和上市公司的長遠發展。如果產業政策發生變動，則會影響標的資產和
上市公司的盈利前景。
（七）環保風險
《煤電節能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年）》（發改能源[2014]2093
號）要求加快推動能源生產和消費革命，進一步提升煤電高效清潔發展水平。本
次交易的標的資產主要為火電資產，若環保指標無法按時達到相關要求，可能面
臨行政處罰或停產整改等經營風險。此外，隨著我國對環境保護問題的日益重視，
國家及地方政府未來可能頒布新的法律法規，進一步提高環保監管要求，上市公
司相應需要投入更多資金建造環保設施和支付更高環保費用，這將對上市公司的
經營業績產生一定程度的影響。
三、關聯交易風險
本次交易完成后，公司將與未來組建的國家能源集團及其所屬企業存在一定
數量的持續的經營性關聯交易。若未來關聯交易協議不能被嚴格遵守，則可能對
上市公司利益造成一定影響。公司將繼續嚴格執行關聯交易相關制度，按照《上
交所上市規則》和《公司章程》的要求，嚴格履行關聯交易的批準程序，做好關
聯交易的及時、充分信息披露，保證關聯交易的公正、透明，以保護上市公司全
體股東的利益。
四、同業競爭風險
經國務院國資委《關于中國國電集團公司與神華集團有限責任公司重組的通
知》（國資發改革[2017]146號）批準，神華集團與國電集團實施聯合重組，神
華集團更名為“國家能源投資集團有限責任公司”（暫定名，以最終工商登記為
準），作為重組后的母公司，吸收合并國電集團。預計未來國家能源集團將成為
國電電力和中國神華的控股股東。
本次交易前，國電電力和中國神華均在全國布局有火電資產。在交易雙方現
有控股股東合并重組的背景下，交易雙方在發電業務方面存在同業競爭。本次交
易國電電力與中國神華將其下屬位于山西、內蒙古、遼寧、江蘇、浙江、安徽、
寧夏、新疆等業務重合區域的火電資產出資組建合資公司，是大幅減少同業競爭
的有效措施。
本次交易后交易雙方仍在少數同一區域有煤電業務一體化的發電業務，存在
潛在同業競爭風險。為進一步避免和解決重組后上市公司的同業競爭，維護上市
公司及其中小股東的合法權益，國家能源集團在組建完成后，將按照相關監管規
定出具對國電電力關于避免和解決同業競爭的承諾函。
五、其他風險
（一）股價波動風險
上市公司股票價格不僅取決于公司的盈利水平及發展前景，也受到市場供求
關系、國家經濟政策調整、利率及匯率變化、股票市場投機行為以及投資者心理
預期等各種不可預測因素的影響，從而使上市公司股票的價格偏離其價值，給投
資者帶來投資風險。針對上述情況，上市公司將根據《公司法》、《證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》和《上交所上市規則》等有關法律、法規的要求，
真實、準確、及時、完整、公平的向投資者披露有可能影響上市公司股票價格的
重大信息。
（二）所引用信息或數據不能準確反映行業現狀和發展趨勢的風險
上市公司于本預案中所引用的與標的資產所在行業、行業地位、競爭格局等
相關信息或數據，均來自獨立第三方研究機構、行業權威機構或相關主體的官方
網站。上市公司不能保證所引用的信息或數據能夠準確反映標的資產所在行業、
技術或競爭狀態的現狀和未來發展趨勢。任何潛在投資者均應在完整閱讀本預案
的基礎上獨立做出投資決策，而不應僅依賴于本預案中所引用的信息和數據，提
請廣大投資者注意。
（三）前瞻性陳述具有不確定性的風險
本預案所載內容中包括部分前瞻性陳述，一般采用諸如“將”、“將會”、
“計劃”、“預期”、“估計”、“可能”、“應該”等帶有前瞻性色彩的用詞。
盡管該等陳述是公司基于行業理性所作出的，但由于前瞻性陳述往往具有不確定
性或依賴特定條件，包括本預案中所披露的已識別的各種風險因素；因此，除非
法律協議所載，本預案中所載的任何前瞻性陳述均不應被視為公司對未來計劃、
戰略、目標或結果等能夠實現的承諾。任何潛在投資者均應在完整閱讀本預案的
基礎上獨立做出投資決策，而不應僅依賴于本預案中所引用的信息和數據，提請
廣大投資者注意。
第一節 本次交易概況
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、貫徹落實國有企業改革精神，做強做優做大國有企業
2015 年以來，中共中央、國務院先后出臺了《關于深化國有企業改革的指
導意見》、《關于改革和完善國有資產管理體制的若干意見》等一系列國企改革
文件，鼓勵國有企業積極實行改革、提高國有資本流動性。上述文件從改革的總
體要求到分類推進國有企業改革、完善現代企業制度和國有資產管理體制、發展
混合所有制經濟、強化監督防止國有資產流失、加強和改進黨對國有企業的領導、
為國有企業改革創造良好環境條件等方面，全面提出了新時期國有企業改革的目
標任務和重大舉措。
上述文件發布以來，國企改革工作不斷深入推進，國有企業改革在混合所有
制改革、建立完善的法人治理結構和經營機制等多個方面取得了重要進展。2016
年12月，中央經濟工作會議強調，要深化國企國資改革，加快形成有效制衡的
公司法人治理結構、靈活高效的市場化經營機制。按照完善治理、強化激勵、突
出主業、提高效率的要求，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等
領域邁出實質性步伐。
2、供給側結構性改革持續深化，煤電并購重組整合加速
中央財經領導小組第十一次會議提出，在適度擴大總需求的同時，著力加強
供給側結構性改革，著力提高供給體系質量和效率，增強經濟持續增長動力，推
動我國社會生產力水平實現整體躍升。中央經濟工作會議提出，供給側結構性改
革要推行“三去一降一補”的政策，即抓好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、
補短板五大任務，持續深化供給側結構性改革。
煤電是保障我國電力供應的基礎性電源，為經濟社會發展做出了重要貢獻。
但是，受經濟增速放緩、電力供需形勢變化等因素影響，煤電利用小時數持續下
降，煤電領域供給側結構性改革刻不容緩。2017年7月，發改委、工信部等16
部委聯合印發《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》。
上述文件提出，要積極推進重組整合。鼓勵和推動大型發電集團實施重組整合，
鼓勵煤炭、電力等產業鏈上下游企業發揮產業鏈協同效應，加強煤炭、電力企業
中長期合作，穩定煤炭市場價格；支持優勢企業和主業企業通過資產重組、股權
合作、資產置換、無償劃轉等方式，整合煤電資源。
3、國電集團和神華集團擬實施聯合重組，打造全球領先的現代綜合能源集
團
經國務院國資委《關于中國國電集團公司與神華集團有限責任公司重組的通
知》（國資發改革[2017]146號）批準，神華集團與國電集團實施聯合重組，神
華集團更名為“國家能源投資集團有限責任公司”（暫定名，以最終工商登記為
準），作為重組后的母公司，吸收合并國電集團。
國電集團和神華集團是我國能源行業的重要骨干企業，兩家集團公司將堅持
以新發展理念為引領，以推進供給側結構性改革為主線，進一步明確國家能源集
團的戰略定位、業務布局和發展規劃，聚焦煤炭、發電主業，加快技術創新，努
力打造全球領先的現代綜合能源集團。
（二）本次交易的目的
1、突出上市公司主業，減少同業競爭，提高上市公司裝機規模及核心競爭
力
截至本預案簽署日，國電集團為公司的控股股東。國電集團和神華集團合并
后，新組建的國家能源集團將成為公司控股股東。
本次交易中，中國神華擬將其下屬與國電電力火電資產位于業務重合區域
（包括山西、內蒙古、遼寧、江蘇、浙江、安徽、寧夏、新疆等區域）的火電資
產注入合資公司，合資公司由國電電力控股。本次交易有利于國電電力突出常規
能源發電的主業，減少國電電力與新組建的國家能源集團的同業競爭。
本次交易前，公司主要從事電力、熱力生產和銷售。截至2017年6月30
日，公司控股裝機容量5,245.94萬千瓦，其中火電3,374.75萬千瓦，水電1,314.68
萬千瓦，風電535.31萬千瓦，太陽能光伏21.20萬千瓦。根據本次交易初步方案，
本次交易完成后，國電電力下屬控股發電機組容量將大幅上升，預計將達到8,029
萬千瓦，較2017年6月末上升約53.05%。
本次交易將顯著擴大公司業務規模，大幅提升公司的市場占有率，進一步增
強公司電力業務的核心競爭力，為國電電力建成國內領先、國際一流的綜合性電
力上市公司的發展戰略打下堅實基礎。
2、進一步推進煤電協作，增強上市公司業務穩定性
本次交易完成后，公司將以本次交易為契機，與中國神華建立更為緊密的合
作關系，雙方在煤炭供應、煤電聯營等方面具有廣闊的合作空間。本次交易有利
于緩解長期以來的煤電矛盾，使得煤炭、電力上下游企業發揮產業鏈協同效應，
進一步提升煤電一體化經營水平。本次交易將進一步加強煤炭、電力企業中長期
合作，穩定煤炭市場價格，整合雙方優質資源，提高整體運營效率及效益。
本次交易完成后，公司將獲得穩定的煤炭資源供應，減少煤炭市場價格波動
的影響，進而有利于進一步提高公司經營業績的穩定性，在煤電領域供給側改革
的大背景下，具有十分積極的意義。
二、本次交易決策過程和批準情況
（一）本次交易方案已獲得的授權和批準
截至本預案簽署日，本次交易已經獲得的授權和批準包括：
1、本次交易預案已經公司第七屆董事會第四十八次會議審議通過；
2、本次交易初步方案已經中國神華第四屆董事會第六次會議審議通過；
（二）本次交易方案尚需獲得的批準和核準
1、公司董事會完成對本次交易正式方案的審議；
2、中國神華董事會完成對本次交易正式方案的審議；
3、有權機構完成對標的資產評估報告的備案并批準本次交易正式方案；
4、公司股東大會審議通過本次交易正式方案；
5、中國神華股東大會審議通過本次交易正式方案；
6、相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準。
（三）本次交易存在審批風險
在取得上述全部批準前，上市公司無法實施本次交易方案。本次交易能否取
得相關主管部門的批準、核準或同意，以及就上述事項取得相關批準、核準或同
意的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
三、本次交易具體方案及交易合同主要內容
公司與中國神華于2017年8月28日簽署附生效條件的《合資框架協議》。
本次交易的具體方案及交易合同主要內容如下：
（一）交易對方
本次交易中的交易對方為中國神華。
（二）標的資產
本次交易中，國電電力擬用于出資的標的資產包括：
序號 標的資產 國電電力持股比例
1 大同發電 60.00%
2 大同第二發電廠 -
3 東勝熱電 55.00%
4 莊河發電 51.00%
5 大連開發區熱電廠 -
6 朝陽熱電 100.00%
7 諫壁發電 100.00%
8 江蘇電力 100.00%
9 北侖第一發電 70.00%
10 北侖第三發電 50.00%
11 浙能北侖 49.00%
12 浙能樂清 23.00%
13 南潯天然氣熱電 100.00%
14 國電安徽 100.00%
15 大武口分公司 -
16 寧夏石嘴山發電 50.00%
17 石嘴山第一發電 60.00%
18 國電寧東 51.00%
19 大武口熱電 60.00%
20 新疆電力 100.00%
21 酒泉發電 100.00%
22 外高橋第二發電 40.00%
注：大同第二發電廠、大連開發區熱電廠、大武口分公司目前為分公司形式；截至本預案簽
署日，國電寧東51%股權持有方為公司控股子公司英力特集團。
中國神華擬用于出資的標的資產包括：
序號 標的資產 中國神華持股比例
1 國華國際電力 70.00%
2 保德發電 91.30%
3 河曲發電 80.00%
4 薩拉齊電廠 -
5 呼倫貝爾發電 80.00%
6 上灣熱電廠 -
7 太倉發電 50.00%
8 陳家港發電 55.00%
9 徐州發電 100.00%
10 舟山發電 51.00%
11 余姚燃氣發電 80.00%
12 浙能發電 60.00%
13 神皖能源 51.00%
14 寧夏寧東發電 100.00%
15 神華寧東發電 56.77%
16 米東熱電廠 -
17 五彩灣發電 100.00%
18 嘉華發電 20.00%
注：截至本預案簽署日，薩拉齊電廠、上灣熱電廠、米東熱電廠為分公司形式，保德發電、
河曲發電、五彩灣發電為子公司形式，上述股權及資產的持有方為中國神華全資子公司神華
神東電力有限責任公司。
（三）交易方式
國電電力擬以其直接或間接持有的相關火電公司股權及資產（即國電電力出
資的標的資產）與中國神華直接或間接持有的相關火電公司股權及資產（即中國
神華出資的標的資產）共同組建合資公司。合資公司組建后，國電電力擁有合資
公司控股權。
（四）合資公司注冊資本
合資公司注冊資本屆時將參考合資雙方用于出資的標的資產最終經備案的
評估值確定，具體注冊資本的設置由合資雙方后續協商確定。
（五）交易金額
本次交易中，標的資產的交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具
的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎確定。
截至本預案簽署日，標的資產涉及的審計、評估工作尚未完成。標的資產的
預估情況（基準日為2017年6月30日）如下：
1、國電電力出資的標的資產預估情況
以2017年6月30日為評估基準日，國電電力出資的標的資產的凈資產賬面
價值合計 2,914,873.69 萬元，預估值合計 3,737,278.21 萬元，預估增值合計
822,404.52萬元，預估增值率28.21%，具體情況如下：
單位：萬元
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
國電電力出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
大同發電60.00%股權 139,637.77 144,871.34 5,233.57 3.75%
大同第二發電廠 89,356.51 263,893.86 174,537.35 195.33%
東勝熱電55.00%股權 36,246.98 13,362.23 -22,884.75 -63.14%
莊河發電51.00%股權 40,615.03 37,234.09 -3,380.94 -8.32%
大連開發區熱電廠 434,416.96 410,032.76 -24,384.20 -5.61%
朝陽熱電100.00%股權 59,621.86 70,192.35 10,570.49 17.73%
諫壁發電100.00%股權 75,254.00 114,410.84 39,156.84 52.03%
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
國電電力出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
江蘇電力100.00%股權 630,083.20 968,554.21 338,471.01 53.72%
北侖第一發電70.00%股權 127,227.96 272,968.33 145,740.37 114.55%
北侖第三發電50.00%股權 111,415.96 131,292.25 19,876.29 17.84%
浙能北侖49.00%股權 167,287.99 250,683.00 83,395.01 49.85%
浙能樂清23.00%股權 53,388.83 87,176.69 33,787.86 63.29%
南潯天然氣熱電 100.00%股 20,041.74 17,613.05 -2,428.69 -12.12%
權
國電安徽100.00%股權 237,676.80 276,835.15 39,158.35 16.48%
大武口分公司 -509.85 5,112.49 5,622.34 1,102.74%
寧夏石嘴山發電50.00%股權 56,077.87 88,987.40 32,909.53 58.69%
石嘴山第一發電60.00%股權 24,118.48 14,778.90 -9,339.58 -38.72%
國電寧東51.00%股權 42,636.00 46,627.47 3,991.47 9.36%
大武口熱電60.00%股權 24,872.83 15,406.10 -9,466.73 -38.06%
新疆電力100.00%股權 324,545.78 276,261.68 -48,284.10 -14.88%
酒泉發電100.00%股權 47,563.86 51,142.41 3,578.55 7.52%
外高橋第二發電40.00%股權 173,297.13 179,841.61 6,544.48 3.78%
合計 2,914,873.69 3,737,278.21 822,404.52 28.21%
2、中國神華出資的標的資產預估情況
以2017年6月30日為評估基準日，中國神華出資的標的資產的凈資產賬面
價值合計為 2,526,320.52 萬元，預估值合計 2,927,393.38 萬元，預估增值合計
401,072.86萬元，預估增值率15.88%，具體情況如下：
單位：萬元
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
中國神華出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
國華國際電力70.00%股權 430,744.52 585,856.74 155,112.22 36.01%
保德發電91.30%股權 16,324.68 10,592.11 -5,732.56 -35.12%
河曲發電80.00%股權 44,578.90 67,880.30 23,301.40 52.27%
薩拉齊電廠 193,049.81 204,690.64 11,640.83 6.03%
凈資產賬面 預估價值 預估增值 增值率
中國神華出資的標的資產 價值
A B C=B-A D=C/A*100%
呼倫貝爾發電80.00%股權 87,221.43 74,646.74 -12,574.69 -14.42%
上灣熱電廠 56,216.39 72,232.77 16,016.38 28.49%
太倉發電50.00%股權 137,073.61 123,736.13 -13,337.48 -9.73%
陳家港發電55.00%股權 91,348.17 28,460.23 -62,887.94 -68.84%
徐州發電100.00%股權 251,050.98 275,959.97 24,908.99 9.92%
舟山發電51.00%股權 49,842.41 77,289.97 27,447.56 55.07%
余姚燃氣發電80.00%股權 4,490.60 28,038.82 23,548.22 524.39%
浙能發電60.00%股權 352,710.31 353,728.27 1,017.97 0.29%
神皖能源51.00%股權 312,722.23 480,717.57 167,995.34 53.72%
寧夏寧東發電100.00%股權 32,183.08 33,853.86 1,670.78 5.19%
神華寧東發電56.77%股權 21,743.88 29,716.64 7,972.77 36.67%
米東熱電廠 189,049.81 187,423.65 -1,626.16 -0.86%
五彩灣發電100.00%股權 144,453.29 141,646.95 -2,806.34 -1.94%
嘉華發電20.00%股權 111,516.43 150,922.00 39,405.57 35.34%
合計 2,526,320.52 2,927,393.38 401,072.86 15.88%
根據上述標的資產預估結果，國電電力出資的標的資產的作價合計約為
3,737,278.21萬元，中國神華出資的標的資產作價合計約為2,927,393.38萬元。
具體交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具的、并經有權機構備案的
凈資產評估值為基礎確定。
本預案中標的資產相關數據尚未經審計和評估，與最終審計、評估的結果可
能存有一定差異，特提請投資者注意。本次交易中，標的資產的交易價格以具有
證券業務資格的資產評估機構出具的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎
確定。
（六）過渡期安排
除經合資雙方事先書面同意或于本協議簽署日合資雙方已明確知曉的事項
外，在過渡期內，標的資產所涉及的火電公司的各方面應保持穩定，不會發生重
大不利變化。
合資雙方一致同意，在過渡期內，合資雙方應對標的資產履行善良管理義務，
確保標的資產不存在妨礙權屬轉移的情況；合理、謹慎地運營、管理資產；不從
事非正常的導致標的資產的資產價值減損的行為。
過渡期損益的安排由合資雙方后續協商確定。
四、本次交易構成關聯交易
經國務院國資委《關于中國國電集團公司與神華集團有限責任公司重組的通
知》（國資發改革[2017]146號）批準，神華集團與國電集團實施聯合重組，神
華集團更名為“國家能源投資集團有限責任公司”（暫定名，以最終工商登記為
準），作為重組后的母公司，吸收合并國電集團。
本次交易的交易對方為中國神華，中國神華的控股股東為神華集團。預計合
并后的國家能源集團將在未來十二個月內成為國電電力和中國神華的控股股東，
根據《上交所上市規則》，中國神華為國電電力關聯方，因此本次交易構成關聯
交易。
五、本次交易構成重大資產重組，不構成借殼上市
（一）本次交易構成重大資產重組
1、本次交易單獨計算口徑
根據標的資產財務數據及預估作價情況，與上市公司2016年度相關財務數
據比較如下：
單位：億元
項目 國電電力 標的資產（合計） 占比
資產總額 2,712.67 1,817.66 67.01%
項目 國電電力 標的資產（合計） 占比
歸屬于母公司所有者
的凈資產額（交易金 520.20 666.47 128.12%
額）
營業收入 584.16 796.70 136.38%
注：國電電力資產總額、歸屬于母公司所有者的凈資產額和營業收入取自經審計上市公司
2016年度合并資產負債表和利潤表；標的資產的資產凈額指標根據《重組管理辦法》的相
關規定，基于謹慎性原則，取交易雙方擬共同出資的標的資產的交易金額總和，其2016年
末資產總額、2016年營業收入取自未經審計的標的資產財務報表數據。
根據《重組管理辦法》和上述財務數據計算結果，本次交易構成上市公司重
大資產重組，需按規定進行相應信息披露。
2、本次交易與前次交易累計計算口徑
根據《重組管理辦法》第十四條第四款：“上市公司在12個月內連續對同
一或者相關資產進行購買、出售的，以其累計數分別計算相應數額。已按照本辦
法的規定編制并披露重大資產重組報告書的資產交易行為，無須納入累計計算的
范圍。”
國電電力在最近十二個月內購買、出售資產情況如下：
2016年12月21日，上市公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關
于收購國電集團所屬部分企業資產的議案》，同意國電電力向其控股股東國電集
團及國電集團全資子公司國電燃料有限公司收購以下資產（以下簡稱“前次交
易”）。
1、公司收購控股股東國電集團持有的中國國電集團公司大武口發電廠全部
權益、大武口熱電 60%股權、浙能樂清23%股權，以及國電集團全資子公司國
電燃料有限公司持有的國電朔州煤業有限公司100%股權。
2、公司全資子公司新疆電力收購公司控股股東國電集團持有的國電新疆開
都河流域水電開發有限公司 55%股權、國電阿克蘇河流域水電開發有限公司
64.56%股權、國電青松庫車礦業開發有限公司20%股權。
3、公司全資子公司江蘇電力收購宿遷熱電51%股權。
前次交易合計作價30.36億元，已達3,000萬元以上，且超過公司最近一期
經審計凈資產的5%，根據《上交所上市規則》，構成關聯交易。
截至本預案簽署日，除國電青松庫車礦業開發有限公司20%股權外，上述資
產已全部完成交割。
前次交易作價情況如下表：
單位：萬元
前次交易標的 標的所屬行業 作價 是否已完成交
割
中國國電集團公司大武口發電廠全部權益 電力行業 4,788.21 是
國電大武口熱電有限公司60%股權 電力行業 42,609.19 是
浙江浙能樂清發電有限責任公司23%股權 電力行業 109,149.85 是
國電宿遷熱電有限公司51%股權 電力行業 30,585.58 是
國電朔州煤業有限公司100%股權 煤炭行業 122.20 是
國電新疆開都河流域水電開發有限公司55% 電力行業 64,080.80 是
股權
國電阿克蘇河流域水電開發有限公司 電力行業 42,743.34 是
64.56%股權
國電青松庫車礦業開發有限公司20%股權 采礦業 9,560.82 是
應累計計算金額合計 303,639.99
根據《重組管理辦法》，本次交易已構成重大資產重組?；谥斏餍栽瓌t，
前次交易需納入本次交易累計計算的成交金額為30.36億元。在本次交易與前次
交易累計計算口徑下仍然構成重大資產重組。
（二）本次交易不構成借殼上市
本次交易系公司與他人合資設立公司，不涉及上市公司層面股權變動。本次
交易前后，公司的實際控制人不會發生變化，仍為國務院國資委，其通過國電集
團或國家能源集團控制的公司股權比例仍為 46.09%。本次交易不會導致公司控
制權的變更，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的借殼重組的情形。
六、本次交易符合《重組管理辦法》的相關規定
本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規定，具體如下：
（一）本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等
法律和行政法規的規定
1、產業政策
本次交易擬注入合資公司的資產主要從事火力發電業務，符合國家相關產業
政策。
2、環境保護
本次交易擬注入合資公司的資產在生產經營過程中不存在嚴重違反國家及
地方有關環境保護法律法規的要求的情況，本次交易符合有關環境保護法律和行
政法規規定。
3、土地管理
除標的資產中已披露的土地使用權及房屋建筑物權屬瑕疵外，本次交易符合
土地管理相關法律和行政法規的規定。對于標的資產中土地使用權及房屋建筑物
權屬瑕疵，交易雙方正在積極推進完善，該等事項預計不會對本次重大資產重組
產生實質性障礙。
4、反壟斷
國電集團和神華集團合并事項擬向商務部門申報經營者集中。國電電力和中
國神華分別由國電集團和神華集團單獨控制，在國電集團和神華集團完成合并
后，國電電力和中國神華將由新組建的國家能源集團單獨控制。因此，國電電力
與中國神華組建合資公司的交易不構成需要進行經營者集中申報的交易，從而不
需要提交經營者集中申報。因此，本次交易履行了必要的反壟斷審查程序，符合
反壟斷相關法律法規。
（二）本次交易完成后，公司仍具備股票上市條件
本次交易不涉及上市公司股份變動，不會導致上市公司不符合股票上市條
件。本次交易完成后，上市公司股本超過4億股，且上市公司社會公眾股東持股
比例將高于10%的最低比例要求，不會導致上市公司不符合上交所股票上市條件
的情況。
（三）本次交易所涉及的資產定價依據公允，不存在損害上市公司和股東
合法權益的情形
本次重大資產重組按照相關法律、法規的規定依法進行，由上市公司董事會
提出方案，交易雙方擬注入合資公司的資產的交易價格均以具有證券業務資格的
資產評估機構出具的、并經有權機構備案的凈資產評估值為基礎確定。
相關標的資產的定價依據公允，不存在損害上市公司和股東合法權益的情
形。
（四）本次交易涉及的資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在法律障礙，
相關債權債務處理合法
對于股權形式的標的資產，除部分土地、房產的權屬證書正在辦理過程中外，
交易雙方擁有標的資產的完整權利，資產權屬清晰，該等股權不存在任何質押、
抵押、留置、其他擔?；蛟O定第三方權益或限制情形。標的資產中，根據《公司
法》規定，非全資有限責任公司股權轉讓需取得該等公司全體股東過半數同意且
其他股東放棄優先購買權，目前交易雙方正在就相關事宜與該等公司其他股東溝
通，預計將在本次交易資產交割前取得相關同意文件。因此，標的資產權屬清晰，
資產過戶以及轉移不存在法律障礙。
對于非股權形式的標的資產，本次交易涉及債務的轉移，需要取得債權人同
意。截至本預案簽署日，交易雙方正在就債務轉移事宜積極與債權人溝通，預計
將在本次交易標的資產交割前取得相關債權人關于債務轉移的同意函。截至本預
案簽署日，非股權資產涉及的債務轉移尚未收到任何債權人明確表示不同意本次
交易所涉及債務轉移的要求或權利主張，亦未要求提前清償相應債務或提供相應
擔保。
綜上所述，本次交易所涉及的資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在實質
性法律障礙，非股權資產涉及的債權債務處理合法。
（五）本次交易有利于上市公司增強持續經營能力，不存在導致上市公司
重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形
本次交易前，公司主要從事電力、熱力生產和銷售。截至2017年6月30
日，公司控股裝機容量5,245.94萬千瓦，其中火電3,374.75萬千瓦，水電1,314.68
萬千瓦，風電535.31萬千瓦，太陽能光伏21.20萬千瓦。根據本次交易初步方案，
本次交易完成后，國電電力下屬控股發電機組容量將大幅上升，預計將達到8,029
萬千瓦，較2017年6月末上升約53.05%。
本次交易將顯著擴大公司業務規模，大幅提升公司的市場占有率，進一步增
強公司電力業務的核心競爭力。
綜上所述，本次交易有利于上市公司增強持續經營能力，不存在可能導致上
市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形。
（六）有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控
制人及其關聯人保持獨立，符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定
本次交易完成后，上市公司的資產質量將得到提高，有利于上市公司在業務、
資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯方保持獨立，符合中國證
監會關于上市公司獨立性的相關規定。國家能源集團將按照有關法律、法規、規
范性文件的要求，保持國電電力在人員、資產、業務、機構和財務等方面的獨立。
（七）有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理結構
本次交易前，上市公司已設立股東大會、董事會、監事會等組織機構并制定
相應的議事規則，從制度上保證股東大會、董事會和監事會的規范運作和依法行
使職責，國電電力具有健全的組織結構和完善的法人治理結構。
本次交易完成后，上市公司將依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治
理準則》等法律法規及行業主管部門的要求，根據實際情況，在必要時對上市公
司的公司章程及相關公司制度進行修訂，以適應本次重組后的業務運作及法人治
理要求，繼續完善上市公司治理結構。
綜上所述，本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規定。
七、本次交易未導致上市公司控制權變化，不構成《重組管理辦法》
第十三條規定的交易情形
根據《重組管理辦法》第十三條規定：“自控制權發生變更之日起60個月
內，向收購人及其關聯人購買資產進行重大資產重組，導致上市公司發生以下根
本變化情形之一的，應當按照本辦法的規定報經中國證監會核準：
（一）購買的資產總額占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計
的合并財務報告期末資產總額的比例達到100%以上；
（二）購買的資產在最近一個會計年度所產生的營業收入占控制權發生變更
的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告營業收入的比例達到100%以上；
（三）購買的資產在最近一個會計年度所產生的凈利潤占控制權發生變更的
前一個會計年度經審計的合并財務會計報告的凈利潤的比例達到100%以上；
（四）購買的資產凈額占控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合并財
務會計報告資產凈額的比例達到100%以上；
（五）為購買資產發行的股份占上市公司首次向收購人及其關聯人購買資產
的董事會決議前一個交易日的股份的比例達到100%以上；
（六）上市公司向收購人及其關聯人購買資產雖未達到本款第（一）至第（五）
項標準，但可能導致上市公司主營業務發生根本變化；
（七）中國證監會認定的其他情形?！?
本次交易系公司與他人合資設立公司，不涉及上市公司層面股權變動。本次
交易前后，公司的實際控制人不會發生變化，仍為國務院國資委，其通過國電集
團或國家能源集團控制的公司股權比例仍為 46.09%。本次交易不會導致公司控
制權的變更，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的借殼重組的情形。
第二節 上市公司基本情況
一、基本情況
上市公司名稱 國電電力發展股份有限公司
曾用名稱 大連東北熱電發展股份有限公司
英文名稱 GDPOWERDEVELOPMENTCO.,LTD.
法定代表人 喬保平
統一社會信用代碼 912102001183735667
成立日期 1992-12-31
營業期限 長期
注冊資本 1,965,039.7845萬元
注冊地址 大連經濟技術開發區黃海西路4號
郵政編碼 116600
電話 010-58682100
傳真 010-64829902
互聯網網址 www.600795.com.cn
電子信箱 gddl@600795.com.cn
所屬行業 電力、熱力生產和供應業
電力、熱力生產、銷售；電網經營；新能源項目、高新技術、
經營范圍 環保產業的開發與應用；信息咨詢；電力技術開發咨詢、技術
服務；寫字樓及場地出租；（以下限分支機構）發、輸、變電
設備檢修、維護；通訊業務；水處理及銷售
上市地：上海證券交易所
A股上市信息 證券代碼：600795
證券簡稱：國電電力
二、歷史沿革及股本變動情況
（一）國電電力的設立情況
國電電力系1992年經遼寧省經濟體制改革委員會“遼體改發[1992]68號文”
批準，于1992年12月31日由東北電力、建行遼寧信托投資公司和大連發電總
廠三名發起人共同發起，以定向募集方式設立的股份有限公司。公司設立時的名
稱為“大連東北熱電發展股份有限公司”，注冊號為大開工商企法字11837356-6，
注冊地址為大連經濟技術開發區。公司設立時股本為5,100萬元，資本公積2,040
萬元，由大連北方會計師事務所出具了《驗資報告》（驗字[1992]600號）。公
司設立時的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 30,700,000 60.20 國有法人股
建行遼寧信托投資公司 5,000,000 9.80 國有法人股
大連發電總廠 2,500,000 4.90 國有法人股
內部職工 12,800,000 25.10 內部職工股
合計 51,000,000 100.00 -
公司設立時的經營范圍：火力發電。兼營：蒸汽、熱水生產和供應；金屬材
料、煤炭、木材、建筑材料、石油及制品、五金化工、普通機械及配件、電子產
品、電器設備銷售。
（二）1996年股權轉讓
1996年12月30日，建行遼寧信托投資公司和東北電力簽署了股份轉讓協
議。根據該協議，建行遼寧信托投資公司將其所持有的國電電力的500萬股股份
轉讓給東北電力。原國家國有資產管理局以“國資企一[1997]5 號”文批準了該
次股權轉讓。該次股權轉讓完成后，國電電力的股本結構變更如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 35,700,000 70.00 國有法人股
大連發電總廠 2,500,000 4.90 國有法人股
內部職工 12,800,000 25.10 內部職工股
合計 51,000,000 100.00 -
（三）1997年A股上市
經中國證監會以“證監發字[1997]第50號”文批準，1997年3月18日，國
電電力將設立時向內部職工定向募集的1,280萬股股份在上交所掛牌上市。該次
上市完成后，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 35,700,000 70.00 國有法人股
大連發電總廠 2,500,000 4.90 國有法人股
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
公眾股東 12,800,000 25.10 其他流通股
合計 51,000,000 100.00 -
（四）1997年送紅股、公積金轉增股本
1997年4月23日，國電電力召開1996年度股東大會，批準了國電電力1996
年度利潤分配方案，即以原有總股本5,100萬元、原有股份總數5,100萬股為基
數，以可供股東分配的利潤，按每10股送紅股3股、轉增3股的比例，共計向
股東派送3,060萬股。該次利潤分配完成后，國電電力的股本總額增加至8,160
萬元，股份總數增加至8,160萬股，股本結構變更為：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 57,120,000 70.00 國有法人股
大連發電總廠 3,998,400 4.90 國有法人股
流通股股東 20,481,600 25.10 其他流通股
合計 81,600,000 100.00 -
（五）1998年送紅股
1998年4月6日，國電電力召開1997年度股東大會，審議通過了國電電力
1997年度利潤分配方案，即以原有總股本8,160萬元、原有股份總數8,160萬股
為基數，以可供股東分配的利潤，按每10股送紅股3股的比例，共計向股東派
送2,448萬股。該次利潤分配完成后，國電電力的股本總額增加至10,608萬元，
股份總數增加至10,608萬股，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 74,256,000 70.00 國有法人股
大連發電總廠 5,197,920 4.90 國有法人股
流通股股東 22,626,080 25.10 其他流通股
合計 106,080,000 100.00 -
（六）1998年中期送紅股
1998年8月16日，國電電力召開1998年第一次臨時股東大會，審議通過
了國電電力1998年度中期利潤分配方案，即以原有總股本10,608萬元、原有股
份總數10,608萬股為基數，以可供股東分配的利潤，按每10股送紅股6股的比
例，共計向股東派送6,364.8萬股。該次利潤分配完成后，國電電力的股本總額
增加至16,972.8萬元，股份總數增加至16,972.8萬股，國電電力的股本結構變更
如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 118,809,600 70.00 國有法人股
大連發電總廠 8,316,672 4.90 國有法人股
流通股股東 42,601,728 25.10 其他流通股
合計 169,728,000 100.00 -
（七）1999年送紅股
1999年5月5日，公司召開1998年度股東大會，審議通過了國電電力1998
年度利潤分配方案，即以原有總股本16,972.8萬元、原有股份總數16,972.8萬股
為基數，以可供股東分配的利潤，按每10股送紅股5股的比例，共計向股東派
送8,486.4萬股。該次利潤分配完成后，國電電力的股本總額增加至25,459.2萬
元，股份總數增加至25,459.2萬股，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
東北電力 178,214,400 70.00 國有法人股
大連發電總廠 12,475,008 4.90 國有法人股
流通股股東 63,902,592 25.10 其他流通股
合計 254,592,000 100.00 -
（八）1999年國有股權劃轉
1999年11月8日，原國家電力公司作出了《關于劃轉東北電力開發公司、
大連發電總廠持有大連東北熱電發展股份有限公司股份的通知》（國電財
[1999]613號），將東北電力及大連發電總廠分別持有的國電電力17,821.44萬股
股份和1,247.5008萬股股份，分別劃轉至原國家電力公司、遼寧電力和龍源電力。
2000年2月2日，財政部作出《關于大連東北熱電發展股份有限公司國有
股權劃轉有關問題的批復》（財管字[2000]28號），同意上述股權劃轉。此次股
權劃轉完成后，原國家電力公司、遼寧電力和龍源電力分別持有國電電力34%、
31%、9.9%的股份，國電電力股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國家電力公司 86,561,280 34.00 國家股
遼寧電力 78,923,520 31.00 國有法人股
龍源電力 25,204,608 9.90 國有法人股
流通股股東 63,902,592 25.10 其他流通股
合計 254,592,000 100.00 -
（九）2000年配股
2000年5月29日，國電電力召開1999年度股東大會，審議通過了《公司
2000年配股議案》，決定國電電力向其當時的股東按每10股配售8股的比例配
售股份，配售價格為每股16元。2000年7月28日，財政部以《關于國電電力
發展股份有限公司國有股權配股有關問題的批復》（財企[2000]148號），批準
國電電力該次配股。
該次配股經中國證監會于2000年10月24日核發的“證監公司字[2000]168
號”文批準，于2000年11月24日完成配售。該次配股完成后，國電電力的股
本總額增加至45,826.56萬元，股份總數增加至45,826.56萬股，國電電力的股本
結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國家電力公司 155,810,304 34.00 國家股
遼寧電力 142,062,336 31.00 國有法人股
龍源電力 45,368,294 9.90 國有法人股
流通股股東 115,024,666 25.10 其他流通股
合計 458,265,600 100.00 -
（十）2001年公積金轉增股本
2001年3月8日，國電電力召開2000年度股東大會，審議通過了國電電力
資本公積金轉增股本方案，即以2000年末股份總數45,826.56萬股為基數，向全
體股東按每10股轉增8股的比例，實施資本公積金轉增股本。該次股本轉增完
成后，國電電力的股本總額增加至82,487.808萬元，股份總數增加至82,487.808
萬股，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國家電力公司 280,458,547 34.00 國家股
遼寧電力 255,712,205 31.00 國有法人股
龍源電力 81,662,929 9.90 國有法人股
流通股股東 207,044,399 25.10 流通股
合計 824,878,080 100.00 -
（十一）2002年公積金轉增股本
2002年9月2日，國電電力召開2002年第三次臨時股東大會，審議通過了
國電電力資本公積金轉增股本方案，即以2001年末股份總數824,878,080股為基
數，向全體股東按每10股轉增7股的比例，實施資本公積金轉增股本。此次轉
增股本完成后，國電電力的股本總額增加至140,229.2736萬元，股份總數增加至
140,229.2736萬股，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國家電力公司 476,779,530 34.00 國家股
遼寧電力 434,710,749 31.00 國有法人股
龍源電力 138,826,979 9.90 國有法人股
流通股股東 351,975,478 25.10 流通股
合計 1,402,292,736 100.00 -
（十二）2003年國有股權劃轉
經國務院“國函[2003]18 號”文和原國家經濟貿易委員會“國經貿電力
[2003]173號”文批準，國電集團組建成立，原國家電力公司所持有的國電電力
的股份全部劃歸國電集團持有，同時，龍源電力劃歸國電集團，成為其全資附屬
企業。2004年3月9日，國資委以《關于國電電力國有股變更和長源電力國有
股劃轉有關問題的批復》（國資產權[2004]131號）對前述股權劃轉進行了批復，
同時，2004年9月7日，中國證監會以《關于同意豁免國電集團要約收購“國
電電力發展股份有限公司”股票義務的批復》（證監公司字[2004]46號）對該次
劃轉觸發的國電集團的要約收購義務予以豁免。該次股份劃轉完成后，國電電力
的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國電集團 476,779,530 34.00 國家股
遼寧電力 434,710,749 31.00 國有法人股
龍源電力 138,826,979 9.90 國有法人股
流通股股東 351,975,478 25.10 流通股
合計 1,402,292,736 100.00 -
（十三）2003年發行可轉換債券
2002年2月28日，國電電力召開2001年度股東大會，審議通過國電電力
發行20億元可轉換公司債券事項。2002年5月30日和2003年1月27日，國
電電力分別召開2002年第一次臨時股東大會和2003年第二次臨時股東大會，審
議通過對該次可轉換公司債券的發行條款進行部分修改。經中國證監會“證監發
行字[2003]79號”文核準，03國電轉債于2003年7月18日發行，發行總額20
億元，票面金額100元，發行數量200萬手，發行價格按面值平價發行，2003
年8月1日在上交所上市。03國電轉債期限5年（自發行之日起），票面利率
第一年為0.8%，第二年為1.1%，第三年為1.8%，第四年為2.1%，第五年為2.5%，
初始轉股價格為10.55元，轉股期間為2004年1月18日至2008年7月17日。
截至2004年4月1日，由于部分03國電轉債轉換為國電電力的股份，國電
電力的股份總數由1,402,292,736股增加至1,407,384,922股，股本結構變更如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國電集團 476,779,530 33.88 國家股
遼寧電力 434,710,749 30.89 國有法人股
龍源電力 138,826,979 9.86 國有法人股
流通股股東 357,067,664 25.37 流通股
合計 1,407,384,922 100.00 -
（十四）2004年資本公積金轉增股本
2004年3月26日，國電電力召開2003年度股東大會，審議通過了國電電
力資本公積金轉增股本方案，即以2004年4月1日的股份總數1,407,384,922股
為基數，按每10股轉增6股的比例，實施資本公積金轉增股本。該次轉增股本
完成后，國電電力的股本總額增加至 225,181.5875萬元，股份總數增加至
225,181.5875萬股，國電電力的股本結構變更如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
國電集團 762,847,248 33.88 國家股
遼寧電力 695,537,198 30.89 國有法人股
龍源電力 222,123,166 9.86 國有法人股
流通股股東 571,308,262 25.37 流通股
合計 2,251,815,875 100.00 -
（十五）2006年股權分置改革
2006年8月14日，國電電力股東大會審議通過了《國電電力發展股份有限
公司股權分置改革方案》。之后，國資委分別下發“產權函[2006]47號”文和“國
資產權[2006]1080號”文，批準了國電電力股東大會審議通過的股權分置改革方
案。2006年8月28日，國電電力董事會公告了《股權分置改革方案實施公告》。
根據國電電力的股權分置改革方案，國電集團向在股權分置改革股權登記日
登記在冊的流通股股東（1）每10股支付2.5股（作為其所持有的非流通股股份
獲得流通權的對價）及（2）每10股無償發行2份存續期為12個月的認購權證
（初始行權比例1:1，初始行權價格4.8元，認購責任由國電集團、遼寧電力和
龍源電力按照其在公司的持股比例承擔）。國電電力的股本結構因股權分置改革
而發生相應變動，國電電力的股本結構變更如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 677,127,461 27.80 國家股 677,127,461
遼寧電力 617,419,735 24.35 國有法人股 617,419,735
龍源電力 197,163,477 8.09 國有法人股 197,163,477
流通股股東 972,497,445 38.76 其他流通股 -
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
合計 2,435,915,346 100.00 - 814,583,212
（十六）2007年贖回03國電轉債
2007年4月23日，國電電力對未轉股的03國電轉債全部進行贖回，自該
日起03國電轉債停止交易和轉股。截至2007年4月23日，國電電力的股本結
構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 753,998,287 29.60 國家股 677,127,461
遼寧電力 617,419,735 24.24 國有法人股 617,419,735
龍源電力 203,028,423 7.97 國有法人股 197,163,477
流通股股東 972,497,445 38.18 流通股 -
合計 2,546,943,890 100.00 - 814,583,212
注：國電集團和龍源電力持有的新增股份為03國電轉債轉股所得。
（十七）2007年股權轉讓
2007年5月30日，國電集團與遼寧電力等相關方簽署了《國電電力發展股
份有限公司股份轉讓協議》。2007年6月25日，國資委以“國資產權[2007]562
號”文批復同意遼寧電力所持的國電電力全部股份根據該轉讓協議轉讓給國電集
團。2008年8月8日，證監會以《關于同意中國國電集團公司公告國電電力發
展股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》（證監公司字
[2007]127號）批復同意豁免國電集團因以協議轉讓方式直接、間接持有國電電
力共計1,574,446,445股（占當時國電電力股份總數的61.82%）股份而應履行的
要約收購義務。該次股權轉讓完成后，國電集團、龍源電力分別持有公司47.95%、
7.97%的股份，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 1,221,312,536 47.95 國家股 900,850,176
龍源電力 203,028,423 7.97 國有法人股 75,367,710
流通股股東 1,122,602,931 44.08 流通股 -
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
合計 2,546,943,890 100.00 - 976,217,886
注：上述表格中其他流通股股東持股比例變化系因國電JTB1權證行權所致。
（十八）2007年公開增發A股
2007年9月24日，證監會以《關于核準國電電力發展股份有限公司增發股
票的通知》（證監發行字[2007]326號），核準國電電力增發不超過40,000萬股
新股。根據該核準，國電電力公開增發共計176,940,639股A股股票，其中國電
集團認購 30,659,041股。該次增發完成后，國電電力的股本總額增加至
2,723,884,529元，股份總數增加至2,723,884,529股，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 1,251,971,577 45.96 國家股 931,509,217
龍源電力 203,028,423 7.45 國有法人股 75,367,710
流通股股東 1,268,884,529 46.58 其他流通股 -
合計 2,723,884,529 100.00 - 75,367,710
（十九）2008年資本公積金轉增股本
2008年2月29日，國電電力召開2007年度股東大會，審議通過了國電電
力資本公積金轉增股本方案，即以2007年末的股份總數272,388.4529萬股為基
數，按每10股轉增10股的比例，實施資本公積金轉增股本。2008年3月17日，
國電電力實施資本公積金轉增方案。實施轉增股本方案后，國電電力股份總數達
5,447,769,058股，其中有限售條件的流通股2,013,753,854股，無限售條件的流
通股3,434,015,204股。該次轉增后，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 2,503,943,154 45.96 國家股 1,863,018,434
龍源電力 4,060,56,846 7.45 國有法人股 150,735,420
流通股股東 2,537,769,058 46.58 其他流通股 -
合計 5,447,769,058 100.00 - 150,735,420
（二十）2008年發行分離交易可轉債
經中國證監會“證監許可[2008]513號”文核準，國電電力于2008年5月7
日發行了認股權和債券分離交易的可轉換公司債券。債券按面值發行，每張面值
人民幣100元，發行債券的數量為3,995萬張，扣除發行費用后債券部分募集資
金總額39.30億元；認股權證共計發行42,746.5萬份，每一份認股權證代表認購
一股公司發行的A股股票的權利，初始行權價格為7.5元。2008年5月22日，
債券和認股權證同時在上交所上市。債券簡稱“08國電債”，債券代碼126014；
權證簡稱“國電CWB1”，權證代碼580022。
債券期限為6年，票面利率為1%，認股權證的存續期為24個月，自其上市
交易之日起計算，行權期為存續期的最后5個交易日，行權比例為1:1。
（二十一）2008年股份無償劃轉
經國務院國資委“國資產權[2008]442號”文批準，2008年10月14日，龍
源電力將其持有的國電電力406,056,846股股份無償劃轉給國電集團。該次股權
劃轉完成后，國電集團持有國電電力2,910,000,000股股份，持股比例為53.42%，
龍源電力不再持有國電電力的股份。該次無償劃轉后，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 2,910,000,000 53.42 國家股 1,314,517,284
流通股股東 2,537,769,058 46.58 其他流通股 -
合計 5,447,769,058 100.00 - 1,314,517,284
（二十二）2009年股份全流通完成
2009年8月31日，國電電力1,314,517,284股有限售條件的流通股上市流通，
至此，國電電力5,447,769,058股股份全部成為無限售條件的流通股。
（二十三）2009年國電集團增持國電電力股票
2009年12月18日，國電集團通過上交所證券交易系統買入方式增持國電
電力12,322,272股A股股票，增持后國電集團持有國電電力2,922,322,272股A
股股份，約占國電電力當時股份總數的 53.64%。該次增持后，國電電力的股本
結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 2,922,322,272 53.64 國家股 1,314,517,284
流通股股東 2,525,446,786 46.36 其他流通股 -
合計 5,447,769,058 100.00 - 1,314,517,284
（二十四）2010 年資本公積轉增股本、未分配利潤送股、認股權證行權及
國電集團增持國電電力股票
2010年4月20日，國電電力召開2009年度股東大會，審議通過了國電電
力2009年度資本公積金轉增股本的議案和國電電力2009年度利潤分配方案，即
以國電電力2009年末總股本5,447,769,058股為基數，以未分配利潤進行每10
股送7股，同時每10股派發現金紅利0.78元（含稅），共計424,925,986.52元，
以資本公積金進行每10股轉增3股。2010年5月10日，上述轉增和送股完成，
國電電力股份總數達到10,895,538,116股。
經國電電力于2007年11月19日召開的2007年第四次臨時股東大會審議通
過，并經中國證監會“證監許可[2008]513號”文核準，國電電力于2008年5月
7日發行了總計39.95億元認股權和債券分離交易的可轉換公司債券，每張債券
面值為100元，每10張為1手。每手債券的最終認購人可以同時無償獲得國電
電力派發的認股權證107份，認股權證共計發行42,746.5萬份。2008年5月22
日，債券和認股權證同時在上交所上市。2010年5月17日至2010年5月21日
之間的5個交易日是認股權證的行權期。截至2010年5月21日收市時止，共計
29,081,107份認股權證成功行權，使國電電力股份增加58,743,648股，股本總額
增至 10,954,281,764股。其中，國電集團通過認股權證行權獲得國電電力
58,743,648股A股股份。
繼2009年12月18日國電集團通過上交所證券交易系統買入方式增持國電
電力12,322,272股A股股票后，截至2010年5月27日，國電集團累計增持國
電電力 158,643,087股 A 股股票（包括通過認股權證行權獲得的國電電力
58,743,648股A股股份），占國電電力當時股份總數10,954,281,764股的1.45%。
上述增持實施完畢后，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 5,978,643,087 54.58 國家股 -
流通股股東 4,975,638,677 45.42 其他流通股 -
合計 10,954,281,764 100 - -
（二十五）2010年非公開發行A股
2010年6月24日，證監會以《關于核準國電電力發展股份有限公司非公開
發行股票的批復》（證監許可[2010]857號）和《關于核準豁免中國國電集團公
司要約收購國電電力發展股份有限公司股份義務的批復》（證監許可[2010]858
號）核準國電電力向國電集團非公開發行1,440,288,826股A股股份，國電集團
以其持有的江蘇公司80%的股權認購該等股份。根據該核準，國電電力發行共計
1,440,288,826股 A 股股票。該次增發完成后，國電電力的股本總額增加至
12,394,570,590元，股份總數增加至12,394,570,590股，國電電力的股本結構如
下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 7,418,931,913 59.86 國家股 1,440,288,826
其他流通股股東 4,975,638,677 40.14 流通股 -
合計 12,394,570,590 100.00 - 1,440,288,826
（二十六）2010年公開增發A股
2010年11月26日，證監會以《關于核準國電電力發展股份有限公司增發
股票的批復》（證監許可[2010]1718號），核準國電電力增發新股不超過30億
新股。根據該核準，國電電力發行共計30億股A股股票。該次增發完成后，國
電電力的股本總額增至15,394,570,590股，國電電力的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 7,962,343,482 51.72 國家股 1,440,288,826
其他流通股股東 7,432,227,108 48.28 流通股 -
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
合計 15,394,570,590 100.00 - 1,440,288,826
（二十七）2010-2011年國電集團增持國電電力股票
國電集團自2010年9月8日首次通過上交所證券交易系統增持公司股份至
2011年9月30日的十二個月內，累計增持公司170,496,427股，累計增持比例
占首次增持日時國電電力已發行總股份的1.38%。該期間的增持行為完成后，國
電集團持有公司 7,971,873,482股 A股股份，占 2011 年末國電電力總股本的
51.78%。證監會出具了“證監許可[2011]1911號”文件《關于核準豁免中國國電
集團公司要約收購國電電力發展股份有限公司股份義務的批復》，核準豁免了國
電集團此次收購行為而應履行的要約收購義務。該次增持后，國電電力的股本結
構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 7,971,873,482 51.78 國家股 1,440,288,826
其他流通股股東 7,422,697,108 48.22 流通股 -
合計 15,394,570,590 100.00 - 1,440,288,826
（二十八）2011年發行可轉換公司債券
經中國證監會《關于核準國電電力發展股份有限公司公開發行可轉換公司債
券的批復》（證監許可[2011]1296號）核準，國電電力于2011年8月19日公開
發行了5,500萬張可轉換公司債券。債券按面值發行，每張面值100元，發行總
額550,000萬元，扣除發行費用后募集資金總額募集資金凈額約543,577.57萬元。
經上交所“上證發字[2011]36號”文同意，國電電力550,000萬元可轉換公司債
券于2011年9月2日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“國電轉債”，債券代碼
“110018”。該可轉換公司債券期限為6年，票面利率為第一年0.5%、第二年
0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%，初始轉股價格
為2.67元/股，轉股起止日期為2012年2月20日至2017年8月19日止。該次
可轉債發行上市當年，不存在轉股的情形。
（二十九）2012年非公開發行股票及可轉債轉股
2012年11月1日，國電電力召開2012年第三次臨時股東大會，審議通過
了《關于國電電力發展股份有限公司非公開發行A股股票發行方案的議案》。
經中國證監會《關于核準國電電力發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證
監許可[2012]1723號）核準，國電電力非公開發行1,834,862,384股股票，國電
集團、全國社?；鹫J購該次發行A股股票的數量各占發行數量的50%，分別
為917,431,192股。此外，自2012年1月1日至2012年12月31日，國電轉債
轉為公司股票的股數為328,311股。截至2012年末，國電電力股本結構變更為：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 9,033,709,571 52.43 國家股 917,431,192
其他流通股股東 8,196,051,714 47.57 流通股 917,431,192
合計 17,229,761,285 100.00 - 1,834,862,384
（三十）2013年可轉債轉股
自2013年1月1日至2013年12月31日，國電轉債轉為公司股票的股數為
155,333股。截至2013年12月31日，國電電力股本結構變更為：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 9,033,709,571 52.43 國家股 917,431,192
其他流通股股東 8,196,207,047 47.57 流通股 917,431,192
合計 17,229,916,618 100.00 - 1,834,862,384
（三十一）2014年可轉債轉股
自2014年1月1日至2014年12月31日，國電轉債轉為公司股票的股數為
1,592,959,330股。截至2014年12月31日，國電電力股本結構變更為：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 9,033,709,571 47.99 國家股 917,431,192
其他流通股股東 9,789,166,377 52.01 流通股 917,431,192
合計 18,822,875,948 100.00 - 1,834,862,384
（三十二）2015年可轉債轉股
自2015年1月1日至2015年12月31日，國電轉債轉為公司股票的股數為
827,521,897股。截至2015年12月31日，國電電力股本結構變更為：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 9,033,709,571 45.97 國家股 917,431,192
其他流通股股東 10,616,688,274 54.03 流通股 917,431,192
合計 19,650,397,845 100.00 - 1,834,862,384
自2012年2月20日國電轉債進入轉股期后，累計共5,495,769,000元轉為
國電電力A股股票，累計轉股股數為2,420,964,871股，占國電轉債進入轉股期
前國電電力已發行股份總額15,394,570,590股的15.73%。國電轉債轉股工作完成
后，國電電力股份總數為19,650,397,845股，國電轉債已于2015年3月5日在
上交所完成摘牌工作。
（三十三）2015年國電集團增持國電電力股票
2015年7月9日，國電集團通過上交所證券交易系統買入方式增持國電電
力50,000,000股A股股票，增持后國電集團持有國電電力9,083,709,571股A股
股份，約占國電電力當時股份總數的 46.00%。該次增持后，國電電力的股本結
構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
（%） 股份數量（股）
國電集團 9,083,709,571 46.00 國家股 917,431,192
其他流通股股東 10,566,688,274 54.00 流通股 917,431,192
合計 19,650,397,845 100.00 - 1,834,862,384
三、主營業務發展情況
國電電力是控股股東國電集團旗下的全國性電力上市公司，公司主要從事電
力、熱力生產和銷售。近年來，國電電力始終堅持科學發展，突出質量效益，做
強做優主業，推動轉型升級，公司電源結構和布局得到持續優化。公司2014年、
2015年和2016年主營業務基本情況如下：
2014年，國電電力控股裝機規模為4,083.60萬千瓦，公司全資及控股各運
行發電企業累計完成發電量1,790.22億千瓦時，實現營業收入614.75億元，利
潤總額116.62億元，歸屬母公司所有者的凈利潤60.75億元，基本每股收益0.35
元/股。
2015年，國電電力控股裝機規模為4,630.35萬千瓦，公司全資及控股各運
行發電企業累計完成發電量1,686.57億千瓦時，實現營業收入545.83億元，利
潤總額97.58億元，歸屬母公司所有者的凈利潤43.64億元，基本每股收益0.21
元/股。
2016年，國電電力控股裝機規模為5,088.15萬千瓦，公司全資及控股各運
行發電企業累計完成發電量1,968.85億千瓦時，實現營業收入584.16億元，利
潤總額91.09億元，歸屬母公司所有者的凈利潤47.27億元，基本每股收益0.23
元/股。
截至2017年6月30 日，公司控股裝機容量5,245.94萬千瓦，其中火電
3,374.75萬千瓦，水電1,314.68萬千瓦，風電535.31萬千瓦，太陽能光伏21.20
萬千瓦。
四、主要財務數據及財務指標
國電電力最近三年及一期的主要財務數據及財務指標如下：
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
資產總計 27,461,920.51 27,126,694.55 25,018,481.09 24,625,309.68
負債合計 20,163,322.82 19,709,538.57 18,066,089.55 18,048,672.81
歸屬于母公司所有者權 5,163,063.17 5,202,042.08 5,038,371.40 4,715,272.53
益合計
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
營業總收入 2,874,386.54 5,841,604.98 5,458,255.88 6,147,484.91
營業利潤 270,838.64 865,032.22 928,238.26 1,112,867.04
利潤總額 279,548.65 910,897.70 975,766.60 1,166,174.19
歸屬于母公司所有者的 177,252.65 472,728.37 436,350.92 607,454.78
凈利潤
現金流量項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
經營活動產生的現金流 796,968.62 2,341,426.22 2,525,730.32 2,271,342.13
量凈額
主要財務指標 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
毛利率（%） 18.80 25.58 31.01 28.28
基本每股收益（元/股） 0.09 0.23 0.21 0.35
資產負債率（%） 73.42 72.66 72.21 73.29
凈資產收益率（攤?。? 3.43 9.09 8.66 12.88
（%）
注：毛利率（%）=（營業總入-營業成本）/營業收入*100%；
基本每股收益（元/股）=歸屬于母公司所有者的凈利潤/總股本；
資產負債率（%）=負債合計/資產總計*100%；
凈資產收益率（%）=歸屬母公司股東凈利潤／期末歸屬母公司股東的權益*100%。
五、控股股東及實際控制人情況
國電電力的控股股東為國電集團，實際控制人為國務院國資委。最近三年及
一期，公司的控股股東和實際控制人均未發生變動。
（一）股權控制關系
國電電力與控股股東及實際控制人之間的產權及控制關系如下圖所示：
（二）控股股東及實際控制人的基本情況
1、公司的控股股東
國電電力控股股東國電集團基本情況如下：
名稱 中國國電集團公司
類型 全民所有制企業
注冊資本 1,899,417萬元
法定代表人 喬保平
工商注冊日期 2003年4月1日
住所 北京市西城區阜成門北大街6-8號
統一社會信用代碼： 91110000710931061Y
與電力相關的煤炭能源投資；實業投資及經營管理；電源的開發、
投資、建設、經營及管理；組織電力（熱力）生產、銷售；電力供
應；發電設施、新能源、交通、高新技術、環保產業的投資、建設、
經營范圍 經營及管理；電力業務相關的技術服務、信息咨詢；進出口業務；
房屋出租。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；電力供
應以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展
經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
國電集團組建于2002年12月29日，是依據《國務院關于印發電力體制改
革方案的通知》（國發[2002]5號）、《國家計委關于國家電力公司發電資產重
組劃分方案的批復》（計基礎[2002]2704號）的精神，按照《國務院關于組建中
國國電集團公司有關問題的批復》（國函[2003]18號）、《關于印發〈中國國電
集團公司組建方案〉和〈中國國電集團公司章程〉的通知》（國經貿電力[2003]173
號）的要求，在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的五大全國性發電企
業集團之一，是經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司試點企
業。企業法人營業執照確定的設立日期為2003年4月1日。
截至2016年12月31日，國電集團資產總額7,964.88億元，歸屬于母公司
股東凈資產520.95億元；2016年營業總收入1,814.64億元，歸屬于母公司股東
凈利潤17.85億元。
2、公司的實際控制人
國電電力的實際控制人國務院國資委。國務院國資委為國務院直屬正部級特
設機構，代表國家履行出資人職責。
六、最近三年重大資產重組情況
最近三年內，國電電力未實施過重大資產重組。
七、國電電力、現任董事及其高級管理人員處罰情況
截至本預案簽署日，國電電力及其現任董事、監事及高級管理人員最近三年
未受到過與證券市場相關的行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重
大民事訴訟或者仲裁的情形，不存在未按期償還大額債務、未履行的承諾、以及
被中國證券監督管理委員會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的情
形。
八、國電電力、現任董事及其高級管理人員最近三年的誠信情況
截至本預案簽署日，國電電力及其現任董事、監事及高級管理人員最近三年
不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的其他重大違法行為或不誠信行為。
第三節 交易對方
一、交易對方基本情況
公司名稱 中國神華能源股份有限公司
企業性質 其他股份有限公司（上市）
注冊資本 1,988,962.0455萬元
成立日期 2004年11月8日
注冊地址 北京市東城區安定門西濱河路22號
注冊號 100000000039286
組織機構代碼 71093302-4
郵政編碼 100011
煤礦開采（有效期以各煤礦相關許可證的有效期限為準）；煤
炭批發經營；項目投資；煤炭的洗選、加工；礦產品的開發與
經營；專有鐵路內部運輸；電力生產；開展煤炭、鐵路、電力
經營范圍 經營的配套服務；船舶的維修；能源與環保技術開發與利用、
技術轉讓、技術咨詢、技術服務；進出口業務；化工產品、化
工材料、建筑材料、機械設備的銷售（不含危險化學品）；物
業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的
內容開展經營活動。）
二、歷史沿革及股本變動情況
（一）設立
中國神華系2004年經國務院國資委《關于神華集團有限責任公司重組設立
股份有限公司方案的批復》（國資改革[2004]1005號）的批準，于2004年11月
8日由神華集團以經評估及國務院國資委核準評估結果的相關資產、負債及權益
作為出資獨家發起設立的股份有限公司。
經中企華評估，并經國務院國資委《關于對神華集團有限責任公司重組設立
股份有限公司并境內外上市資產評估項目予以核準的批復》（國資產權
[2004]1010號）確認，神華集團作為出資投入中國神華的資產于評估基準日（2003
年 12月 31 日）的凈資產值為 18,611,596,800 元。經國務院國資委國資產權
[2004]1011號文《關于對神華集團有限責任公司設立中國神華能源股份有限公司
國有股權管理有關問題的批復》（國資產權[2004]1011號）批準，神華集團投入
中國神華的上述凈資產按80.5949%的比例折為中國神華股本150億股，每股面
值人民幣1.00元。未折入股本的人民幣36.12億元計入中國神華的資本公積。中
國神華及其子公司擁有了神華集團主要的煤炭生產、銷售、鐵路及港口運輸和電
力業務。中國神華設立時的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
神華集團 15,000,000,000 100.00 國家股
合計 15,000,000,000 100.00 --
中國神華設立時的經營范圍：煤炭生產、銷售，電力生產、熱力生產和供應，
相關鐵路、 港口等運輸服務。
（二）2005年H股上市
經2004年12月28日中國神華2004年第一次臨時股東大會批準、國務院國
資委“國資產權[2004]1010號”和“國資改革[2005]138號”、以及中國證監會“證
監國合字[2005]14號”等的批準，并經香港聯交所批準，中國神華于2005年5
月以全球發售和香港公開發行的方式，在境外首次發行H股。發行H時，神華
集團已按照融資額的10%減持了308,962,045股國有股，并將減持所得款項上繳
全國社?；?。2005年6月15日，中國神華發行的H股在香港聯交所掛牌交易。
截至2005年7月12日，中國神華以每股7.5港元的價格分別發行2,785,000,000
股和行使超額配售權發行304,620,455股面值為人民幣1元的H股，新增股本
3,089,620,455.00元，資本公積20,812,828,430.18元。2005年H股上市完成后，
中國神華的股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
神華集團 14,691,037,955 81.21 國家股
H股社會公眾股 3,398,582,500 18.79 H股普通股
合計 18,089,620,455 100.00 -
（三）2007年A股上市
經中國證券監督管理委員會以“證監發行字[2007]304 號”文批準，中國神
華于2007年9月首次發行A股18億股。2007年10月9日，中國神華公開發行
的18億股A股在上交所掛牌上市。2007年A股上市完成后，中國神華的股本
結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
神華集團 14,691,037,955 73.86 國家股
H股社會公眾股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
A股社會公眾股 1,800,000,000 9.05 A股普通股
合計 19,889,620,455 100.00 -
（四）2010年全國社保基金持股
2010年，根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦
法》第13條規定，國家要求全國社?；鹄硎聲止?80,000,000股，占比0.90%，
神華集團持有股份變為14,511,037,955股，占總股本的72.96%。變動后中國神華
股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
神華集團 14,511,037,955 72.96 國家股
H股社會公眾股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
全國社?；? 180,000,000 0.90 A股普通股
其他A股社會公眾股 1,800,000,000 9.05 A股普通股
合計 19,889,620,455 100.00 -
（五）2012年神華集團增持中國神華股票
2012年1月9日，神華集團通過上交所證券交易系統以買入方式增持中國神
華10,808,605股A股股份。增持前神華集團持有中國神華A股股份14,511,037,955
股，占中國神華已發行總股份的72.96%。增持后神華集團持有中國神華A股股
份14,521,846,560股，占中國神華已發行總股份的 73.01%。變動后中國神華股
本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
神華集團 14,521,846,560 73.01 國家股
H股社會公眾股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
全國社?；? 180,000,000 0.90 A股普通股
其他A股社會公眾股 1,789,191,395 9.00 A股普通股
合計 19,889,620,455 100.00 -
（六）2015年神華集團增持中國神華股票
2015年7月8日，神華集團通過上交所證券交易系統以買入方式增持中國神
華8,024,505股A股股份；2015年7月9日，神華集團通過上交所證券交易系統
以買入方式增持中國神華703,387股A股股份。上述兩次增持前神華集團持有中
國神華A股股份14,521,846,560股，占中國神華已發行總股份的 73.01%。增持
后神華集團直接持有中國神華14,530,574,452股A股股份，占中國神華已發行總
股份的73.06%。變動后中國神華股本結構如下：
股東名稱 股數（股） 持股比例（%） 股份性質
神華集團 14,530,574,452 73.06 國家股
H股社會公眾股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
全國社?；? 180,000,000 0.90 A股普通股
其他A股社會公眾股 1,780,463,503 8.95 A股普通股
合計 19,889,620,455 100.00 -
三、主營業務發展情況
中國神華的主營業務是煤炭、電力的生產和銷售，鐵路、港口和船舶運輸，
煤制烯烴等業務。中國神華2014年、2015年和2016年主營業務基本情況如下：
2014年，中國神華全年商品煤產量306.6百萬噸，控股裝機容量為4,539.8
萬千瓦，實現發電量2,141.3億千瓦時，自有鐵路運輸周轉量2,238億噸公里。
中國神華2014年實現營業收入2,483.60億元，利潤總額592.33億元，歸屬母公
司所有者的凈利潤368.07億元，基本每股收益1.85元/股。
2015年，中國神華全年商品煤產量280.9百萬噸，控股裝機容量為5,412.8
萬千瓦，實現發電量 2,257.9億千瓦時，自有鐵路運輸周轉量2,001億噸公里。
中國神華2015年實現營業收入1,770.69億元，利潤總額330.82億元，歸屬母公
司所有者的凈利潤161.44億元，基本每股收益0.81元/股。
2016年，中國神華全年商品煤產量289.8百萬噸，控股裝機容量為5,628.8
萬千瓦，實現發電量2,360.4億千瓦時，自有鐵路運輸周轉量2,446億噸公里。
中國神華2016年實現營業收入1,831.27億元，利潤總額388.96億元，歸屬母公
司所有者的凈利潤227.12億元，基本每股收益1.14元/股。
四、主要財務數據
中國神華最近兩年一期主要財務數據（合并報表）如下：
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
資產總計 60,796,600 57,166,400 55,396,500
負債合計 25,490,200 19,176,000 19,580,800
歸屬于母公司所有者權益合計 27,996,800 31,235,700 29,279,000
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業總收入 12,051,800 18,312,700 17,706,900
營業利潤 3,508,900 3,933,200 3,208,800
利潤總額 3,580,900 3,889,600 3,308,200
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,431,500 2,271,200 1,614,400
現金流量項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
經營活動產生的現金流量凈額 4,763,700 8,188,300 5,540,600
主要財務指標 2017年1-6月 2016年度 2015年度
/2017-6-30 /2016-12-31 /2015-12-31
毛利率（%） 41.98 39.51 37.64
基本每股收益（元/股） 1.22 1.14 0.81
資產負債率（%） 41.93 33.54 35.35
凈資產收益率（攤?。?） 8.68 7.27 5.51
注1：毛利率（%）=（營業總入-營業成本）/營業收入*100%；
基本每股收益（元/股）=歸屬于母公司所有者的凈利潤/總股本；
資產負債率（%）=負債合計/資產總計*100%；
凈資產收益率（%）=歸屬母公司股東凈利潤／期末歸屬母公司股東的權益*100%。
注2：中國神華2017年1-6月財務數據未經審計，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合
伙）審閱。
五、股權及控制關系
中國神華控股股東為神華集團，實際控制人為國務院國資委。中國神華股權
及控制關系圖如下：
國務院國資委
100%
神華集團
73.06%
中國神華
六、與上市公司的關聯關系
國務院國資委批準集團合并前，國電電力不屬于中國神華的關聯方，中國神
華與國電電力之間在國務院國資委批準集團合并前十二個月的交易不構成關聯
交易。
集團合并后，國家能源集團將成為國電電力的控股股東。根據《上交所上市
規則》，國電電力為中國神華的關聯方，本次交易構成關聯交易。
七、交易對方下屬企業
截至2017年6月30日，中國神華下屬重要子公司情況如下：
（一）通過設立或投資等方式取得的重要子公司
單位：百萬元
主要經營 注冊 期末實際出 直接持股 間接持股 表決權 是否合并
子公司全稱 注冊地 地 資本 經營范圍 資額 比例（%）比例（%） 比例 報表
（%）
神華銷售集團有限公司 北京市 北京市 1,889 煤炭銷售 2,165 100 - 100 是
*
神皖能源有限責任公司 安徽省 安徽省 4,696 煤炭銷售 2,395 51 - 51 是
*
神華澳大利亞控股有限 400 煤炭開采及發展，生產及銷售
公司 澳大利亞 澳大利亞 百萬 電力 1,900 - 100 100 是
澳元
神華沃特馬克煤礦有限 350 煤炭開采及發展，生產及銷售 350
公司 澳大利亞 澳大利亞 百萬 電力 百萬澳元 - 100 100 是
澳元
國華（印尼）南蘇發電 印度尼西 印度尼西 63 煤炭開采及發展，生產及銷售
有限公司* 亞 亞 百萬 電力 316 70 - 70 是
美元
河北國華定州發電有限 河北省 河北省 1,561 生產及銷售電力 1,032 41（注） - 41（注） 是
責任公司*
神華（福建） 福建省 福建省 2,098 生產及銷售電力 2,680 100 - 100 是
能源有限責任公司*
神華準池鐵路有限責任 山西省 山西省 4,710 提供運輸服務 4,004 85 - 85 是
公司*
中國神華海外開發投資 5,252
有限公司* 中國香港 中國香港 百萬 投資控股 4,487 100 - 100 是
港幣
神華鐵路貨車運輸有限 北京市 北京市 4,803 提供運輸服務 4,803 100 - 100 是
責任公司*
神華包神鐵路有限責任 內蒙古自 內蒙古自 10,000 提供運輸服務 10,000 100 - 100 是
公司* 治區 治區
神華（天津） 天津市 天津市 1,000 融資租賃業務 510 51 - 51 是
融資租賃有限公司*
主要經營 注冊 期末實際出 直接持股 間接持股 表決權 是否合并
子公司全稱 注冊地 地 資本 經營范圍 資額 比例（%）比例（%） 比例 報表
（%）
神華準能資源綜合開發 內蒙古自 內蒙古自 1,200 劣煤、煤矸石、煤炭伴生資源 1,230 100 - 100 是
有限公司* 治區 治區 綜合利用研發
注：河北國華定州發電有限責任公司的股東已賦予中國神華委任其董事會大多數席位的權利，從而使中國神華通過合約約定擁有其控制權。
*同時也為中國神華的一級子公司。
（二）同一控制下企業合并取得的重要子公司
單位：百萬元
注冊資 期末實際 直接持 間接持股 表決權 是否
子公司全稱 注冊地 主要經營地 本 經營范圍 出資額 股比例 比例（%） 比例 合并
（%） （%） 報表
神華準格爾能源有限責任公司* 內蒙古自治 內蒙古自治 7,102 煤炭開采及發展、生 4,120 58 - 58 是
區 區 產及銷售電力
神華神東煤炭集團有限責任公 內蒙古自治 內蒙古自治 4,989 煤炭銷售及提供綜合 4,803 100 - 100 是
司* 區 區 服務
神華寶日希勒能源有限公司* 內蒙古自治 內蒙古自治 1,169 煤炭開采及提供運輸 662 57 - 57 是
區 區 和裝卸服務
北電勝利能源公司* 內蒙古自治 內蒙古自治 2,674 煤炭開采及提供運輸 1,310 63 - 63 是
區 區 和裝卸服務
陜西國華錦界能源有限責任公 陜西省 陜西省 2,278 煤炭開采及發展、生 1,570 70 - 70 是
司* 產及銷售電力
神華國華國際電力股份有限公 北京市 北京市 4,010 生產及銷售電力 2,807 70 - 70 是
司*
神華神東電力有限責任公司* 陜西省 陜西省 3,024 生產及銷售電力 15,970 100 - 100 是
廣東國華粵電臺山發電有限公 廣東省 廣東省 4,670 生產及銷售電力 4,225 80 - 80 是
司*
浙江國華浙能發電有限公司* 浙江省 浙江省 3,255 生產及銷售電力 1,986 60 - 60 是
注冊資 期末實際 直接持 間接持股 表決權 是否
子公司全稱 注冊地 主要經營地 本 經營范圍 出資額 股比例 比例（%） 比例 合并
（%） （%） 報表
綏中發電有限責任公司 遼寧省 遼寧省 4,029 生產及銷售電力 3,126 15 50 65 是
河北國華滄東發電有限責任公 河北省 河北省 1,834 生產及銷售電力 935 51 - 51 是
司*
國華太倉發電有限責任公司* 江蘇省 江蘇省 2,000 生產及銷售電力 1,153 50 - 55 是
朔黃鐵路發展有限責任公司* 北京市 北京市 5,880 提供運輸服務 3,100 53 - 53 是
神華黃驊港務有限責任公司* 河北省 河北省 6,790 提供港口服務 4,672 70 - 70 是
神華財務有限公司* 北京市 北京市 5,000 提供綜合金融服務 5,000 81 19 100 是
神華包頭煤化工有限責任公司* 內蒙古自治 內蒙古自治 5,132 生產及銷售烯烴化工 5,319 100 - 100 是
區 區 品
國華徐州發電有限公司* 江蘇省 江蘇省 1,790 生產及銷售電力 3,019 100 - 100 是
神華國華（舟山）發電有限責任 浙江省 浙江省 755 生產及銷售電力 644 51 - 51 是
公司*
注：* 同時也為中國神華的一級子公司。
（三）非同一控制企業合并取得的重要子公司
單位：百萬元
注冊資 期末實際 直接持 間接持股 表決權 是否
子公司全稱 注冊地 主要經營地 本 經營范圍 出資額 股比例 比例（%） 比例 合并
（%） （%） 報表
神華中海航運有限公司* 上海市 上海市 5,180 貨船運輸，無船承運 2,932 51 - 51 是
業務
神華四川能源有限責任公司* 四川省 四川省 2,152 生產及銷售電力，煤 1,651 51 - 51 是
炭銷售
注：* 同時也為中國神華的一級子公司。
八、向上市公司推薦董事或者高級管理人員的情況
截至本預案簽署日，中國神華未向上市公司推薦董事或者高級管理人員。
九、中國神華及其現任主要管理人員最近五年受到行政和刑事處罰、涉及
訴訟或者仲裁情況
截至本預案簽署日，中國神華及其現任董事、監事及高級管理人員最近五年未受到
過與證券市場相關的行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或
者仲裁的情形，不存在未按期償還大額債務、未履行的承諾、以及被中國證券監督管理
委員會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的情形。
十、中國神華及其現任主要管理人員最近五年的誠信情況
截至本預案簽署日，中國神華及其現任董事、監事及高級管理人員最近五年不存在
損害投資者合法權益和社會公共利益的其他重大違法行為或不誠信行為。
第四節 交易標的
本次交易標的資產如下表所示：
國電電力方：
大同發電60.00%股權 大同第二發電廠 東勝熱電55.00%股權
莊河發電51.00%股權 大連開發區熱電廠 朝陽熱電100.00%股權
諫壁發電100.00%股權 江蘇電力100.00%股權 北侖第一發電70.00%股權
北侖第三發電50.00%股權 浙能北侖49.00%股權 浙能樂清23.00%股權
南潯天然氣熱電100.00%股權 國電安徽100.00%股權 大武口分公司
寧夏石嘴山發電50.00%股權 石嘴山第一發電60.00%股權 大武口熱電60.00%股權
國電寧東51.00%股權 新疆電力100.00%股權 酒泉發電100.00%股權
外高橋第二發電40.00%股權
中國神華方：
國華國際電力70.00%股權 保德發電91.30%股權 河曲發電80.00%股權
薩拉齊電廠 呼倫貝爾發電80.00%股權 上灣熱電廠
太倉發電50.00%股權 陳家港發電55.00%股權 徐州發電100.00%股權
舟山發電51.00%股權 余姚燃氣發電80.00%股權 浙能發電60.0001%股權
神皖能源51.00%股權 寧夏寧東發電100.00%股權 神華寧東發電56.77%股權
米東熱電廠 五彩灣發電100.00%股權 嘉華發電20.00%股權
本次交易國電電力和中國神華下標的資產情況如下圖：
國電電力（600795）
60% 大同發電 100% 江蘇電力 大武口
分公司
大同第二 70% 北侖第一 50% 寧夏石嘴山發
發電廠 發電 電
55% 東勝熱電 50% 北侖第三 60% 石嘴山
發電 第一發電
51% 莊河發電 49% 浙能北侖 60% 大武口熱電
大連開發區 23% 浙能樂清 100% 新疆電力
熱電廠
100% 朝陽熱電 100% 南潯天然氣熱 100% 酒泉發電
電
100% 諫壁發電 100% 國電安徽 40% 外高橋
第二發電
51.025% 英力特集團 51% 國電寧東
注：截至本預案簽署日，國電電力通過英力特集團持股國電寧東51%股權，在本次交易交割前，該
等股權將從英力特集團轉讓至國電電力旗下，從而由國電電力直接持有國電寧東51%股權。
中國神華（601088）
70% 國華國際 80% 余姚燃氣 91.30% 保德發電
電力 發電
50% 太倉發電 60.0001% 浙能發電 80% 河曲發電
80% 呼倫貝爾 51% 神皖能源 薩拉齊電廠
發電
55% 陳家港發電 100% 寧夏寧東 上灣熱電廠
發電
100% 徐州發電 56.77% 神華寧東 米東熱電廠
發電
51% 舟山發電 100% 神東電力 100% 五彩灣發電
20% 嘉華發電
一、大同發電
（一）基本信息
名稱 國電電力大同發電有限責任公司
統一社會信用代碼 91140200736341078X
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 190,277.6萬元
法定代表人 許琦
成立日期 2002年4月26日
營業期限 2002年4月26日至2018年6月30日
住所 山西省大同市光華街1號
火力發電運營管理及發電上網（憑有效許可證經營）；銷售電力工程技術咨
經營范圍 詢火力發電設備檢修粉煤灰及石膏綜合利用石灰粉加工與銷售保溫材料運輸
電力物資采購與銷售；集中供熱（依法須經批準的項目，經相關部門批準后
方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2002年4月，大同發電設立
2002年2月28日，大同發電股東會作出決議，同意《國電電力大同發電有限責任
公司章程》。同日，國電電力、北京國際電力開發投資公司簽署了《國電電力大同發電
有限責任公司章程》。根據公司章程，大同發電設立時的注冊資本為6,668萬元，其中
國電電力認繳出資4,000萬元，占注冊資本的60%；北京國際電力開發投資公司認繳出
資2,668萬元，占注冊資本的40%。
2002年 4月 19 日，大同市精誠會計師事務所有限公司出具編號為同精會驗字
（2002）第81號《驗資報告》對設立時的出資進行了審驗確認。
2002年4月26日，大同發電辦理了設立的工商登記手續。大同發電設立時注冊資
本為6,668萬元，其股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 4,000.00 4,000.00 60.00
2 北京國際電力開發投 2,668.00 2,668.00 40.00
資公司
合計 6,668.00 6,668.00 100.00
2、2003年6月，第一次增資
2003年，大同發電股東會作出決議，同意大同發電的注冊資本由 6,668萬元增至
9,400萬元，由原股東按股權比例認繳。
2003年3月28日，中審會計師事務所有限公司出具編號為中審會驗字[2003]502
號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗確認。
2003年6月20日，大同發電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 5,640.00 5,640.00 60.00
2 北京國際電力開發投 3,760.00 3,760.00 40.00
資公司
合計 9,400.00 9,400.00 100.00
3、2004年4月，第二次增資
2004年1月16日，北京潤鵬會計師事務所有限公司出具編號為（2004）北京潤鵬
驗字第2001號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗，大同發電注冊資本由9,400萬
元增至44,400萬元，由原股東按股權比例認繳。
2004年4月22日，大同發電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 26,640.00 26,640.00 60.00
2 北京國際電力開發投 17,760.00 17,760.00 40.00
資公司
合計 44,400.00 44,400.00 100.00
4、2005年3月，第三次增資、第一次股權轉讓
2005年1月12日，大同精誠會計師事務所有限公司出具編號為大同精誠驗（2005）
第0007號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗，大同發電注冊資本由44,400萬元增
至84,400萬元，由原股東按股權比例認繳。
2004年11月18日，北京市國有資產監督管理委員會作出《關于北京國際電力開
發投資公司與北京市綜合投資公司合并重組相關問題的通知》（京國資改發字[2004]45
號），同意北京國際電力開發投資公司與北京市綜合投資公司合并重組成立北京能源投
資（集團）有限公司，原北京國際電力開發投資公司持有的股權劃轉至北京能源投資（集
團）有限公司。
2005年3月，大同發電完成了本次增資、股東變更的工商變更登記手續。
本次增資、股東變更完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 50,640.00 50,640.00 60.00
2 北京能源投資（集團） 33,760.00 33,760.00 40.00
有限公司
合計 84,400.00 84,400.00 100.00
5、2006年3月，第四次增資
2006年1月5日，遼寧天健會計師事務所有限公司出具編號為遼天會內驗字（2006）
第360號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗，大同發電的注冊資本由84,400萬元
增至99,277.60萬元，由原股東按股權比例認繳。
2006年3月29日，大同發電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 59,566.56.00 59,566.56.00 60.00
2 北京能源投資（集團） 39,711.04.00 39,711.04.00 40.00
有限公司
合計 99,277.60.00 99,277.60.00 100.00
6、2007年6月，第二次股權轉讓
2007年5月30日，北京能源投資（集團）有限公司與北京京能國際能源股份有限
公司簽署了《股權轉讓協議》，約定北京能源投資（集團）有限公司將其持有的大同發
電40%股權轉讓給北京京能國際能源股份有限公司。
2007年6月5日，大同發電完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 59,566.56 59,566.56 60
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
2 北京京能國際能源股 39,711.04 39,711.04 40
份有限公司
合計 99,277.60 99,277.60 100
7、2008年4月，第五次增資
2008年 3月 18 日，大同發電股東會作出決議，同意大同發電注冊資本增加至
122,905.6萬元，新增注冊資本由原股東按股權比例認繳。
2008年 4月 22 日，中瑞岳華會計師事務所有限公司出具編號為中瑞岳華驗字
[2008]2102號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗。
2008年4月，大同發電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 73,743.36 73,743.36 60
2 北京京能國際能源股 49,162.24 49,162.24 40
份有限公司
合計 122,905.60 122,905.60 100
8、2010年5月，第六次增資
2009年 8月 25 日，大同發電股東會作出決議，同意大同發電的注冊資本由
122,905.60萬元增至190,277.60萬元，新增注冊資本由原股東按股權比例認繳。
2010年4月22日，大同摯友會計師事務所有限公司出具編號為同摯友驗[2010]0025
號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗。
2010年5月，大同發電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 114,166.56 114,166.56 60
2 北京京能國際能源股 76,111.04 76,111.04 40
份有限公司
合計 190,277.60 190,277.60 100
9、2012年12月，第三次股權轉讓
2012年8月13日，大同發電股東作出決議，同意股東北京京能國際能源股份有限
公司將其持有的大同電力40%股權轉讓給北京京能熱電股份有限公司。
2012年12月10日，北京京能國際能源股份有限公司與北京京能熱電股份有限公
司簽署《股權轉讓協議》，約定北京京能國際能源股份有限公司將其持有的大同電力
40%股權轉讓給北京京能熱電股份有限公司。
2012年12月，大同發電完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，大同發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 114,166.56 114,166.56 60.00
2 北京京能熱電股份有 76,111.04 76,111.04 40.00
限公司（注）
合計 190,277.60 190,277.60 100.00
注：2013年9月25日，北京京能熱電股份有限公司更名為“北京京能電力股份有限公司”。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為大同發電60%股權。截至本預案簽署日，國電電力合法
擁有大同發電60%股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?，也不存
在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被轉讓的
情形。大同發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持大同發電 60%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放棄優先
購買權，目前正在與其他股東協商，預計取得其他股東放棄優先購買權的同意函無實質
性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，大同發電及其全資和控股子公司擁有12宗土地，均已取
得國有土地使用權證。具體如下：
土地面積 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 （m2） 使用權類型 終止日期 質押等權利
限制
1 大同發電 同國用（2016）第002707 大同市二電廠南側 工業用地 200,787.33 出讓 2065.12.2 否
號 S2地塊
2 大同發電 同國用（2016）第002706 大同市二電廠南側 工業用地 99,637.13 出讓 2065.12.2 否
號 S1地塊
3 大同發電 同國用（2005）第00227號 大同市新建南路西 工業用地 40,951.46 出讓 2065.12.2 否
4 大同發電 同國用（2005）第00228號 大同市新建南路西 工業用地 1,826.36 出讓 2054.12.10 否
5 大同發電 同國用（2005）第00229號 大同市新建南路西 工業用地 3,992.14 出讓 2054.12.10 否
6 大同發電 同國用（2005）第00231號 大同市新建南路西 工業用地 1,932.86 出讓 2054.12.10 否
7 大同發電 同國用（2005）第00230號 大同市馬軍營鄉七 工業用地 1,876 出讓 2054.12.10 否
里村西
8 大同發電 同國用（2005）第00232號 大同市光華路南 工業用地 3,100 出讓 2054.12.10 否
9 大同發電 同國用（2005）第00233號 大同市光華路南 工業用地 230,513.1 出讓 2054.12.10 否
10 大同發電 同國用（2005）第00234號 大同市光華路南 工業用地 118,320.1 出讓 2054.12.10 否
11 大同發電 同國用（2005）第00235號 大同市光華路南 工業用地 25,308.89 出讓 2054.12.10 否
12 大同發電 同國用（2005）第00236號 大同市光華路南 工業用地 13,500 出讓 2054.12.10 否
（2）房產
截至2017年6月30日，大同發電及其全資和控股子公司擁有73處自有房產，均
已取得房屋所有權證。具體情況如下：
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
1 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 465.56 否
05004184號 34號
2 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 658.24 否
05004185號 32號
3 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 205.92 否
05004186號 30號
4 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 68.64 否
05004187號 29號
5 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院2 1,209.11 否
05004188號 號
6 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 6,233.8 否
05004189號 33號
7 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 247.9 否
05004190號 45號
8 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 2,934.6 否
05004191號 44號
9 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 107.25 否
05004192號 43號
10 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 3,182.5 否
05004193號 46號
11 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 782.6 否
05004194號 76號
12 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 62.4 否
05004195號 75號
13 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 231.8 否
05004196號 78號
14 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 1,366.78 否
05004197號 79號
15 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 118.28 否
05004198號 51號
16 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 65.86 否
05004199號 81號
17 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 48.4 否
05004200號 65號
18 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 68.57 否
05004201號 64號
19 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 45 否
05004202號 63號
20 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 58.5 否
05004203號 67號
21 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 637.8 否
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
05004204號 66號
22 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 428.26 否
05004205號 62號
23 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 61.75 否
05004206號 53號
24 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 337 否
05004207號 50號
25 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 44.73 否
05004208號 55號
26 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 162.47 否
05004209號 54號
27 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 1,330.85 否
05004210號 60號
28 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 272.5 否
05004211號 59號
29 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 35.51 否
05004212號 57號
30 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 194.67 否
05004213號 61號
31 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 194.52 否
05004214號 52號
32 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 62.88 否
05004215號 71號
33 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 39.96 否
05004216號 72號
34 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 493.5 否
05004217號 68號
35 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 61.75 否
05004218號 69號
36 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 40.5 否
05004219號 70號
37 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 57.72 否
05004220號 74號
38 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 497.96 否
05004221號 73號
39 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 176.12 否
05004149號 38號
40 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 1,188.16 否
05004150號 39號
41 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 2,359.15 否
05004151號 40號
42 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 3,302.82 否
05004152號 41號
43 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 978.51 否
05004153號 24號
44 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 397.38 否
05004154號 25號
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
45 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 31.05 否
05004155號 26號
46 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 44 否
05004156號 27號
47 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 396.27 否
05004157號 28號
48 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 31,825.64 否
05004158號 11號
49 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 649.74 否
05004159號 47號
50 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 45.24 否
05004160號 48號
51 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 120.65 否
05004161號 49號
52 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院4 52.25 否
05004162號 號
53 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院5 192.85 否
05004163號 號
54 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院6 340.57 否
05004164號 號
55 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院1 5,753.25 否
05004165號 號
56 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院3 1,409.54 否
05004166號 號
57 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 279.24 否
05004167號 22號
58 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 788.88 否
05004168號 21號
59 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 2,112.8 否
05004169號 20號
60 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 978.51 否
05004170號 23號
61 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 780.18 否
05004171號 36號
62 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 201.5 否
05004172號 37號
63 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 65.5 否
05004173號 16號
64 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 39.27 否
05004174號 15號
65 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 458.73 否
05004175號 14號
66 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 212.16 否
05004176號 13號
67 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 65.5 否
05004177號 12號
68 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 686.4 否
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
05004178號 10號
69 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院7 466.88 否
05004179號 號
70 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 2,112.8 否
05004180號 18號
71 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 458.73 否
05004181號 17號
72 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 1,884.8 否
05004182號 19號
73 大同發電 同房權證城字第 城區光華街1號院 1,294.92 否
05004183號 42號
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，大同發電及其全資和控股子公司無受托經營的特許經營權項
目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，大同發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 115,000.00
應付票據 37,536.28
應付賬款 72,655.25
預收款項 569.14
應付職工薪酬 225.23
應交稅費 2,526.09
應付利息 200.06
應付股利 18,791.48
其他應付款 8,438.54
流動負債合計 255,942.07
非流動負債： -
長期借款 59,500.00
專項應付款 139.65
遞延收益 1,606.52
遞延所得稅負債 3.31
非流動負債合計 61,249.47
負債合計 317,191.55
注：以上數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，大同發電及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金額在3,000
萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，大同發電及其全資和控股子公司不存在受到罰款金額較大的行政處罰的
情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，大同發電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09% 北京京能電力股份有限公司
國電電力
60.00% 40.00%
大同發電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電電力
0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
大同發電主營火力發電業務。
截至本預案簽署日，大同發電總裝機容量252萬千瓦，有2×600MW亞臨界直接
空冷機組及2×660MW超臨界直接空冷機組于分別于2005年和2009年投產運營。
最近三年一期大同發電主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 57.39 124.63 120.41 143.71
上網電量（億千瓦時） 52.25 113.82 110.91 132.98
平均上網電價（元/千瓦時） 0.2476 0.2495 0.2711 0.2898
平均利用小時（小時） 2,277 4,946 4,778 5,702
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
大同發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 556,568.14 600,826.95 613,818.42
總負債 317,191.55 317,322.61 381,242.34
所有者權益 239,376.59 283,504.34 232,576.08
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 153,606.70 330,602.81 344,609.14
營業成本 140,195.34 242,630.54 216,284.02
營業利潤 8,310.54 75,755.99 113,881.48
利潤總額 8,702.78 75,493.40 113,786.56
凈利潤 6,382.38 56,380.96 84,414.36
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 56.99 52.81 62.11
毛利率（%） 8.73 26.61 37.24
凈資產收益率（%） 2.67 19.89 36.30
注：以上數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
根據大同發電未經審計財務報表，2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同發
電分別實現營業收入344,609.14萬元、330,602.81萬元和153,606.70萬元；同期分別實
現凈利潤84,414.36萬元、56,380.96萬元和6,412.01萬元。2016年度，大同發電營業收
入和凈利潤較2015年度分別下降4.06%和33.21%，主要系原材料煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 8.96 13.59 0.31
計入當期損益的政府補助 39.47 91.54 78.94
其他 343.81 -367.71 -174.18
所得稅影響額 -98.06 65.65 23.73
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非經常性損益合計 294.18 -196.93 -71.2
占當期凈利潤的比例 4.61% -0.35% -0.08%
扣除非經常性損益后凈利潤 6,088.20 56,577.89 84,485.56
注：以上數據未經審計。
最近兩年一期，大同發電非經常性損益主要為非流動資產處置損益、政府補助等。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同發電非經常性損益占凈利潤的比例分別為
-0.08%、-0.35%和4.61%，大同發電非經常性損益對其經營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同發電分配股利金額分別為83,510.45
萬元、5,310.81萬元和50,510.13萬元。
（七）評估及擬定價情況
大同發電60%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允性”
之“三、標的資產預估值分析”之“（一）大同發電60%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，大同發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，大同發電下屬二級子公司共有1家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本（萬 成立時間 主營業務
號 元）
1 大同潔源電力 100% 3,903.28 1998.3.25 粉煤灰渣處理、粉煤灰綜合利
環保有限公司 用及產品研制
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，大同發電具備生產經營所需的資質與許可。大同發電及其全資
和控股子公司所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 大同發電 電力業務許可證 1410406-00165 2016.8.16 2026.12.20
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為大同發電60%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設
施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，大同發電60%股權注入合資公司，大同發電的企業法人地位不發生變
化，不涉及大同發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，大同發電的債權債務仍
將由大同發電享有和承擔。
二、大同第二發電廠
（一）基本信息
名稱 國電電力發展股份有限公司大同第二發電廠
統一社會信用代碼 91140200110391065W
企業性質 股份有限公司分公司（國有控股）
負責人 陳忠
成立日期 2001年6月28日
營業期限 長期
住所 山西省大同市光華路1號
電力熱力生產銷售（憑有效許可證經營）；新能源項目高新技術環保產業的
經營范圍 開發與應用；信息咨詢（不含中介）；電力技術開發咨詢技術服務；發輸變
電設備檢修維護；通訊業務；水處理及銷售；電力職業技能鑒定（培訓）（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
大同第二發電廠成立于2001年6月28日，現持有山西省大同市工商行政管理局核
發的91140200110391065W號《營業執照》。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為大同第二發電廠。截至本預案簽署日，國電電力合法擁
有大同第二發電廠的全部權益，該等權益不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?，
也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被
轉讓的情形。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
大同第二發電廠不具備獨立法人主體資格，不涉及股權轉讓前置條件。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，大同第二發電廠擁有11宗自有土地，均已取得國有土地
使用權證。具體情況如下：
土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 （m2） 類型 終止日期 質押等權利
限制
中國華北電力集團 同國用（1995）字第 西河河村東南， 教育、住
1 公司大同第二發電 6714020210號 電廠專用線東側 宅 30,473.00 ― 2045.12.6 否
廠（注）
中國華北電力集團 同國用（2000）字第 南郊區馬軍營鄉
2 公司大同第二發電 00033號 西河河村 住宅 9,424.62 ― ― 否
廠（注）
3 大同第二發電廠 同南國用（1994） 大同市南郊區七 工業用 1,081,913.33 劃撥 ― 否
1402110029號 里村 地、生活
4 大同第二發電廠 同南國用（1994） 大同市南郊區七 水源地 44,806.67 劃撥 ― 否
1402110035號 里村
5 大同第二發電廠 同南國用（1994） 大同市南郊區田 事故排 263,266.67 劃撥 ― 否
1402110030號 村 灰場
大國用（2004）字第 大同縣黨留莊鄉 除灰管
6 大同第二發電廠 01023號 黨留莊村侯大莊 線 58,296.13 劃撥 ― 否
村小鋪村
7 大同第二發電廠 同南國用（1994） 大同市南郊區新 材料專 107,193.33 劃撥 ― 否
1402110032號 旺村 用線
8 大同第二發電廠 同南國用（1994） 大同市南郊區馬 排灰管 59,126.67 劃撥 ― 否
1402110033號 軍營鄉 道
同南國用（1994） 大同市南郊區馬 輸煤鐵
9 大同第二發電廠 1402110031號 軍營鄉 路專用 242,306.67 劃撥 ― 否
線
10 大同第二發電廠 大國用（2004）字第 大同縣黨留莊鄉 貯灰渣 2,586,733.30 劃撥 ― 否
01022號 黨留莊村東南 場
11 大同第二發電廠 同南國用（1994） 大同市南郊區七 公路 85,580 劃撥 ― 否
1402110036號 里村
注：“中國華北電力集團公司大同第二發電廠”為大同第二發電廠的前身，尚待辦理證載使用權人更名手續。
（2）房產
截至2017年6月30日，大同第二發電廠擁有164處自有房產，均已取得房屋所有
權證。具體情況如下：
是否存
序號 證載所 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
有權人 （m2） 押等權
利限制
大同第 城區大同市第二發電廠永久
1 二發電 同城房產證第05001696號 灰場值班室 67.16 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠事故
2 二發電 同城房產證第05001699號 灰場橋東西值班室 22.52 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠事故
3 二發電 同城房產證第05001700號 灰場橋東西值班室 22.52 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
4 二發電 同城房產證第05001701號 及生產性房屋 14.41 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
5 二發電 同城房產證第05001702號 及生產性房屋 21.98 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
6 二發電 同城房產證第05001703號 及生產性房屋 337.18 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
7 二發電 同城房產證第05001704號 及生產性房屋 28.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
8 二發電 同城房產證第05001705號 及生產性房屋 86.91 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
9 二發電 同城房產證第05001706號 及生產性房屋 188.50 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
10 二發電 同城房產證第05001707號 及生產性房屋 243.97 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
11 二發電 同城房產證第05001708號 及生產性房屋 3,462.72 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
12 二發電 同城房產證第05001709號 及生產性房屋 50.17 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
13 二發電 同城房產證第05001710號 及生產性房屋 2,680 否
廠
14 大同第 同城房產證第05001711號 城區大同市第二發電廠廠區 2,680 否
二發電 及生產性房屋
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
15 二發電 同城房產證第05001712號 及生產性房屋 638.94 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
16 二發電 同城房產證第05001713號 及生產性房屋 2,680 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
17 二發電 同城房產證第05001714號 及生產性房屋 2,680 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
18 二發電 同城房產證第05001715號 及生產性房屋 189.04 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
19 二發電 同城房產證第05001716號 及生產性房屋 1,420.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
20 二發電 同城房產證第05001717號 及生產性房屋 27.41 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
21 二發電 同城房產證第05001718號 及生產性房屋 731.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
22 二發電 同城房產證第05001719號 及生產性房屋 262.02 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
23 二發電 同城房產證第05001720號 及生產性房屋 8.70 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
24 二發電 同城房產證第05001721號 及生產性房屋 81.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
25 二發電 同城房產證第05001722號 及生產性房屋 248.64 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
26 二發電 同城房產證第05001723號 及生產性房屋 291.48 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
27 二發電 同城房產證第05001724號 及生產性房屋 192.14 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
28 二發電 同城房產證第05001725號 及生產性房屋 343.65 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
29 二發電 同城房產證第05001726號 及生產性房屋 1,004.36 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
30 二發電 同城房產證第05001727號 及生產性房屋 739.26 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
31 二發電 同城房產證第05001728號 及生產性房屋 180 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
32 二發電 同城房產證第05001729號 及生產性房屋 44.72 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
33 二發電 同城房產證第05001730號 及生產性房屋 98.91 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
34 二發電 同城房產證第05001731號 及生產性房屋 235.60 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
35 二發電 同城房產證第05001732號 及生產性房屋 874.80 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
36 二發電 同城房產證第05001733號 及生產性房屋 287.18 否
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大同第 城區大同市第二發電廠廠區
37 二發電 同城房產證第05001734號 及生產性房屋 2,091.45 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
38 二發電 同城房產證第05001735號 及生產性房屋 97.13 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
39 二發電 同城房產證第05001736號 及生產性房屋 817.88 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
40 二發電 同城房產證第05001737號 及生產性房屋 292.15 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
41 二發電 同城房產證第05001738號 及生產性房屋 2,016.04 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
42 二發電 同城房產證第05001739號 及生產性房屋 548.60 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
43 二發電 同城房產證第05001740號 及生產性房屋 415.61 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
44 二發電 同城房產證第05001741號 及生產性房屋 119.32 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
45 二發電 同城房產證第05001742號 及生產性房屋 43.27 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
46 二發電 同城房產證第05001743號 及生產性房屋 194.42 否
廠
47 大同第 同城房產證第05001744號 城區大同市第二發電廠廠區 74.75 否
二發電 及生產性房屋
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
48 二發電 同城房產證第05001745號 及生產性房屋 36.40 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
49 二發電 同城房產證第05001746號 及生產性房屋 96.85 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
50 二發電 同城房產證第05001747號 及生產性房屋 73.45 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
51 二發電 同城房產證第05001748號 及生產性房屋 73.45 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
52 二發電 同城房產證第05001749號 及生產性房屋 26.65 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
53 二發電 同城房產證第05001750號 及生產性房屋 110.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
54 二發電 同城房產證第05001751號 及生產性房屋 42.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
55 二發電 同城房產證第05001752號 及生產性房屋 433.90 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
56 二發電 同城房產證第05001753號 及生產性房屋 508.08 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
57 二發電 同城房產證第05001754號 及生產性房屋 80.46 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
58 二發電 同城房產證第05001755號 及生產性房屋 56.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
59 二發電 同城房產證第05001756號 及生產性房屋 1,609.36 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
60 二發電 同城房產證第05001757號 及生產性房屋 301.48 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
61 二發電 同城房產證第05001758號 及生產性房屋 35.04 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
62 二發電 同城房產證第05001759號 及生產性房屋 78,473.62 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
63 二發電 同城房產證第05001760號 及生產性房屋 16.92 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
64 二發電 同城房產證第05001761號 及生產性房屋 283.36 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
65 二發電 同城房產證第05001762號 及生產性房屋 80.90 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
66 二發電 同城房產證第05001763號 及生產性房屋 46.15 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
67 二發電 同城房產證第05001764號 及生產性房屋 124.80 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
68 二發電 同城房產證第05001765號 及生產性房屋 61.09 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
69 二發電 同城房產證第05001766號 及生產性房屋 61.09 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
70 二發電 同城房產證第05001767號 及生產性房屋 50.05 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
71 二發電 同城房產證第05001768號 及生產性房屋 472.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
72 二發電 同城房產證第05001769號 及生產性房屋 582.62 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
73 二發電 同城房產證第05001770號 及生產性房屋 734.32 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
74 二發電 同城房產證第05001771號 及生產性房屋 131.32 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
75 二發電 同城房產證第05001772號 及生產性房屋 74.30 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
76 二發電 同城房產證第05001773號 及生產性房屋 143.75 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
77 二發電 同城房產證第05001774號 及生產性房屋 41.16 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
78 二發電 同城房產證第05001775號 及生產性房屋 97.26 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
79 二發電 同城房產證第05001776號 及生產性房屋 100.75 否
廠
80 大同第 同城房產證第05001777號 城區大同市第二發電廠廠區 618.12 否
二發電 及生產性房屋
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
81 二發電 同城房產證第05001778號 及生產性房屋 78 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
82 二發電 同城房產證第05001779號 及生產性房屋 618.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
83 二發電 同城房產證第05001780號 及生產性房屋 47.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
84 二發電 同城房產證第05001781號 及生產性房屋 661.02 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
85 二發電 同城房產證第05001782號 及生產性房屋 618.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
86 二發電 同城房產證第05001783號 及生產性房屋 21.82 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
87 二發電 同城房產證第05001784號 及生產性房屋 618.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
88 二發電 同城房產證第05001785號 及生產性房屋 78 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
89 二發電 同城房產證第05001786號 及生產性房屋 26.67 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
90 二發電 同城房產證第05001787號 及生產性房屋 193.36 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
91 二發電 同城房產證第05001788號 及生產性房屋 193.36 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
92 二發電 同城房產證第05001789號 及生產性房屋 2,942.18 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
93 二發電 同城房產證第05001790號 及生產性房屋 229.90 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
94 二發電 同城房產證第05001791號 及生產性房屋 229.90 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
95 二發電 同城房產證第05001792號 及生產性房屋 142.80 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
96 二發電 同城房產證第05001793號 及生產性房屋 201.39 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
97 二發電 同城房產證第05001794號 及生產性房屋 193.36 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
98 二發電 同城房產證第05001795號 及生產性房屋 337.35 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
99 二發電 同城房產證第05001796號 及生產性房屋 2,559.80 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
100 二發電 同城房產證第05001797號 及生產性房屋 1,259.83 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
101 二發電 同城房產證第05001798號 及生產性房屋 130 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
102 二發電 同城房產證第05001799號 及生產性房屋 55.69 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
103 二發電 同城房產證第05001800號 及生產性房屋 4,543.75 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
104 二發電 同城房產證第05001801號 及生產性房屋 781.65 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
105 二發電 同城房產證第05001802號 及生產性房屋 384.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
106 二發電 同城房產證第05001803號 及生產性房屋 733.05 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
107 二發電 同城房產證第05001804號 及生產性房屋 781.65 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
108 二發電 同城房產證第05001805號 及生產性房屋 237.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
109 二發電 同城房產證第05001806號 及生產性房屋 618.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
110 二發電 同城房產證第05001807號 及生產性房屋 78 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
111 二發電 同城房產證第05001808號 及生產性房屋 96.60 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
112 二發電 同城房產證第05001809號 及生產性房屋 71.50 否
廠
113 大同第 同城房產證第05001810號 城區大同市第二發電廠廠區 194.75 否
二發電 及生產性房屋
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
114 二發電 同城房產證第05001811號 及生產性房屋 36.70 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
115 二發電 同城房產證第05001812號 及生產性房屋 5,445 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
116 二發電 同城房產證第05001813號 及生產性房屋 55.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
117 二發電 同城房產證第05001814號 及生產性房屋 372.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
118 二發電 同城房產證第05001815號 及生產性房屋 387.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
119 二發電 同城房產證第05001816號 及生產性房屋 51.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
120 二發電 同城房產證第05001817號 及生產性房屋 618.12 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
121 二發電 同城房產證第05001818號 及生產性房屋 1,112.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
122 二發電 同城房產證第05001819號 及生產性房屋 89.44 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
123 二發電 同城房產證第05001820號 及生產性房屋 49.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
124 二發電 同城房產證第05001821號 及生產性房屋 16.66 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
125 二發電 同城房產證第05001822號 及生產性房屋 128.68 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
126 二發電 同城房產證第05001823號 及生產性房屋 303.78 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
127 二發電 同城房產證第05001824號 及生產性房屋 1,102.24 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
128 二發電 同城房產證第05001825號 及生產性房屋 1,074.68 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
129 二發電 同城房產證第05001826號 及生產性房屋 520.55 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
130 二發電 同城房產證第05001827號 及生產性房屋 276.25 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
131 二發電 同城房產證第05001828號 及生產性房屋 49.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
132 二發電 同城房產證第05001829號 及生產性房屋 49.50 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
133 二發電 同城房產證第05001830號 及生產性房屋 4,321.00 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
134 二發電 同城房產證第05001831號 及生產性房屋 284.20 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
135 二發電 同城房產證第05001832號 及生產性房屋 877.20 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
136 二發電 同城房產證第05001833號 及生產性房屋 230.84 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
137 二發電 同城房產證第05001834號 及生產性房屋 121.28 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
138 二發電 同城房產證第05001835號 及生產性房屋 2,337.30 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
139 二發電 同城房產證第05001836號 及生產性房屋 14.41 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
140 二發電 同城房產證第05001837號 及生產性房屋 18.41 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
141 二發電 同城房產證第05001838號 及生產性房屋 1,831.96 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
142 二發電 同城房產證第05001839號 及生產性房屋 778.98 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
143 二發電 同城房產證第05001840號 及生產性房屋 61.56 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
144 二發電 同城房產證第05001841號 及生產性房屋 760.30 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
145 二發電 同城房產證第05001842號 及生產性房屋 443.74 否
廠
146 大同第 同城房產證第05001843號 城區大同市第二發電廠廠區 74.34 否
二發電 及生產性房屋
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
147 二發電 同城房產證第05001844號 及生產性房屋 1,474.88 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
148 二發電 同城房產證第05001845號 及生產性房屋 93.09 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
149 二發電 同城房產證第05001846號 及生產性房屋 2,491.30 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
150 二發電 同城房產證第05001847號 及生產性房屋 179.55 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
151 二發電 同城房產證第05001848號 及生產性房屋 1,779.38 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
152 二發電 同城房產證第05001849號 及生產性房屋 1,140.70 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
153 二發電 同城房產證第05001850號 及生產性房屋 141.60 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
154 二發電 同城房產證第05001851號 及生產性房屋 50.17 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
155 二發電 同城房產證第05001852號 及生產性房屋 1,417.48 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
156 二發電 同城房產證第05001853號 及生產性房屋 669.60 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
157 二發電 同城房產證第05001854號 及生產性房屋 43.20 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
158 二發電 同城房產證第05001855號 及生產性房屋 917.76 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
159 二發電 同城房產證第05001856號 及生產性房屋 18.02 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
160 二發電 同城房產證第05001857號 及生產性房屋 294.64 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
161 二發電 同城房產證第05001858號 及生產性房屋 673.48 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
162 二發電 同城房產證第05001859號 及生產性房屋 90.07 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
163 二發電 同城房產證第05001860號 及生產性房屋 77.92 否
廠
大同第 城區大同市第二發電廠廠區
164 二發電 同城房產證第05001861號 及生產性房屋 2,610.94 否
廠
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，大同第二發電廠有2宗自有土地的證載權利人與實際使用
權人名稱不一致，具體情況如下：
序 證載使用 實際使用 證書編號 具體位置 土地面積 使用權 用途
號 權人 權人 （m2） 類型
中國華北 同國用 西河河村
電力集團 大同第二 （1995）字第 東南，電廠 教育住
1 公司大同 發電廠 30,473.00 劃撥
第二發電 6714020210 專用線東 宅
廠 號 側
中國華北 同國用
電力集團 大同第二 （2000）字第 南郊區馬軍
2 公司大同 發電廠 營鄉西河河 9,424.62 劃撥 住宅
第二發電 00033號 村
廠
上述土地因權屬歸屬于大同第二發電廠，不存在爭議，故未及時辦理證載權利人變
更手續。大同第二發電廠將會積極補充相關資料后推進相關證載權利人變更工作。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，大同第二發電廠無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，大同第二發電廠合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付賬款 25,957.47
預收款項 41.72
應付職工薪酬 349.07
應交稅費 2,068.36
其他應付款 4,961.86
流動負債合計 33,378.48
非流動負債：
長期應付款 1,329.49
遞延收益 1,482.42
非流動負債合計 2,811.90
負債合計 36,190.39
注：以上數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，大同第二發電廠不存在訴訟標的金額在3,000萬元以上
的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，大同第二發電廠不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，大同第二發電廠是國電電力的分支機構，不具備獨立法
人主體資格。
（五）主營業務發展情況
大同第二發電廠主營火力發電業務。
截至本預案簽署日，大同第二發電廠6×200MW亞臨界機組，于1988年投
產運營，總裝機容量120萬千瓦。
最近三年一期大同第二發電廠主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 27.04 52.10 56.12 68.31
上網電量（億千瓦時） 24.51 47.22 50.41 62.14
平均上網電價（元/千瓦 0.2810 0.2863 0.3170 0.3141
時）
平均利用小時（小時） 2,253 4,342 4,676 5,693
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
大同第二發電廠最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 125,546.88 133,753.57 129,881.89
總負債 36,190.39 43,338.41 53,390.81
所有者權益 89,356.50 90,415.16 76,491.08
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 74,027.41 144,215.96 170,335.13
營業成本 66,705.30 112,492.98 109,355.99
營業利潤 6,231.42 28,811.15 58,712.72
利潤總額 6,489.43 29,547.91 59,418.36
凈利潤 6,489.43 29,547.91 59,418.36
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 28.83 32.40 41.11
毛利率（%） 9.89 22.00 35.80
凈資產收益率（%） 7.26 32.68 77.68
注：以上數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
根據大同第二發電廠未經審計財務報表，2015年度、2016年度及2017年
1-6月，大同第二發電廠分別實現營業收入170,335.13萬元、144,215.96萬元和
74,027.41萬元；同期分別實現凈利潤59,418.36萬元、29,547.91萬元和6,489.43
萬元。2016年度，大同第二發電廠營業收入和凈利潤較2015年度分別下降15.33%
和50.27%，主要系原材料煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - 10.34 111.95
計入當期損益的政府補助 270.08 1,191.37 542.97
其他 -12.08 -464.95 50.71
所得稅影響額 - - -
非經常性損益合計 258.00 736.76 705.64
占當期凈利潤的比例 3.98% 2.49% 1.19%
扣除非經常性損益后凈利潤 6,231.43 28,811.15 58,712.72
注：以上數據未經審計。
最近兩年一期，大同第二發電廠非經常性損益主要為政府補助、政府補助等。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同第二發電廠非經常性損益占凈利潤
的比例分別為1.19%、2.49%和3.98%。大同第二發電廠非經常性損益對其經營
業績的影響較小。
（七）評估及擬定價情況
大同第二發電廠資產預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定
價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（二）大同第二發電廠資產預估
情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，大同第二發電廠不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，大同第二發電廠不具備獨立法人主體資格，不涉及持有
下屬子公司的情況。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，大同第二發電廠具備生產經營所需的資質與許可。大同
第二發電廠所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 大同第二發電 電力業務許可證 1410407-00210 2016.8.16 2027.2.5
廠
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
截至本預案簽署日，大同第二發電廠涉及立項、環保、行業準入、用地、規
劃、建設施工等報批事項的，已取得現階段所必須的許可證書或者有關主管部門
的批復文件。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組完成后，大同第二發電廠涉及的相關債權債務將會轉移至合資公司
或其全資子公司名下。截至本預案簽署日，國電電力正在積極與相關債權人就本
次交易涉及的債務轉移事宜進行溝通。
三、東勝熱電
（一）基本信息
名稱 國電內蒙古東勝熱電有限公司
統一社會信用代碼 91150602783006563L
企業性質 有限責任公司（國有控股）
注冊資本 50,000萬元
法定代表人 仝聲
成立日期 2005年12月8日
營業期限 2005年12月8日至2040年12月7日
住所 鄂爾多斯市東勝區富興北路18號
許可經營項目：無 一般經營項目：電力、熱力以及與發電有關
經營范圍 的中水、石膏、粉煤灰相關產品的生產經營。（依法須經批準的
項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
（二）歷史沿革
1、2005年12月，東勝熱電設立
2005年12月2日，東勝熱電股東會作出決議，同意東勝熱電各股東方向東
勝熱電注入首期注冊資本金2,000萬元。其中，國電集團出資1,000萬元，河北
華峰投資有限公司出資 400 萬元，鄂爾多斯市蒙泰煤電有限責任公司出資 200
萬元，衡水衡冠實業有限責任公司出資200萬元，內蒙古興業安裝有限責任公司
出資200萬元。
2005年12月8日，內蒙古東審會計師事務所有限責任公司出具編號為內東
審驗報字(2005)第165號《驗資報告》對東勝熱電設立時的出資進行了審驗確認。
2005年12月8日，東勝熱電辦理了設立時的工商登記手續。東勝熱電設立
時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 1,000.00 1,000.00 50.00
2 河北華峰投資有限公司 400.00 400.00 20.00
3 鄂爾多斯市蒙泰煤電有限責任公司 200.00 200.00 10.00
4 衡水衡冠實業有限責任公司 200.00 200.00 10.00
5 內蒙古興業安裝有限責任公司 200.00 200.00 10.00
合計 2,000.00 2,000.00 100.00
2、2007年7月，第一次股權轉讓、第一次增資
2007年4月19日，東勝熱電股東會作出決議，同意國電集團將其持有的東
勝熱電50%股權轉讓給國電電力。
2007年5月15日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2007年7月31日，東勝熱電股東會作出決議，同意東勝熱電的注冊資本由
2,000萬元增至50,000萬元。其中國電電力認繳注冊資本25,000萬元，占注冊資
本的50%；鄂爾多斯市蒙泰煤電有限責任公司認繳注冊資本5,000萬元，占注冊
資本的10%；河北華峰投資有限公司認繳注冊資本10,000萬元，占注冊資本的
20%；衡水衡冠實業有限責任公司認繳注冊資本5,000萬元，占注冊資本的10%；
內蒙古興業安裝有限責任公司認繳注冊資本5,000萬元，占注冊資本的10%。
2007年7月31日，鄂爾多斯金天平聯合會計師事務所有限公司出具編號為
鄂金所驗字[2007]第 40號的《驗資報告》對本次增加的實收資本進行了審驗確
認。
2007年7月31日，東勝熱電完成本次股權轉讓、增資的工商變更登記手續。
本次股權轉讓、增資完成后，東勝熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 25,000.00 10,746.00 50.00
2 河北華峰投資有限公司 10,000.00 4,200.00 20.00
3 衡水衡冠實業有限責任公司 5,000.00 2,100.00 10.00
4 內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 5,000.00 2,100.00 10.00
5 內蒙古興業安裝有限責任公司 5,000.00 2,100.00 10.00
合計 50,000.00 21,246.00 100.00
注：“鄂爾多斯市蒙泰煤電有限責任公司”于2006年8月15日更名為內蒙古蒙泰煤電
集團有限公司。
3、2008年11月，第二次股權轉讓、增加實收資本
2008年10月5日，東勝熱電股東會作出決議，同意內蒙古興業安裝有限責
任公司將其持有的東勝熱電10%股權分別轉讓給國電電力5%股權、衡水衡冠實
業有限責任公司5%股權。
2008年10月15日，內蒙古興業安裝有限責任公司與國電電力簽署《股權
轉讓協議》。
2008年10月18日，內蒙古興業安裝有限責任公司與衡水衡冠實業有限責
任公司簽署《股權轉讓協議》。
2008年10月6日，鄂爾多斯金天平聯合會計師事務所有限公司出具編號為
鄂金所驗字[2008]第 13號的《驗資報告》對本次增加的實收資本進行了審驗確
認。
2008年11月10日，東勝熱電完成本次股權轉讓、增加實收資本的工商變
更登記手續。
本次股權轉讓、增加實收資本完成后，東勝熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 27,500.00 27,500.00 55.00
2 河北華峰投資有限公司 10,000.00 10,000.00 20.00
3 衡水衡冠實業有限責任公司 7,500.00 7,500.00 15.00
4 內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 5,000.00 5,000.00 10.00
合計 50,000.00 50,000.00 100.00
4、2009年1月，第三次股權轉讓
2008年12月20日，東勝熱電股東會作出決議，同意衡水衡冠實業有限責
任公司將東勝熱電15%股權轉讓給河北衡冠電力開發有限公司。
2008年12月20日，衡水衡冠實業有限責任公司與河北衡冠電力開發有限
公司簽署《股權轉讓協議》。
2009年1月6日，東勝熱電完成本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，東勝熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 27,500.00 27,500.00 55.00
2 河北華峰投資有限公司 10,000.00 10,000.00 20.00
3 河北衡冠電力開發有限公司 7,500.00 7,500.00 15.00
4 內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 5,000.00 5,000.00 10.00
合計 50,000.00 50,000.00 100.00
5、2017年7月，第四次股權轉讓
2017年4月1日，河北華瑞能源集團有限公司與河北華峰投資有限公司簽
署了《吸收合并協議》，河北華瑞能源集團有限公司吸收合并河北華峰投資有限
公司，河北華峰投資有限公司解散并注銷，河北華峰投資有限公司的財產由河北
華瑞能源集團有限公司承繼。
2017年7月24日，東勝熱電股東會作出決議，同意東勝熱電股東由河北華
峰投資有限公司變更為河北華瑞能源集團有限公司。
2017年7月26日，東勝熱電完成本次股東變更的工商變更登記手續。
本次股東變更完成后，東勝熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 27,500.00 27,500.00 55.00
2 河北華瑞能源集團有限公司 10,000.00 10,000.00 20.00
3 河北衡冠電力開發有限公司 7,500.00 7,500.00 15.00
4 內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 5,000.00 5,000.00 10.00
合計 50,000.00 50,000.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為東勝熱電55%股權。截至本預案簽署日，國電電
力合法擁有東勝熱電55%股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌?
權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、
阻止或禁止被轉讓的情形。東勝熱電不存在出資不實或者影響其合法存續的情
況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持東勝熱電 55%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放
棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股東放棄
優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，東勝熱電及其全資和控股子公司擁有3宗自有土地，
均已取得國有土地使用證，具體如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權 終止日期 是否存在抵質押
（m2） 類型 等權利限制
1 東勝熱電 東國用（2011）出讓第 東勝區富興北路西 工業用地 290,576.92 出讓 2061.3.18 否
146號
2 東勝熱電 鄂國用2014第002076 東勝區柴家梁包府路 工業用地 19,468.96 出讓 2064.4.9 否
號 北補得亥溝內
3 東勝熱電 鄂國用2014第002079 東勝區柴家梁包府路 工業用地 156,220.53 出讓 2064.4.9 否
號 北補得亥溝內
（2）房產
截至2017年6月30日，東勝熱電及其全資和控股子公司擁有2處自有房產，
均已取得房屋權屬證書，具體如下：
序 證載所有 建筑面積 是否存在抵
號 權人 證書編號 座落 （m2） 質押等權利
限制
呼房權證賽罕區 呼和浩特賽罕區呼倫貝
1 東勝熱電 2011125612號 爾南路東大城市廣場住 244.76 否
宅1號樓1201
國電東勝 鄂房權證東勝字第 鄂爾多斯市東勝區伊化
2 熱力有限 115005號 南路3號街坊怡馨花園小 70.04 否
公司 區D號樓13
4、相關特許經營權情況
2010年9月30日，東勝熱電的子公司國電東勝熱力有限公司與鄂爾多斯市
東勝區人民政府簽署了《鄂爾多斯市東勝區城區集中供熱特許經營協議》，享有
鄂爾多斯市東勝區集中供熱特許經營權，特許經營期為二十年，有效期自 2010
年9月30日至2029年9月30日。
截至本預案簽署日，除上述特許經營權外，東勝熱電及其全資和控股子公司
無其他受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，東勝熱電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 76,000.00
應付票據 504.63
應付賬款 20,773.51
預收款項 4,259.92
應付職工薪酬 21.94
應交稅費 16.23
應付利息 153.33
應付股利 3,654.11
其他應付款 5,746.74
一年內到期的非流動負債 9,529.81
流動負債合計 120,660.22
非流動負債：
長期借款 98,760.00
長期應付款 11,004.56
遞延收益 22,253.88
非流動負債合計 132,018.44
負債合計 252,678.66
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，東勝熱電及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金額在
3,000萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，東勝熱電及其全資和控股子公司不存在受到罰款金額較大的行政
處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，東勝熱電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院
國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
河北華瑞能源集 河北衡冠電力開 內蒙古蒙泰煤電 46.09%
團有限公司 發有限公司 集團有限公司
國電電力
20.00% 15.00% 10.00% 55.00%
東勝熱電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
東勝熱電主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，東勝熱電總裝機容量66萬千瓦，有2
×330MW空冷供熱機組于2008年投入運營。
最近三年一期東勝熱電火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 14.65 31.46 29.81 36.23
上網電量（億千瓦時） 13.18 28.41 26.97 32.77
平均上網電價（元/千瓦時） 0.1971 0.1982 0.2373 0.2533
平均利用小時（小時） 2220 4767 4517 5489
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
東勝熱電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 315,055.49 321,204.02 338,117.30
總負債 252,678.66 254,111.08 265,560.08
所有者權益 62,376.83 67,092.94 72,557.23
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 38,532.24 76,686.56 84,736.63
營業成本 28,854.43 55,939.47 55,216.05
營業利潤 3,842.44 10,206.82 17,696.99
利潤總額 4,029.19 10,525.32 17,929.27
凈利潤 3,404.14 8,749.22 14,957.72
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 80.2 79.11 78.54
毛利率（%） 25.12 27.05 34.84
凈資產收益率（%） 5.46 13.04 20.62
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，國電內蒙古東勝熱電有限公司分別
實現營業收入84,736.63萬元、76,686.56萬元和38,532.24萬元；同期分別實現
凈利潤14,957.72萬元、8,749.22萬元和3,404.14萬元。2016年度，國電內蒙古
東勝熱電有限公司營業收入和凈利潤較2015年度分別下降9.50%和41.51%，主
要系營業收入受電價影響，供電、供熱所需燃料價格上漲共同作用所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - - -13.61
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 113.04 174.28 168.10
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 73.71 131.32 77.80
所得稅影響額 -28.51 -45.10 -26.75
非經常性損益合計 158.24 260.50 205.53
占當期凈利潤的比例 4.65% 2.98% 1.37%
扣除非經常性損益后凈利潤 3,245.90 8,488.72 14,752.19
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，東勝熱電非經常性損益主要為非流動資產處置損益、記入當
期損益的政府補助及其他項目。2015年度、2016年度及2017年1-6月，東勝熱
電非經常性損益占凈利潤的比例分別為4.65%、2.98%和1.37%。
4、最近兩年一期的利潤分配
東勝熱電于 2015年度、2016 年度及 2017年 1-6月分別向股東分配利潤
21,296.02萬元、14,213.50萬元和8,120.25萬元。
（七）評估及擬定價情況
東勝熱電55%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（三）東勝熱電55%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，東勝熱電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，東勝熱電下屬全資和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二級子公司有1家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
1 國電東勝熱力 70% 18,000 2010.4.28 熱力
有限公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，東勝熱電具備生產經營所需的資質與許可。東勝熱電及
其全資和控股子公司所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 東勝熱電 電力業務許可證 1410508-00460 2012.6.28 2028.3.20
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為東勝熱電55%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，東勝熱電55%股權注入合資公司，東勝熱電的企業法人地位不
發生變化，不涉及東勝熱電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，東勝熱電
的債權債務仍將由東勝熱電享有和承擔。
四、莊河發電
（一）基本信息
名稱 國電電力大連莊河發電有限責任公司
統一社會信用代碼 91210283751581264N
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 105,200萬元
法定代表人 高富斌
成立日期 2004年12月23日
營業期限 2004年12月23日至2034年12月22日
住所 遼寧省莊河市黑島鎮冷家村
火力發電；設備維修；粉煤灰及脫硫石膏綜合利用；住宿；正餐服務；
經營范圍 系統內電力專業及相關技術的實習培訓；港口投資建設、經營；項目投
資；礦石交易；煙氣脫硫、脫硝特許經營；售熱、售水；煤炭銷售。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2004年12月，莊河發電設立
2004年12月1日，國電電力、沈陽金山熱電股份有限公司、大連市建設投
資公司簽署了《國電電力大連莊河發電有限責任公司章程》，莊河發電的首期注
冊資本金為10,000萬元，國電電力認繳45%，沈陽金山熱電股份有限公司認繳
40%，大連市建設投資公司認繳15%。
2004年12月20日，遼寧天健會計師事務所有限公司出具編號為遼天會內
驗字[2004]590號《驗資報告》對莊河發電設立時的出資進行了審驗確認。
2004年12月23日，莊河發電辦理了設立時的工商登記手續。莊河發電設
立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 4,500.00 4,500.00 45.00
2 沈陽金山熱電股份有限公司 4,000.00 4,000.00 40.00
3 大連市建設投資公司 1,500.00 1,500.00 15.00
合計 10,000.00 10,000.00 100.00
2、2006年，第一次股權轉讓
2006年4月7日，沈陽金山熱電股份有限公司分別與國電電力、北京能源
投資（集團）有限公司簽署了《股權轉讓協議》。沈陽金山熱電股份有限公司將
其持有的莊河發電34%股權轉讓給北京能源投資（集團）有限公司、6%股權轉
讓給國電電力。
2006年6月8日，莊河發電股東會作出決議，同意上述股權轉讓。
2006年，莊河發電完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，莊河發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 5,100.00 5,100.00 51.00
2 北京能源投資（集團）有限公司 3,400.00 3,400.00 34.00
3 大連市建設投資公司 1,500.00 1,500.00 15.00
合計 10,000.00 10,000.00 100.00
3、2009年12月，第一次增資
2007年4月6日，大連市人民政府國有資產監督管理委員會作出《關于對
國電電力大連莊河發電有限公司出資的批復》（大國資產權[2007]72號），同意大
連市建設投資公司對莊河發電出資12,900萬元。
2005年4月19日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗字
[2005]003號的《驗資報告》，證明截至2005年4月19日，莊河發電收到股東
國電電力認繳的新增注冊資本4,500萬元，占新增注冊資本的45%，股東沈陽金
山熱電股份有限公司認繳的新增注冊資本4,000萬元，占新增注冊資本的40%，
股東大連市建設投資公司認繳的新增注冊資本 1,500 萬元，占新增注冊資本的
15%，莊河發電累計實收資本為20,000萬元。
2005年11月30日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗
字[2005]007號的《驗資報告》，證明截至2005年9月29日，莊河發電收到股
東國電電力認繳的新增注冊資本4,500萬元，占新增注冊資本的100%，莊河發
電累計實收資本為24,500萬元。
2006年7月27日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗字
[2006]005號的《驗資報告》，證明截至2006年7月6日，莊河發電收到股東國
電電力認繳的新增注冊資本18,333.635萬元，占新增注冊資本的100%，莊河發
電累計實收資本為42,833.635萬元。
2006年12月8日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗字
[2006]007號的《驗資報告》，證明截至2006年12月8日，莊河發電收到股東
國電電力認繳的新增注冊資本8,600.181萬元，占新增注冊資本的60%，股東北
京能源投資（集團）有限公司認繳的新增注冊資本5,733.454萬元，占新增注冊
資本的40%，莊河發電累計實收資本為57,167.27萬元。
2007年4月11日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗字
[2007]015號的《驗資報告》，證明截至2007年4月6日，莊河發電收到股東大
連市建設投資公司認繳新增注冊資本12,900萬元，占新增注冊資本的100%，莊
河發電累計實收資本為70,067.27萬元。
2007年5月21日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗字
[2007]018號的《驗資報告》，證明截至2007年5月18日，莊河發電收到股東
國電電力認繳的新增注冊資本10,779.90萬元，占新增注冊資本的60%，股東北
京能源投資（集團）有限公司認繳的新增注冊資本7,186.60萬元，占新增注冊資
本的40%，莊河發電累計實收資本為88,033.77萬元。
2007年8月30日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗字
[2007]019號的《驗資報告》，證明截至2007年8月23日，莊河發電收到股東
國電電力認繳的新增注冊資本7,719.738萬元，占新增注冊資本的60%，股東北
京能源投資（集團）有限公司認繳的新增注冊資本5,146.492萬元，占新增注冊
資本的40%，莊河發電累計實收資本為100,900萬元。
2009年12月4日，莊河發電辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，莊河發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 54,060.00 51,000.00 51.00
2 北京能源投資（集團）有限公司 36,040.00 34,000.00 34.00
3 大連市建設投資公司 15,900.00 15,900.00 15.00
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
合計 106,000.00 100,900.00 100.00
4、2013年12月，第一次減資
2013年4月16日，莊河發電股東會作出決議，同意莊河發電注冊資本減少
至105,200萬元，實收資本增加至105,200萬元，減少的注冊資本為股東大連市
建設投資公司減少出資。
2013年10月16日，大連冠宇會計師事務所有限公司出具編號為大冠內驗
字[2013]026號的《驗資報告》對本次減資后的注冊資本進行了審驗。
2013年12月16日，莊河發電完成了本次減少注冊資本、增加實收資本的
工商變更登記手續。
本次減資完成后，莊河發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 53,652.00 53,652.00 51.00
2 北京能源投資（集團）有限公司 35,768.00 35,768.00 34.00
3 大連市建設投資公司 15,780.00 15,780.00 15.00
合計 105,200.00 105,200.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為莊河發電51%股權。截至本預案簽署日，國電電
力合法擁有莊河發電的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形式的第三方權
利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻
止或禁止被轉讓的情形。莊河發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持莊河發電 51%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放
棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股東放棄
優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，莊河發電及其全資和控股子公司擁有6宗自有土地，
其中4宗已取得國有土地權屬證書，2宗尚未取得權屬證書，相關權屬證書正在
辦理當中。有證的自有土地具體如下：
地類 土地面積 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 （用途） （�O） 使用權類型 終止日期 質押等權利
限制
1 莊河發電 莊國用（2005） 莊河市黑島鎮冷家 公共基礎 145,866.65 劃撥 ― 否
第0805號 村 設施
2 莊河發電 莊國用（2013） 莊河市城關街道黃 商業服務 3,713.11 出讓 2053.2.4 否
第01027號 金委 業
3 莊河發電 莊國用（2013） 莊河市黑島鎮冷家 工業 576,048.4 出讓 2055.5.18 否
第0807號 村
4 莊河發電 莊國用（2013） 莊河市黑島鎮冷家 商業服務 17,493.01 出讓 2045.2.4 否
第0806號 村 業
（2）房產
截至2017年6月30日，莊河發電及其全資和控股子公司擁有51處房產，
其中1處房產已取得房屋權屬證書，50處房產尚未取得房屋權屬證書，相關權
屬證書正在辦理當中。有證的房屋具體如下：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積（m2） 在抵質
號 押等權
利限制
莊房權證莊 莊河市城關街道
1 莊河發電 單字第 黃金委 3,013.35 否
200408376號
（3）海域使用權
截至2017年6月30日，莊河發電及其全資和控股子公司擁有如下4處海域
使用權：
證載使用 用海面積 批準使用 是否存在
序號 權人 證書編號 （公頃） 用海類型 終止日期 抵質押等
權利限制
1 莊河發電 國海證 36.67 工礦用海 2055.5.18 否
042102006號 （填海）
2 莊河發電 國海證 25.2 工礦用海 2056.3.9 否
052102506號 （填海）
3 莊河發電 國海證 330.46 交通運輸用 2057.5.10 否
062100654號 海
4 莊河發電 國海證 48.8 出讓 2057.8.1 否
071100046號
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，莊河發電有2宗自有土地尚未取得權屬證書，具體
情況如下：
序號 使用權人 具體位置 土地面積 使用權類型 用途
（m2）
1 莊河發電 莊河市黑島鎮冷家村 6,340.93 出讓 商業
2 莊河發電 莊河市黑島鎮冷家村 55,331.01 出讓 商業
合計 61,671.94
（4）瑕疵房產
截至2017年6月30日，莊河發電有50處自有房產尚未取得權屬證書，具
體情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 45,628.20 廠房
2 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 7,295.88 廠房
3 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,826.97 廠房
4 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,826.97 廠房
5 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 555.40 廠房
6 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,403.99 廠房
7 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,403.99 廠房
8 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 10.00 廠房
9 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 10.00 廠房
10 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 585.74 廠房
11 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,264.60 廠房
12 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 353.78 廠房
13 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 610.16 廠房
14 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,958.55 廠房
15 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,958.55 廠房
16 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 2,001.72 廠房
17 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,715.46 廠房
18 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 473.75 廠房
19 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 72.52 廠房
20 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 315.97 廠房
21 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 468.07 廠房
22 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 523.91 廠房
23 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 686.29 廠房
24 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 433.41 廠房
25 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 2,812.07 廠房
26 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 580.11 廠房
27 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 630.38 廠房
28 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 322.14 廠房
29 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 282.14 廠房
30 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 3,102.50 廠房
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
31 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 471.22 廠房
32 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 332.03 廠房
33 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 190.88 廠房
34 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 578.29 廠房
35 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,132.84 廠房
36 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,222.22 廠房
37 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 7,556.07 辦公樓
38 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 2,479.72 材料庫
39 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 394.80 警衛室
40 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 640.08 廠房
41 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 563.27 廠房
42 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 621.16 廠房
43 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 962.00 車庫
44 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 239.06 廠房
45 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 797.56 廠房
46 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 14,130.00 公寓
47 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 7,773.00 服務中心
48 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 1,725.00 活動中心
49 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 256.20 廠房
50 莊河發電 大連莊河市黑島鎮冷家村 2053.44 廠房
合計 125,232.06 ―
上述房屋尚未完成規劃驗收，故目前尚未辦理權屬證書。待規劃驗收完成后，
莊河發電將辦理該等房屋的權屬證書。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，莊河發電及其全資和控股子公司無受托經營的特許經營
權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，莊河發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 170,000.00
應付票據 4,028.00
應付賬款 21,307.22
應付職工薪酬 233.50
應交稅費 244.10
應付利息 388.77
其他應付款 2,541.20
一年內到期的非流動負債 19,988.69
流動負債合計 218,731.48
非流動負債：
長期借款 42,460.00
遞延收益 1,117.05
非流動負債合計 43,577.05
負債合計 262,308.53
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，莊河發電及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金額在
3,000萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，莊河發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，莊河發電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院
國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
北京能源集團有限責任 46.09%
公司 大連市建設投資公司 國電電力
有限公司有限公司 51.00%
34.00% 15.00%
莊河發電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
股東北京能源投資（集團）有限公司于2016年3月11日更名為北京能源集團有限責任
公司。
（五）主營業務發展情況
莊河發電主營火力發電業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，莊河發電總裝機容量120萬千瓦，有2
×600MW超臨界燃煤機組于2007年投產運營。
最近三年一期莊河發電火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 14.89 47.15 48.18 52.49
上網電量（億千瓦時） 14.02 44.62 46.24 50.02
平均上網電價（元/千千瓦時） 0.3707 0.3201 0.3139 0.3308
平均利用小時（小時） 1241 3929 4015 4374
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
莊河發電公司最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 341,967.36 341,280.84 339,710.03
總負債 262,308.53 256,339.23 263,291.96
所有者權益 79,658.83 84,941.62 76,418.07
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 52,078.14 143,390.62 145,867.57
營業成本 50,727.27 121,575.81 112,646.60
營業利潤 -5,196.75 9,998.36 19,758.95
利潤總額 -5,249.95 11,090.08 20,097.05
凈利潤 -5,282.79 8,523.55 14,847.20
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 76.61 75.11 77.50
毛利率（%） 2.59 15.21 22.77
凈資產收益率（%） -6.63 10.03 19.43
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，莊河發電分別實現營業收入
145,867.57萬元、143,390.62 萬元和 52,078.14萬元；同期分別實現凈利潤
14,847.20萬元、8,523.55萬元和-5,282.79萬元。2016年度，莊河發電營業收入
和凈利潤較2015年度分別下降1.70%和42.59%，主要系發電量減少及煤炭成本
升高所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 2.06 - -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 47.59 474.07 292.35
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -102.85 617.64 45.75
所得稅影響額 - -272.93 -84.52
非經常性損益合計 -53.21 818.78 253.57
占當期凈利潤的比例 1.01% 9.61% 1.71%
扣除非經常性損益后凈利潤 -5,229.58 7,704.76 14,593.63
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，莊河發電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收入。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，莊河發電非經常性損益占凈利潤的比例
分別為1.71%、9.61%和1.01%。
4、最近兩年一期的利潤分配
莊河發電最近兩年一期未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
莊河發電51%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（四）莊河發電51%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，莊河發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，莊河發電下屬全資和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二級子公司有1家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
1 大連國電晨龍 100% 500 2013.3.29 煤炭、化工產品
能源有限公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，莊河發電具備生產經營所需的資質與許可。莊河發電及
其全資和控股子公司所持有的業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 莊河發電 電力業務許可證 1420709-00692 2015.4.9 2029.11.08
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為莊河發電51%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，莊河發電51%股權注入合資公司，莊河發電的企業法人地位不
發生變化，不涉及莊河發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，莊河發電
的債權債務仍將由莊河發電享有和承擔。
五、大連開發區熱電廠
（一）基本信息
名稱 國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠
統一社會信用代碼 912102137234651783
企業性質 股份有限公司分公司（上市、國有控股）
注冊資本 -
負責人 周國強
成立日期 2000年8月18日
營業期限 2000年8月18日至無固定期限
住所 遼寧省大連經濟技術開發區黃海西路4號
電力、熱力、石膏生產、銷售；粉煤灰銷售；水處理及銷售；電力技術
經營范圍 開發咨詢、技術服務及發、輸、變電設備檢修、維護；國內一般貿易。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
（二）歷史沿革
大連開發區熱電廠成立于2000年8月18日，現持有遼寧省大連市金普新區
市場監督管理局核發的912102137234651783號《營業執照》。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為大連開發區熱電廠。截至本預案簽署日，國電電
力合法擁有大連開發區熱電廠的全部權益，該等權益不存在質押、擔?；蛉魏涡?
式的第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等
任何限制、阻止或禁止被轉讓的情形。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
大連開發區熱電廠不具備獨立法人主體資格，不涉及股權轉讓前置條件。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，大連開發區熱電廠目前不存在自有土地，使用國電
電力如下3宗有證土地：
土地面積 使用權類 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 （平方米） 型 終止日期 質押等權利
限制
1 國電電力 大開國用（2013）字第 大連金州新區74 工業用地 98,926 出讓 2063.5.15 否
0201號 號小區
2 國電電力 大開國用（2013）字第 大連金州新區74 工業用地 5,312 出讓 2063.5.15 否
0202號 號小區
3 國電電力 大開國用（2015）字第 大連開發區74號 工業用地 297,126 出讓 2058.11.11 否
0126號 小區
（2）房產
截至2017年6月30日，大連開發區熱電廠擁有45處自有房產，均未取得
房產權屬證書，相關權屬證書正在辦理當中，并使用國電電力如下1處有證房產：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
號 （m2） 押等權
利限制
1 國電電力 大房產證西單字第 西崗區水仙街 2,415.94 否
2004400433 1-13號
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，大連開發區熱電廠有45處自有房產尚未取得權屬
證書，具體情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 17,403.18 生產
小區
2 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 10,757.50 生產
小區
3 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 3,386.00 生產
小區
4 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,400.00 生產
小區
5 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,020.00 生產
小區
6 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 4,050.00 生產
小區
7 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 77.90 生產
小區
8 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,900.00 生產
小區
9 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 2,452.00 生產
小區
10 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 3,107.00 生產
小區
11 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 715.00 生產
小區
12 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 596.00 生產
小區
13 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 415.00 生產
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
小區
14 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 533.00 生產
小區
15 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 88.00 生產
小區
16 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 5,525.00 生產
小區
17 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,660.00 生產
小區
18 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 7,176.00 生產
小區
19 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,550.00 生產
小區
20 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 110.00 生產
小區
21 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 756.00 生產
小區
22 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 312.00 生產
小區
23 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 216.00 生產
小區
24 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 749.25 生產
小區
25 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 613.08 生產
小區
26 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,044.00 生產
小區
27 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,740.00 生產
小區
28 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 465.80 生產
小區
29 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 4,068.00 生產
小區
30 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,350.00 生產
小區
31 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 517.50 生產
小區
32 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 949.31 生產
小區
33 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,032.97 生產
小區
34 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 35.00 生產
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
小區
35 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 8.00 生產
小區
36 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 321.85 生產
小區
37 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 398.88 生產
小區
38 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 3,017.00 生產
小區
39 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 1,440.00 生產
小區
40 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 144.50 生產
小區
41 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 144.50 生產
小區
42 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 391.00 生產
小區
43 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 391.00 生產
小區
44 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 450.00 生產
小區
45 大連開發區熱電廠 大連金州新區74號 59.50 生產
小區
合計 84,536.72 ―
大連開發區熱電廠沒有自有土地，上述房屋系建在國電電力的土地上，因土
地不在大連開發區熱電廠名下，故目前未能辦理權屬證書。待國電電力的土地
變更至大連開發區熱電廠名下后，大連開發區熱電廠將辦理該等房產的權屬證
書。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，大連開發區熱電廠無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，大連開發區熱電廠合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付賬款 9,036.90
預收款項 6.49
應付職工薪酬 30.05
應交稅費 108.13
應交稅費 3,416.90
流動負債合計 12,598.48
非流動負債： -
遞延收益 12,568.66
非流動負債合計 12,568.66
負債合計 25,167.14
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，大連開發區熱電廠不存在訴訟標的金額在3,000萬元以
上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，大連開發區熱電廠不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
大連開發區熱電廠是國電電力的分支機構，不具備獨立法人主體資格。
（五）主營業務發展情況
大連開發區熱電廠主營火力發電業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，大連開發區熱電廠總裝機容量70萬千
瓦，有2×350MW超臨界燃煤熱電機組投產運營。
最近三年一期大連開發區熱電廠火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 13.84 28.68 30.51 29.38
上網電量（億千瓦時） 12.89 26.77 28.50 27.42
平均上網電價（元/千千瓦時） 0.3094 0.3065 0.3233 0.3651
平均利用小時（小時） 1977 4148 5085 4896
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
大連開發區熱電廠最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 459,584.10 469,605.19 455,285.69
總負債 25,167.14 30,145.58 26,412.86
所有者權益 434,416.96 439,459.61 428,872.83
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 49,993.24 100,510.10 108,456.79
營業成本 49,661.63 90,185.21 92,986.41
營業利潤 -157.19 9,028.96 14,481.83
利潤總額 50.73 9,408.88 14,831.06
凈利潤 50.73 9,408.88 14,831.06
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 5.48 6.42 5.80
毛利率（%） 0.66 10.27 14.26
凈資產收益率（%） 0.01 2.14 3.46
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大連開發區電廠分別實現營業收入
108,456.79萬元元、100,510.10萬元和 49,993.24 萬；同期分別實現凈利潤
14,831.06萬元、9,408.88萬元和50.73萬元。2016年度，大連開發區電廠營業收
入和凈利潤較2015年度分別下降7.33%和36.56%，主要系發電量減少以及電價
降低所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -31.54 -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 197.06 464.74 342.72
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 10.86 8.86 6.51
所得稅影響額 - - -
非經常性損益合計 207.92 442.06 349.23
占當期凈利潤的比例 409.84% 4.70% 2.35%
扣除非經常性損益后凈利潤 -157.19 8,966.82 14,481.83
最近兩年一期，大連開發區電廠非經常性損益主要為政府補助、其他營業外
收入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，大連開發區電廠非經常性損益占
凈利潤的比例分別為2.35%、4.70%和409.84%。
（七）評估及擬定價情況
大連開發區熱電廠資產預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及
定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（五）大連開發區熱電廠資產
預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，大連開發區熱電廠不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，大連開發區熱電廠不具備獨立法人主體資格，不涉及持
有下屬子公司的情況。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，大連開發區熱電廠具備生產經營所需的資質與許可。大
連開發區熱電廠所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 大連開發區熱電 電力業務許可證 1020715-00242 2017.6.29 2035.2.10
廠
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
截至本預案簽署日，大連開發區熱電廠涉及立項、環保、行業準入、用地、
規劃、建設施工等報批事項的，已取得現階段所必須的許可證書或者有關主管部
門的批復文件。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組完成后，大連開發區熱電廠涉及的相關債權債務將會轉移至合資公
司或其全資子公司名下。截至本預案簽署日，國電電力正在積極與相關債權人就
本次交易涉及的債務轉移事宜進行溝通。
六、朝陽熱電
（一）基本信息
名稱 國電電力朝陽熱電有限公司
統一社會信用代碼 91211303692657520N
企業性質 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本 52,375.70萬元
法定代表人 王大明
成立日期 2009年7月30日
營業期限 2009年7月30日至2059年12月30日
住所 遼寧省朝陽市龍城區黃河路五段225#
經營范圍 熱電生產項目籌建（籌建期不得開展生產經營活動）；小區供暖服務。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
（二）歷史沿革
1、2009年7月，朝陽熱電設立
2009年5月11日，國電電力作出《關于成立國電電力朝陽熱電有限公司的
通知》（國電股人[2009]213號），同意設立朝陽熱電。
2009年6月2日，國電電力簽署了朝陽熱電《國電電力朝陽熱電有限公司
章程》，朝陽熱電出資總額為1,000萬元，全部由國電電力認繳。
2009年7月29日，朝陽豐宇聯合會計師事務所出具編號為豐宇驗字[2009]
第030號《驗資報告》對朝陽熱電設立時的出資進行審驗。
2009年7月30日，朝陽熱電辦理了設立的工商登記手續。朝陽熱電設立時
的注冊資本為1,000萬元，其股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 1,000.00 1,000.00 100.00
合計 1,000.00 1,000.00 100.00
2、2011年11月，第一次增資
2011年11月22日，國電電力作出《國電電力關于印發國電電力朝陽熱電
有限公司變更注冊資本金和修改公司章程股東決定的通知》（國電股證[2011]735
號），同意朝陽熱電注冊資本由1,000萬元增至13,109.7萬元，新增注冊資本全
部由國電電力認繳。
2011年9月30日，朝陽正通會計師事務所有限責任公司出具編號為朝正會
驗字[2011]第141號《驗資報告》對朝陽熱電本次增資進行了審驗。
2011年11月22日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 13,109.70 13,109.70 100.00
合計 13,109.70 13,109.70 100.00
3、2013年1月，第二次增資
2012年12月20日，國電電力作出《國電電力關于印發國電電力朝陽熱電
有限公司增加注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》（國電股證[2012]973
號），同意朝陽熱電注冊資本由13,109.7萬元增至23,461.7萬元，新增注冊資本
全部由國電電力認繳。
2012年12月28日，朝陽正通會計師事務所有限責任公司出具編號為朝正
會驗字[2012]第305號《驗資報告》對朝陽熱電本次增資進行了審驗。
2013年1月11日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 23,461.70 23,461.70 100.00
合計 23,461.70 23,461.70 100.00
4、2014年1月，第三次增資
2013年11月29日，國電電力作出《國電電力關于印發國電電力朝陽熱電
有限公司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》（國電股證[2013]1005
號），同意朝陽熱電注冊資本由23,461.7萬元增至25,268.7萬元，新增注冊資本
全部由國電電力認繳。
2013年12月11日，朝陽正通會計師事務所有限責任公司出具編號為朝正
會驗字[2013]第363號《驗資報告》對朝陽熱電本次增資進行了審驗。
2014年1月2日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 25,268.70 25,268.70 100.00
合計 25,268.70 25,268.70 100.00
5、2014年8月，第四次增資
2014年4月22日，國電電力作出《國電電力關于印發國電電力朝陽熱電有
限公司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》（國電股證[2014]291號），
同意朝陽熱電注冊資本由25,268.7萬元增至31,565.7萬元，新增注冊資本全部由
國電電力認繳。
2014年8月29日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 31,565.70 31,565.70 100.00
合計 31,565.70 31,565.70 100.00
6、2016年6月，第五次增資
2016年6月16日，國電電力作出《國電電力關于印發國電電力朝陽熱電有
限公司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》（國電股證[2016]328號），
同意朝陽熱電注冊資本由31,565.7萬元增至39,687.7萬元，新增注冊資本全部由
國電電力認繳。
2016年6月30日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 39,687.70 39,687.70 100.00
合計 39,687.70 39,687.70 100.00
7、2016年9月，第六次增資
2016年8月11日，國電電力作出《國電電力關于國電電力朝陽熱電有限公
司變更注冊資本并修改公司章程的決定》（國電股證[2016]729 號），同意朝陽
熱電注冊資本由39,687.7萬元增至43,972.7萬元，新增注冊資本全部由國電電力
認繳。
2016年9月7日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 43,972.70 43,972.70 100.00
合計 43,972.70 43,972.70 100.00
8、2017年2月，第七次增資
2016年8月11日，國電電力作出《國電電力關于國電電力朝陽熱電有限公
司變更注冊資本并修改公司章程的股東決定》（國電股證[2017]47號），同意朝
陽熱電注冊資本由43,972.7萬元增至52,375.7萬元，新增注冊資本全部由國電電
力認繳。
2017年2月16日，朝陽熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，朝陽熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 國電電力 52,375.70 52,375.70 100.00
合計 52,375.70 52,375.70 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為朝陽熱電100%股權。截至本預案簽署日，國電
電力合法擁有朝陽熱電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌?
權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、
阻止或禁止被轉讓的情形。朝陽熱電不存在出資不實或者影響其合法存續的情
況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持朝陽熱電100%股權注入合資公司不涉及其他股東優先購買
權事宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，朝陽熱電及其全資和控股子公司擁有3宗自有土地，
均已取得國有土地使用權證，具體如下：
土地面積 使用權類 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） （�O） 型 終止日期 質押等權利
限制
遼（2017）朝陽市
1 朝陽熱電 不動產權第 朝陽市東三家村 鐵路用地 94,124 劃撥 ― 無
201706684
2 朝陽熱電 朝陽國用（2015） 龍城區黃河西路 公共設施 219,560 劃撥 ― 無
第023號
遼（2017）朝陽市
3 朝陽熱電 不動產權第 七道泉子鎮山咀村 公共設施 118,985 劃撥 ― 無
201721000號
（2）房產
截至2017年6月30日，朝陽熱電及其全資和控股子公司不存在自有房產。
4、相關特許經營權情況
2011年11月8日，朝陽熱電的控股子公司國電電力朝陽水務環保有限公司
與朝陽市人民政府簽署了《朝陽凈源污水處理廠污水處理和中水回用特許經營協
議》，享有朝陽凈源污水處理廠污水處理的特許經營權，特許經營期自商業運行
日起三十年。
截至本預案簽署日，除上述特許經營權外，朝陽熱電及其全資和控股子公司
無其他特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，朝陽熱電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付票據 5,700.00
應付賬款 16,986.51
應交稅費 301.15
應付利息 184.93
其他應付款 13,555.52
流動負債合計 36,728.12
非流動負債： -
長期借款 148,367.00
非流動負債合計 148,367.00
負債合計 185,095.12
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，朝陽熱電及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金額在
3,000萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，朝陽熱電及其全資和控股子公司不存在受到罰款金額較大的行政
處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，朝陽熱電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院
國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
朝陽熱電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
朝陽熱電主營火力發電業務，輔營污水處理業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，朝陽熱電尚無已投產機組，有2×350MW
超臨界燃煤濕冷供熱機組在建，預計2017年10月建成投產。
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
朝陽熱電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 256,187.42 206,765.92 104,088.98
總負債 185,095.12 145,486.28 54,979.93
所有者權益 71,092.30 61,279.64 49,109.05
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 4,289.67 3,249.48 2,506.06
營業成本 1,117.50 2,618.31 2,833.96
營業利潤 2,986.14 -219.84 -362.33
利潤總額 2,605.31 -508.73 -493.95
凈利潤 2,081.66 -517.41 -516.01
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 72.25 70.36 52.82
毛利率（%） 73.95 19.42 -13.08
凈資產收益率（%） 2.93 -0.84 -1.05
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，朝陽熱電分別實現營業收入2,506.06
萬元、3,249.48萬元和4,289.67萬元；同期分別實現凈利潤-516.01萬元、-517.41
萬元和2081.66萬元。2016年度，朝陽熱電營業收入和凈利潤較2015年度分別
升高29.66%和0.27%。業務收入來源于其污水處理業務。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -295.68 -169.09
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 - 47.96 38.80
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -380.83 -41.16 -1.34
所得稅影響額 - - -0.10
非經常性損益合計 -380.83 -288.89 -131.72
占當期凈利潤的比例 -18.29% 55.83% 25.53%
扣除非經常性損益后凈利潤 2,462.49 -228.52 -384.29
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，朝陽熱電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收入。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，朝陽熱電非經常性損益占凈利潤的比例
分別為25.53%、55.83%和-18.29%。因國電電力朝陽熱電有限公司目前處于基建
期，沒有收入，故2016年和2015年因處置非流動資產而產生的非經常性損益對
其經營業績的影響較大。
4、最近兩年一期的利潤分配
朝陽熱電最近兩年一期未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
朝陽熱電100%預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允
性”之“三、標的資產預估值分析”之“（六）朝陽熱電100%預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，朝陽熱電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，朝陽熱電下屬全資和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二級子公司有1家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
國電電力朝陽
1 水務環保有限 51% 18,882 2011.10.21 城市污水處理。
公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，朝陽熱電無正在運營的機組，不涉及相關業務資質。
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為朝陽熱電100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規
劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，朝陽熱電100%股權注入合資公司，朝陽熱電的企業法人地位
不發生變化，不涉及朝陽熱電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，朝陽熱
電的債權債務仍將由朝陽熱電享有和承擔。
七、諫壁發電
（一）基本信息
名稱 國電江蘇諫壁發電有限公司
統一社會信用代碼 91321100733742773H
企業性質 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本 48,000萬元
法定代表人 邵家林
成立日期 2001年12月29日
營業期限 2001年12月29日至2051年12月28日
住所 鎮江市諫壁發電廠內
電力及相關產品的生產經營。（經營范圍中涉及到專項審批的，應辦理
經營范圍 專項審批后方可經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可
開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2001年12月，諫壁發電設立
2001年12月26日，諫壁發電股東會作出決議，一致通過設立時的公司章
程。諫壁發電設立時的注冊資本為8,000萬元。其中，江蘇電力實業有限公司出
資4,440萬元，江蘇省電力公司出資800萬元，江蘇省燃料集團有限公司出資800
萬元，鎮江江南電力發展有限責任公司出資400萬元，泰州蘇源實業總公司出資
200萬元，南通蘇源實業總公司出資200萬元，常州蘇源集團有限公司出資200
萬元，鹽城蘇源電氣設備制造有限公司出資200萬元，淮安蘇源電力實業開發總
公司出資200萬元，連云港蘇源集團有限公司出資200萬元，揚州蘇源集團有限
公司出資200萬元，宿遷蘇源實業總公司出資160萬元。
2001年12月28日，江蘇恒信會計師事務所有限公司出具編號為蘇恒信驗
（2001）第263號《驗資報告》對設立時的出資情況審驗確認。
2001年12月29日，諫壁發電辦理了設立時的工商登記手續。諫壁發電設
立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 江蘇電力實業有限公司 4,440.00 4,440.00 55.50
2 江蘇省電力公司 800.00 800.00 10.00
3 江蘇省電力燃料集團有限 800.00 800.00 10.00
公司
4 鎮江江南電力發展有限責 400.00 400.00 5.00
任公司
5 泰州蘇源實業總公司 200.00 200.00 2.50
6 南通蘇源實業總公司 200.00 200.00 2.50
7 常州蘇源集團有限公司 200.00 200.00 2.50
8 鹽城蘇源電氣設備制造有 200.00 200.00 2.50
限公司
9 淮安蘇源電力實業開發總 200.00 200.00 2.50
公司
10 連云港蘇源集團有限公司 200.00 200.00 2.50
11 揚州蘇源集團有限公司 200.00 200.00 2.50
12 宿遷蘇源實業總公司 160.00 160.00 2.00
合計 8,000.00 8,000.00 100.00
2、2002年9月，第一次增資、第一次股權轉讓
2002年3月7日，江蘇省電力公司與江蘇電力實業有限公司簽署《建設出
資權轉讓協議》，江蘇省電力公司同意將持有的諫壁發電10%的出資額轉讓給江
蘇電力實業有限公司。
2002年9月12日，鹽城蘇源電氣設備制造有限公司與鹽城蘇源投資有限公
司簽署《股權轉讓協議》。
2002年9月12日，諫壁發電股東會作出決議，同意諫壁發電增資40,000
萬元；本次增資中，由蘇源集團江蘇發電有限公司（原“江蘇電力實業有限公司”）
出資262,000萬元，江蘇省電力公司不再增資，其所持原有股權轉讓給蘇源集團
江蘇發電有限公司，其余股東按照原章程規定的出資比例出資；鹽城蘇源電氣設
備制造有限公司將原有全部股權200萬元轉讓給鹽城蘇源投資有限公司，并由鹽
城蘇源投資有限公司增資1,000萬元。
2002年9月23日，江蘇恒信會計師事務所有限公司出具蘇恒信驗（2002）
第144號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2002年9月30日，諫壁發電辦理了本次股權轉讓、增資的工商變更登記手
續。
本次增資、股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 蘇源集團江蘇發電有限公司 31,440.00 31,440.00 65.50
2 江蘇省電力燃料集團有限公司 4,800.00 4,800.00 10.00
3 鎮江江南電力發展有限責任公 2,400.00 2,400.00 5.00
司
4 泰州蘇源實業總公司 1,200.00 1,200.00 2.50
5 南通蘇源實業有限責任公司 1,200.00 1,200.00 2.50
6 常州蘇源集團有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
7 鹽城蘇源投資有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
8 揚州蘇源集團有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
9 連云港蘇源集團有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
10 淮安蘇源電力實業開發總公司 1,200.00 1,200.00 2.50
11 宿遷蘇源實業總公司 960.00 960.00 2.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
注：“南通蘇源實業總公司”已更名為“南通蘇源實業有限責任公司”。
3、2003年12月，第二次股權轉讓
2003年10月24日，諫壁發電股東會作出決議，同意蘇源集團江蘇發電有
限公司將其所持公司33%的出資額轉讓給國電集團；同意泰州蘇源實業總公司將
其所持公司2.5%的出資額轉讓給泰州開泰投資有限公司。
泰州蘇源實業總公司與泰州開泰投資有限公司簽署《股權轉讓協議》。
2003年10月29日，蘇源集團江蘇發電有限公司與國電集團簽署《部分出
資轉讓協議書》。
2003年12月3日，諫壁發電辦理了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 蘇源集團江蘇發電有限公司 15,600.00 15,600.00 32.50
2 國電集團 15,840.00 15,840.00 33.00
3 江蘇省電力燃料集團有限公 4,800.00 4,800.00 10.00
司
4 鎮江江南電力發展有限責任 2,400.00 2,400.00 5.00
公司
5 泰州開泰投資有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
6 南通蘇源實業有限責任公司 1,200.00 1,200.00 2.50
7 常州蘇源集團有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
8 鹽城蘇源投資有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
9 揚州蘇源集團有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
10 連云港蘇源集團有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
11 淮安蘇源電力實業開發有限 1,200.00 1,200.00 2.50
公司
12 宿遷蘇源實業有限公司 960.00 960.00 2.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
注：淮安蘇源電力實業開發總公司、宿遷蘇源實業總公司分別更名為淮安蘇源電力實業
開發有限公司、宿遷蘇源實業有限公司。
4、2005年9月，變更公司名稱
2005年8月18日，諫壁發電股東會作出決議，一致同意將公司名稱變更為
“國電江蘇諫壁發電有限公司”，并通過修改后的章程相關條款。
2005年9月8日，諫壁發電辦理了本次公司名稱變更的工商變更登記手續。
5、2006年2月，第三次股權轉讓
2005年12月31日，諫壁發電股東會作出決議，同意股東泰州開泰投資有
限公司、南通蘇源實業有限責任公司、常州蘇源集團有限公司、鹽城海翔投資有
限公司（原“鹽城蘇源投資有限公司”）、淮安宏源電力實業開發有限公司（原
“淮安蘇源電力實業開發有限公司”）將各自持有的 2.5%股權轉讓給鎮江華源
投資有限公司（原“鎮江江南電力發展有限責任公司”）；同意股東江蘇昆侖投
資有限公司（原“蘇源集團江蘇發電有限公司”）將其持有的 2.5%股權轉讓給
鎮江華源投資有限公司；同意股東連云港蘇源集團有限公司、揚州蘇源集團有限
公司將各自持有的 2.5%股權轉讓給國電集團；同意股東宿遷陽光變電工程有限
公司（原“宿遷蘇源實業有限公司”）將其持有的2%股權轉讓給國電集團。
2005年12月31日，連云港蘇源集團有限公司、揚州蘇源集團有限公司、
宿遷陽光送變電工程有限公司與國電集團簽署《股權轉讓協議書》。
2005年12月31日，泰州開泰投資有限公司、南通蘇源實業有限責任公司、
常州蘇源實業有限責任公司、常州蘇源集團有限公司、鹽城海翔投資有限公司、
淮安宏源電力實業開發有限公司與鎮江華源投資有限公司簽署《股權轉讓協議
書》。
2005年12月31日，江蘇昆侖投資有限公司與鎮江華源投資有限公司簽署
《股權轉讓協議》。
2006年2月16日，諫壁發電完成了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 19,200.00 19,200.00 40.00
2 江蘇昆侖投資有限公司 14,400.00 14,400.00 30.00
3 鎮江華源投資有限公司 9,600.00 9,600.00 20.00
4 江蘇省電力燃料集團有限 4,800.00 4,800.00 10.00
公司
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
6、2006年10月，第二次增資
2006年9月30日，諫壁發電股東會作出決議，同意諫壁發電注冊資本變更
為518,253,711.60元，新增注冊資本全部由國電集團認繳。
2006年10月20日，江蘇恒信會計師事務所有限公司出具蘇恒信驗（2006）
第159號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2006年10月26日，諫壁發電辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 23,025.37116 23,025.37116 44.43
2 江蘇昆侖投資有限公司 14,400.00 14,400.00 27.79
3 鎮江華源投資有限公司 9,600.00 9,600.00 18.52
4 江蘇省電力燃料集團有限公司 4,800.00 4,800.00 9.26
合計 51,825.37116 51,825.37116 100.00
7、2006年12月，第一次減資
2006年10月20日，諫壁發電股東會作出決議，同意諫壁發電減少注冊資
本至48,000萬元，由國電集團單方減少出資38,253,711.60元。
2006年12月25日，江蘇恒信會計師事務所有限公司出具蘇恒信驗（2006）
第181號《驗資報告》對本次減資后的注冊資本實繳情況審驗確認。
2006年12月27日，諫壁發電辦理了本次減資的工商變更登記手續。
本次減資完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 19,200.00 19,200.00 40.00
2 江蘇昆侖投資有限公司 14,400.00 14,400.00 30.00
3 鎮江華源投資有限公司 9,600.00 9,600.00 20.00
4 江蘇省電力燃料集團有限公 4,800.00 4,800.00 10.00
司
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
8、2007年11月，第四次股權轉讓
2007年6月25日，諫壁發電股東會作出決議，同意江蘇昆侖投資有限公司
向國電集團和鎮江華源投資有限公司各轉讓15%的股權；同意鎮江華源投資有限
公司將持有的15%的股權轉讓給國電集團；同意江蘇省電力燃料集團有限公司將
持有的10%的股權轉讓給國電集團。
2007年6月26日，江蘇昆侖投資有限公司分別與鎮江華源投資有限公司、
國電集團簽署了《股權轉讓協議》。同日，鎮江華源投資有限公司與國電集團簽
署了《股權轉讓協議》。
2007年9月19日，江蘇省電力燃料集團有限公司與國電集團簽署《產權交
易合同》。
2007年11月29日，諫壁發電辦理了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 38,400.00 38,400.00 80.00
2 鎮江華源投資有限公司 9,600.00 9,600.00 20.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
9、2008年9月，第五次股權轉讓
2008年9月2日，諫壁發電股東會作出決議，同意鎮江華源投資有限公司
將其所持有的公司20%股權轉讓給國電集團。
2008年9月2日，鎮江華源投資有限公司與國電集團簽署《股權轉讓協議》。
2008年9月12日，諫壁發電辦理了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 48,000.00 48,000.00 100.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
10、2009年7月1日，第六次股權轉讓
2009年6月9日，國電集團作出《關于無償劃轉中國國電集團公司所持江
蘇區域有關成員單位國有股權的決定》（國電集資[2009]209 號），將其持有的
諫壁發電100%股權自2009年1月1日起無償劃轉給國電江蘇電力有限公司。
2009年6月1日，國電集團與國電江蘇電力有限公司簽署《中國國電集團
所屬江蘇區域有關成員單位股權無償劃轉協議》。
2009年7月1日，諫壁發電辦理了本次股權劃轉的工商變更登記。
本次股權劃轉完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 江蘇電力 48,000.00 48,000.00 100.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
11、2011年1月，第七次股權轉讓
2009年6月30日，國電集團作出《關于無償劃轉中國國電集團公司所持江
蘇區域有關成員單位國有股權的補充通知》，對國電集資[2009]209號文中列明
的劃轉范圍進行部分調整，諫壁發電100%股權不劃轉給國電江蘇電力有限公司。
2011年1月25日，國電江蘇電力有限公司向鎮江市工商局出具《關于諫壁
公示股權變動情況的說明》，由于形勢發生變化，國電集團對江蘇區域改革與發
展進行重新規劃，調整后諫壁發電的100%股權不再劃轉給國電江蘇電力有限公
司持有。因文件流轉時間問題，諫壁發電收到補充通知時，股東變更手續已經辦
理結束，為使諫壁發電的工商登記信息與實際情況保持一致，請求將諫壁發電的
股東由國電江蘇電力有限公司變更登記為國電集團。
2011年1月30日，諫壁發電辦理了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 48,000.00 48,000.00 100.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
12、2011年1月，第八次股權轉讓
2010年7月19日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2011年1月13日，國電集團作出《關于將新疆電力有限公司100%股權等
資產協議轉讓給國電電力發展股份有限公司的決定》，同意股權轉讓事宜。
2011年1月30日，國電集團作出股東決定，同意將持有的諫壁發電100%
股權轉讓給國電電力。
2011年1月30日，諫壁發電辦理了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，諫壁發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 48,000.00 48,000.00 100.00
合計 48,000.00 48,000.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為諫壁發電100%股權。截至本預案簽署日，國電
電力合法擁有諫壁發電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌?
權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、
阻止或禁止被轉讓的情形。諫壁發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情
況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持諫壁發電100%股權注入合資公司不涉及其他股東優先購買
權事宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）自有土地使用權
截至2017年6月30日，諫壁發電擁有2宗自有土地，均已取得國有土地使
用證，具體如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質押等權
（�O） 利限制
1 諫壁發電 鎮國用（2010）4602號 鎮江市諫壁鎮 工業 33,499.5 出讓 2051.12.28 否
2 諫壁發電 鎮國用（2010）4605號 鎮江市諫壁鎮 工業 188,902.7 出讓 2051.12.28 否
（2）房產
截至2017年6月30日，諫壁發電擁有11處自有房產，均已取得房屋權屬
證書，具體如下：
證載所有權 建筑面積 是否存在抵
序號 人 證書編號 座落 （m2） 質押等權利
限制
1 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（柴油機房） 150.35 否
9007320700號 6幢
2 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（六期雨水 174.60 否
9007320800號 泵房）9幢
3 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（繼電氣樓） 321.12 否
9007321000號 10幢
4 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（循環水泵 2,197.15 否
9007321100號 房）8幢
5 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（除灰配電 536.50 否
9007321200號 間）5幢
6 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（空壓機房） 193.75 否
9007321500號 4幢
7 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（脫硫電氣 1,449.82 否
9007321800號 控制室）2幢
8 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（碎煤機室） 1,691.85 否
9007321900號 7幢
9 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（脫水車間） 1,356.48 否
9007322000號 1幢
10 諫壁發電 鎮房權證京字第 諫壁電廠（灰渣泵房） 1,067.87 否
9007322700號 3幢
11 諫壁發電 鎮房權證京字第諫壁發電廠區內 28,607.63 否
9004302900號 （2*30萬千瓦廠房）
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，諫壁發電及其全資和控股子公司無受托經營的特許經營
權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，諫壁發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 10,000.00
應付賬款 33,412.33
預收款項 1,802.41
應付職工薪酬 354.78
應交稅費 564.63
其中：應交稅金 391.13
應付利息 26.54
其他應付款 1,749.06
流動負債合計 47,909.74
非流動負債：
遞延收益 2,432.45
非流動負債合計 2,432.45
負債合計 50,342.19
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，諫壁發電及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金額在
3,000萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，諫壁發電及其全資和控股子公司不存在受到罰款金額較大的行政
處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，諫壁發電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院
國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
諫壁發電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
諫壁發電主營火力發電業務。
火電業務方面，諫壁發電總裝機容量66萬千瓦，有2×330MW亞臨界國產
燃煤發電機組分別于2004年與2005年投產運營。
最近三年一期諫壁發電火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 15.35 27.32 15.27 23.77
上網電量（億千瓦時） 14.52 25.87 14.57 22.32
平均上網電價（元/千千瓦時） 0.3300 0.3300 0.3600 0.3800
平均利用小時（小時） 2326 4139 2313 3601
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
諫壁發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 129,328.29 126,418.55 123,688.86
總負債 50,342.19 52,040.36 42,502.86
所有者權益 78,986.10 74,378.19 81,186.00
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 220,297.02 404,432.42 358,663.62
營業成本 214,835.33 379,889.07 324,160.46
營業利潤 4,839.03 22,535.82 32,023.33
利潤總額 4,974.32 22,757.92 32,247.99
凈利潤 4,607.92 15,373.64 24,252.98
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 38.93 41.17 34.36
毛利率（%） 2.48 6.07 9.62
凈資產收益率（%） 5.83 20.67 29.87
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，諫壁發電分別實現營業收入
358,663.62 萬元、404,432.42 萬元和 220,297.02 萬元；同期分別實現凈利潤
24,252.98萬元、15,373.64萬元和4,607.92萬元。2016年度，諫壁發電營業收入
較2015年上升12.76%，凈利潤下降36.61%。營業收入上升主要系發電量增加
所致，凈利潤下降主要系原料煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -25.99 -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 135.29 270.58 224.66
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 - -22.49 -
所得稅影響額 - -12.12 -
非經常性損益合計 135.29 234.22 224.66
占當期凈利潤的比例 2.94% 1.52% 0.93%
扣除非經常性損益后凈利潤 4,472.62 15,139.42 24,028.32
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，諫壁發電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收入。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，國電江蘇電力有限公司非經常性損益占
凈利潤的比例分別為0.93%、1.52%和2.94%。
4、最近兩年一期的利潤分配
諫壁發電最近兩年一期進行了利潤分配，2017年1-6 月未進行分配，2016
年度分配22,181.46萬元，2015年度 分配18,631.36萬元。
（七）評估及擬定價情況
諫壁發電100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（七）諫壁發電100%股權預估情
況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，諫壁發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，諫壁發電下屬全資和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二級子公司有1家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
1 國電鎮江電力 100% 1,000 2010.8.3 燃料銷售
燃料有限公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，諫壁發電具備生產經營所需的資質與許可。諫壁發電及
其全資和控股子公司所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 諫壁發電 電力業務許可證 1441607-00202 2015.12.30 2027.1.17
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為諫壁發電100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規
劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，諫壁發電100%股權注入合資公司，諫壁發電的企業法人地位
不發生變化，不涉及諫壁發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，諫壁發
電的債權債務仍將由諫壁發電享有和承擔。
八、江蘇電力
（一）基本信息
名稱 國電江蘇電力有限公司
統一社會信用代碼 91320000684113806D
企業性質 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本 366,453.025632萬元
法定代表人 武俊
成立日期 2008年12月31日
營業期限 2008年12月31日至2038年12月30日
住所 南京市鼓樓區集慶門大街272號2幢37F
經營范圍 從事電力、熱力的投資與資產管理，相關技術服務和信息咨詢服務。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2008年12月，江蘇電力設立
2008年12月，國電集團簽署了《國電江蘇電力有限公司章程》，江蘇電力
注冊資本為5,000萬元，全部由國電集團認繳。
2008年12月31日，江蘇興光會計師事務所有限公司出具編號為蘇興會驗
字[2008]15號《驗資報告》對江蘇電力設立時的出資進行了審驗確認。
2008年12月31日，江蘇電力辦理了設立的工商登記手續。江蘇電力設立
時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 5,000.00 5,000.00 100.00
合計 5,000.00 5,000.00 100.00
2、2009年7月，第一次增資
2009年6月1日，國電集團與江蘇電力簽署《關于無償劃轉中國國電集團
公司所持江蘇區域有關成員單位股權無償劃轉協議》，根據該協議，國電集團將
其持有的江蘇區域有關成員單位股權無償劃轉給江蘇電力。
2009年6月10月，國電集團作出《關于無償劃轉中國國電集團公司所持江
蘇區域成員單位國有股權的決定》，同意將國電集團所持有的江蘇區域有關成員
單位國有股權無償劃轉給江蘇電力。
2009年7月27日，江蘇興光會計師事務所有限公司出具編號為蘇興會驗字
[2009]6號的《驗資報告》對江蘇電力本次增資進行了審驗。本次增資后的注冊
資本、實收資本均為222,908.795632萬元。
2009年7月30日，江蘇電力完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，江蘇電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 222,908.795632 222,908.795632 100.00
合計 222,908.795632 222,908.795632 100.00
3、2010年6月，第一次股權轉讓
2009年11月12日，國電集團與國電電力簽署《資產轉讓協議》，根據該協
議，國電集團將其持有的江蘇電力80%股權轉讓給國電電力。
2009年12月22日，國務院國資委作出《關于國電電力發展股份有限公司
非公開發行股票有關問題的批復》（國資產權[2009]1426號），同意國電集團以所
持江蘇電力80%股權認購國電電力非公開發行的股票。
2010年6月28日，江蘇電力完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，江蘇電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 178,327.036506 178,327.036506 80.00
2 國電集團 44,581.7591.26 44,581.7591.26 20.00
合計 222,908.795632 222,908.795632 100.00
4、2011年3月，第二次股權轉讓
江蘇電力股東會作出決議，同意國電集團將其持有的江蘇電力20%股權轉讓
給國電電力，國電電力簽署了《國電江蘇電力有限公司章程》。
2010年7月19日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2011年3月25日，江蘇電力完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，江蘇電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 222,908.795632 222,908.795632 100.00
合計 222,908.795632 222,908.795632 100.00
5、2013年11月，第二次增資
2013年9月25日，國電電力作出《國電電力關于印發國電江蘇電力有限公
司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》（國電股證[2013]784號），同
意江蘇電力的注冊資本由222,908.795632萬元增至272,908.795632萬元，其中國
電電力認繳新增注冊資本50,000萬元，占新增注冊資本的100%。
2013年10月29日，江蘇興光會計師事務所有限責任公司出具編號為蘇興
會驗字[2013]23號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗。
2013年11月22日，江蘇電力完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，江蘇電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 272,908.795632 272,908.795632 100.00
合計 272,908.795632 272,908.795632 100.00
6、2017年6月，第三次增資
2017年月21日，國電電力作出《國電電力關于印發國電江蘇電力有限公司
變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》（國電股證函[2017]15號），同意
江蘇電力的注冊資本由272,908.795632萬元增至366,453.025632萬元。
2017年6月21日，江蘇電力完成了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，江蘇電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 366,453.025632 366,453.025632 100.00
合計 366,453.025632 366,453.025632 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為江蘇電力100%股權。截至本預案簽署日，國電
電力合法擁有江蘇電力的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌?
權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、
阻止或禁止被轉讓的情形。江蘇電力不存在出資不實或者影響其合法存續的情
況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持江蘇電力100%股權注入合資公司不涉及其他股東優先購買
權事宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，江蘇電力擁有63宗自有土地，其中62宗自有土地
均已取得國有土地使用權證，1宗尚未取得權屬證書，相關權屬證書正在辦理當
中。有證的自有土地具體如下：
地類（用 土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 途） （�O） 類型 終止日期 質押等權利
限制
常國用（2006）
1 常州發電 第變0183203 新北區濱江化工區 工業用地 608,128.6 出讓 2056.3.26 否
號
常國用（2006）
2 常州發電 第變0183259 新北區濱江化工區 工業用地 43,715.4 出讓 2056.3.26 否
號
蘇（2017）宿遷 宿遷市宿城區洋北
3 宿遷熱電 市不動產權第 鎮蔡河村 工業用地 75,792 出讓 2067.3.16 否
0021210號
蘇（2017）宿遷 宿遷市宿城區洋北
4 宿遷熱電 市不動產權第 鎮蔡河村 工業用地 324,890 出讓 2067.3.16 否
0021212號
宿豫國用 宿豫縣洋北鎮蔡河
5 宿遷熱電 （2004）第252 村槐樹居委會 公共設施 313,343 劃撥 ― 否
號
6 宿遷熱電 宿國用（2006） 宿城區洋北鎮張莊 基礎設施 159,574 劃撥 ― 否
第0073號 村
泰州國用 高港區永安洲鎮福
7 泰州發電 （2006）第 沙村 工業用地 879,332.4 出讓 2005.11 否
03018005號
泰州國用 泰州市高港區永安
8 泰州發電 （2015）第 洲鎮福沙村 工業用地 10,557 出讓 2064.7.2 否
3242號
泰州國用 高港區永安洲鎮福
9 泰州發電 （2015）第 沙村 工業用地 8,517 出讓 2064.7.2 否
3240號
地類（用 土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 途） （�O） 類型 終止日期 質押等權利
限制
10 泰興市常電粉煤灰綜合利用有 泰國用（2005） 泰興市大生鎮天星 工業用地 83,305.25 出讓 2055.1.21 否
限公司 字第350175號 蘆壩港
11 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2009） 越河街社區居委會 城鎮住宅 6,579.4 劃撥 ―― 否
第4666號 諫壁二村 用地
12 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁鎮上元 工業 20,582.1 劃撥 ―― 否
第1160973號 村
13 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 丹徒縣黃墟鎮丁馬 工業 3,580.4 劃撥 ―― 否
第1160948號 里村
14 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 丹徒縣丁崗村鎮嚴 工業 236,610.5 劃撥 ―― 否
第1160950號 家村
15 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 丹徒縣黃墟鎮龍山 工業 40,764.9 劃撥 ―― 否
第1160951號 村
16 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 丹徒縣丁崗村嚴家 工業 11,653.4 劃撥 ―― 否
第1160953號 村
17 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 大港開發區甸上村 工業 68,774.6 劃撥 ―― 否
第1160965號
18 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 大港開發區甸上村 工業 4,855.2 劃撥 ―― 否
第1160966號
19 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁鎮雪溝 工業 2,405.8 劃撥 ―― 否
第1160967號
20 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁鎮 工業 3,872.9 劃撥 ―― 否
第1160968號
21 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 口區諫壁鎮北呂村 工業 236,251.6 劃撥 ―― 否
第1160971號
22 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁鎮馬灣 工業 190,339.1 劃撥 ―― 否
第1160972號 村
地類（用 土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 途） （�O） 類型 終止日期 質押等權利
限制
23 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁村雩北 工業 13,104.5 劃撥 ―― 否
第1160974號 村
24 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁村雩北 工業 53,592.5 劃撥 ―― 否
第1160977號 村
25 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁村糧山 倉儲 36,035.6 劃撥 ―― 否
第1160978號 村
26 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁鎮糧山 工業 33,371.0 劃撥 ―― 否
第1160979號 村
27 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁鎮糧山 工業 9,919.1 劃撥 ―― 否
第1160980號 村
28 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 京口區諫壁村雩北 工業 19,273.7 劃撥 ―― 否
第1160981號 村
29 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2007） 丹徒縣丁崗鎮嚴家 工業 29,681.1 劃撥 ―― 否
第1161510號 村
30 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市埤城鎮 工業 31,994.6 劃撥 ―― 否
第09888號
31 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市胡橋鎮寶山 工業 1,800.3 劃撥 ―― 否
第09889號 村
32 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市胡橋鎮 工業 8,151.7 劃撥 ―― 否
第09890號
33 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市胡橋鎮 工業 4,781.0 劃撥 ―― 否
第09891號
34 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市埤城鎮 工業 7,005.9 劃撥 ―― 否
第09892號
35 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市埤城鎮 工業 477,761.4 劃撥 ―― 否
第09893號
地類（用 土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 途） （�O） 類型 終止日期 質押等權利
限制
36 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市胡橋鎮 工業 1,417.6 劃撥 ―― 否
第09894號
37 中國國電集團公司諫壁發電廠 丹國用（2006） 丹陽市胡橋鎮 工業 1,232,921.8 劃撥 ―― 否
第09895號
38 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 江蘇省鎮江市諫壁 工業 588,081.0 劃撥 ―― 否
1159171號 鎮
39 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 江蘇省鎮江市諫壁 工業 26,395 劃撥 ―― 否
1159172號 鎮
40 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 江蘇省鎮江市諫壁 工業 96,420.0 劃撥 ―― 否
1159173號 鎮
41 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 江蘇省鎮江市諫壁 住宅 332,443.4 劃撥 ―― 否
1159174號 鎮
42 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2006） 丹徒縣黃墟鎮丁馬 工業 79,556.2 劃撥 ―― 否
1160949號 里村
43 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2007） 丹徒縣丁崗鎮嶗山 工業 1,497.5 劃撥 ―― 否
1161508號 村
44 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2007） 丹徒縣丁崗鎮嚴家 工業 7,796.4 劃撥 ―― 否
1161511號 村
45 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2007） 丹徒縣丁崗村華士 工業 45,861.7 劃撥 ―― 否
1161512號 村
46 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2007） 丹徒縣丁崗村華士 工業 514,635.0 劃撥 ―― 否
1161513號 村
47 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2009） 糧山社區居委會諫 城鎮住宅 18,552.7 劃撥 ―― 否
4664號 壁一村 用地
48 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 江濱新村50幢 城鎮住宅 221.9 出讓 2080.6.30 否
第6923號 102、103、106、107、 用地
地類（用 土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 途） （�O） 類型 終止日期 質押等權利
限制
207、304、307、503、
507、508、601、602、
604、606室
49 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 江濱新村101幢 城鎮住宅 18.2 出讓 2080.6.30 否
第6924號 701室 用地
50 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 東吳路76號26幢 城鎮住宅 14.3 出讓 2080.6.30 否
第6929號 602室 用地
51 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 東吳路76號27幢 城鎮住宅 27.7 出讓 2080.6.30 否
第6927號 101、104室 用地
52 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 東吳路76號24幢 城鎮住宅 14.3 出讓 2080.6.30 否
第6928號 601室 用地
53 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 花山灣新村八區5 城鎮住宅 11.6 出讓 2080.6.30 否
第6930號 號406室 用地
54 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 花山灣新村十區12 城鎮住宅 25.0 出讓 2080.6.30 否
第6931號 號404室 用地
55 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 東吳路76號21幢 城鎮住宅 14.5 出讓 2080.6.30 否
第6933號 603室 用地
花山灣新村九區5
56 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010）號104、105、202、 城鎮住宅 156.9 出讓 2080.6.30 否
第6936號 205、304、305、405、 用地
505、604、605室
57 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 東吳路76號25幢 城鎮住宅 41.6 出讓 2080.06.30 否
第6939號 101、601、602室 用地
58 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 東吳路76號23幢 城鎮住宅 39.7 出讓 2080.06.30 否
第6941號 104、201、602室 用地
59 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2010） 江濱新村49幢 城鎮住宅 313.6 出讓 2080.06.30 否
地類（用 土地面積 使用權 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 途） （�O） 類型 終止日期 質押等權利
限制
第8369號 105、106、108、110、 用地
111、208、307、312、
403、405、501、503、
507、511、602、603、
605、606、607、609、
610、611、612室
鎮國用（2008） 鎮江市京口區諫壁
60 中國國電集團公司諫壁發電廠 第1169號 糧山社村（張馬村 工業用地 31,136.0 劃撥 ―― 否
河西）
鎮國用（2008） 鎮江市京口區諫壁
61 中國國電集團公司諫壁發電廠 第1170號 鎮糧山社區（張馬 工業用地 16,412.6 劃撥 ―― 否
村河東）
62 中國國電集團公司諫壁發電廠 鎮國用（2009） 江蘇省鎮江市諫壁 城鎮住宅 306,547.5 劃撥 ―― 否
第4417號 鎮 用地
注：“中國國電集團公司諫壁發電廠”為“國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠”的前身，上述第11項-第62項土地使用權的證載權利人尚待更名為“國
電江蘇電力有限公司諫壁發電廠”。
（2）房產
截至2017年6月30日，江蘇電力擁有867處自有房產，其中806處已取得
《房屋所有權證》，61 處尚未取得權屬證書，相關權屬證書正在辦理當中。有
證的自有房產具體如下：
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
1 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 11,349.92 否
00441248號
2 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 6,623.15 否
00441268號
3 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 42,984.04 否
00441287號
4 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 4,492.48 否
00441288號
5 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 6,706.5 否
00441289號
6 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 3,773.26 否
00441290號
7 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 11,693.08 否
00441291號
8 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 2,896.66 否
00441294號
9 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 2,233.37 否
00441296號
10 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 953.16 否
00441297號
11 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 858.96 否
00441299號
12 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 489.33 否
00441301號
13 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 1,174.86 否
00441302號
14 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 665.66 否
00441303號
15 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 1,021.26 否
00441304號
16 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 601.09 否
00441305號
17 常州發電 常房權證新字第 江花路1號 314.1 否
00441307號
18 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 5,391.41 否
509424號 福沙村
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
19 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 64.14 否
509458號 福沙村
20 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 256.2 否
509440號 福沙村
21 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 2,117.13 否
509439號 福沙村
22 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 147.25 否
509438號 福沙村
23 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 948.32 否
509437號 福沙村
24 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 3,465.46 否
509436號 福沙村
25 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 453.35 否
509435號 福沙村
26 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 7,838.13 否
509459號 福沙村
27 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 331.77 否
509457號 福沙村
28 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 511.08 否
509456號 福沙村
29 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 3,512.38 否
509455號 福沙村
30 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 456 否
509454號 福沙村
31 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 149.12 否
509450號 福沙村
32 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 3,102.72 否
509449號 福沙村
33 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 733.96 否
509448號 福沙村
34 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 296.58 否
509447號 福沙村
35 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 127.73 否
509446號 福沙村
36 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 458.64 否
509445號 福沙村
37 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 1,217.37 否
509444號 福沙村
38 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 1,760.5 否
509443號 福沙村
39 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 111.72 否
509442號 福沙村
40 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 616.32 否
509441號 福沙村
41 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 81.92 否
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
509019號 福沙村
42 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 806.88 否
509421號 福沙村
43 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 5,953.16 否
509420號 福沙村
44 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 683.76 否
509419號 福沙村
45 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 803.842 否
509418號 福沙村
46 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 426.32 否
509015號 福沙村
47 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 133.51 否
509016號 福沙村
48 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 497.55 否
509017號 福沙村
49 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 53,572.56 否
509018號 福沙村
50 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 457.44 否
509460號 福沙村
51 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 1,583.21 否
509473號 福沙村
52 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 235.07 否
509472號 福沙村
53 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 1,571.48 否
509471號 福沙村
54 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 599.68 否
509453號 福沙村
55 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 54.15 否
509423號 福沙村
56 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 272.85 否
509462號 福沙村
57 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 151.26 否
509451號 福沙村
58 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 351.476 否
509461號 福沙村
59 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 272.85 否
509462號 福沙村
60 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 72.25 否
509452號 福沙村
61 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 825.84 否
509425號 福沙村
62 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 214.2 否
509427號 福沙村
63 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 185.1 否
509428號 福沙村
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
64 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 4,857.42 否
509434號 福沙村
65 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 57.66 否
509433號 福沙村
66 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 28.71 否
509432號 福沙村
67 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 1,385.77 否
509431號 福沙村
68 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 1,102.45 否
509430號 福沙村
69 泰州發電 泰房權證高字第 高港區永安洲鎮 194.75 否
509429號 福沙村
70 諫壁發電廠 鎮省字第0032號 主廠房（四區） 55,594.9939否
71 諫壁發電廠 鎮省字第0057號 主廠房（三區） 410,663.08否
72 諫壁發電廠 鎮省字第0058號 主廠房（二區） 17,284.22 否
73 諫壁發電廠 鎮省字第0112號 主廠房（一區） 15,221.69 否
74 諫壁發電廠 鎮省字第0034號 丹陽市阜城鄉真 557.58 否
觀山“泵房”
75 諫壁發電廠 鎮省字第0048號 電廠（五區） 17,420.71 否
76 諫壁發電廠 鎮省字第0057號 松林山慶�e管理 581.44 否
處
77 諫壁發電廠 鎮省字第0065號 丹徒縣諫壁鄉甸 1,109.8 否
上村（二級泵房）
丹徒縣諫壁鄉四
78 諫壁發電廠 鎮省字第0030號 �山回水泵房 157.04 否
（二級泵房）
丹徒縣黃墟鄉
79 諫壁發電廠 鎮省字第0033號 “松林山”回水 84.00 否
泵房
80 諫壁發電廠 鎮省字第0038號 集體生活區 12,574.42 否
81 諫壁發電廠 鎮省字第0063號 一村 14678.44 否
82 諫壁發電廠 鎮省字第0029號 生活二村 10,456.9 否
洞州區諫壁鎮
83 諫壁發電廠 鎮省字第0035號 “四、五期水泵 1,710.0 否
房”
84 諫壁發電廠 鎮省字第0062號 電廠（公園） 488.87 否
85 諫壁發電廠 鎮省字第0066號 油區 563.4 否
中國國電集團鎮房權證京字第 置業新村4幢第
86 公司諫壁發電 9004305700號 6層501室 124.23 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第 江濱新村49幢第
87 公司諫壁發電 9004305500號 6層612室 57.85 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
88 公司諫壁發電 55151038號 （子弟學校） 1,656.20 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
89 公司諫壁發電 55151058號 （松林山） 678.45 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
90 公司諫壁發電 55151059號 （灰渣小區） 539.01 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
91 公司諫壁發電 55151060號 （灰渣小區） 924.72 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
92 公司諫壁發電 55151061號 （灰渣小區） 29.54 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
93 公司諫壁發電 55151062號 （廠前區傳達 278.54 否
廠 室、調度室）
中國國電集團 國電諫壁發電廠
94 公司諫壁發電鎮房權證京字第 （廠前區生產辦 6,343.23 否
廠 55151063號 公、檔案、消防
警工樓）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
95 公司諫壁發電 55151064號 （客車庫、自行 2,770.08 否
廠 車庫及值班室）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
96 公司諫壁發電 55151065號 （消防隊） 1,479.45 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
97 公司諫壁發電 55151066號 （鍋爐檢修） 920.36 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
98 公司諫壁發電 55151067號 （五期制冷機 189.87 否
廠 房）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
99 公司諫壁發電 55151068號 （小車庫及配電 784.37 否
廠 室）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
100 公司諫壁發電 55151069號 （物資倉庫） 5,882.55 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
101 公司諫壁發電 55151070號 （環保樓） 2,497.73 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
102 公司諫壁發電 55151071號 （除灰辦公樓） 1,354.70 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
103 公司諫壁發電 55151072號 （西南大門） 60.20 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
104 公司諫壁發電 55151073號 （燃料抓煤機修 466.20 否
廠 車間）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
105 公司諫壁發電 55151074號 （廠前區行政辦 3,746.22 否
廠 公樓）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
106 公司諫壁發電 55151079號 （灰漿濃縮池配 93.60 否
廠 電間）
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
107 公司諫壁發電 55151171號 （綜合檢修樓） 11,350.03 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
108 公司諫壁發電 55151036號 國電諫壁發電廠 5,512.45 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
109 公司諫壁發電 55151037號 國電諫壁發電廠 5,809.49 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
110 公司諫壁發電 55151075號 (集體宿舍) 4,415.02 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠一區
111 公司諫壁發電 55151080號 1幢 2,207.66 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠一區
112 公司諫壁發電 55151081號 2幢 1897.21 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠一區
113 公司諫壁發電 55151082號 3幢 1897.21 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠一區
114 公司諫壁發電 55151083號 4幢 1897.21 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠三區
115 公司諫壁發電 55151084號 1幢 1214.24 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠三區
116 公司諫壁發電 55151085號 2幢 2168.30 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠三區
117 公司諫壁發電 55151086號 3幢 2253.11 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠三區
118 公司諫壁發電 55151087號 4幢 2253.11 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠三區
119 公司諫壁發電 55151088號 6幢 955.85 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠三區
120 公司諫壁發電 55151089號 7幢 655.72 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
121 公司諫壁發電 55151090號 諫壁發電廠四區 2,840.61 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
122 公司諫壁發電 55151091號 諫壁發電廠六區 2202.65 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁發電廠六區
123 公司諫壁發電 55151092號 7幢 2045.25 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
124 公司諫壁發電 55151167號 （集體生活區） 1098.58 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
125 公司諫壁發電 55151168號 （集體生活區） 9285.48 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
126 公司諫壁發電 55151169號 （集體生活區） 5389.74 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
127 公司諫壁發電 55151170號 （集體生活區） 5518.32 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
128 公司諫壁發電 55150620號 諫電一村2幢 48.71 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
129 公司諫壁發電 55150622號 諫電一村2幢 53.08 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
130 公司諫壁發電 55150623號 諫電一村2幢 69.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
131 公司諫壁發電 55150624號 諫電一村2幢 48.71 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第
132 公司諫壁發電 55150794號 諫電一村1幢 53.19 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
133 公司諫壁發電 55150795號 諫電一村1幢 69.74 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
134 公司諫壁發電 55150802號 諫電一村1幢 51.19 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
135 公司諫壁發電 55150814號 諫電一村1幢 55.71 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
136 公司諫壁發電 55150825號 諫電一村1幢 51.19 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
137 公司諫壁發電 55150911號 諫電一村1幢 72.12 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
138 公司諫壁發電 55150912號 諫電一村1幢 53.19 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
139 公司諫壁發電 55150913號 諫電一村1幢 55.71 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
140 公司諫壁發電 55150914號 諫電一村1幢 55.71 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
141 公司諫壁發電 55150915號 諫電一村1幢 51.19 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
142 公司諫壁發電 55150916號 諫電一村1幢 48.81 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
143 公司諫壁發電 55150917號 諫電一村1幢 51.19 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
144 公司諫壁發電 55150918號 諫電一村1幢 55.71 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
145 公司諫壁發電 55151017號 諫電一村1幢 69.74 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
146 公司諫壁發電 55151018號 諫電一村1幢 48.81 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
147 公司諫壁發電 55151039號 （一村綜合樓） 1,008.00 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
148 公司諫壁發電 55150621號 諫電一村2幢 51.09 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
149 公司諫壁發電 55150625號 諫電一村2幢 51.09 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
150 公司諫壁發電 55150626號 諫電一村2幢 55.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
151 公司諫壁發電 55150627號 諫電一村2幢 48.71 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
152 公司諫壁發電 55150628號 諫電一村2幢 51.09 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
153 公司諫壁發電 55150641號 諫電一村2幢 51.09 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
154 公司諫壁發電 55150642號 諫電一村2幢 55.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
155 公司諫壁發電 55150643號 諫電一村2幢 51.09 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
156 公司諫壁發電 55150645號 諫電一村3幢 32.14 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
157 公司諫壁發電 55150796號 諫電一村2幢 53.08 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
158 公司諫壁發電 55150797號 諫電一村2幢 53.08 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
159 公司諫壁發電 55150804號 諫電一村2幢 55.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
160 公司諫壁發電 55150826號 諫電一村2幢 51.09 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
161 公司諫壁發電 55150827號 諫電一村2幢 55.60 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第
162 公司諫壁發電 55150828號 諫電一村2幢 55.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
163 公司諫壁發電 55150829號 諫電一村2幢 55.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
164 公司諫壁發電 55150830號 諫電一村2幢 71.98 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
165 公司諫壁發電 55150833號 諫電一村3幢 32.14 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
166 公司諫壁發電 55151095號 諫電一村2幢 71.98 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
167 公司諫壁發電 55151096號 諫電一村3幢 101.89 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
168 公司諫壁發電 55150598號 諫電一村4幢 37.07 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
169 公司諫壁發電 55150644號 諫電一村3幢 37.61 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
170 公司諫壁發電 55150646號 諫電一村3幢 32.14 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
171 公司諫壁發電 55150647號 諫電一村3幢 32.14 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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237 公司諫壁發電 55150953號 諫電一村8幢 81.67 否
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248 公司諫壁發電 15152127號 諫電一村9幢 50.53 否
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251 公司諫壁發電 55150933號 諫電一村6幢 54.13 否
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252 公司諫壁發電 55150935號 諫電一村6幢 57.97 否
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268 公司諫壁發電 55151099號 諫電一村7幢 103.5 否
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271 公司諫壁發電 55150923號 諫電一村5幢 50.28 否
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280 公司諫壁發電 55150937號 諫電一村6幢 51.75 否
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281 公司諫壁發電 55150939號 諫電一村6幢 55.59 否
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320 公司諫壁發電 55150677號 諫電一村13幢 51.15 否
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321 公司諫壁發電 55150678號 諫電一村14幢 49.11 否
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322 公司諫壁發電 55150679號 諫電一村14幢 49.11 否
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323 公司諫壁發電 55150680號 諫電一村14幢 44.51 否
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324 公司諫壁發電 55150682號 諫電一村14幢 44.51 否
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327 公司諫壁發電 55150884號 諫電一村13幢 46.55 否
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329 公司諫壁發電 55151108號 諫電一村14幢 49.11 否
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330 公司諫壁發電 55150516號 諫電一村13幢 44.51 否
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331 公司諫壁發電 55150517號 諫電一村13幢 46.55 否
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332 公司諫壁發電 55150519號 諫電一村13幢 49.11 否
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333 公司諫壁發電 55150521號 諫電一村13幢 44.51 否
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334 公司諫壁發電 55150522號 諫電一村13幢 46.55 否
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335 公司諫壁發電 55150523號 諫電一村13幢 44.51 否
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336 公司諫壁發電 55150524號 諫電一村13幢 46.55 否
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337 公司諫壁發電 55150526號 諫電一村13幢 51.55 否
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338 公司諫壁發電 55150527號 諫電一村13幢 44.51 否
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339 公司諫壁發電 55150629號 諫電一村13幢 51.15 否
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340 公司諫壁發電 55150673號 諫電一村13幢 51.15 否
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341 公司諫壁發電 55150676號 諫電一村13幢 51.15 否
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342 公司諫壁發電 55150803號 諫電一村13幢 49.11 否
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343 公司諫壁發電 55150806號 諫電一村13幢 51.15 否
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344 公司諫壁發電 55150807號 諫電一村13幢 49.11 否
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345 公司諫壁發電 55150972號 諫電一村12幢 57.97 否
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347 公司諫壁發電 55150976號 諫電一村12幢 87.67 否
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348 公司諫壁發電 55150979號 諫電一村12幢 57.97 否
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349 公司諫壁發電 55151107號 諫電一村13幢 239.91 否
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350 公司諫壁發電 55150668號 諫電一村11幢 75.96 否
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351 公司諫壁發電 55150669號 諫電一村11幢 74.92 否
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352 公司諫壁發電 55150670號 諫電一村11幢 74.92 否
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353 公司諫壁發電 55150671號 諫電一村11幢 74.92 否
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354 公司諫壁發電 55150672號 諫電一村11幢 74.92 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
355 公司諫壁發電 55150877號 諫電一村11幢 75.96 否
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356 公司諫壁發電 55150878號 諫電一村11幢 74.92 否
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357 公司諫壁發電 55150879號 諫電一村11幢 75.96 否
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358 公司諫壁發電 55150961號 諫電一村10幢 57.97 否
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359 公司諫壁發電 55150970號 諫電一村10幢 57.97 否
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360 公司諫壁發電 55150971號 諫電一村12幢 57.97 否
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361 公司諫壁發電 55150974號 諫電一村12幢 54.13 否
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362 公司諫壁發電 55150975號 諫電一村12幢 81.67 否
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363 公司諫壁發電 55150977號 諫電一村12幢 54.13 否
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364 公司諫壁發電 55150978號 諫電一村12幢 55.59 否
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365 公司諫壁發電 55151006號 諫電一村10幢 54.13 否
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366 公司諫壁發電 55151008號 諫電一村12幢 81.67 否
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367 公司諫壁發電 55151009號 諫電一村12幢 55.59 否
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368 公司諫壁發電 55151104號 諫電一村12幢 267.35 否
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369 公司諫壁發電 55151105號 諫電一村12幢 162.39 否
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370 公司諫壁發電 55150957號 諫電一村9幢 55.59 否
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371 公司諫壁發電 55150958號 諫電一村9幢 55.59 否
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372 公司諫壁發電 55150959號 諫電一村9幢 57.97 否
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374 公司諫壁發電 55150962號 諫電一村10幢 51.75 否
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375 公司諫壁發電 55150963號 諫電一村10幢 79.29 否
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376 公司諫壁發電 55150964號 諫電一村10幢 81.67 否
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377 公司諫壁發電 55150965號 諫電一村10幢 51.75 否
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378 公司諫壁發電 55150966號 諫電一村10幢 54.13 否
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379 公司諫壁發電 55150967號 諫電一村10幢 55.59 否
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380 公司諫壁發電 55150968號 諫電一村10幢 54.13 否
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381 公司諫壁發電 55150969號 諫電一村10幢 55.59 否
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382 公司諫壁發電 55151002號 諫電一村9幢 81.67 否
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383 公司諫壁發電 55151003號 諫電一村10幢 54.13 否
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386 公司諫壁發電 55151007號 諫電一村10幢 57.97 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
388 公司諫壁發電 55151101號 諫電一村9幢 275.95 否
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389 公司諫壁發電 55151102號 諫電一村9幢 54.13 否
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390 公司諫壁發電 55150551號 諫電一村15幢 46.55 否
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391 公司諫壁發電 55150553號 諫電一村15幢 51.15 否
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392 公司諫壁發電 55150554號 諫電一村15幢 51.15 否
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393 公司諫壁發電 55150556號 諫電一村15幢 51.15 否
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394 公司諫壁發電 55150560號 諫電一村15幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
395 公司諫壁發電 55150561號 諫電一村15幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
396 公司諫壁發電 55150562號 諫電一村15幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
397 公司諫壁發電 55150636號 諫電一村15幢 44.51 否
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398 公司諫壁發電 55150693號 諫電一村15幢 51.15 否
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399 公司諫壁發電 55150694號 諫電一村15幢 46.55 否
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400 公司諫壁發電 55150695號 諫電一村15幢 44.51 否
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401 公司諫壁發電 55150696號 諫電一村15幢 49.11 否
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402 公司諫壁發電 55150698號 諫電一村15幢 46.55 否
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（m2） 押等權
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中國國電集團鎮房權證京字第
403 公司諫壁發電 55150809號 諫電一村15幢 51.15 否
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404 公司諫壁發電 55150846號 諫電一村15幢 46.55 否
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405 公司諫壁發電 55150848號 諫電一村15幢 46.55 否
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406 公司諫壁發電 55150849號 諫電一村15幢 46.55 否
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407 公司諫壁發電 55150851號 諫電一村15幢 51.15 否
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408 公司諫壁發電 55150981號 諫電一村15幢 49.11 否
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409 公司諫壁發電 55150982號 諫電一村15幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
410 公司諫壁發電 55150533號 諫電一村14幢 51.15 否
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411 公司諫壁發電 55150534號 諫電一村14幢 46.55 否
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412 公司諫壁發電 55150536號 諫電一村14幢 46.55 否
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413 公司諫壁發電 55150537號 諫電一村14幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
414 公司諫壁發電 55150539號 諫電一村14幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
415 公司諫壁發電 55150540號 諫電一村14幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
416 公司諫壁發電 55150543號 諫電一村14幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
417 公司諫壁發電 55150546號 諫電一村14幢 51.15 否
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序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
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中國國電集團鎮房權證京字第
418 公司諫壁發電 55150547號 諫電一村14幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
419 公司諫壁發電 55150548號 諫電一村14幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
420 公司諫壁發電 55150549號 諫電一村14幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
421 公司諫壁發電 55150550號 諫電一村14幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
422 公司諫壁發電 55150552號 諫電一村15幢 49.11 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
423 公司諫壁發電 55150555號 諫電一村15幢 49.11 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
424 公司諫壁發電 55150558號 諫電一村15幢 44.51 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
425 公司諫壁發電 55150684號 諫電一村14幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
426 公司諫壁發電 55150685號 諫電一村14幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
427 公司諫壁發電 55150686號 諫電一村14幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
428 公司諫壁發電 55150688號 諫電一村14幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
429 公司諫壁發電 55150691號 諫電一村15幢 44.51 否
廠
中國國電集團鎮房權證字第 諫壁發電廠1號
430 公司諫壁發電 0201005412100110 物資辦公樓第 1 899.10 否
廠 號 至2層
中國國電集團鎮房權證字第 諫壁發電廠2號
431 公司諫壁發電 0201005409100110 物資倉庫 1,119.25 否
廠 號
中國國電集團鎮房權證字第 諫壁發電廠3號
432 公司諫壁發電 0201005410100110 物資倉庫 1,119.25 否
廠 號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
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中國國電集團鎮房權證字第 諫壁發電廠4號
433 公司諫壁發電 0201005411100110 物資倉庫 1,119.25 否
廠 號
中國國電集團鎮房權證京字第 江濱新村49幢第
434 公司諫壁發電 9004303200號 6層610室 55.66 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 江濱新村50幢第
435 公司諫壁發電 9004303400號 6層606室 55.66 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 江濱新村50幢第
436 公司諫壁發電 9004303500號 5層503室 55.66 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
437 公司諫壁發電 9004303800號 5號第3層305 39.98 否
廠 室
中國國電集團鎮房權證京字第 江濱新村49幢第
438 公司諫壁發電 9004305600號 5層503室 55.66 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 江濱新村50幢第
439 公司諫壁發電 9004305900號 2層207室 55.66 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
440 公司諫壁發電 9004306000號 5號第6層604 47.22 否
廠 室
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
441 公司諫壁發電 9004306100號 5號第2層202 68.12 否
廠 室
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
442 公司諫壁發電 9002769500號 （燃料生產樓） 3,759.14 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
443 公司諫壁發電 9004256200號 純凈水廠第1至 255.54 否
廠 第2層
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
444 公司諫壁發電 9004256300號 電控綜合樓第 3,397.36 否
廠 1-5層
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
445 公司諫壁發電 9004256400號 石膏庫 595．20 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 國電諫壁發電廠
446 公司諫壁發電 9004256500號 化學水處理車間 2,070.06 否
廠 1至2層
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
447 公司諫壁發電 13152330號 5號 37.39 否
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是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
448 公司諫壁發電 13152331號 6號 39.98 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
449 公司諫壁發電 13152332號 5號 39.98 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
450 公司諫壁發電 13152415號 5號 43.75 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
451 公司諫壁發電 13152416號 5號 39.98 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
452 公司諫壁發電 13152436號 5號 39.98 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村八區
453 公司諫壁發電 13152434號 5號 43.21 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 花山灣新村九區
454 公司諫壁發電 13152435號 5號 47.22 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號24
455 公司諫壁發電 14152352號 幢 61.57 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號27
456 公司諫壁發電 14152353號 幢 58.98 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號25
457 公司諫壁發電 14152428號 幢 56.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號27
458 公司諫壁發電 14152429號 幢 58.98 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號23
459 公司諫壁發電 14152440號 幢 60.78 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號25
460 公司諫壁發電 14152441號 幢 61.81 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號26
461 公司諫壁發電 14152442號 幢 61.81 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號25
462 公司諫壁發電 14152453號 幢 58.53 否
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是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證潤字第
463 公司諫壁發電 24151922號 桃園新村47幢 48.42 否
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中國國電集團鎮房權證潤字第
464 公司諫壁發電 24151981號 金山路2號 50.85 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁鎮諫壁發電
465 公司諫壁發電 55151535號 廠內水泵房 1,773.53 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 諫壁鎮諫壁發電
466 公司諫壁發電 55151536號 廠內10號脫硫控 2,275.20 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
467 公司諫壁發電 14152339號 江濱新村49幢 57.40 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
468 公司諫壁發電 14152340號 江濱新村50幢 53.28 否
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469 公司諫壁發電 14152341號 江濱新村50幢 53.28 否
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470 公司諫壁發電 14152342號 江濱新村50幢 57.40 否
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471 公司諫壁發電 14152343號 江濱新村50幢 57.40 否
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472 公司諫壁發電 14152344號 江濱新村50幢 57.40 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
473 公司諫壁發電 14152345號 江濱新村50幢 53.28 否
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474 公司諫壁發電 14152346號 江濱新村50幢 55.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
475 公司諫壁發電 14152347號 江濱新村50幢 55.66 否
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476 公司諫壁發電 14152348號 江濱新村50幢 57.40 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號21
477 公司諫壁發電 14152349號 幢 60.78 否
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478 公司諫壁發電 14152350號 幢 61.57 否
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中國國電集團鎮房權證京字第 東吳路76號23
479 公司諫壁發電 14152351號 幢 58.98 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
480 公司諫壁發電 14152376號 江濱新村101幢 65.72 否
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481 公司諫壁發電 14152419號 江濱新村49幢 57.40 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
482 公司諫壁發電 14152420號 江濱新村49幢 55.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
483 公司諫壁發電 14152425號 江濱新村49幢 55.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
484 公司諫壁發電 14152426號 江濱新村50幢 55.66 否
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485 公司諫壁發電 14152427號 江濱新村50幢 53.28 否
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486 公司諫壁發電 14152437號 江濱新村49幢 55.66 否
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487 公司諫壁發電 14152333號 江濱新村49幢 57.40 否
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488 公司諫壁發電 14152334號 江濱新村49幢 55.66 否
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489 公司諫壁發電 14152335號 江濱新村49幢 55.66 否
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490 公司諫壁發電 14152336號 江濱新村49幢 54.86 否
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491 公司諫壁發電 14152337號 江濱新村49幢 55.66 否
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492 公司諫壁發電 14152338號 江濱新村49幢 57.40 否
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493 公司諫壁發電 14152417號 江濱新村49幢 55.66 否
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494 公司諫壁發電 14152418號 江濱新村49幢 57.40 否
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495 公司諫壁發電 14152421號 江濱新村49幢 55.66 否
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496 公司諫壁發電 14152422號 江濱新村49幢 53.28 否
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497 公司諫壁發電 14152423號 江濱新村49幢 53.21 否
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498 公司諫壁發電 14152424號 江濱新村49幢 55.66 否
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499 公司諫壁發電 14152438號 江濱新村49幢 55.02 否
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501 公司諫壁發電 14152477號 江濱新村49幢 53.21 否
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502 公司諫壁發電 55150486號 諫電三村21幢 55.86 否
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503 公司諫壁發電 55150792號 諫電三村21幢 64.53 否
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504 公司諫壁發電 55150793號 諫電三村21幢 55.86 否
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505 公司諫壁發電 55151034號 諫電三村21幢 64.53 否
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506 公司諫壁發電 55151035號 諫電三村21幢 64.53 否
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507 公司諫壁發電 55150479號 諫電三村20幢 55.86 否
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508 公司諫壁發電 55150480號 諫電三村20幢 64.53 否
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509 公司諫壁發電 55150481號 諫電三村20幢 55.86 否
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510 公司諫壁發電 55150482號 諫電三村20幢 55.86 否
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511 公司諫壁發電 55150483號 諫電三村20幢 55.86 否
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512 公司諫壁發電 55150484號 諫電三村20幢 55.86 否
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513 公司諫壁發電 55150485號 諫電三村21幢 55.86 否
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521 公司諫壁發電 55150791號 諫電三村21幢 64.53 否
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（m2） 押等權
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523 公司諫壁發電 55151054號 諫電三村21幢 64.53 否
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526 公司諫壁發電 55151057號 諫電三村21幢 55.86 否
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527 公司諫壁發電 55150494號 諫電三村20幢 55.86 否
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530 公司諫壁發電 55150511號 諫電三村19幢 55.83 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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535 公司諫壁發電 55150783號 諫電三村20幢 53.57 否
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536 公司諫壁發電 55150784號 諫電三村20幢 55.86 否
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537 公司諫壁發電 55150785號 諫電三村20幢 55.86 否
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538 公司諫壁發電 55150787號 諫電三村20幢 60.98 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
542 公司諫壁發電 55151048號 諫電三村19號 71.34 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
543 公司諫壁發電 55151049號 諫電三村20號 60.98 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
544 公司諫壁發電 55151050號 諫電三村20號 64.53 否
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545 公司諫壁發電 55151051號 諫電三村20號 64.53 否
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546 公司諫壁發電 55151052號 諫電三村20號 64.53 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
550 公司諫壁發電 55150506號 諫電三村18幢 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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552 公司諫壁發電 55150508號 諫電三村18幢 56.78 否
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553 公司諫壁發電 55150774號 諫電三村18幢 54.37 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
561 公司諫壁發電 55151031號 諫電三村18號 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
562 公司諫壁發電 55151032號 諫電三村18幢 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
563 公司諫壁發電 55151043號 諫電三村18號 68.88 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
564 公司諫壁發電 55151044號 諫電三村18號 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
565 公司諫壁發電 55151045號 諫電三村18號 54.37 否
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566 公司諫壁發電 55151046號 諫電三村18號 56.78 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
567 公司諫壁發電 55150465號 諫電二村33幢 61.60 否
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568 公司諫壁發電 55150478號 諫電三村17幢 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
570 公司諫壁發電 55150502號 諫電三村17幢 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
572 公司諫壁發電 55150574號 諫電三村17幢 56.78 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
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中國國電集團鎮房權證京字第
576 公司諫壁發電 55150771號 諫電三村17幢 56.78 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
577 公司諫壁發電 55150772號 諫電三村17幢 54.37 否
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578 公司諫壁發電 55150773號 諫電三村17幢 57.72 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
579 公司諫壁發電 55150874號 諫電三村17幢 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
580 公司諫壁發電 55151026號 諫電三村17號 68.88 否
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581 公司諫壁發電 55151027號 諫電三村17號 68.88 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
582 公司諫壁發電 55151028號 諫電三村17號 71.29 否
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序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
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中國國電集團鎮房權證京字第
583 公司諫壁發電 55151029號 諫電三村17號 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
584 公司諫壁發電 55151040號 諫電三村17號 56.78 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
585 公司諫壁發電 55151041號 諫電三村17號 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
586 公司諫壁發電 55151042號 諫電三村17號 71.29 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
587 公司諫壁發電 55150495號 諫電一村16幢 65.48 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
588 公司諫壁發電 55150496號 諫電一村16幢 67.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
589 公司諫壁發電 55150497號 諫電一村16幢 67.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
590 公司諫壁發電 55150498號 諫電一村16幢 67.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
591 公司諫壁發電 55150499號 諫電一村16幢 67.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
592 公司諫壁發電 55150557號 諫電一村15幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
593 公司諫壁發電 55150559號 諫電一村15幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
594 公司諫壁發電 55150692號 諫電一村15幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
595 公司諫壁發電 55150697號 諫電一村15幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
596 公司諫壁發電 55150699號 諫電一村15幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
597 公司諫壁發電 55150700號 諫電一村16幢 64.76 否
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是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
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中國國電集團鎮房權證京字第
598 公司諫壁發電 55150701號 諫電一村16幢 60.68 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
599 公司諫壁發電 55150702號 諫電一村16幢 64.76 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
600 公司諫壁發電 55150808號 諫電一村15幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
601 公司諫壁發電 55150847號 諫電一村15幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
602 公司諫壁發電 55150850號 諫電一村15幢 51.15 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
603 公司諫壁發電 55150852號 諫電一村16幢 60.68 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
604 公司諫壁發電 55150853號 諫電一村16幢 67.66 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
605 公司諫壁發電 55150983號 諫電一村16幢 64.76 否
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606 公司諫壁發電 55151109號 諫電一村16幢 64.76 否
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607 公司諫壁發電 55150500號 諫電一村16幢 64.76 否
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608 公司諫壁發電 55150563號 諫電一村17幢 46.55 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
609 公司諫壁發電 55150564號 諫電一村17幢 51.15 否
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687 公司諫壁發電 55150401號 諫電二村4幢 58.40 否
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中國國電集團鎮房權證京字第
756 公司諫壁發電 55150441號 諫電二村26幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
757 公司諫壁發電 55150442號 諫電二村26幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
758 公司諫壁發電 55150443號 諫電二村26幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
759 公司諫壁發電 55150746號 諫電二村22幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
760 公司諫壁發電 55150747號 諫電二村24幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
761 公司諫壁發電 551504749號 諫電二村25幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
762 公司諫壁發電 55150750號 諫電二村25幢 61.60 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第
763 公司諫壁發電 55150751號 諫電二村26幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
764 公司諫壁發電 55150820號 諫電二村26幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
765 公司諫壁發電 55150821號 諫電二村26幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
766 公司諫壁發電 55151024號 諫電二村25幢 62.67 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
767 公司諫壁發電 55150444號 諫電二村27幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
768 公司諫壁發電 55150445號 諫電二村28幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
769 公司諫壁發電 55150447號 諫電二村28幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
770 公司諫壁發電 55150449號 諫電二村29幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
771 公司諫壁發電 55150451號 諫電二村29幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
772 公司諫壁發電 55150453號 諫電二村30幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
773 公司諫壁發電 55150473號 諫電二村31幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
774 公司諫壁發電 55150474號 諫電二村31幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
775 公司諫壁發電 55150631號 諫電二村28幢 58.40 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
776 公司諫壁發電 55150752號 諫電二村27幢 58.40 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
777 公司諫壁發電 55150754號 諫電二村28幢 61.60 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第
778 公司諫壁發電 55150755號 諫電二村29幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
779 公司諫壁發電 55150756號 諫電二村29幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
780 公司諫壁發電 55150757號 諫電二村29幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
781 公司諫壁發電 55150758號 諫電二村30幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
782 公司諫壁發電 55150759號 諫電二村31幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
783 公司諫壁發電 55150822號 諫電二村26幢 58.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
784 公司諫壁發電 55150871號 諫電二村27幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
785 公司諫壁發電 55150872號 諫電二村28幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
786 公司諫壁發電 55151025號 諫電二村28幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
787 公司諫壁發電 55150455號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
788 公司諫壁發電 55150456號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
789 公司諫壁發電 55150457號 諫電二村31幢 50,78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
790 公司諫壁發電 55150459號 諫電二村31幢 50,.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
791 公司諫壁發電 55150460號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
792 公司諫壁發電 55150461號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
中國國電集團鎮房權證京字第
793 公司諫壁發電 55150462號 諫電二村32幢 58.40 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
794 公司諫壁發電 55150463號 諫電二村32幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
795 公司諫壁發電 55150464號 諫電二村32幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
796 公司諫壁發電 55150475號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
797 公司諫壁發電 55150476號 諫電二村31幢 48.52 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
798 公司諫壁發電 55150760號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
799 公司諫壁發電 55150761號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
800 公司諫壁發電 55150762號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
801 公司諫壁發電 55150763號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
802 公司諫壁發電 55150764號 諫電二村31幢 50.78 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
803 公司諫壁發電 55150765號 諫電二村32幢 61.60 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
804 公司諫壁發電 55150766號 諫電二村33幢 62.64 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
805 公司諫壁發電 55150767號 諫電二村33幢 58.40 否
廠
中國國電集團鎮房權證京字第
806 公司諫壁發電 55150824號 諫電二村32幢 62.64 否
廠
注：“諫壁發電廠”為“中國國電集團公司諫壁發電廠”的前身，“中國國電集團公司諫
壁發電廠”為“國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠”的前身，上述第70項-第806項房產的
證載權利人尚待更名為“國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠”。
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，江蘇電力及其全資和控股子公司有1宗自有土地尚
未取得權屬證書，具體情況如下：
序號 使用權人 具體位置 土地面積 使用權類型 用途
（m2）
國電江蘇電力
1 有限公司諫壁 鎮江市京口區江口村 45,888 出讓 倉儲
發電廠
合計 45,888 ― ―
截至2017年6月30日，江蘇電力及其全資和控股子公司有52宗自有土地
的證載權利人與實際權利人不一致，具體情況如下：
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 越河街社區居
1 公司諫 有限公 （2009）第 6,579.4 劃撥 城鎮住
壁發電 司諫壁 4666號 委會諫壁二村 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁鎮
2 公司諫 有限公 （2006）第 上元村 20,582.1 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160973號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣黃墟鎮
3 公司諫 有限公 （2006）第 丁馬里村 3,580.4 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160948號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗村
4 公司諫 有限公 （2006）第 鎮嚴家村 236,610.5 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160950號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣黃墟鎮
5 公司諫 有限公 （2006）第 龍山村 40,764.9 劃撥 工業
壁發電 1160951號
廠 司諫壁
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗村
6 公司諫 有限公 （2006）第 嚴家村 11,653.4 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160953號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 大港開發區甸
7 公司諫 有限公 （2006）第 上村 68,774.6 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160965號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 大港開發區甸
8 公司諫 有限公 （2006）第 上村 4,855.2 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160966號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁鎮
9 公司諫 有限公 （2006）第 雪溝 2,405.8 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160967號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用
10 公司諫 有限公 （2006）第 京口區諫壁鎮 3,872.9 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160968號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 口區諫壁鎮北
11 公司諫 有限公 （2006）第 呂村 236,251.6 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160971號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁鎮
12 公司諫 有限公 （2006）第 馬灣村 190,339.1 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160972號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁村
13 公司諫 有限公 （2006）第 雩北村 13,104.5 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160974號
廠 發電廠
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁村
14 公司諫 有限公 （2006）第 雩北村 53,592.5 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160977號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁村
15 公司諫 有限公 （2006）第 糧山村 36,035.6 劃撥 倉儲
壁發電 司諫壁 1160978號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁鎮
16 公司諫 有限公 （2006）第 糧山村 33,371.0 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160979號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁鎮
17 公司諫 有限公 （2006）第 糧山村 9,919.1 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160980號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 京口區諫壁村
18 公司諫 有限公 （2006）第 雩北村 19,273.7 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160981號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗鎮
19 公司諫 有限公 （2007）第 嚴家村 29,681.1 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1161510號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用
20 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市埤城鎮 31,994.6 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09888號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用 丹陽市胡橋鎮
21 公司諫 有限公 （2006）第 寶山村 1,800.3 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09889號
廠 發電廠
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用
22 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市胡橋鎮 8,151.7 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09890號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用
23 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市胡橋鎮 4,781.0 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09891號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用
24 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市埤城鎮 7,005.9 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09892號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用
25 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市埤城鎮 477,761.4 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09893號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用
26 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市胡橋鎮 1,417.6 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09894號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 丹國用 1,232,921
27 公司諫 有限公 （2006）第 丹陽市胡橋鎮 .8 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 09895號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 江蘇省鎮江市
28 公司諫 有限公 （2006） 諫壁鎮 588,081.0 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1159171號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 江蘇省鎮江市
29 公司諫 有限公 （2006） 諫壁鎮 26,395 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1159172號
廠 發電廠
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 江蘇省鎮江市
30 公司諫 有限公 （2006） 諫壁鎮 96,420.0 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1159173號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 江蘇省鎮江市
31 公司諫 有限公 （2006） 諫壁鎮 332,443.4 劃撥 住宅
壁發電 司諫壁 1159174號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣黃墟鎮
32 公司諫 有限公 （2006） 丁馬里村 79,556.2 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1160949號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗鎮
33 公司諫 有限公 （2007） 嶗山村 1,497.5 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1161508號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗鎮
34 公司諫 有限公 （2007） 嚴家村 7,796.4 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1161511號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗村
35 公司諫 有限公 （2007） 華士村 45,861.7 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1161512號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 丹徒縣丁崗村
36 公司諫 有限公 （2007） 華士村 514,635.0 劃撥 工業
壁發電 司諫壁 1161513號
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 糧山社區居委
37 公司諫 有限公 （2009） 18,552.7 劃撥 城鎮住
壁發電 司諫壁 4664號 會諫壁一村 宅用地
廠 發電廠
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
中國國 國電江 江濱新村50幢
電集團 蘇電力 鎮國用 102、103、106、
38 公司諫 有限公 （2010）第 107、207、304、 221.9 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6923號 307、503、507、 宅用地
廠 508、601、602、
發電廠 604、606室
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 江濱新村101
39 公司諫 有限公 （2010）第 18.2 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6924號 幢701室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 東吳路76號26
40 公司諫 有限公 （2010）第 14.3 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6929號 幢602室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 東吳路76號27
41 公司諫 有限公 （2010）第 27.7 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6927號 幢101、104室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 東吳路76號24
42 公司諫 有限公 （2010）第 14.3 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6928號 幢601室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 花山灣新村八
43 公司諫 有限公 （2010）第 11.6 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6930號 區5號406室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 花山灣新村十
44 公司諫 有限公 （2010）第 25.0 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6931號 區12號404室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 東吳路76號21
45 公司諫 有限公 （2010）第 14.5 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6933號 幢603室 宅用地
廠 發電廠
序 證載使 實際使 土地面積 使用
號 用權人 用權人 證書編號 具體位置 （m2） 權類 用途
型
中國國 國電江 花山灣新村九
電集團 蘇電力 鎮國用 區5號104、
46 公司諫 有限公 （2010）第 105、202、205、 156.9 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6936號 304、305、405、 宅用地
廠 505、604、605
發電廠 室
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 東吳路76號25
47 公司諫 有限公 （2010）第幢101、601、 41.6 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6939號 602室 宅用地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 東吳路76號23
48 公司諫 有限公 （2010）第幢104、201、 39.7 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 6941號 602室 宅用地
廠 發電廠
江濱新村49幢
國電江 105、106、108、
中國國 110、111、208、
電集團 蘇電力 鎮國用 307、312、403、
49 公司諫 有限公 （2010）第 405、501、503、 313.6 出讓 城鎮住
壁發電 司諫壁 8369號 507、511、602、 宅用地
廠 發電廠 603、605、606、
607、609、610、
611、612室
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 鎮江市京口區
50 公司諫 有限公 （2008）第 諫壁糧山社村 31,136.0 劃撥 工業用
壁發電 司諫壁 1169號 （張馬村河西） 地
廠 發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 鎮江市京口區
51 公司諫 有限公 （2008）第 諫壁鎮糧山社 16,412.6 劃撥 工業用
壁發電 司諫壁 1170號 區（張馬村河 地
廠 東）
發電廠
中國國 國電江
電集團 蘇電力 鎮國用 江蘇省鎮江市
52 公司諫 有限公 （2009）第 306,547.5 劃撥 城鎮住
壁發電 司諫壁 4417號 諫壁鎮 宅用地
廠 發電廠
合計 4,853,316― ―
上述土地因權屬歸屬于國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠，不存在爭議，故
未及時辦理證載權利人變更手續。國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠將會積極
補充相關資料后推進相關證載權利人變更工作。
（4）瑕疵房產
截至2017年6月30日，江蘇電力及其全資和控股子公司有61處自有房產
尚未取得權屬證書，具體情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 國電常州發電有限 化水區酸堿庫 262 自用
公司
2 國電常州發電有限 化水配電間 144 自用
公司
3 國電常州發電有限 #1門衛室 10 自用
公司
4 國電常州發電有限 #3門衛室 10 自用
公司
5 國電常州發電有限 鐵門 【】 自用
公司
6 國電常州發電有限 羅茨鼓風機房 19 自用
公司
7 國電常州發電有限 自行車棚 99 自用
公司
8 國電常州發電有限 檢修宿舍 1400 自用
公司
9 國電宿遷熱電有限 生產區 11,481 主廠房
公司
10 國電宿遷熱電有限 生產區 1,618 廠用配電樓
公司
11 國電宿遷熱電有限 碼頭 302 #1皮帶驅動器
公司 間
12 國電宿遷熱電有限 生產區 215 #4皮帶驅動器
公司 間
國電宿遷熱電有限 3＃甲帶尾部驅
13 公司 生產區 61 動間T0513、
T0514
14 國電宿遷熱電有限 生產區 215 采光間
公司
15 國電宿遷熱電有限 碼頭 112 采樣樓
公司
16 國電宿遷熱電有限 生產區 723 輸煤綜合樓
公司
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
17 國電宿遷熱電有限 生產區 237 推煤機庫
公司
18 國電宿遷熱電有限 生產區 36 地下煤斗間
公司
19 國電宿遷熱電有限 生產區 400 棧橋下倉庫
公司
20 國電宿遷熱電有限 生產區 190 燃油泵房
公司
21 國電宿遷熱電有限 #1、#2爐電除塵之間 1,071 除灰空壓機房
公司 及除灰配電房
22 國電宿遷熱電有限 生產區 882 鍋爐補給水處
公司 理車間
23 國電宿遷熱電有限 生產區 1,185 化驗樓
公司
24 國電宿遷熱電有限 生產區 160 循環水處理室
公司
25 國電宿遷熱電有限 生產區 80 加藥間
公司
26 國電宿遷熱電有限 生產區 621 中央水泵房
公司
27 國電宿遷熱電有限 生產區 105 水工配電室
公司
28 國電宿遷熱電有限 生產區 231 取水泵房
公司
29 國電宿遷熱電有限 生產區 88 水源地配電室
公司 S5605
30 國電宿遷熱電有限 生產區 299 電氣繼電器室
公司
31 國電宿遷熱電有限 生產區 197 空壓機室
公司
32 國電宿遷熱電有限 廠前區 1,851 檢修樓
公司
33 國電宿遷熱電有限 廠前區 287 啟動鍋爐房
公司
34 國電宿遷熱電有限 廠前區 89 熱交換站
公司
35 國電宿遷熱電有限 廠前區 1,728 材料庫
公司
36 國電宿遷熱電有限 生產區 448 危險品庫
公司
37 國電宿遷熱電有限 生產區 276 公用水泵房(加
公司 藥間)
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
38 國電宿遷熱電有限 生產區 216 含油含煤廢水
公司 處理室
39 國電宿遷熱電有限 生產區 48 泡沫泵房
公司
40 國電宿遷熱電有限 生產區 135 排水泵房
公司
41 國電宿遷熱電有限 碼頭 600 候工樓
公司
42 國電宿遷熱電有限 碼頭 240 配電房
公司
43 國電宿遷熱電有限 廠前區 92 警衛傳達室
公司 （南）
44 國電宿遷熱電有限 廠區 31 警衛傳達室
公司 （東）
45 國電宿遷熱電有限 廠區 46 警衛傳達室（碼
公司 頭）
46 國電宿遷熱電有限 廠區 34 警衛傳達室
公司 （北）
47 國電宿遷熱電有限 廠區 3,646 辦公樓
公司
48 國電宿遷熱電有限 廠區東南 24 傳達室
公司
49 國電宿遷熱電有限 廠前區 647 汽車庫
公司
50 國電宿遷熱電有限 廠前區 564 食堂
公司
51 國電宿遷熱電有限 廠前區 214 浴室
公司
52 國電宿遷熱電有限 廠區外東南 3,826 檢修公寓
公司
53 國電宿遷熱電有限 廠區外東北 781 消防樓
公司
54 國電宿遷熱電有限 碼頭 16 廁所
公司
55 國電宿遷熱電有限 生產區 78 絮凝反應沉淀
公司 池加藥間
56 國電宿遷熱電有限 宿遷熱電廠 336 磨機房
公司
57 國電宿遷熱電有限 廠區 24 門衛
公司
58 國電宿遷熱電有限 卸船機 20.24 #0轉運站輸煤
公司 遠程站
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
59 國電江蘇電力有限
公司諫壁發電廠
60 國電江蘇電力有限
公司諫壁發電廠
61 國電江蘇電力有限
公司諫壁發電廠
合計 ―
上表格中第1項至第58項房產尚未完成規劃驗收，目前正在辦理報批手續；
第59項至第61項【】。
截至2017年6月30日，江蘇電力及其全資和控股子公司有【600】處自有
房屋的證載權利人與實際權利人不一致，具體情況如下：
序號 房產證證載 房產實際使 房產證號 坐落 建筑面積 用途
權利人 用權利人 （m2）
1
2
上述房屋因權屬歸屬于國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠，不存在爭議，故
未及時辦理證載權利人變更手續。國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠將會積極
補充相關資料后推進相關證載權利人變更工作。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，江蘇電力及其全資和控股子公司無受托經營的特許經營
權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，江蘇電力合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 289,094.70
應付票據 73,534.44
應付賬款 250,289.29
預收款項 12,638.38
應付職工薪酬 6,356.44
應交稅費 15,324.90
應付利息 1,452.74
應付股利 64,683.89
其他應付款 60,707.65
其他流動負債 152.75
流動負債合計 774,235.19
非流動負債：
長期借款 140,346.14
應付債券 55,100.00
長期應付款 110,573.50
專項應付款 34.35
遞延收益 18,506.61
非流動負債合計 324,560.61
負債合計 1,098,795.79
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，江蘇電力及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金額在
3,000萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，江蘇電力及其全資和控股子公司不存在受到罰款金額較大的行政
處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，江蘇電力的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院
國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
江蘇電力
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
江蘇電力主營火力發電業務，輔營熱力業務及燃料銷售業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，江蘇電力納入本次重組的標的資產范圍
的總裝機容量852萬千瓦，具體情況如下：
公司 主營業務 總裝機容量（萬千 經營狀況
瓦）
常州發電 火電 126 2×630MW發電機組于2006年投入
運營
一期 2×1000MW超超臨界燃煤機
組分別于2007年和2008年投入運
泰州發電 火電 400 營，二期2×1000MW超超臨界二次
再熱燃煤發電機組于2016年投入運
營
一期 2×135MW火力發電機組于
宿遷熱電 火電、熱力 27 2005年投入運營；二期在建 2×
660MW 超超臨界二次再熱燃煤機
組已于2016年開工
江蘇能源銷售 無 - 無實際經營
江蘇燃料物流 燃料銷售 - 經營燃料銷售業務
3×330MW 火電機組分別于1983
諫壁發電廠 火電 299 年、1986年和1987年投入運營；2
×1000MW 火電機組分別于 2011
年、2012年投入運營
最近三年一期江蘇電力納入本次重組的標的資產范圍的火電資產業務主要
經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 222.14 480.43 380.25 377.15
上網電量（億千瓦時） 214.41 463.03 364.67 360.92
平均上網電價（元/千瓦時） 0.2989 0.2901 0.3176 0.3381
平均利用小時（小時） 2607 5661 5605 5785
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
江蘇電力最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 2,104,657.52 2,158,019.22 2,242,726.95
總負債 1,098,795.79 1,116,004.92 1,281,579.35
所有者權益 1,005,861.72 1,042,014.30 961,147.60
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 809,423.08 1,643,344.44 1,413,904.93
營業成本 742,027.05 1,290,021.78 1,013,370.13
營業利潤 48,364.64 298,294.70 356,983.54
利潤總額 51,474.26 304,091.42 364,092.97
凈利潤 35,847.50 236,992.16 260,725.82
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 52.21 51.71 57.14
毛利率（%） 8.33 21.50 28.33
凈資產收益率（%） 3.56 22.74 27.13
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，江蘇電力分別實現營業收入
1,413,904.93萬元、1,643,344.44萬元和809,423.08萬元；同期分別實現凈利潤
260,725.82萬元、236,992.16萬元和35,847.50萬元。2016年度，江蘇電力營業
收入較2015年上升16.23%，凈利潤下降9.10%。營業收入上升主要系宿遷熱電
和泰州發電新機組投入運營所致，凈利潤下降主要系原料煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 0.12 142.11 3,923.59
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 1,132.58 4,519.05 2,357.19
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -167.89 8,613.51 828.65
所得稅影響額 -241.20 -1,726.83 -1,515.57
非經常性損益合計 723.60 11,547.84 5,593.86
占當期凈利潤的比例 2.02% 4.87% 2.15%
扣除非經常性損益后凈利潤 35,123.90 225,444.32 255,131.96
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，江蘇電力非經常性損益主要為非流動資產處置損益、政府補
助、其他營業外收入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，江蘇電力非經常
性損益占凈利潤的比例分別為2.15%、4.87%%和2.02%。
4、最近兩年一期的利潤分配
江蘇電力最近兩年一期進行了利潤分配，2017年1-6 月未進行分配，2016
年度分配115,144.21萬元，2015年度分配144,053.95萬元。
（七）評估及擬定價情況
江蘇電力100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（八）江蘇電力100%股權預估情
況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，江蘇電力不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，江蘇電力的二級子公司共有5家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
1 宿遷熱電 51% 24,000 2003.8.8 火電
2 常州發電 51% 100,000 2003.7.3 火電
3 泰州發電 40% 312,000 2004.1.16 火電
4 國電江蘇能源 100% 20,001 2016.8.19 無實際經營
銷售有限公司
5 國電江蘇燃料 100% 5,000 2009.4.29 燃料銷售
物流有限公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，江蘇電力具備生產經營所需的資質與許可。江蘇電力及
其全資和控股子公司所持有的業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 常州發電 電力業務許可證 1441606-00149 2015.8.5 2026.12.13
2 泰州發電 電力業務許可證 1441607-00436 2011.7.8 2027.12.4
3 宿遷熱電 電力業務許可證 1041617-00675 2017.6.29 2035.2.27
4 中國國電集團諫 電力業務許可證 1441607-00332 2015.12.30 2027.6.18
壁發電廠
注：中國國電集團諫壁發電廠為國電江蘇電力有限公司諫壁發電廠的前身，尚待換發更
名后的資質證書。
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為江蘇電力100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規
劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，江蘇電力100%股權注入合資公司，江蘇電力的企業法人地位
不發生變化，不涉及江蘇電力債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，江蘇電
力的債權債務仍將由江蘇電力享有和承擔。
九、北侖第一發電
（一）基本信息
名稱 國電浙江北侖第一發電有限公司
統一社會信用代碼 91330000720083393Y
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 85,000萬元
法定代表人 姜洪元
成立日期 2000年4月6日
營業期限 2000年4月6日至2030年4月5日
住所 杭州市教工路18號世貿麗晶城歐美中心1號樓1701室
經營范圍 電力電量的生產、銷售及派生的副業，熱力生產和供應。
（二）歷史沿革
1、2000年4月，北侖第一發電設立
1998年10月30日，國家電力公司作出《關于浙江北侖電廠（一期）改制
有關問題的批復》（國電財（1998）581號），同意浙江北侖電廠改制為有限責
任公司，同意改制后公司的注冊資本按照工程總投資550,000萬元的10%設置，
股權比例確定為：浙江省電力公司出資70%，浙江省電力開發公司出資30%。
2000年1月16日，浙江萬邦會計師事務所出具了本次改制涉及的浙萬會審
[2000]07號《審計報告》。
2000年1月21日，北侖第一發電的全體股東簽署了設立時的公司章程。
2000年3月22日，浙江萬邦會計師事務所出具浙萬會驗[2000]22號《驗資
報告》對設立時的出資進行了審驗確認。
2000年4月6日，北侖第一發電辦理了設立時的工商登記手續。北侖第一
發電設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 浙江省電力公司 38,500.00 38,500.00 70.00
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
2 浙江省電力開發公司 16,500.00 16,500.00 30.00
合計 55,000.00 55,000.00 100.00
2、2004年6月，第一次股權轉讓并更名
2002年12月3日，國家發展計劃委員會作出了《國家計委關于國家電力公
司發電資產重組劃分方案的批復》（計基礎[2002]2704號），同意北侖第一發電
股權70%進入國電集團。
2004年4月30日，浙江省電力公司與國電集團簽訂《發電企業資產財務及
勞務保險劃轉移交協議》，同意浙江省電力公司將其持有的北侖第一發電 70%
股權移交給國電集團。
2004年6月17日，北侖第一發電股東會作出決議，同意浙江省電力公司將
其所持70%股權轉讓給國電集團，并同意公司名稱變更為“國電浙江北侖第一發
電有限公司”。
2004年8月10日，北侖第一發電完成本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，北侖第一發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 38,500.00 38,500.00 70.00
2 浙江省電力開發公司 16,500.00 16,500.00 30.00
合計 55,000.00 55,000.00 100.00
3、2005年6月，第一次增資
2005年5月23日，北侖第一發電股東會作出決議，各股東一致同意北侖第
一發電的注冊資本由5.5億元增至8.5億元，轉增后公司注冊資本由各股東按照
原出資比例持有。
2005年5月26日，浙江萬邦會計師事務所出具浙萬甬會驗[2005]08號《驗
資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2005年6月16日，北侖第一發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，北侖第一發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電集團 59,500.00 59,500.00 70.00
2 浙江省電力開發公司 25,500.00 25,500.00 30.00
合計 85,000.00 85,000.00 100.00
4、2007年9月，第二次股權轉讓
2007年4月26日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》，國電集團
同意將其持有的北侖第一發電70%股權轉讓給國電電力。
2007年5月28日，國務院國資委作出《關于國電浙江北侖第一發電有限公
司等三家公司國有股權協議轉讓有關問題的批復》（國資產權[2007]453號），
同意國電集團將所持北侖第一發電70%股權協議轉讓給國電電力。
2007年9月25日，北侖第一發電完成本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓成，北侖第一發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 國電電力 59,500.00 59,500.00 70.00
2 浙江省電力開發公司（注） 25,500.00 25,500.00 30.00
合計 85,000.00 85,000.00 100.00
注：該股東現已更名為“浙江浙能電力股份有限公司”。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為北侖第一發電70%股權。截至本預案簽署日，國
電電力合法擁有北侖第一發電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降?
第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何
限制、阻止或禁止被轉讓的情形。北侖第一發電不存在出資不實或者影響其合法
存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持北侖第一發電 70%股權注入合資公司需取得其他股東同意
并放棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股東
放棄優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，北侖第一發電及其全資和控股子公司擁有163宗自
有土地，均已取得了國有土地使用證，具體如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
1 北侖第一發電 侖國用（2007） 新�\永豐村 軍事設施用地 3,746.63 劃撥 ― 否
第02726號
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
2 北侖第一發電 第16809號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢305室
3 北侖第一發電 侖國用（2005） 北侖區新�\永 工業用地 561,975.34 劃撥 ― 否
01238號 豐
侖國用（2011） 北侖區新�\永 倉儲用地（301
4 北侖第一發電 第12337號 豐 萬立方米灰渣 1,046,441.91 劃撥 ― 否
場項目）
侖國用（2007） 新�\嶺南村、
5 北侖第一發電 第02724號 勞動村的孔墅 工業用地 756.8 劃撥 ― 否
嶺上
6 北侖第一發電 侖國用（2007） 北侖區高塘 工業用地 630,860.00 劃撥 ― 否
第02723號
7 北侖第一發電 侖國用（2007） 北侖區鄔隘新 工業用地 5,875.00 劃撥 ― 否
第02727號 和村
8 北侖第一發電 侖國用（2010） 北侖區新�\永 工業用地 191,237.34 劃撥 ― 否
第02715號 豐
侖國用（2011） 北侖區新�\永 倉儲用地（300
9 北侖第一發電 第07802號 豐 萬立方米灰渣 179,583.00 出讓 2057.6.27 否
場項目）
10 北侖第一發電 侖國用（2007） 北侖區新�\永 工業（北侖電廠 832,794.00 出讓 2056.12.26 否
第01041號 豐 配套灰庫
11 北侖第一發電 侖國用（2011） 小港街老鷹山 工業用地 90098.02 出讓 2057.2.8 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第00113號
侖國用（2011） 北侖區新�\永 倉儲用地（300
12 北侖第一發電 第07801號 豐 萬立方米灰渣 98,490.00 出讓 2057.6.27 否
場項目）
西湖區世貿晶
13 北侖第一發電 杭西國用（2009） 城歐美中心1 綜合（辦公） 19.3 出讓 2052.9.28 否
第006611號 號樓（D區）
1701室
西湖區世貿晶
14 北侖第一發電 杭西國用（2009） 城歐美中心1 綜合（辦公） 10.9 出讓 2052.9.28 否
第006612號 號樓（D區）
1702室
西湖區世貿晶
15 北侖第一發電 杭西國用（2009） 城歐美中心1 綜合（辦公） 28.3 出讓 2052.9.28 否
第006609號 號樓（D區）
1703室
西湖區世貿晶
16 北侖第一發電 杭西國用（2009） 城歐美中心1 綜合（辦公） 20.1 出讓 2052.9.28 否
第006610號 號樓（D區）
1705室
17 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海鼓樓西路 城鎮住宅用地 8.02 出讓 2068.11.23 否
0600597 316#601室
18 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 11.48 出讓 2063.3.16 否
0603822 港侖樓601室
19 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 11.22 出讓 2063.3.16 否
0603819 港侖樓602室
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
20 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.38 出讓 2063.3.16 否
0603824 港侖樓203室
21 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.6 出讓 2063.3.16 否
0603821 港侖樓603室
22 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.39 出讓 2063.3.16 否
0603825 港侖樓204室
23 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.49 出讓 2063.3.16 否
0603823 港侖樓504室
24 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.89 出讓 2063.3.16 否
0603817 港侖樓306室
25 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.38 出讓 2063.3.16 否
0603826 港侖樓207室
26 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.58 出讓 2063.3.16 否
0603820 港侖樓607室
27 北侖第一發電 甬國用（2011） 鎮海西長營弄 城鎮住宅用地 10.87 出讓 2063.3.16 否
0603818 港侖樓608室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
28 北侖第一發電第0609738號 道長生橋7號 城鎮住宅用地 8.57 出讓 2063.12.1 否
-2603室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
29 北侖第一發電第0609558號 道三角地41號 城鎮住宅用地 11.41 出讓 2047.1.1 否
402室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
30 北侖第一發電第0609682號 道三角地43號 城鎮住宅用地 10.87 出讓 2047.1.1 否
105室
31 北侖第一發電 甬國用（2010） 鎮海招寶山街 城鎮住宅用地 10.93 出讓 2051.1.1 否
第0609677號 道港務新村
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
12-3號504室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
32 北侖第一發電第0609676號 道費家河頭住 城鎮住宅用地 9.13 出讓 2060.1.1 否
宅604號
33 北侖第一發電 甬國用（2010） 鎮海招寶山街 城鎮住宅用地 7.87 劃撥 ― 否
第0609727號 道三角地
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
34 北侖第一發電第0609675號 道白龍路9號 城鎮住宅用地 10.69 出讓 2060.1.1 否
302室
甬國用（2011） 鎮海招寶山街
35 北侖第一發電棟0601751號 道城河東路北 城鎮住宅用地 10.32 出讓 2063.6.1 否
幢603室
甬國用（2011） 鎮海招寶山街
36 北侖第一發電第0600596號 道勝利路316 城鎮住宅用地 8.00 出讓 2068.11.23 否
號609室
甬國用（2011） 鎮海招寶山街
37 北侖第一發電第06000598號 道勝利路316 城鎮住宅用地 3.03 出讓 2068.11.23 否
號1-19室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
38 北侖第一發電第0609040號 道勝利東弄 城鎮住宅用地 12.20 出讓 2070.11.8 否
111號1-5室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
39 北侖第一發電第0609728號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.35 出讓 2057.1.1 否
-1102室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
40 北侖第一發電第0609679號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
-1105室
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
41 北侖第一發電第0609742號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.58 出讓 2057.1.1 否
-1106室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
42 北侖第一發電第0609735號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.35 出讓 2057.1.1 否
-1202室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
43 北侖第一發電第0609593號 勝利東弄83-1 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
號203室
甬國用（2011） 鎮海招寶街道
44 北侖第一發電第0601752號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
-1204室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
45 北侖第一發電第0609729號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.58 出讓 2057.1.1 否
-1206室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
46 北侖第一發電第0609741號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.35 出讓 2057.1.1 否
-1303室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
47 北侖第一發電第0609743號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
-1304室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
48 北侖第一發電第0609041號 勝利東弄83-1 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
號404室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
49 北侖第一發電第0609726號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
-1405室
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
50 北侖第一發電第0609681號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.35 出讓 2057.1.1 否
-1502室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
51 北侖第一發電第0609680號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
-1503室
甬國用（2010） 鎮海招寶街道
52 北侖第一發電第0609725號 勝利東弄83號 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
-1504室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
53 北侖第一發電第0609684號 道勝利東弄83 城鎮住宅用地 10.77 出讓 2057.1.1 否
號-1601室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
54 北侖第一發電 0609686號 道勝利東弄83 城鎮住宅用地 9.35 出讓 2057.1.1 否
號-1602室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
55 北侖第一發電第0609678號 道勝利東弄83 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
號-1603室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
56 北侖第一發電第0609560號 道勝利東弄 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
83-1號604室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
57 北侖第一發電第0609685號 道勝利東弄83 城鎮住宅用地 9.47 出讓 2057.1.1 否
號-1605室
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
58 北侖第一發電第0609783號 道勝利東弄83 城鎮住宅用地 9.58 出讓 2057.1.1 否
號-1606室
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
甬國用（2010） 鎮海招寶山街
59 北侖第一發電第0609521號 道勝利東弄83 城鎮住宅用地 15.18 出讓 2057.1.1 否
號-1201室
甬國用（2013） 江東區興寧路
60 北侖第一發電第0101895號 42弄53號403 住宅用地 8.80 出讓 2083.7.17 否
室
61 北侖第一發電 甬國用（2013） 紫鵑新村43號 住宅用地 8.37 出讓 2083.7.17 否
第0101903號 102室
甬國用（2013） 江東區黃鸝新
62 北侖第一發電第0101856號 村386號116 住宅用地 7.60 出讓 2083.7.17 否
幢105室
甬國用（2013） 江東區黃鸝新
63 北侖第一發電 第010854號 村386號116 住宅用地 7.87 出讓 2083.7.17 否
幢605室
甬國用（2013） 江東區黃鸝新
64 北侖第一發電第0101849號 村386號116 住宅用地 7.87 出讓 2083.7.17 否
幢705室
甬國用（2013） 江東區黃鸝新
65 北侖第一發電第0101848號 村386號116 住宅用地 8.04 出讓 2083.7.17 否
幢706號
甬國用（2013） 江東區黃鸝新
66 北侖第一發電第0101851號 村386號116 住宅用地 7.86 出讓 2083.7.17 否
幢707室
甬國用（2013） 江東區朱雀新
67 北侖第一發電第0101850號村144號46幢 住宅用地 7.88 出讓 2083.7.17 否
203室
68 北侖第一發電 甬國用（2013） 江東區朱雀新 住宅用地 8.13 出讓 2083.7.17 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第0101853號村144號46幢
704室
甬國用（2013） 江東區朱雀新
69 北侖第一發電第0101855號村144號46幢 住宅用地 7.91 出讓 2083.7.17 否
705室
甬國用（2013） 江東區朱雀新
70 北侖第一發電第0101852號村144號46幢 住宅用地 8.23 出讓 2083.7.17 否
711室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
71 北侖第一發電 第16785號 河路645號1 住宅用地 11.33 劃撥 ― 否
幢101室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
72 北侖第一發電 第16808號 河路645號1 住宅用地 11.33 劃撥 ― 否
幢201室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
73 北侖第一發電 第16797號 河路645號1 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢301室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
74 北侖第一發電 16798號 河路645號1 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢401室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
75 北侖第一發電 第16799號 河路645號1 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢501室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
76 北侖第一發電 16800號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢103室
77 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 11．12 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
16801號 河路645號1 用地
幢203室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
78 北侖第一發電 16802號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢303室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
79 北侖第一發電 16803號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢503室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
80 北侖第一發電 16804號 河路645號1 用地 14.36 劃撥 ― 否
幢504室
侖國用（2008） 北侖新區新�\
81 北侖第一發電 16805號 東河路645號1 城鎮單一住宅 11.12 劃撥 ― 否
幢105室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
82 北侖第一發電 16806號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢205室
侖國用（2008） 北侖區新�\河 城鎮單一住宅
83 北侖第一發電 16807號 東路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢305室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
84 北侖第一發電 16808號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢405室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
85 北侖第一發電 第16811號 河路645號1 用地 11．12 劃撥 ― 否
幢505室
86 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 14.57 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第16814號 河路645號1 用地
幢506室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
87 北侖第一發電 第16815號 河路645號2 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢101室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
88 北侖第一發電 第16777號 河路645號2 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢301室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
89 北侖第一發電 第16778號 河路645號2 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢401室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
90 北侖第一發電 第16779號 河路645號2 用地 11.33 劃撥 ― 否
幢501室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
91 北侖第一發電 第16786號 河路645號2 用地 14.36 劃撥 ― 否
幢502室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
92 北侖第一發電 第16787號 河路645號2 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢103室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
93 北侖第一發電 第16788號 河路645號2 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢203室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
94 北侖第一發電 第16789號 河路645號3 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢101室
95 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.78 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第16790號 河路645號3 用地
幢201室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
96 北侖第一發電 第16780號 河路645號3 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢301室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
97 北侖第一發電 第16781號 河路645號3 用地 11.78 劃撥 ― 否
幢401室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
98 北侖第一發電 第16782號 河路645號3 城鎮單一住宅 10.78 劃撥 ― 否
幢501室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
99 北侖第一發電 第16783號 河路645號3 城鎮單一住宅 10.62 劃撥 ― 否
幢102室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
100 北侖第一發電 第16784號 河路645號3 城鎮單一住宅 10.62 劃撥 ― 否
幢402室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
101 北侖第一發電 第17116號 河路645號3 城鎮單一住宅 10.62 劃撥 ― 否
幢502室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
102 北侖第一發電 第17096號 河路645號3 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢103室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
103 北侖第一發電 第17114號 河路645號3 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢503室
104 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.62 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
17095號 河路645號3 用地
幢104室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
105 北侖第一發電 第17097號 河路645號504 用地 10.62 劃撥 ― 否
室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
106 北侖第一發電 第17113號 河路645號3 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢105室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
107 北侖第一發電 第17098號 河路3幢305 城鎮單一住宅 10.63 劃撥 ― 否
室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
108 北侖第一發電 第17094號 河路3幢405 城鎮單一住宅 10.63 劃撥 ― 否
室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
109 北侖第一發電 第17084號 河路3幢505 城鎮單一住宅 10.63 劃撥 ― 否
室
侖國用（2008） 北侖區新�\東
110 北侖第一發電 第17099號 河路645號106 城鎮單一住宅 10.79 劃撥 ― 否
室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
111 北侖第一發電 第17082號 河路645號3 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢206室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
112 北侖第一發電 17078號 河路645號3 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢306室
113 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.79 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第17081號 河路645號3 用地
幢406室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
114 北侖第一發電 第17117號 河路645號3 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢506室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
115 北侖第一發電 第17118號 河路645號（東 用地 11.60 劃撥 ― 否
區）4幢501室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
116 北侖第一發電 第17119號 河路645號（東 用地 14.29 劃撥 ― 否
區）4幢102室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
117 北侖第一發電 第17120號 河路645號（東 用地 11.51 劃撥 ― 否
區）4幢103室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
118 北侖第一發電 第17121號 河路645號（東 用地 11.51 劃撥 ― 否
區）4幢203室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
119 北侖第一發電 第17122號 河路645號（東 用地 11.51 劃撥 ― 否
區）4幢503室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
120 北侖第一發電 第17123號 河路645號5 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢101室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
121 北侖第一發電 第17125號 河路645號5 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢201室
122 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.78 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第117127號 河路645號5 用地
幢501室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
123 北侖第一發電 第17128號 河路645號5 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢102室
侖國用（2008） 北侖新�\東河 城鎮單一住宅
124 北侖第一發電 第17129號 路645號5幢 用地 10.79 劃撥 ― 否
402室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
125 北侖第一發電 第17092號 河路645號5 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢502室
126 北侖第一發電 侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.78 出讓 ― 否
第17130號 河路645號 用地
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
127 北侖第一發電 第17090號 河路645號6 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢201室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
128 北侖第一發電 第17091號 河路645號6 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢401室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
129 北侖第一發電 第17088號 河路645號6 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢501室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
130 北侖第一發電 第17093號 河路645號6 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢102室
131 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.79 劃撥 ― 否
01019號 河路645號6 用地
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
幢202室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
132 北侖第一發電 第01007號 河路645號6 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢402室
133 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.79 劃撥 ― 否
第01004號 河路645號 用地
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
134 北侖第一發電 第01017號 河路645號（東 用地 10.89 劃撥 ― 否
區）7幢101室
135 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.89 劃撥 ― 否
第01020號 河路645號 用地
侖國用（2009） 北侖新�\東河 城鎮單一住宅
136 北侖第一發電 第01021號 路645號（東 用地 10.89 劃撥 ― 否
區）7幢501室
137 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.67 劃撥 ― 否
第00998號 河路645號 用地
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
138 北侖第一發電 第010006號 河路645號（東 用地 10.67 劃撥 ― 否
區）7幢503室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
139 北侖第一發電 第01000號 河路645號（東 用地 10.67 劃撥 ― 否
區）7幢405室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
140 北侖第一發電 第01016號 河路645號（東 用地 10.67 劃撥 ― 否
區）7幢505室
141 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.78 劃撥 ― 否
第01024號 河路645號8 用地
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
幢101室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
142 北侖第一發電 第010027號 河路645號8 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢201室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
143 北侖第一發電 第01011號 河路645號8 用地 10.78 劃撥 ― 否
幢501室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
144 北侖第一發電 第01148號 河路645號8 用地 10.62 劃撥 ― 否
幢102室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
145 北侖第一發電 第01009號 河路645號8 用地 10.62 劃撥 ― 否
幢402室
146 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.62 劃撥 ― 否
第01032號 河路645號 用地
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
147 北侖第一發電 第01018號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢103室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
148 北侖第一發電 的01029號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢203室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
149 北侖第一發電 第00994號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢303室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
150 北侖第一發電 第01025號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢403室
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
151 北侖第一發電 第01030號 河路645號（東 用地 10.63 劃撥 ― 否
區）8幢503室
152 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 10.62 劃撥 ― 否
第01023號 河路645號 用地
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
153 北侖第一發電 第01012號 河路645號8 用地 10.62 劃撥 ― 否
幢504室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
154 北侖第一發電 第01001號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢105室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
155 北侖第一發電 第01002號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢205室
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
156 北侖第一發電 第17086號 河路645號8 用地 10.63 劃撥 ― 否
幢505室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
157 北侖第一發電 第01026號 河路645號8 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢106號
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
158 北侖第一發電 第01031號 河路645號8 用地 10.79 劃撥 ― 否
幢506室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
159 北侖第一發電 第01022號 河路645號9 用地 11.59 劃撥 ― 否
幢501室
160 北侖第一發電 侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅 11.51 劃撥 ― 否
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 押等權利限制
第01015號 河路645號9 用地
幢505室
侖國用（2009） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
161 北侖第一發電 第01014號 河路645號（西 用地 10.66 劃撥 ― 否
區）3幢606室
侖國用（2009） 北侖區新�\衡 城鎮單一住宅
162 北侖第一發電 第01033號 山路8幢411 用地 60.21 劃撥 ― 否
號
侖國用（2008） 北侖區新�\東 城鎮單一住宅
163 北侖第一發電 第16810號 河路645號1 用地 11.12 劃撥 ― 否
幢405號
（2）房產
截至2017年6月30日，北侖第一發電及其全資和控股子公司擁有170處自
有房產，均已取得房屋權屬證書，具體如下：
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
1 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.39 否
2010002842號 203室
2 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.39 否
2010002857號 204室
3 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.33 否
2010002906號 207室
4 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.39 否
2010002858號 306室
5 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.39 否
2010002904號 504室
6 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 59.97 否
2010003222號 601室
7 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008825534號 路645號
8 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 58.70 否
2010003223號 602室
9 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.39 否
210003219號 603室
10 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 57.33 否
2010003221號 607號
11 北侖第一發電 房權證鎮城字第 西長營弄271號 58.57 否
2010003245號 608室
12 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路316號 43.99 否
2010003677號 601室
13 北侖第一發電 房權證鎮城字第 長生橋7號-2 47.20 否
2010003115號 603室
14 北侖第一發電 房權證鎮城字第 三角地41號402 45.65 否
2010003588號 室
15 北侖第一發電 房權證鎮城字第 三角地43號105 43.46 否
2010003675號 室
16 北侖第一發電 房權證鎮城字第 港務新村12-3號 54.63 否
2010003151號 504室
17 北侖第一發電 房權證鎮城字第 費家河頭住宅 54.77 否
2010003211號 604室
18 北侖第一發電 房權證鎮城字第 漁豐弄14號501 55.06 否
2010003113號 室
19 北侖第一發電 房權證鎮城字第 白龍路9號302 53.44 否
2010003149號 室
20 北侖第一發電 房權證鎮城字第 城河東路北幢 61.93 否
2010003116號 603室
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
21 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路316號 43.49 否
2010003678號 609室
22 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路316號 18.16 否
2010003680號 1-19室
23 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路111號 24.57 否
2010003715號 1-5室
24 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄 56.12 否
2010003143 83#-1-102室
25 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.79 否
2010003097號 號-1105室
26 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83-1 57.5 否
2010003137號 號106室
27 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83-1 56.12 否
2010003096號 號202室
28 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83-1 56.79 否
2010003138號 號203室
29 北侖第一發電 房權證字第 勝利路東弄83 56.79 否
2010003674號 號-1204室
30 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 57.50 否
2010003104號 號-1206室
31 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.12 否
2010003098號 號-1303室
32 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.79 否
2010003587號 號-1304室
33 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.79 否
2010003102號 號-1404室
34 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.79 否
2010003101號 號-1405室
35 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.12 否
2010003110號 號-1502室
36 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利路東弄83 56.79 否
2010003108號 號-1503室
37 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83號-1 56.79 否
2010003461 504室
38 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83號-1 64.62 否
2010003460號 601室
39 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83號-1 56.12 否
2010003106號 602室
40 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83-1號 56.79 否
2010002855號 603室
41 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83-1號 56.79 否
2010002853號 604室
42 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83-1號 56.79 否
2010002850號 605室
43 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83號-1 57.50 否
2010002859號 606室
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
44 北侖第一發電 房權證鎮城字第 勝利東弄83號-1 75.90 否
2010002849號 201室
45 北侖第一發電 甬房權證江東字第 興寧路42弄53 61.59 否
20100058246號 號1幢403
46 北侖第一發電 甬房權證江東字第 紫鵑新村43號 50.21 否
20100057770號 102
47 北侖第一發電 甬房權證江東字第 黃鸝新村386號 53.17 否
20120058817號 116幢105
48 北侖第一發電 甬房權證江東字第 黃鸝新村386號 55.10 否
20120058243號 116幢605
49 北侖第一發電 甬房權證江東字第 黃鸝新村386號 55.10 否
20120058818號 116幢705
50 北侖第一發電 甬房權證江東字第 黃鸝新村386號 56.28 否
20120058816號 116幢706
51 北侖第一發電 甬房權證江東字第 黃鸝新村386號 55.03 否
20120057772號 116幢707
52 北侖第一發電 甬房權證江東字第 朱雀新村144號 55.18 否
20120058624號 46幢203
53 北侖第一發電 甬房權證江東字第 朱雀新村144號 56.91 否
20120058599號 46幢704
54 北侖第一發電 甬房權證江東字第 朱雀新村144號 55.39 否
20120058595號 46幢705
55 北侖第一發電 甬房權證江東字第 朱雀新村141號 57.64 否
20120057148號 46幢711
56 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814895號 路645號
57 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814903號 路645號
58 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814904號 路645號
59 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814898號 路645號
60 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814725號 路645號
61 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814899號 路645號
62 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007815837號 路645號
63 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第007814894號 路645號
64 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814902號 路645號
65 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 71.78 否
第2007814901號 路645號
66 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007815621號 路645號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
67 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814727號 路645號
68 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814726號 路645號
69 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814891號 路645號
70 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814896號 路645號
71 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 72.86 否
第2007814897號 路645號
72 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814900號 路645號
73 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814714號 路645號
74 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814721號 路645號
75 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 56.66 否
第2007814715號 路645號
76 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 71.78 否
第2007814723號 路645號
77 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814724號 路645號
78 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 55.58 否
第2007814720號 路645號
79 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2007814719號 路645號
80 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2007814718 路645號
81 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2007814717號 路645號
82 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2007814713號 路645號
83 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2007814722號 路645號
84 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2007814728號 路645號
85 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2007814716號 路645號
86 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008803030號 路645號
87 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008803031號 路645號
88 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008802975號 路645號
89 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008802976號 路645號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
90 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008803120號 路645號
91 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008803096 路645號
92 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008803095 路645號
93 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008803094 路645號
94 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008803118 路645號
95 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803119 路645號
96 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803117 路645號
97 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803099 路645號
98 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803098 路645號
99 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803097 路645號
100 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 57.97 否
第2008803042 路645號
101 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 71.47 否
第2008803033 路645號
102 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 57.54 否
第2008803043 路645號
103 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 57.54 否
第2008803032 路645號
104 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 57.54 否
第2008803044 路645號
105 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008803047 路645號
106 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008802973 路645號
107 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008803046 路645號
108 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803028 路645號
109 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008802971 路645號
110 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008816256 路645號
111 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008803016 路645號
112 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008802960 路645號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
113 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008802977 路645號
114 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008803029 路645號
115 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008803027 路645號
116 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008825516 路645號
117 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008825510 路645號
118 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 54.43 否
第2008825543 路645號
119 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 54.43 否
第2008826224 路645號
120 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 54.43 否
第2008825514 路645號
121 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 54.43 否
第2008825515 路645號
122 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.35 否
第2008825537 路645號
123 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.35 否
第2008825509 路645號
124 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.35 否
第2008825536 路645號
125 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.35 否
第2008826225 路645號
126 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.92 否
第2008825512 路645號
127 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2009802196 路645號
128 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008826229 路645號
129 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008825511 路645號
130 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008825539 路645號
131 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825518 路645號
132 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825533 路645號
133 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825538 路645號
134 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825513 路645號
135 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825541 路645號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
136 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008825530 路645號
137 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.09 否
第2008826228 路645號
138 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825542 路645號
139 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2008825744 路645號
140 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.16 否
第2007805611 路645號
141 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008825535 路645號
142 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 53.93 否
第2008825540 路645號
143 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 57.97 否
第2008825531 路645號
144 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 57.74 否
第2008826226 路645號
145 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 北侖區新�\東河 80.1 否
第2008826227 路645號（西區）
146 北侖第一發電 甬房權證（侖）開字 北侖區新�\東河 361.27 否
第200825532號 路411號
147 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 628.36 否
第2004010544號 66號
148 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 8,414.55 否
第2004010545號 66號
149 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 2,195.14 否
第2004010546號 66號
150 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 1,616.6 否
第2004010547號 66號
151 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 984.04 否
第2004010548號 66號
152 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 727.00 否
第2004010549號 66號
153 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 1,763.03 否
第2004010550號 66號
154 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 6,476.43 否
第2004010551號 66號
155 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 3,793.74 否
第2004010552號 66號
156 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 2,221.4 否
第2004010553號 66號
157 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 812.32 否
第2004010554號 66號
158 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 3,100.89 否
第2004010555號 66號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
159 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 1,172.36 否
第2004010579號 66號
160 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 4,180.95 否
第2004010580號 66號
161 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 14,268.14 否
第2004010581號 66號
162 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 640.84 否
第2004010582號 66號
163 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 83,283.74 否
第2004010583號 66號
164 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 6,514.23 否
第2004010584號 66號
165 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 8,033.47 否
第2004010585號 66號
166 北侖第一發電 甬房權證侖（開）字 新矸路進港西路 2,785.11 否
第2004010586號 66號
杭房權證西移字第 世貿麗晶城歐美
167 北侖第一發電 09661700號 中心1號樓（D 276.33 否
區）1701室
杭房權證西移字第 世貿麗晶城歐美
168 北侖第一發電 09661703號 中心1號樓（D 156.22 否
區）1702室
杭房權證西移字第 世貿麗晶城歐美
169 北侖第一發電 09661699號 中心1號樓（D 405.57 否
區）1703室
杭房權證西移字第 世貿麗晶城歐美
170 北侖第一發電 09661689號 中心1號樓（D 286.97 否
區）1705室
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，北侖第一發電及其全資和控股子公司無受托經營的特許
經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，北侖第一發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付賬款 8,822.08
預收款項 173.92
應付職工薪酬 4,326.48
應交稅費 3,013.36
應付股利 10,026.72
其他應付款 4,577.23
流動負債合計 30,939.80
非流動負債
遞延收益 1,629.40
非流動負債合計 1,629.40
負債合計 32,569.20
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，北侖第一發電及其全資和控股子公司不存在訴訟標的金
額在3,000萬元以上的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，北侖第一發電及其全資和控股子公司受到的罰款金額較大的行政
處罰情況如下：
2016年10月25日，浙江省物價局作出浙價檢情[2016]7號《檢查情況告知
書》，認定北侖第一發電不執行政府定價; 在執行環保電價政策中，污染物排放
濃度小時均值超過限值要求仍執行了環保電價，沒收865,983.06元，并處以罰款
3,494.60元。截至本預案簽署日，北侖第一發電已繳納完畢前述罰款。
除上述情形外，報告期內，北侖第一發電及其全資和控股子公司不存在受到
其他罰款金額較大的行政處罰的情形。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，北侖第一發電的控股股東為國電電力，實際控制人為國
務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力 浙江浙能電力股份有限公司
70.00% 30.00%
北侖第一發電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電電力
0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
北侖第一發電主營火力發電業務。
火電業務方面，北侖第一發電總裝機容量120萬千瓦，有2×600MW亞臨
界燃煤發電機組分別于1991年和1994年投產運營。
最近三年一期北侖第一發電火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 24.09 56.49 54.79 59.46
上網電量（億千瓦時） 22.73 53.28 51.61 56.15
平均上網電價（元/千千瓦時） 0.3371 0.3323 0.3760 0.3921
平均利用小時（小時） 2008 4707 4566 4955
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
北侖第一發電公司最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 218,435.04 226,871.34 263,756.64
總負債 32,569.20 14,658.43 83,423.40
所有者權益 185,865.85 212,212.91 180,333.25
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 89,165.42 204,954.54 227,706.72
營業成本 76,695.25 156,315.99 161,187.53
營業利潤 11,978.18 47,594.95 66,375.95
利潤總額 12,072.85 48,613.75 67,422.59
凈利潤 8,537.45 35,105.19 49,519.89
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 14.91 6.46 31.63
毛利率（%） 13.99 23.73 29.21
凈資產收益率（%） 4.59 16.54 27.46
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，北侖第一發電分別實現營業收入
227,706.72萬元、204,954.54 萬元和 89,165.42萬元；同期分別實現凈利潤
49,519.89萬元、35,105.19萬元和8,537.45萬元。2016年度，北侖第一發電營業
收入和凈利潤較2015年度分別下降9.99%和29.11%，主要系平均上網電價下降
和煤炭價格上升所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - - -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 93.94 966.17 1,014.54
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 366.73 1,770.31 2,502.32
所得稅影響額 -115.17 -626.46 -863.00
非經常性損益合計 345.50 2,110.02 2,653.86
占當期凈利潤的比例 4.05% 6.01% 5.36%
扣除非經常性損益后凈利潤 8,191.95 32,995.17 46,866.03
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，北侖第一發電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，北侖第一發電非經常性損益占凈利
潤的比例分別為5.36%、6.01%和4.05%。
4、最近兩年一期的利潤分配
北侖第一發電2017年1-6月份分配股利33,422.40萬元；2016年度分配股利
1,763.59萬元；2015年度分配股利56,021.91萬元。
（七）評估及擬定價情況
北侖第一發電70%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及
定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（九）北侖第一發電70%股權
預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，北侖第一發電不存在重大資產的收購出售。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，北侖第一發電下屬全資和控股子公司共有2家，其中直
接持股的二級子公司有2家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
1 寧波聯輝建材 60% 800 2012.1.19 建材業務
開發有限公司
寧波市北侖精
2 稀磨石粉開發 70% 700 2012.1.19 磨石粉開發
有限公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，北侖第一發電具備生產經營所需的資質與許可。北侖第
一發電及其全資和控股子公司所持有的業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 北侖第一發電 電力業務許可證 1441706-00004 2015.12.19 2026.3.13
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為北侖第一發電70%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、
規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，北侖第一發電70%股權注入合資公司，北侖第一發電的企業法
人地位不發生變化，不涉及北侖第一發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成
后，北侖第一發電的債權債務仍將由北侖第一發電享有和承擔。
十、北侖第三發電
（一）基本信息
名稱 國電浙江北侖第三發電有限公司
統一社會信用代碼 91330206796022773J
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 140,000萬元
法定代表人 姜洪元
成立日期 2006年12月31日
營業期限 2006年12月31日至2041年12月30日
住所 寧波市北侖區進港西路66號
經營范圍 發電（在許可證件有效期內經營）。國內火力發電廠的建設，熱力供應。
（二）歷史沿革
1、2006年12月，北侖第三發電設立
2006年10月30日，國電集團、浙江省能源集團有限公司、寧波開發投資
集團有限公司簽署《公司章程》。根據《公司章程》，北侖第三發電的注冊資本
為1.2億元，其中國電集團出資6,000萬元，浙江省能源集團有限公司出資4,800
萬元，寧波開發投資集團有限公司出資1,200萬元。
2006年12月20日，北侖第三發電股東會作出決議，同意《國電浙江北侖
第三發電有限公司章程》。
2006年12月28日，浙江萬邦會計師事務所出具編號為浙萬甬會驗[2006]
第011號的《驗資報告》對設立時的出資進行了審驗確認。
2006年12月31日，北侖第三發電辦理了設立時的工商登記手續。北侖第
三發電設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 6,000.00 6,000.00 50.00
2 浙江省能源集團有限公司 4,800.00 4,800.00 40.00
3 寧波開發投資集團有限公司 1,200.00 1,200.00 10.00
合計 12,000.00 12,000.00 100.00
2、2009年6月，第一次增資
2009年5月6日，北侖第三發電股東會作出決議，同意公司注冊資本增至
140,000萬元，各股東按股權比例進行增資。
2009年6月8日，浙江力邦會計師事務所有限公司出具編號為浙萬會驗[2009]
第20號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗確認。
2009年6月25日，北侖第三發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，北侖第三發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省能源集團有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
3 寧波開發投資集團有限公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合計 140,000.00 140,000.00 100.00
3、2011年4月，第一次股權轉讓
2010年5月18日，寧波市電力開發公司總經理辦公會作出決議，同意受讓
寧波開發投資集團有限公司所持有的北侖第三發電10%股權。
2010年5月18日，寧波開發投資集團有限公司董事會作出《關于劃轉國電
浙江北侖第三發電有限公司股權的決議》，同意上述股權轉讓事宜。
2010年5月19日，寧波市人民政府國有資產監督管理委員會作出《關于北
電三期股權劃轉的批復》（甬國資產[2010]22號），同意寧波開發投資集團有限
公司將持有的北侖第三發電10%股權劃轉給寧波市電力開發公司。
2010年6月28日，北侖第三發電股東會作出決議，同意國電集團將所持有
的北侖第三發電50%股權以轉讓給國電電力；同意寧波開發投資集團有限公司將
持有的北侖第三發電10%股權劃轉給寧波市電力開發公司。
2010年7月19日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2011年1月13日，國電集團作出《關于將國電新疆電力有限公司100%股
權等資產協議轉讓給國電電力發展股份有限公司的決定》，同意國電電力協議受
讓北侖第三發電50%股權。
2011年4月25日，北侖第三發電完成了本次股權劃轉的工商變更登記。
本次股權劃轉完成后，北侖第三發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省能源集團有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
3 寧波市電力開發公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合計 140,000.00 140,000.00 100.00
4、2011年6月，第二次股權轉讓
2011年4月，浙江省能源集團有限公司與浙江省電力開發有限公司簽署《關
于國電浙江北侖第三發電有限公司國有股權劃轉協議》。
2011年6月15日，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會作出《關于同
意浙江省電力開發有限公司改制上市涉及部分企業國有產權（資產）負債無償劃
轉的批復》（浙國資產權[2011]31號），同意浙江省能源集團有限公司將所持有
北侖第三發電40%股權無償劃入浙江省電力開發有限公司。
2011年6月20日，北侖第三發電股東會作出決議，同意浙江省能源集團有
限公司將所持有北侖第三發電40%股權無償劃入下屬浙江省電力開發有限公司。
2011年6月29日，北侖第三發電完成了本次股權劃轉的工商變更登記。
本次股權劃轉完成后，北侖第三發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省電力開發有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
3 寧波市電力開發公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合計 140,000.00 140,000.00 100.00
5、2015年10月，第三次股權轉讓
2015年10月14日，北侖第三發電股東會作出決議，同意寧波電力開發有
限公司（原“寧波電力開發公司”）將所持有的北侖第三發電10%股權協議轉讓
給其全資子公司寧波能源集團有限公司。
2015年10月14日，寧波電力開發有限公司與寧波能源集團有限公司簽署
《股權轉讓協議》。
2015年11月4日，北侖第三發電完成了本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，北侖第三發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省電力開發有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
（注）
3 寧波能源集團有限公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合計 140,000.00 140,000.00 100.00
注：該股東已更名為“浙江浙能電力股份有限公司”。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為北侖第三發電50%股權。截至本預案簽署日，國
電電力合法擁有北侖第三發電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降?
第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何
限制、阻止或禁止被轉讓的情形。北侖第三發電不存在出資不實或者影響其合法
存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持北侖第三發電 50%股權注入合資公司需取得其他股東同意
并放棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股東
放棄優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，北侖第三發電擁有2宗土地使用權，均取得了國有
土地使用證，具體如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（m2） 型 押等權利限制
1 北侖第三發電 侖國用（2010）第 北侖新�\永豐 工業用地 370,738.00 出讓 2057.1.5 否
12624號
2 北侖第三發電 侖國用（2010）第 北侖新�\北侖電廠北 工業用地 23,927.10 出讓 2057.12.11 否
12622號 側
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
（2）房產
截至2017年6月30日，北侖第三發電擁有4處自有房產，均取得了房屋權
屬證書，具體如下：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
號 （m2） 押等權
利限制
北侖區新�\進
1 北侖第三發電 甬房權證侖（開）字第 港西路66號1 3,730.07 否
2012804417號 幢1號；2幢1
號，3幢1號
北侖區新�\進
2 北侖第三發電 甬房權證侖（開）字第 港西路66號4 159,575.74 否
2012804579號 幢1號；5幢1
號；6幢1號
甬房權證侖（開）字第 北侖區新�\進
3 北侖第三發電 2012804416號 港西路66號7 2,614.97 否
幢1號
甬房權證侖（開）字第 北侖區新�\進
4 北侖第三發電 2012804415號 港西路66號10 2,728.38 否
幢1號
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，北侖第三發電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，北侖第三發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 79,400.00
應付票據 50,921.44
應付賬款 12,818.80
應付職工薪酬 95.13
應交稅費 3,766.26
應付利息 885.56
其他應付款 8,365.23
流動負債合計 156,252.42
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
非流動負債：
遞延收益 1,914.62
非流動負債合計 1,914.62
負債合計 158,167.04
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，北侖第三發電不存在訴訟標的金額在3,000萬元以上的
重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，北侖第三發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，北侖第三發電的控股股東為國電電力，實際控制人為國
務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
寧波能源集團有限公司 浙江浙能電力股份有限公司 國電電力
10.00% 40.00% 50.00%
北侖第三發電
注1：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國
電電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
股東浙江省電力開發有限公司已更名為“浙江浙能電力股份有限公司”。
（五）主營業務發展情況
北侖第三發電主營火力發電業務。
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
火電業務方面，北侖第三發電總裝機容量200萬千瓦，有2×1000MW凝汽
式火電機組，于2008投產運營。
最近三年一期北侖第三發電火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 59.29 98.85 99.76 114.24
上網電量（億千瓦時） 57.17 94.96 95.86 110.39
平均上網電價（元/千千瓦時） 0.3252 0.3380 0.3609 0.3892
平均利用小時（小時） 2965 4943 4988 5712
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
北侖第三發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 380,998.96 414,090.32 444,937.45
總負債 158,167.04 157,796.35 253,575.75
所有者權益 222,831.92 256,293.97 191,361.71
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 192,892.16 330,776.17 355,596.67
營業成本 154,375.50 231,228.70 225,758.49
營業利潤 34,273.87 88,379.33 118,143.87
利潤總額 34,396.33 88,646.06 118,323.70
凈利潤 25,797.25 65,843.67 87,924.14
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 41.51 38.11 56.99
毛利率（%） 19.97 30.10 36.51
凈資產收益率（%） 11.58 25.69 45.95
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，北侖第三發電分別實現營業收入
355,596.67 萬元、330,776.17 萬元和 192,892.16 萬元；同期分別實現凈利潤
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
87,924.14萬元、65,843.67萬元和25,797.25萬元。2016年度，北侖第三發電營
業收入和凈利潤較2015年度分別下降6.98%和25.11%，主要系平均上網電價下
降，以及主要原材料煤價上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - - 0.08
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 122.46 263.28 165.43
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 - 3.44 14.32
所得稅影響額 -30.62 -66.68 -44.96
非經常性損益合計 91.85 200.04 134.88
占當期凈利潤的比例 0.36% 0.30% 0.15%
扣除非經常性損益后凈利潤 25,705.40 65,643.63 87,789.27
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，北侖第三發電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，北侖第三發電非經常性損益占凈利
潤的比例分別為0.15%、0.30%和0.36%。
4、最近兩年一期的利潤分配
北侖三發2017年1-6月分配股利59,259.30萬元；2016年度分配股利911.40
萬元；2015年度分配股利80,482.96萬元。
（七）評估及擬定價情況
北侖第三發電50%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及
定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十）北侖第三發電50%股權
預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，北侖第三發電不存在重大資產收購出售情況
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，北侖第三發電不存在全資和控股子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，北侖第三發電具備生產經營所需的資質與許可。北侖第
三發電所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 北侖第三發電 電力業務許可證 1441709-00656 2016.1.12 2029.8.24
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為北侖第三發電50%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、
規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，北侖第三發電50%股權注入合資公司，北侖第三發電的企業法
人地位不發生變化，不涉及北侖第三發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成
后，北侖第三發電的債權債務仍將由北侖第三發電享有和承擔。
十一、浙能北侖
（一）基本信息
名稱 浙江浙能北侖發電有限公司
統一社會信用代碼 91330000142942853L
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 230,000萬元
法定代表人 胡松如
成立日期 1997年4月18日
營業期限 長期
住所 浙江省杭州市西湖區公元大廈北樓1601室
經營范圍 3×660MW火力發電機組電力電量的生產、銷售及相關產業的投資開
發，太陽能光伏電站、風力發電電站的項目投資、開發、建設，售電服
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
務（憑許可證經營），配電網建設與經營管理，熱力生產和供應，電力
技術、節能技術的技術開發、技術咨詢、技術服務，合同能源管理。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、1997年4月，浙能北侖設立
1996年11月21日，中國華東電力集團公司、浙江省電力公司、浙江省電
力開發公司簽署了浙能北侖設立時的公司章程。
1997年2月15日，浙江公信會計師事務所出具浙信會字（1997）009號《驗
資報告》對設立時的出資情況進行了審驗確認。
1997年4月18日，浙能北侖辦理了設立時的工商登記手續。浙能北侖設立
時的股權結構如下：
序 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例
號 （萬元） （萬元） （%）
1 中國華東電力集團公司 1,380.00 1,380.00 30.00
2 浙江省電力公司 1,656.00 1,656.00 36.00
3 浙江省電力開發公司 1,564.00 1,564.00 34.00
合計 4,600.00 4,600.00 100.00
2、1998年6月，第一次增資
1998年6月25日，浙能北侖股東會作出決議，同意將浙能北侖的注冊資本
由4,600萬元增至92,000萬元，新增注冊資本由原股東按股權比例認繳。
1998年6月29日，浙江公信會計師事務所出具浙信會字（1998）015號《驗
資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
1998年6月30日，浙能北侖辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，浙能北侖的股權結構如下：
序 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例
號 （萬元） （萬元） （%）
1 中國華東電力集團公司 27,600.00 27,600.00 30.00
2 浙江省電力公司（注） 33,120.00 33,120.00 36.00
3 浙江省電力開發公司 31,280.00 31,280.00 34.00
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
合計 92,000.00 92,000.00 100.00
注：中國華東電力集團公司持有的15%股權對應的出資額由浙江省電力公司代為繳納，
浙能北侖的實收資本中，浙江省電力公司的出資比例為51%。
3、2002年6月，第一次股權轉讓、第二次增資
2001年1月12日，浙能北侖股東會作出決議，同意浙能北侖的注冊資本由
92,000萬元增至230,000萬元。
2002年1月21日，浙能北侖股東會作出決議，同意浙江省電力公司將其代
國家電力公司華東公司（原“中國華東電力集團公司”）代繳的浙能北侖 15%
出資額及另持有的浙能北侖2%出資額轉讓給浙江省電力開發公司；同意國家電
力公司華東公司將其實際擁有的浙能北侖15%出資額、浙江省電力公司將其持有
的浙能北侖32%出資額（合計47%出資額）轉讓給國電電力。
2002年1月23日，國家電力公司作出《關于調整浙江北侖發電有限公司投
資比例有關問題的批復》（國電財[2002]82號），同意浙江省電力公司收回已代
國家電力公司華東公司（原“中國華東電力集團公司”）墊資15%的出資，變更
由浙江省電力開發公司出資，同意浙江省電力公司將持有的2%股權轉讓給浙江
省電力開發公司。
2002年2月28日，國家電力公司華東公司與國電電力簽署了《出資轉讓協
議》。
2002年3月2日，浙江省電力公司與國電電力簽署了《出資轉讓協議》。
2002年3月4日，浙江省電力公司與浙江省電力開發公司簽署了《出資轉
讓協議》。
2002年4月16日，浙江萬邦會計師事務所出具浙萬會驗[2002]024號《驗
資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2002年6月20日，浙能北侖辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次股權轉讓及增資完成后，浙能北侖的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額（萬元） 持股比例（%）
（萬元）
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
1 浙江省電力開發公 117,300.00 117,300.00 51.00
司
2 國電電力 108,100.00 108,100.00 47.00
3 浙江省電力公司 4,600.00 4,600.00 2.00
合計 230,000.00 230,000.00 100.00
4、2005年1月，第二次股權轉讓
2004年4月30日，國電集團與浙江省電力公司簽署了《發電企業資產財務
及勞務保險劃轉移交協議》，浙江省電力公司將其持有的浙能北侖2%股權移交
給國電集團。
2004年7月8日，浙能北侖股東會作出決議，同意浙江省電力公司將持有
的浙能北侖2%股權劃轉給國電集團。
2005年1月26日，浙能北侖完成本次股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓完成后，浙能北侖的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 持股比例（%）
1 浙江省電力開發 117,300.00 117,300.00 51.00
公司
2 國電電力 108,100.00 108,100.00 47.00
3 國電集團 4,600.00 4,600.00 2.00
合計 230,000.00 230,000.00 100.00
5、2007年10月，第三次股權轉讓、名稱變更
2007年5月15日，國電集團與國電電力簽署了《股權轉讓協議》，國電集
團同意將其持有的浙能北侖2%股權轉讓給國電電力。
2007年5月28日，國務院國資委作出《關于國電內蒙古東升熱電有限公司
等三家公司國有產權協議轉讓有關問題的批復》（國資產權[2007]452號），同
意國電集團將其持有的浙能北侖2%股權轉讓給國電電力。
2007年9月19日，浙能北侖股東會作出決議，全體股東一致同意國電集團
將其持有的浙能北侖2%股權轉讓給國電電力。
2007年10月19日，浙能北侖辦理了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
同時，浙能北侖的公司名稱變更為“浙江浙能北侖發電有限公司”。
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本次股權轉讓完成后，浙能北侖的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 持股比例（%）
1 浙江省電力開發 117,300.00 117,300.00 51.00
公司（注）
2 國電電力 112,700.00 112,700.00 49.00
合計 230,000.00 230,000.00 100.00
注：該股東已更名為“浙江浙能電力股份有限公司”。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為浙能北侖49%股權。截至本預案簽署日，國電電
力合法擁有浙能北侖的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形式的第三方權
利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻
止或禁止被轉讓的情形。浙能北侖不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持浙能北侖 49%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放
棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股東放棄
優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，浙能北侖無受托經營的特許經營權項目。
4、主要負債的情況
截至2017年6月30日，浙能北侖合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付賬款 20,385.75
應付職工薪酬 213.91
應交稅費 1,424.27
其他應付款 8,919.16
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流動負債合計 30,943.08
非流動負債：
遞延收益 7,161.68
非流動負債合計 7,161.68
負債合計 38,104.76
注：以上財務數據未經審計。
5、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，浙能北侖不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的重大未
決訴訟。
6、行政處罰
報告期內，浙能北侖不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情形。
（四）股權結構、產權控制關系
浙江省國資委
100.00%
浙江省能源集團有限公司
69.94%
國電電力 浙江浙能電力股份有限公司
49.00% 51.00%
浙能北侖
截至本預案簽署日，浙能北侖的控股股東為浙江浙能電力股份有限公司，實
際控制人為浙江省國資委。
（五）主營業務發展情況
浙能北侖位于浙江省寧波市，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，浙能北侖總裝機容量198萬千瓦。浙能
北侖機組原裝機容量為3×600MW，全部為亞臨界機組，分別于1999年5月、
2000年1月及2000年7月并網發電。浙能北侖于2012年開始進行機組通流改
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造，三個機組分別于2012年12月、2014年2月及2014年3月完成增容改造，
機組容量從3×600MW升至3×660MW。
最近三年一期浙能北侖火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 44.49 92.70 98.88 110.10
上網電量(億千瓦時) 42.04 87.32 93.20 103.85
平均上網電價（元/千瓦 0.3574 0.3364 0.3863 0.3991
時）
平均利用小時（小時） 2,247 4,682 4,994 5,763
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
浙能北侖最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 379,508.82 423,349.16 432,857.02
總負債 38,104.76 56,983.75 53,598.55
所有者權益 341,404.06 366,365.41 379,258.47
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 156,635.35 303,330.65 369,144.86
營業成本 139,390.41 249,642.72 277,806.68
營業利潤 16,651.71 56,452.14 89,766.83
利潤總額 17,233.88 56,593.11 91,212.82
凈利潤 13,154.21 42,350.63 68,099.66
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 10.04 13.46 12.38
毛利率（%） 11.01 17.70 24.74
凈資產收益率（%） 3.85 11.56 17.96
注：以上財務數據未經審計。
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2、最近兩年一期盈利情況分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，浙能北侖分別實現營業收入
369,144.86 萬元、303,330.65 萬元和 156,635.35 萬元；同期分別實現凈利潤
68,099.66萬元、42,350.63萬元和13,154.21萬元。2016年度，浙能北侖營業收
入和凈利潤較2015年度分別下降17.83%和37.81%，主要系發電平均利用小時
數下降和煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -794.98 -11.33
計入當期損益的政府補助（與企業業
務密切相關，符合國家政策規定、按 591.29 1,141.15 1,823.11
照一定標準定額或定量持續享受的
政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入 -9.12 -205.20 -365.79
和支出
所得稅影響額 -145.54 -35.24 -361.50
非經常性損益合計 436.63 105.72 1,084.49
占當期凈利潤的比例 3.32% 0.25% 1.59%
扣除非經常性損益后凈利潤 12,717.58 42,244.91 67,015.17
最近兩年一期，浙能北侖非經常性損益主要為政府補助。2015 年度、2016
年度及2017年1-6月，浙能北侖非經常性損益占凈利潤的比例分別為1.59%、
0.25%和3.32%。浙能北侖非經常性損益對其經營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
2015年和2016年，浙能北侖分別向股東分配利潤58,491.32萬元和61,289.69
萬元。2017年1-6月，浙能北侖向對股東分配利潤38,115.57萬元。
（七）評估及擬定價情況
浙能北侖49%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十一）浙能北侖49%股權預估情
況”。
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（八）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，浙能北侖具備生產經營所需的資質與許可。浙能北侖所
持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 浙能北侖 電力業務許可證 1041706-00003 2016.10.26 2026.8.23
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為浙能北侖49%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
建設施工等有關報批事項。
（九）債權債務轉移情況
本次重組中，浙能北侖49%股權注入合資公司，浙能北侖的企業法人地位不
發生變化，不涉及浙能北侖債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，浙能北侖
的債權債務仍將由浙能北侖享有和承擔。
十二、浙能樂清
（一）基本信息
名稱 浙江浙能樂清發電有限責任公司
統一社會信用代碼 91330382775703676W
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 190,000萬元
法定代表人 何翊皓
成立日期 2005年5月20日
營業期限 長期
住所 樂清市南岳鎮虹南大道8866號
浙江浙能樂清發電工程項目的開發建設；生產和銷售電力電量及其他相
經營范圍 關派生的副業；配電網建設和運營；冷氣、熱氣、熱水、蒸汽生產、銷
售和供應服務；電力及節能技術的研發、技術咨詢；合同能源管理。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
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（二）歷史沿革
1、2005年5月，浙能樂清設立
2005年4月30日，浙江省能源集團有限公司、龍源電力集團公司、溫州電
力投資有限公司、溫州電力開發公司、正泰集團股份有限公司、華峰集團有限公
司簽署了浙能樂清設立時的公司章程。
2005年5月17日，浙江萬邦會計師事務所有限公司出具浙萬會驗[2005]第
25號《驗資報告》對設立時的出資情況審驗確認。
2005年5月20日，浙能樂清辦理了設立時的工商登記手續。
浙能樂清設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例
（萬元） （萬元） （%）
1 浙江省能源集團有限公司 5,100.00 5,100.00 51.00
2 龍源電力集團公司 2,300.00 2,300.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 850.00 850.00 8.50
4 溫州電力開發公司 750.00 750.00 7.50
5 正泰集團股份有限公司 500.00 500.00 5.00
6 華峰集團有限公司 500.00 500.00 5.00
合計 10,000.00 10,000.00 100.00
2、2006年8月，第一次股權轉讓
2006年3月5日，正泰集團股份有限公司分別與溫州電力投資有限公司、
溫州電力開發公司、華峰集團有限公司簽署《股權轉讓協議書》，正泰集團股份
有限公司將其持有的浙能樂清 1.5%股權轉讓給溫州電力投資有限公司，將其持
有的浙能樂清1.5%股權轉讓給溫州電力開發公司，將其持有的浙能樂清2%股權
轉讓給華峰集團有限公司。
2006年8月28日，浙能樂清股東會作出決議，同意正泰集團股份有限公司
將其持有的浙能樂清 1.5%股權轉讓給溫州電力投資有限公司，將其持有的浙能
樂清1.5%股權轉讓給溫州電力開發公司，將其持有的浙能樂清2%股權轉讓給華
峰集團有限公司。
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本次股權轉讓完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例
（萬元） （萬元） （%）
1 浙江省能源集團有限公司 5,100.00 5,100.00 51.00
2 龍源電力集團公司 2,300.00 2,300.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 1,000.00 1,000.00 10.00
4 溫州電力開發公司 900.00 900.00 9.00
5 華峰集團有限公司 700.00 700.00 7.00
合計 10,000.00 10,000.00 100.00
浙能樂清并未就本次股權轉讓辦理工商變更登記手續。2006年11月，浙能
樂清在增資完成后一并辦理了公司章程修改及工商變更登記手續。
3、2006年11月，第一次增資
2006年11月10日，浙能樂清股東會作出決議，同意浙能樂清注冊資本由
10,000萬增加至42,300萬，新增的注冊資本由股東各股東按股權比例認繳。
2006年11月15日，浙江萬邦會計師事務所有限公司出具浙萬會驗[2006]
第45號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2006年11月29日，浙能樂清就上述增資及2006年3月股權轉讓事宜一并
辦理了工商變更登記手續。
本次增資完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 浙江省能源集團有限公 21,573.00 21,573.00 51.00
司
2 龍源電力集團公司 9,729.00 9,729.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 4,230.00 4,230.00 10.00
4 溫州電力開發公司 3,807.00 3,807.00 9.00
5 華峰集團有限公司 2,961.00 2,961.00 7.00
合計 42,300.00 42,300.00 100.00
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4、2008年7月，第二次增資
2008年4月20日，浙能樂清股東會作出決議，同意浙能樂清的注冊資本由
42,300萬元增加至99,000萬元，新增的注冊資本由各股東按股權比例認繳，并
同意修改公司章程。
2008年5月14日，浙江萬邦會計師事務所有限公司出具浙萬會驗[2008]第
20號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2008年7月23日，浙能樂清辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 浙江省能源集團有限公 50,490.00 50,490.00 51.00
司
2 龍源電力集團公司 22,770.00 22,770.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 9,900.00 9,900.00 10.00
4 溫州電力開發公司 8,910.00 8,910.00 9.00
5 華峰集團有限公司 6,930.00 6,930.00 7.00
合計 99,000.00 99,000.00 100.00
5、2010年4月，第二次股權轉讓、第三次增資
2008年9月25日，國電集團出具《關于龍源電力集團公司相關資產上劃的
批復》（國電集體改[2008]450號），同意將龍源電力集團公司持有的浙能樂清
23%的股權上劃至國電集團。
2010年1月20日，浙能樂清股東會作出決議，同意龍源電力集團公司將其
持有的浙能樂清23%的股權劃轉至國電集團，其他股東放棄放棄優先受讓權。同
時，上述股權劃轉完成后，浙能樂清的注冊資本由 99,000 萬元增加至 165,000
萬元，新增的注冊資本由各股東按股權比例認繳。
2010年 2月 22 日，中審亞太會計師事務所有限公司出具中審亞太驗字
[2010]090004號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2010年4月9日，浙能樂清辦理了本次增資的工商變更登記手續
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
本次股權轉讓及增資完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 浙江省能源集團有限公司 84,150.00 84,150.00 51.00
2 國電集團 37,950.00 37,950.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 16,500.00 16,500.00 10.00
4 溫州能源投資有限公司 14,850.00 14,850.00 9.00
5 華峰集團有限公司 11,550.00 11,550.00 7.00
合計 165,000.00 165,000.00 100.00
6、2011年6月，第三次股權轉讓、第四次增資
2011年6月15日，浙江省國資委出具《關于同意浙江省電力開發有限公司
改制上市涉及部分企業國有產權（資產）、負債無償劃轉的批復》（浙國資產權
[2011]31號），同意將浙江省能源集團有限公司持有的浙能樂清51%的股權劃轉
至其下屬企業浙江省電力開發有限公司。
2011年6月6日，浙能樂清股東會作出決議，同意浙江省能源集團有限公
司將其持有的浙能樂清51%的股權劃轉至浙江省電力開發有限公司，其他股東就
上述劃轉均放棄優先受讓權。
2011年6月16日，浙能樂清股東會作出決議，同意浙能樂清注冊資本由
165,000萬元增加至182,200萬元，新增的注冊資本由各股東按股權比例認繳。
2011年 6月 18 日，中審亞太會計師事務所有限公司出具中審亞太驗字
[2011]090025號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2011年6月27日，浙能樂清辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次股權轉讓及增資完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 浙江省電力開發有限公司 92,922.00 92,922.00 51.00
2 國電集團 41,906.00 41,906.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 18,220.00 18,220.00 10.00
4 溫州能源投資有限公司 16,398.00 16,398.00 9.00
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
5 華峰集團有限公司 12,754.00 12,754.00 7.00
合計 182,200.00 182,200.00 100.00
7、2011年10月，第五次增資
2011年8月10日，浙能樂清股東會作出決議，同意浙能樂清注冊資本由
182,200萬元增加至190,000萬元，新增的注冊資本由各股東按股權比例認繳，
并同意修改公司章程。
2011年 8月 24 日，中審亞太會計師事務所有限公司出具中審亞太驗字
[2011]090032號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2011年10月25日，浙能樂清辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 浙江省電力開發有限公司 96,900.00 96,900.00 51.00
2 國電集團 43,700.00 43,700.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 19,000.00 19,000.00 10.00
4 溫州能源投資有限公司 17,100.00 17,100.00 9.00
5 華峰集團有限公司 13,300.00 13,300.00 7.00
合計 190,000.00 190,000.00 100.00
8、2012年2月，第四次股權轉讓
2010年10月13日，溫州市委辦公室、市政府辦公室出具《關于印發溫州
市市級國有企業整合重組實施方案的通知》（溫委辦發[2010]120 號），同意由
溫州能源投資有限公司等單位合并重組組建溫州市工業投資集團有限公司。2010
年12月13日，溫州市政府辦公室出具《關于印發溫州市國有企業整合重組工作
領導小組會議紀要的通知》（溫政辦[2010]147號），根據該會議紀要及《溫州
市工業投資集團有限公司整合重組實施方案》（溫工投籌[2010]4 號），溫州能
源投資有限公司整體并入溫州市工業投資集團有限公司并注銷。因此，溫州能源
投資有限公司所持有的浙能樂清9%股權劃轉至溫州市工業投資集團有限公司持
有。
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
2011年10月31日，浙能樂清股東會作出決議，同意溫州能源投資有限公
司將其持有的浙能樂清9%股權劃轉至溫州市工業投資集團有限公司，其他股東
同意放棄優先受讓權。
2012年2月10日，浙能樂清辦理了本次股權劃轉的工商變更登記手續。
本次股權劃轉完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例
（萬元） （萬元） （%）
1 浙江省電力開發有限公司 96,900.00 96,900.00 51.00
2 國電集團 43,700.00 43,700.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 19,000.00 19,000.00 10.00
4 溫州市工業投資集團有限 17,100.00 17,100.00 9.00
公司
5 華峰集團有限公司 13,300.00 13,300.00 7.00
合計 190,000.00 190,000.00 100.00
9、2017年7月，第五次股權轉讓
2017年7月17日，國電集團將其持有的浙能樂清23%股權轉讓給國電電力。
本次股權轉讓完成后，浙能樂清的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 持股比例
（萬元） （萬元） （%）
1 浙江省電力開發有限公司 96,900.00 96,900.00 51.00
（注）
2 國電電力 43,700.00 43,700.00 23.00
3 溫州電力投資有限公司 19,000.00 19,000.00 10.00
4 溫州市工業投資集團有限 17,100.00 17,100.00 9.00
公司
5 華峰集團有限公司 13,300.00 13,300.00 7.00
合計 190,000.00 190,000.00 100.00
注：該股東已更名為“浙江浙能電力股份有限公司”
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為浙能樂清23%股權。截至本預案簽署日，國電電
力合法擁有浙能樂清股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或
禁止被轉讓的情形。浙能樂清不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
截至本預案簽署日，國電電力將所持浙能樂清23%股權注入合資公司需取得
其他股東同意并放棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計
取得其他股東放棄優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、主要負債的情況
截至2017年6月30日，浙能樂清合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 90,000.00
應付票據 20,000.00
應付賬款 47,767.96
預收款項 17.00
應付職工薪酬 618.86
應交稅費 2,495.09
應付利息 3,379.93
其他應付款 4,749.35
一年內到期的非流動負債 5,400.00
流動負債合計 174,428.19
非流動負債 -
長期借款 267,130.43
遞延收益 2,073.16
非流動負債合計 269,203.59
負債合計 443,631.78
注：以上財務數據未經審計。
4、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，浙能樂清不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的重大未
決訴訟。
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
5、行政處罰
報告期內，浙能樂清不存在受到罰款金額較大的情形。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，浙能樂清的控股股東為浙能電力，實際控制人為浙江省
國有資產監督管理委員會。
浙江省國資委
100.00%
浙能集團
69.94%
國電電力 浙能電力 溫州電力投資 溫州工業投資 華峰集團
23.00% 51.00% 10.00% 9.00% 7.00%
浙能樂清
注：浙江省國資委指浙江省國有資產監督管理委員會，浙能集團指浙江省能源集團有限
公司，浙能電力指浙江浙能電力股份有限公司，溫州電力投資指溫州電力投資有限公司，溫
州工業投資指溫州市工業投資集團有限公司，華峰集團指華峰集團有限公司。
（五）主營業務發展情況
浙能樂清位于浙江樂清市，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，浙能樂清總裝機容量為264萬千瓦。浙
能樂清目前正在運營的項目為一期2×600MW國產超臨界燃煤發電機組，即兩
臺600MW發電機組，已經于2015年完成660MW節能增容改造（以下簡稱“一
期機組”）；二期2×660MW國產超超臨界燃煤發電機組。
最近三年及一期浙能樂清火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 64.56 121.41 125.50 136.67
上網電量（億千瓦時） 61.58 115.39 119.33 130.10
平均上網電價（元/千瓦 0.3480 0.3411 0.3876 0.3995
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
時）
平均利用小時（小時） 2,445 4,599 4,818 5,424
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
浙能樂清最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 676,225.11 700,925.65 731,766.85
總負債 443,631.78 450,387.07 449,225.46
所有者權益 232,593.34 250,538.58 282,541.39
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 214,779.69 394,099.79 463,068.51
營業成本 189,692.52 323,062.21 333,505.56
營業利潤 10,853.58 40,587.68 92,353.95
利潤總額 10,977.50 39,550.62 91,285.95
凈利潤 8,262.45 29,639.67 68,491.64
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 65.60 64.26 61.39
毛利率（%） 11.68 18.03 27.98
凈資產收益率（%） 3.55 11.83 24.24
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，浙能樂清分別實現營業收入
463,068.51 萬元、394,099.79 萬元和 214,779.69 萬元；同期分別實現凈利潤
68,491.64萬元、29,639.67萬元和8,262.45萬元。2016年度浙江浙能樂清發電有
限責任公司營業收入和凈利潤較2015年度分別下降14.89%和56.73%，主要系
售電平均單價下降及主營業務成本燃煤平均單價上升所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動性資產處置損益 22.01 -492.76 -295.22
計入當期損益的政府補助（與企業業
務密切相關，符合國家政策規定、按 100.09 198.96 153.49
照一定標準定額或定量持續享受的
政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入 1.82 -503.64 -463.30
和支出
所得稅影響額 -30.98 199.36 151.26
非經常性損益合計 92.94 -598.08 -453.78
占當期凈利潤的比例 1.12% -2.02% -0.66%
扣除非經常性損益后凈利潤 8,169.51 30,237.75 68,945.41
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，浙江浙能樂清發電有限責任公司非經常性損益主要為非流動
資產處置損益、政府補助、其他營業外收入。2015年度、2016年度及2017年
1-6 月，浙江浙能樂清發電有限責任公司非經常性損益占凈利潤的比例分別為
-0.66%、-2.02%和1.12%。浙江浙能樂清發電有限責任公司非經常性損益對其經
營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
2015年、2016年及2017年1-6月，浙能樂清分別向股東分配了52,489.94
萬元，61,642.47萬元及26,675.70萬元利潤。
（七）評估及擬定價情況
浙能樂清23%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十二）浙能樂清23%股權預估情
況”。
（八）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，浙能樂清具備生產經營所需的資質與許可。浙能樂清所
持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 浙能樂清 電力業務許可證 1041708-00200 2016.3.2 2028.9.3
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為浙能樂清23%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
建設施工等有關報批事項。
（九）債權債務轉移情況
本次重組中，浙能樂清23%股權注入合資公司，浙能樂清的企業法人地位不
發生變化，不涉及浙能樂清債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，浙能樂清
的債權債務仍將由浙能樂清享有和承擔。
十三、南潯天然氣熱電
（一）基本信息
名稱 國電湖州南潯天然氣熱電有限公司
統一社會信用代碼 91330503051312098R
企業性質 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本 19,575萬元
法定代表人 虞天敏
成立日期 2012年7月27日
營業期限 2012年7月27日至2062年7月26日
住所 湖州市南潯鎮適園西路北、南潯大道西18幢3層（科技孵化園內）
經營范圍 熱電、熱力管網的投資、建設、開發咨詢、技術服務，熱電、熱力管網
的開發、生產與銷售（限籌建）
（二）歷史沿革
1、2012年7月，南潯天然氣熱電設立
2012年4月17日，國電電力發布《關于成立國電湖州南潯天然氣熱電有限
公司的通知》（國電股人[2012]221號），同意成立國電湖州南潯天然氣熱電有
限公司作為國電電力的全資子公司，注冊資本1,000萬元。
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
2012年7月25日，湖州國瑞會計師事務所有限公司出具編號為湖國瑞會驗
資（2012）第183號的《驗資報告》對設立時的出資進行了審驗確認。
2012年7月27日，南潯天然氣熱電辦理了設立時的工商登記手續。南潯天
然氣熱電設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 1,000.00 1,000.00 100.00
合計 1,000.00 1,000.00 100.00
2、2013年6月，第一次增資
2013年6月7日，國電電力出具國電股證[2013]436號《國電電力關于國電
湖州南潯天然氣熱電有限公司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》，
同意南潯天然氣熱電的注冊資本由1,000萬元增至4,092萬元，新增注冊資本均
由國電電力認繳。
2013年6月13日，湖州江南華欣會計師事務所出具編號為江南華欣驗報字
[2013]6082號的《驗資報告》對本次增資進行了審驗確認。
2013年6月21日，南潯天然氣熱電完成本次增資的工商變更登記手續。本
次增資完成后，南潯天然氣熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 4,092.00 4,092.00 100.00
合計 4,092.00 4,092.00 100.00
3、2015年3月，第二次增資
2015年2月6日，國電電力出具國電股證[2013]436號《國電電力關于國電
湖州南潯天然氣熱電有限公司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》，
同意南潯天然氣熱電的注冊資本由4,092萬元增至9,188萬元，新增注冊資本均
由國電電力認繳。
2015年3月2日，南潯天然氣熱電完成本次增資的工商變更登記手續。本
次增資完成后，南潯天然氣熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
1 國電電力 9,188.00 9,188.00 100.00
合計 9,188.00 9,188.00 100.00
4、2016年3月，第三次增資
2016年2月21日，國電電力出具國電股證[2016]103號《國電電力關于國
電湖州南潯天然氣熱電有限公司變更注冊資本和公司章程的股東決定》，同意南
潯天然氣熱電的注冊資本由9,188萬元增至12,878萬元，新增注冊資本均由國電
電力認繳。
2016年3月21日，南潯天然氣熱電完成本次增資的工商變更登記手續。本
次增資完成后，南潯天然氣熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 12,878.00 12,878.00 100.00
合計 12,878.00 12,878.00 100.00
5、2017年3月，第四次增資
2017年3月15日，國電電力出具國電股證[2017]222號《國電電力關于國
電湖州南潯天然氣熱電有限公司變更注冊資本并修改公司章程的股東決定》，同
意南潯天然氣熱電的注冊資本由12,878萬元增至19,575萬元，新增注冊資本均
由國電電力認繳。
2017年3月23日，南潯天然氣熱電完成本次增資的工商變更登記手續。本
次增資完成后，南潯天然氣熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 19,575.00 19,575.00 100.00
合計 19,575.00 19,575.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為南潯天然氣熱電100%股權。截至本預案簽署日，
國電電力合法擁有南潯天然氣熱電的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形
式的第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等
國電電力發展股份有限公司
出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案
任何限制、阻止或禁止被轉讓的情形。南潯天然氣熱電不存在出資不實或者影響
其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持南潯天然氣熱電100%股權注入合資公司不涉及其他股東優
先購買權事宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，南潯天然氣熱電擁有1宗自有土地，且已取得國有
土地使用證，具體如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（m2） 型 押等權利限制
1 國電湖州南潯天然氣 潯土國用（2014）第 湖州市南潯經濟開發 工業用地 66,821 出讓 2064.3.4 否
熱電有限公司 000855號 區寶山村
（2）房產
截至2017年6月30日，南潯天然氣熱電不存在自有房產。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，南潯天然氣熱電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，南潯天然氣熱電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 19,410.00
應付賬款 222.62
應付職工薪酬 55.85
應交稅費 0.74
應付利息 38.04
其他應付款 1,286.79
一年內到期的非流動負債 752.37
流動負債合計 21,766.41
長期借款 29,020.24
長期應付款 9,073.99
非流動負債合計 38,094.22
負債合計 59,860.64
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，南潯天然氣熱電不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的
重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，南潯天然氣熱電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，南潯天然氣熱電的控股股東為國電電力，實際控制人為
國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
南潯天然氣熱電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
南潯天然氣熱電位于浙江省南潯市，主營天然氣發電業務，輔營熱力業務。
截至本預案簽署日，南潯天然氣熱電無正在運營的機組，有2×100MW機
組處于基建階段，計劃于2018年投入運營。項目設計的供熱能力為160t/h，供
熱能力能夠滿足熱負荷發展的需要，熱網計劃與機組同步投產。
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
南潯天然氣熱電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 79,902.37 71,485.93 34,740.40
總負債 59,860.64 51,910.93 21,862.40
所有者權益 20,041.74 19,575.00 12,878.00
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 - - -
營業成本 - - -
營業利潤 - - -
利潤總額 - - -
凈利潤 - - -
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 74.92 72.62 62.93
毛利率（%） - - -
凈資產收益率（%） - - -
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
南潯天然氣熱電目前處于基建階段，尚未投產，無運營數據。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
南潯天然氣熱電目前處于基建階段，尚未投產，不涉及非經常性損益。
4、最近兩年一期的利潤分配
南潯天然氣熱電目前處于基建階段，尚未投產，不涉及利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
南潯天然氣熱電100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價
及定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十三）南潯天然氣熱電
100%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，南潯天然氣熱電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，南潯天然氣熱電公司不存在下屬全資和控股子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，南潯天然氣熱電無在運營機組，故不涉及相關業務資質
的辦理情況。
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為南潯天然氣熱電100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用
地、規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，南潯天然氣熱電100%股權注入合資公司，南潯天然氣熱電的
企業法人地位不發生變化，不涉及南潯天然氣熱電債權債務的轉移或處置。本次
重組完成后，南潯天然氣熱電的債權債務仍將由南潯天然氣熱電享有和承擔。
十四、國電安徽
國電安徽擬將不屬于火電資產的國電安徽能源銷售有限公司、安徽國電皖能
風電有限公司剝離，剝離后的國電安徽將為本次交易的標的資產。
（一）基本信息
名稱 國電安徽電力有限公司
統一社會信用代碼 9134000056639028XD
企業性質 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本 175,707.17976萬元
法定代表人 王文飚
成立日期 2010年12月15日
營業期限 2010年12月15日至2040年12月10日
住所 安徽省合肥市高新區夢園路12號
許可經營項目：煤炭銷售。一般經營項目：電源、熱源、新能源的開
發、投資、經營管理，煤炭投資，實業投資及經營管理，電力、熱力
經營范圍 生產、銷售，與電力相關的科技環保、交通產業的開發、投資及技術
服務，石灰石開發、生產及銷售，電力信息咨詢服務，房屋租賃,進出
口業務
（二）歷史沿革
1、2010年12月，國電安徽設立
2010年11月2日，國電集團發布《關于組建國電安徽電力有限公司的通知》
（國電集人[2010]661號），國電集團擬組建國電安徽，注冊資本為3,000萬元。
2010年11月24日，安徽華安會計師事務所出具皖華安驗字[2010]051號《驗
資報告》對設立時的出資情況審驗確認。
2010年12月15日，國電安徽辦理了設立時的工商登記手續。國電安徽設
立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 3,000.00 3,000.00 100.00
合計 3,000.00 3,000.00 100.00
2、2011年4月，第一次增資
2011年4月11日，國電集團作出股東決定，同意國電安徽增資145,462.57976
萬元，并同意修改公司章程。
2011年4月12日，中審亞太會計師事務所有限公司安徽分所出具中審亞太
安徽驗字（2011）001號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
本次增資完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 148,462.57976 148,462.57976 100.00
合計 148,462.57976 148,462.57976 100.00
3、2012年7月，第二次增資
2012年4月25日，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司安徽分所出具蘇亞
皖驗[2012]015號《驗資報告》，證明截至2012年4月25日，國電安徽已收到
股東國電集團繳納的新增注冊資本11,618萬元。國電安徽累計注冊資本、實收
資本均為160,080.57976萬元。
2012年7月12日，國電集團作出股東決定，同意國電集團對國電安徽增資
11,618萬元，并同意修改公司章程。
2012年7月30日，國電安徽辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 160,080.57976 160,080.57976 100.00
合計 160,080.57976 160,080.57976 100.00
4、2012年11月，第三次增資
2012年8月15日，國電集團作出股東決定，同意國電安徽增資4,736萬元，
并同意修改公司章程。
2012年8月29日，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司安徽分所出具蘇亞
皖驗[2012]025號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2012年11月9日，國電安徽辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 164,816.57976 164,816.57976 100.00
合計 164,816.57976 164,816.57976 100.00
5、2013年1月，第四次增資
2012年11月20日，國電集團作出股東決定，同意向國電安徽增資5,846
萬元，并同意修改公司章程。
2012年11月28日，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司安徽分所出具蘇
亞皖驗[2013]029號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2013年1月7日，國電安徽辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 170,662.57976 170,662.57976 100.00
合計 170,662.57976 170,662.57976 100.00
6、2013年4月，第五次增資
2013年4月10日，國電集團作出股東決定，同意國電安徽增資2,499萬元，
并同意修改公司章程。
2013年4月12日，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司安徽分所出具蘇亞
皖驗[2013]004號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
本次增資完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 173,161.57976 173,161.57976 100.00
合計 173,161.57976 173,161.57976 100.00
7、2013年9月，第六次增資
2013年9月10日，國電集團作出股東決定，同意國電安徽增資2,545.6萬
元，并同意修改公司章程。
本次增資完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 175,707.17976 100.00
合計 175,707.17976 100.00
8、2013年10月，第一次股權轉讓
2013年12月9日，國電集團作出股東決定，同意將所持有的國電安徽100%
股權轉讓給國電電力。
2013年10月，國電電力與國電集團簽署了股權轉讓協議，國電集團將其持
有的國電安徽100%股權轉讓給國電電力。
2013年12月24日，國電安徽辦理了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，國電安徽的股權結構如下：
序號 股東 出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 175,707.17976 100.00
合計 175,707.17976 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為國電電力持有的剝離后的國電安徽100%股權。
截至本預案簽署日，國電電力合法擁有國電安徽的股權，該等股權不存在質押、
擔保或任何形式的第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強
制執行措施等任何限制、阻止或禁止被轉讓的情形。國電安徽不存在出資不實或
者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持剝離后的國電安徽100%股權注入合資公司不涉及其他股東
優先購買權事宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，剝離后的國電安徽擁有19宗自有土地，其中17
宗已取得國有土地使用證，有2宗尚未取得權屬證書，相關權屬證書正在辦理當
中。有證的自有土地具體如下：
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
1 國電安徽 合高新國用（2013）第044 高新區夢園路12 工業 11,827.87 出讓 2052.11.14 否
號 號
2 蚌埠發電 懷國用（2010）第093號 懷遠縣馬城鎮國 電力設 573,839 劃撥 ― 否
電大道1號 施用地
3 蚌埠發電 懷國用（20015）第1120號 馬城鎮貢姚村 倉儲 79,642.26 劃撥 ― 否
發電廠
4 蚌埠發電 懷國用（2010）第092號 懷遠縣馬城鎮國 專用交 282,751 劃撥 ― 否
電大道1號 通設施
用地
5 蚌埠發電 懷國用（2010）第94號 懷遠縣馬城鎮國 電力設 474,336 劃撥 ― 否
電大道1號 施用地
皖（2017）蚌埠市不動產權 高新區天河科技 公共設
6 蚌埠發電 第0013201號 園新城口村、貢姚 施用地 147,628.72 劃撥 ― 否
村
7 宿州第二熱電 宿州國用（2013）第 宿州市北關辦匯 公共設 60,641.00 劃撥 ― 否
20131006號 源大道東側 施用地
8 銅陵發電 銅國用（2012）第0639號 東聯鄉復興村 工業用 629,440 出讓 2060.11.29 否
地
9 銅陵發電 銅國用（2012）第0637號 鐘鳴鎮 工業用 151,179.64 出讓 2060.11.29 否
地
10 銅陵發電 銅國用（2012）第0636號 五松鎮東聯鄉 工業用 210,173.36 出讓 2060.11.29 否
地
11 銅陵發電 銅國用（2012）第0638號 西聯鄉東湖村 工業用 247,587.00 出讓 2060.11.29 否
地
12 宿州匯源發電 ��國用（2001）字第001號 宿州市��橋區北 工業 230,253.33 國有劃撥 ― 否
有限責任公司 關
安徽宿州匯源 宿州國用（2016）字第 宿州市北關村東 公共基
13 電熱有限責任 0610044號 二村民小組響李 礎設施 18,444.5 劃撥 ― 否
公司 村民小組北側 用地
安徽宿州匯源 宿州國用（2007）第0710009 安徽宿州匯源電 公用設
14 電熱有限責任 號 熱有限責任公司 施用地 4,243.4 劃撥 ― 否
公司
生產廠
宿州國用（1990）字第00011 沱河北岸宿符公 區、宿
15 宿州發電廠 號 路東側 舍、辦 185,659.50 ― ― 否
公、煤炭
專用線
安徽宿州匯源 機組關停后該
16 電熱有限責任 ��國用（2001）字第0308001 ��橋區朱仙莊鎮 倉儲（儲 338,840.0 劃撥 2017.10.28 宗土地已不再
公司 號 小黃河北側 灰） 使用，到期歸
還政府。
宿州匯源發電 ��國用（2001）字第0308002 宿州市墉橋區城
17 有限責任公司 號 東鄉朱仙莊鎮 工業 53,590.00 劃撥 無 否
（灰管）
注：上表中第12項至第17項土地使用權證的證載權利人系宿州熱電的前身，該等土地使用權權證尚待辦理證載使用權人更名手續；上表中第14項
劃撥土地證載面積為185,659.50平方米，宿州熱電實際使用109,437.90平方米，剩余76,221.6平方米已經作為房改房由職工實際使用；上表中第16、17
項劃撥土地，宿州熱電生產經營過程中已經不實際使用。
（2）房產
截至2017年6月30日，剝離后的國電安徽擁有164處自有房產，其中9
處取得了房屋權屬證書，155處房產尚未取得權屬證書，相關權屬證書正在辦理
當中。有證的自有房產具體如下：
是否存
序 證載所有 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
號 權人 （m2） 押等權
利限制
房地權證合產字第高R-5-6地塊高新股份公
1 國電安徽 110201167 司信息產業園綜合服務 3,971.21 否
中心
2 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023034號 發區東海大道
3 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023026號 發區東海大道
4 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023018號 發區東海大道
5 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023021號 發區東海大道
蚌埠發電 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 1,128.00
6 2015023030號 發區東海大道 否
7 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023038號 發區東海大道
8 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023050號 發區東海大道
9 蚌埠字第 蚌埠市龍子湖區經濟開 否
2015023044號 發區東海大道
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，剝離后的國電安徽有2宗自有土地尚未取得權屬證
書，具體情況如下：
序號 使用權人 具體位置 土地面積 使用權類型 用途
（m2）
1 國電蚌埠發電 馬城鎮貢姚村 161,234 劃撥 交通設施用
有限公司 地
2 國電蚌埠發電 懷遠縣馬城鎮國電大 19,173.43 劃撥 消防設施及
有限公司 道1號 道路
市國土局已同意按城市分批次用地報批，目前正在辦理報批手續。
截至2017年6月30日，剝離后的國電安徽有6宗自有土地證載權利人與實
際使用權人名稱不一致，具體情況如下：
序號 證載使用權人 實際使用權人 土地證號 面積 使用權類型
（m2）
宿州匯源發電 國電宿州熱電有限公 ��國用
1 有限責任公司 司 （2001）字 230,253.33 國有劃撥
第001號
安徽宿州匯源 宿州國用
2 電熱有限責任 國電宿州熱電有限公 （2016）字 18,444.5 劃撥
公司 司 第0610044
號
安徽宿州匯源 國電宿州熱電有限公 宿州國用
3 電熱有限責任 司 （2007）第 4,243.4 劃撥
公司 0710009號
國電宿州熱電有限公 宿州國用
4 宿州發電廠 司 （1990）字 185,659.50 ―
第00011號
安徽宿州匯源 ��國用
5 電熱有限責任 國電宿州熱電有限公 （2001）字 338,840.0 劃撥
公司 司 第0308001
號
��國用
6 宿州匯源發電 國電宿州熱電有限公 （2001）字 53,590.00 劃撥
有限責任公司 司 第0308002
號
合計 831,030.73 ―
上述土地根據地方政府要求需在土地變更為出讓土地后辦理權屬證書，目
前，公司與政府部門正在溝通出讓土地變更事宜。
（4）瑕疵房產
截至2017年6月30日，剝離后的國電安徽有155處自有房產尚未取得權屬
證書，具體情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 國電蚌埠發電有限公司 主廠房 26,975.60 生產經營
2 國電蚌埠發電有限公司 電除塵配電室 893.10 生產經營
3 國電蚌埠發電有限公司 翻車機控制室 461.00 生產經營
4 國電蚌埠發電有限公司 循環泵房MCC室 120.87 生產經營
5 國電蚌埠發電有限公司 輸煤配電室 148.20 生產經營
6 國電蚌埠發電有限公司 煤水處理間 234.24 生產經營
7 國電蚌埠發電有限公司 化水PC配電間 180.00 生產經營
8 國電蚌埠發電有限公司 循環水加氯間 168.54 生產經營
9 國電蚌埠發電有限公司 廠前區配電室 104.20 生產經營
10 國電蚌埠發電有限公司 繼電保護樓 1,508.24 生產經營
11 國電蚌埠發電有限公司 翻車機室 2,616.90 生產經營
12 國電蚌埠發電有限公司 燃油泵房 334.86 生產經營
13 國電蚌埠發電有限公司 化處理間及試驗樓 2,508.90 生產經營
14 國電蚌埠發電有限公司 空壓機房 463.00 生產經營
15 國電蚌埠發電有限公司 制氫站 79.10 生產經營
16 國電蚌埠發電有限公司 啟動鍋爐房 324.00 生產經營
17 國電蚌埠發電有限公司 生活污水處理站 206.90 生產經營
18 國電蚌埠發電有限公司 消防泵房 214.09 生產經營
19 國電蚌埠發電有限公司 綜合水泵房 542.11 生產經營
20 國電蚌埠發電有限公司 凈水加藥間 233.77 生產經營
21 國電蚌埠發電有限公司 加氯間 160.00 生產經營
22 國電蚌埠發電有限公司 補給水泵房 797.44 生產經營
23 國電蚌埠發電有限公司 補給水泵房電氣間 87.36 生產經營
24 國電蚌埠發電有限公司 灰場綜合泵房 49.02 生產經營
25 國電蚌埠發電有限公司 材料倉庫 5,050.00 生產經營
26 國電蚌埠發電有限公司 灰場辦公樓 169.09 生產經營
27 國電蚌埠發電有限公司 辦公樓（碎煤機室、 1,675.70 生產經營
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
除鐵間及取樣間）
28 國電蚌埠發電有限公司 輸煤綜合樓 1,368.24 生產經營
29 國電蚌埠發電有限公司 生產綜合樓 4,524.60 生產經營
30 國電蚌埠發電有限公司 推煤機庫 456.80 生產經營
31 國電蚌埠發電有限公司 行政樓 5,373.50 生產經營
32 國電蚌埠發電有限公司 警衛傳達室 99.99 生產經營
33 國電蚌埠發電有限公司 單身公寓 3,809.00 生產經營
34 國電蚌埠發電有限公司 食堂 2,314.00 生產經營
35 國電蚌埠發電有限公司 黃疃窯碼頭MCC配 30.00 生產經營
電房
36 國電蚌埠發電有限公司 JG-1A引風機、送風 50.00 生產經營
機變頻間
37 國電蚌埠發電有限公司 JG-1B引風機、送風 50.00 生產經營
機變頻間
38 國電蚌埠發電有限公司 JG-2A引風機、送風 50.00 生產經營
機變頻間
39 國電蚌埠發電有限公司 JG-2B引風機、送風 50.00 生產經營
機變頻間
40 國電蚌埠發電有限公司 JG氨站控制室 30.00 生產經營
41 國電蚌埠發電有限公司 臨街寫字樓兩層辦 1,000.00 生產經營
公樓
42 國電蚌埠發電有限公司 停車場及洗車平臺 850.00 生產經營
43 國電蚌埠發電有限公司 消防室-泡沫消防小 94.74 生產經營
室
44 國電蚌埠發電有限公司 消防室-消防車庫 180.00 生產經營
45 國電蚌埠發電有限公司 主廠房-鍋爐電梯井 464.75 生產經營
46 國電蚌埠發電有限公司 主廠房-等離子點火 118.00 生產經營
間
47 國電蚌埠發電有限公司 污水站-廢水處理站 542.11 生產經營
48 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
49 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
50 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
51 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
52 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
區東聯鄉
53 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
54 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
55 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
56 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
57 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
58 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
59 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
60 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
61 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
62 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
63 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
64 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
65 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
66 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
67 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
68 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
69 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
70 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
71 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
72 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
73 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
74 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
75 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
76 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
77 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
78 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
79 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
80 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
81 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
82 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
83 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
84 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
85 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
86 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
87 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
88 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
89 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
90 國電銅陵發電有限公司 安徽省銅陵市義安 生產經營
區東聯鄉
91 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 263,725 主廠房
公司
92 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 840 取樣間
公司
93 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 9,362 碎煤機室
公司
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
94 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 1座 煤水處理站
公司
95 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 3,000 空壓機房
公司
96 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 2,800 灰飛分選控制室
公司
97 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 9,747 鍋爐補給水處理
公司 室
98 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 196 循環水加藥間
公司
99 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 9,422 循環水泵房
公司
100 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 3,456 CIS配電間
公司
101 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 576 網絡繼電器室
公司
102 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 1,440 綜合配電間
公司
103 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 506 供氫站
公司
104 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 963 柴油發電機室
公司
105 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 612 變頻器室
公司
106 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 2,534 辦公綜合樓
公司
107 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 60 警衛傳達室
公司
108 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 983 灰場管理站
公司
109 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 2,640 綜合泵房
公司
110 國電宿州第二熱電有限 發電廠內 100 燃料智能化間
公司
111 國電宿州熱電有限公司 廠區內 190 綜合水泵房
112 國電宿州熱電有限公司 廠區內 90 綜合配電間
113 國電宿州熱電有限公司 廠區內 258 綜合泵房
114 國電宿州熱電有限公司 廠區內 50 自行車庫
115 國電宿州熱電有限公司 廠區內 1,512 主控樓
116 國電宿州熱電有限公司 廠區內 111,154 主廠房本體
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
117 國電宿州熱電有限公司 廠區內 21,430 職工住房
118 國電宿州熱電有限公司 廠區內 38 運煤道旁深井泵
房
119 國電宿州熱電有限公司 廠區內 136 油凈化室
120 國電宿州熱電有限公司 廠區內 322 循環水處理室
121 國電宿州熱電有限公司 廠區內 428 循環水處理室
122 國電宿州熱電有限公司 廠區內 622 循環水泵房
123 國電宿州熱電有限公司 廠區內 5,203 循環水泵房
124 國電宿州熱電有限公司 廠區內 300 修配廠
125 國電宿州熱電有限公司 廠區內 15 新區值班室
126 國電宿州熱電有限公司 廠區內 1,614 推煤機庫
127 國電宿州熱電有限公司 廠區內 56 提升泵房改造
128 國電宿州熱電有限公司 廠區內 827 提升泵房
129 國電宿州熱電有限公司 廠區內 1,004 碎煤機室
130 國電宿州熱電有限公司 廠區內 3,161 輸煤綜合樓
131 國電宿州熱電有限公司 廠區內 500 輸煤配電間
132 國電宿州熱電有限公司 廠區內 103 輸煤配電間
133 國電宿州熱電有限公司 廠區內 29 輸煤檢修車間
134 國電宿州熱電有限公司 廠區內 102 輸煤沖洗水池及
泵房
135 國電宿州熱電有限公司 廠區內 7,780 生產綜合樓
136 國電宿州熱電有限公司 廠區內 無面積 設備及建筑物照
明
137 國電宿州熱電有限公司 廠區內 1 燃運集控室改造
138 國電宿州熱電有限公司 廠區內 72 排澇泵房
139 國電宿州熱電有限公司 廠區內 324 濃縮泵房
140 國電宿州熱電有限公司 廠區內 360 煤取樣室
141 國電宿州熱電有限公司 廠區內 1,164 空壓機室
142 國電宿州熱電有限公司 廠區內 64 灰場加酸泵房
143 國電宿州熱電有限公司 廠區內 72 化水空壓機室
144 國電宿州熱電有限公司 廠區內 306 化水空壓機室
145 國電宿州熱電有限公司 廠區內 10,863 鍋爐補給水處理
室
146 國電宿州熱電有限公司 廠區內 964 斗輪機皮帶拉緊
小室
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
147 國電宿州熱電有限公司 廠區內 94.72 點火油泵房
148 國電宿州熱電有限公司 廠區內 54 地面式泡沫液儲
罐間
149 國電宿州熱電有限公司 廠區內 77.5 地磅房
150 國電宿州熱電有限公司 廠區內 41 傳達室
151 國電宿州熱電有限公司 廠區內 280 采制樣間拆除還
原
152 國電宿州熱電有限公司 廠區內 1,972 材料庫
153 國電宿州熱電有限公司 廠區內 3,032 補給水泵房
154 國電宿州熱電有限公司 廠區內 81,300 #4機主廠房
155 國電宿州熱電有限公司 廠區內 12 #3機干灰控制室
合計 ―
上附表格第1-47號房產由于位置偏遠，辦證手續尚不完備，故而至今未辦
理房屋產權證書；第 48-90 號房產由于投產后相關部門對公司建筑進行實地測
量延后導致房屋產權證辦理滯后，標的公司目前正在落實該項工作；第 91-155
號房產根據地方政府要求需在房屋所在的劃撥土地變更為出讓土地后辦理權屬
證書，目前，標的公司與政府部門正在溝通劃撥土地變更事宜。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，剝離后的國電安徽無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，剝離后的國電安徽模擬合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 162,600.00
應付賬款 46,225.54
應付利息 846.86
其他應付款 18,907.78
流動負債合計 261,163.83
非流動負債
長期借款 401,779.00
長期應付款 20,422.21
遞延收益 4,086.89
非流動負債合計 426,288.10
負債合計 687,451.93
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，剝離后的國電安徽不存在訴訟標的金額超過3,000萬元
的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，剝離后的國電安徽受到的罰款金額較大的行政處罰如下：
2016年8月25日，安徽省物價局作出皖價檢處[2016]15號《行政處罰決定
書》，認定宿州第二熱電存在燃煤發電機組污染物排放濃度小時均值超過限值要
求仍執行環保電價的行為，沒收環保電價款167,247.44 元，并處以罰款758.74
元。截至本預案簽署日，宿州第二熱電已繳納完畢前述罰款。
除上述情形外，報告期內，剝離后的國電安徽不存在受到其他罰款金額較大
的行政處罰的情形。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，國電安徽的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院
國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
國電安徽
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
剝離后的國電安徽主營火力發電業務，輔營熱力業務及售電業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，剝離后的國電安徽的總裝機容量335.75
萬千瓦，具體情況如下：
公司 主營業務 總裝機容量（萬千 經營狀況
瓦）
2×350MW 超臨界熱電聯產機組于
宿州第二熱電 火電、熱力 83.75 2012年投入運營，1×137.5MW熱
電聯產機組于2005年投入運營
銅陵發電 火電 126 2×630MW 超臨界聯產機組，分別
于2008年7月和9月投入運營
2×630MW 超臨界聯產機組，分別
蚌埠發電 火電 126 于2008年和2009投入運營；二期
在建兩臺 660MW超超臨界二次再
熱機組
從事供熱業務，銷售由國電安徽下
宿州熱力 熱力 - 屬宿州熱電及宿州第二熱電熱電聯
產機組所生產的熱力
最近三年一期剝離后的國電安徽火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 68.25 144.34 148.98 172.2
上網電量（億千瓦 65.34 138.09 142.54 164.72
時）
平均上網電價（元/ 0.3044 0.2911 0.3344 0.3318
千瓦時）
平均利用小時（小 2029 4289 4427 5116
時）
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
剝離后的國電安徽最近兩年一期的主要財務數據（備考）如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 1,045,317.92 1,079,310.27 998,704.88
總負債 687,451.93 702,018.45 597,535.73
所有者權益 357,865.99 377,291.82 401,169.15
收入利潤項目 2017年1-6月 2016-12-31 2015-12-31
營業收入 206,265.25 429,374.43 511,222.92
營業成本 211,948.40 371,598.61 353,526.01
營業利潤 -15,813.90 34,902.23 120,879.26
利潤總額 -15,008.86 36,724.76 120,547.08
凈利潤 -15,091.03 25,808.22 87,647.55
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 65.76 65.04 59.83
毛利率（%） -2.76 13.46 30.85
凈資產收益率（%） -4.22 6.84 21.85
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，剝離后的國電安徽備考情況下，分
別實現營業收入511,222.92萬元、429,374.43萬元和206,265.25萬元；同期分別
實現凈利潤87,647.55萬元、25,808.22萬元和-15,091.03萬元。2016年度，剝離
后的國電安徽營業收入和凈利潤較2015年度分別下降16.01%和70.55%，主要
系煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -30.96 51.49
計入當期損益的政府補助（與企業業
務密切相關，符合國家政策規定、按 851.92 1,591.12 137.63
照一定標準定額或定量持續享受的
政府補助除外）
捐贈性收支凈額 - -23.68 -33.00
除上述各項之外的其他營業外收入 -47.42 286.05 -453.22
和支出
所得稅影響額 4.55 -595.69 -175.05
非經常性損益合計 809.05 1,226.84 -472.14
占當期凈利潤的比例 -5.36% 4.75% -0.54%
扣除非經常性損益后凈利潤 -15,900.08 24,581.38 88,119.70
最近兩年一期，剝離后的國電安徽備考情況下，非經常性損益主要為政府補
助。2015年度、2016年度及2017年1-6月，剝離后的國電安徽非經常性損益占
凈利潤的比例分別為-0.54%、4.75%及-5.36%。剝離后的國電安徽非經常性損益
對其經營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
2015 年和 2016 年，剝離后的國電安徽備考情況下，分別向股東分配了
21,036.28萬元和36,146.94萬元利潤。2017年1-6月，剝離后的國電安徽未進行
利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
剝離后的國電安徽100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作
價及定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十四）國電安徽100%
股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，國電安徽不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，剝離后的國電安徽下屬子公司共有5家，其中二級子公
司有4家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
1 國電蚌埠發電 50% 106,400 2005.12.16 火電
有限公司
2 國電銅陵發電 51% 93,018 2004.5.17 火電
有限公司
3 國電宿州第二 74% 50,080 2010.9.19 火電、熱力
熱電有限公司
4 國電宿州熱力 55% 2,900 2009.1.23 熱力
有限公司
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，剝離后的國電安徽具備生產經營所需的資質與許可。剝
離后的國電安徽所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 蚌埠發電 電力業務許可證 1041810-00201 2016.6.6 2030.2.25
2 銅陵發電 電力業務許可證 1441808-00503 2016.7.20 2028.10.16
3 宿州第二熱電 電力業務許可證 10411815-000272 2015.2.11 2035.2.10
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為剝離后的國電安徽100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、
用地、規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，剝離后的國電安徽100%股權注入合資公司，國電安徽的企業
法人地位不發生變化，不涉及剝離后的國電安徽債權債務的轉移或處置。本次重
組完成后，剝離后的國電安徽的債權債務仍將由國電安徽享有和承擔。
十五、大武口分公司
（一）基本信息
名稱 國電電力發展股份有限公司大武口分公司
統一社會信用代碼 91640200227993289Y
企業性質 股份有限公司分公司(上市、國有控股)
負責人 龐希順
成立日期 2004年5月28日
營業期限 長期
住所 寧夏石嘴山市大武口區工人街
經營范圍 電力、熱力生產、銷售；煤炭運銷（不得在石嘴山地區開展煤炭存儲活
動）；電力技術開發咨詢、技術服務；寫字樓及場地出租
（二）歷史沿革
大武口分公司前身為中國國電集團公司大武口發電廠，該廠成立于2004年
5月28日。2016年12月，國電電力向控股股東國電集團收購中國國電集團公司
大武口發電廠全部權益之后，于2017年7月新設分公司“國電電力發展股份有
限公司大武口分公司”。
大武口分公司成立于2017年7月10日，現持有寧夏回族自治區石嘴山市工
商行政管理局核發的91640200227993289Y號《營業執照》。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為大武口分公司。截至本預案簽署日，國電電力合
法擁有大武口分公司的全部權益，該等權益不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌?
方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、
阻止或禁止被轉讓的情形。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
大武口分公司不具備獨立法人主體資格，不涉及股權轉讓前置條件。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，大武口分公司擁有162宗自有土地，均已取得國有
土地使用證，具體如下：
序號 證載使用權人 證書 坐落 地類用途 土地面積 使用權 終止 是否存在抵質
編號 （平方米） 類型 日期 押等權利限制
1 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地 14,308.31 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02592號
2 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 575.2 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02589號 辦公
3 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02595號 教育
4 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02593號 教育
5 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02594號 教育
6 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02596號 教育
7 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02598號 教育
8 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號；18-6 城鎮住宅用地/ 23,170.8 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02588號 號18-7號2號 辦公
9 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02597號 教育
10 中國國電集團公司 寧（2016）石嘴山不動 大武口區維電路18號 城鎮住宅用地/ 3,719.7 劃撥 無 否
大武口發電廠 產權第D02597號 教育
11 中國國電集團公司 石國用（2010）第60287 石大路東、大武口鄉南 公路用地 23,468.50 劃撥 無 否
大武口發電廠 號
12 中國國電集團公司 石國用（2008）第2207 平汝路北，大武口鄉南 鐵路 40,331.00 劃撥 無 否
大武口發電廠 號
13 中國國電集團公司 石國用（2008）第2205 大武口鄉北、小棗溝 工業 680,000.00 劃撥 無 否
大武口發電廠 號
14 中國國電集團公司 石國用（2004）第1189 大武口區石大公路以西 工業 564,000.00 劃撥 無 否
大武口發電廠 號
15 中國國電集團公司 石國用（2004）第1188 大武口區石大公路以西 工業 19,744.00 劃撥 無 否
大武口發電廠 號
16 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101595號
17 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101607號
18 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101585號
19 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101593號
20 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101600號
21 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口區石大公路以南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101592號
22 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101589號
23 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101590號
24 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101588號
25 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101573號
26 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101551號
27 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101552號
28 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101553號
29 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101554號
30 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101555號
31 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101556號
32 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101557號
33 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101558號
34 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101559號
35 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101560號
36 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路 住宅 24.22 劃撥 無 否
101561號
37 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101631號
38 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101667號
39 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101668號
40 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101632號
41 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101634號
42 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101550號
43 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101635號
44 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101665號
45 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101638號
46 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101664號
47 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101637號
48 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101662號
49 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101639號
50 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101660號
51 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101661號
52 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101640號
53 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101659號
54 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101642號
55 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101657號
56 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101656號
57 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101643號
58 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101672號
59 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101654號
60 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101644號
61 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101670號
62 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101652號
63 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101649號
64 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101646號
65 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101648號
66 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101647號
67 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101636號
68 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101671號
69 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101630號
70 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101658號
71 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.72 劃撥 無 否
101614號
72 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.72 劃撥 無 否
101615號
73 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.72 劃撥 無 否
101616號
74 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.72 劃撥 無 否
101617號
75 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101618號
76 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101619號
77 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101621號
78 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101622號
79 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101623號
80 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101562號
81 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101563號
82 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101564號
83 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101565號
84 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101566號
85 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101567號
86 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101568號
87 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101569號
88 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101570號
89 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101572號
90 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101574號
91 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101576號
92 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101577號
93 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101578號
94 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101579號
95 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101580號
96 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101582號
97 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.22 劃撥 無 否
101581號
98 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101584號
99 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101703號
100 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101710號
101 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101698號
102 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101699號
103 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101684號
104 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101686號
105 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101687號
106 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口發電廠 住宅 19.68 劃撥 無 否
101691號
107 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101701號
108 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101695號
109 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101708號
110 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101704號
111 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101697號
112 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101694號
113 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101693號
114 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101678號
115 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101709號
116 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101676號
117 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101675號
118 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101700號
119 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101685號
120 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101674號
121 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101696號
122 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101680號
123 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101688號
124 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101689號
125 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101690號
126 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101677號
127 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101683號
128 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101692號
129 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101702號
130 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101679號
131 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101707號
132 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101706號
133 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101705號
134 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 19.68 劃撥 無 否
101681號
135 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 22.46 劃撥 無 否
101682號
136 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101624號
137 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101625號
138 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101626號
139 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101627號
140 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101628號
141 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101629號
142 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101587號
143 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101586號
144 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101613號
145 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101612號
146 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101611號
147 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101609號
148 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101610號
149 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101608號
150 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101606號
151 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101604號
152 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101605號
153 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101603號
154 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101598號
155 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101601號
156 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101599號
157 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101597號
158 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 25.62 劃撥 無 否
101596號
159 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101653號
160 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101645號
161 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101666號
162 大武口發電廠 石國用（2001）字第 大武口鄉以西石大公路南 住宅 24.66 劃撥 無 否
101663號
注：1、上表中第15項土地證，證載宗地面積為69,788平方米，其中出讓用地2,100平方米。2、上表中，土地使用權證的證載權利人為“中國國電集團
公司大武口發電廠”或“大武口發電廠”，“中國國電集團公司大武口發電廠”或“大武口發電廠”均是大武口分公司的前身，該等土地使用權證尚待辦理證載權利人更名手續。
。
（2）房產
截至2017年6月30日，大武口分公司擁有179處自有房產，均已取得房屋
權屬證書，具體如下：
序 建筑面積 是否存在抵
號 證載權利人 房產證證號 坐落 （平方 質押等權利
米） 限制
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
1 公司大武口發 口字第025632 小區1棟1單元4號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
2 公司大武口發 口字第025633 小區1棟1單元5號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
3 公司大武口發 口字第025634 小區1棟1單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
4 公司大武口發 口字第025646 小區1棟3單元5號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
5 公司大武口發 口字第025647 小區1棟3單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
6 公司大武口發 口字第025649 小區1棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
7 公司大武口發 口字第025608 小區2棟2單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
8 公司大武口發 口字第025607 小區2棟2單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
9 公司大武口發 口字第061902 小區2棟2單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
10 公司大武口發 口字第025620 小區2棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
11 公司大武口發 口字第025591 小區3棟1單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
12 公司大武口發 口字第025583 小區3棟2單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
13 公司大武口發 口字第025576 小區3棟3單元6號 56.19 否
電廠 號
14 中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠 56.19 否
公司大武口發 口字第025566 小區3棟3單元7號
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
15 公司大武口發 口字第025575 小區3棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
16 公司大武口發 口字第025694 小區4棟1單元3號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 維電路電廠小區4棟
17 公司大武口發 口字第025696 1單元5號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
18 公司大武口發 口字第025546 小區4棟2單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
19 公司大武口發 口字第025551 小區4棟3單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
20 公司大武口發 口字第025549 小區4棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
21 公司大武口發 口字第025664 小區5棟1單元5號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
22 公司大武口發 口字第025665 小區5棟1單元6號 56.19 否
電廠
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
23 公司大武口發 口字第025666 小區5棟1單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
24 公司大武口發 口字第025672 小區5棟2單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
25 公司大武口發 口字第025676 小區5棟3單元3號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
26 公司大武口發 口字第025680 小區5棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
27 公司大武口發 口字第064139 小區6棟1單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
28 公司大武口發 口字第025836 小區6棟3單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
29 公司大武口發 口字第025759 小區7棟1單元7號 56.19 否
電廠
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
30 公司大武口發 口字第025768 小區7棟2單元8號 56.19 否
電廠
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
31 公司大武口發 口字第025816 小區8棟1單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
32 公司大武口發 口字第025797 小區8棟2單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
33 公司大武口發 口字第025831 小區8棟2單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
34 公司大武口發 口字第025800 小區8棟2單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
35 公司大武口發 口字第025809 小區8棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
36 公司大武口發 口字第025815 小區8棟4單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 維電路電廠小區8棟
37 公司大武口發 口字第025830 4單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
38 公司大武口發 口字第025829 小區8棟5單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
39 公司大武口發 口字第025826 小區8棟5單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
40 公司大武口發 口字第025746 小區9棟1單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
41 公司大武口發 口字第025738 小區9棟2單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
42 公司大武口發 口字第025732 小區9棟3單元6號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
43 公司大武口發 口字第025731 小區9棟3單元7號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
44 公司大武口發 口字第025730 小區9棟3單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
45 公司大武口發 口字第025714 小區9棟4單元5號 56.19 否
電廠
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
46 公司大武口發 口字第025725 小區9棟4單元6號 56.19 否
電廠 號
47 中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠 56.19 否
公司大武口發 口字第025724 小區9棟4單元7號
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
48 公司大武口發 口字第025508 小區10棟1單元7 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路10
49 公司大武口發 口字第025509 棟1單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
50 公司大武口發 口字第025500 小區10棟2單元5 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
51 公司大武口發 口字第025501 小區10棟2單元6 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
52 公司大武口發 口字第064860 小區10棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路10
53 公司大武口發 口字第025472 棟2單元8號 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
54 公司大武口發 口字第025494 小區10棟3單元7 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
55 公司大武口發 口字第025495 小區10棟3單元8 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
56 公司大武口發 口字第025487 小區10棟4單元7 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
57 公司大武口發 口字第025479 小區10棟5單元7 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
58 公司大武口發 口字第025480 小區10棟5單元8 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
59 公司大武口發 口字第025532 小區11棟3單元5 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
60 公司大武口發 口字第026098 小區12棟1單元7 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
61 公司大武口發 口字第026099 小區12棟1單元8 56.19 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
62 公司大武口發 口字第026115 小區12棟3單元8 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
63 公司大武口發 口字第026081 小區13棟1單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
64 公司大武口發 口字第026082 小區13棟1單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
65 公司大武口發 口字第026073 小區13棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區華裔電路電
66 公司大武口發 口字第026066 廠小區13棟3單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
67 公司大武口發 口字第026067 小區13棟3單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
68 公司大武口發 口字第026085 小區13棟4單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
69 公司大武口發 口字第026052 小區13棟5單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
70 公司大武口發 口字第026047 小區13棟5單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
71 公司大武口發 口字第026083 小區13棟5單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
72 公司大武口發 口字第026039 小區14棟1單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
73 公司大武口發 口字第026034 小區14棟1單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
74 公司大武口發 口字第026028 小區14棟2單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
75 公司大武口發 口字第026026 小區14棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
76 公司大武口發 口字第026015 小區14棟2單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
77 公司大武口發 口字第026020 小區14棟3單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
78 公司大武口發 口字第026017 小區14棟4單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
79 公司大武口發 口字第026094 小區14棟4單元8 56.82 否
電廠 號 號
80 中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠 56.82 否
公司大武口發 口字第065343 小區14棟5單元1
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
81 公司大武口發 口字第026091 小區14棟5單元5 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
82 公司大武口發 口字第026090 小區14棟5單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
83 公司大武口發 口字第026089 小區14棟5單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
84 公司大武口發 口字第026088 小區14棟5單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
85 公司大武口發 口字第026159 小區15棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
86 公司大武口發 口字第026171 小區15棟2單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
87 公司大武口發 口字第026151 小區15棟3單元5 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
88 公司大武口發 口字第026146 小區15棟4單元5 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
89 公司大武口發 口字第026147 小區15棟4單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
90 公司大武口發 口字第026141 小區15棟4單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
91 公司大武口發 口字第026144 小區15棟5單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
92 公司大武口發 口字第026148 小區15棟5單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
93 公司大武口發 口字第025992 小區16棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
94 公司大武口發 口字第025991 小區16棟2單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
95 公司大武口發 口字第025981 小區16棟3單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
96 公司大武口發 口字第064137 小區16棟4單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
97 公司大武口發 口字第026008 小區16棟5單元6 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
98 公司大武口發 口字第026007 小區16棟5單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
99 公司大武口發 口字第026006 小區16棟5單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
100 公司大武口發 口字第026046 小區17棟1單元7 56.19 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
101 公司大武口發 口字第025951 小區17棟2單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
102 公司大武口發 口字第025966 小區17棟3單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
103 公司大武口發 口字第076676 小區17-3-8號 56.82 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
104 公司大武口發 口字第025960 小區17棟4單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
105 公司大武口發 口字第025955 小區17棟5單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
106 公司大武口發 口字第025870 小區18棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
107 公司大武口發 口字第025871 小區18棟2單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
108 公司大武口發 口字第025887 小區18棟4單元8 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
109 公司大武口發 口字第025856 小區18棟5單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
110 公司大武口發 口字第025932 小區19棟2單元2 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
111 公司大武口發 口字第025929 小區19棟2單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
112 公司大武口發 口字第025900 小區19棟3單元7 56.82 否
電廠 號 號
113 中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠 56.82 否
公司大武口發 口字第025905 小區19棟5單元6
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
114 公司大武口發 口字第025902 小區19棟5單元7 56.82 否
電廠 號 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
115 公司大武口發 口字第026282 小區17院1棟1單元 48.48 否
電廠 號 11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
116 公司大武口發 口字第025656 小區17院1棟2單元 75.04 否
電廠 號 5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
117 公司大武口發 口字第025695 小區17院1棟2單元 75.04 否
電廠 號 7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
118 公司大武口發 口字第065337 小區17院1棟2單元 56.82 否
電廠 號 11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
119 公司大武口發 口字第026261 小區17院1棟3單元 48.48 否
電廠 號 5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
120 公司大武口發 口字第026271 小區17院1棟3單元 55.32 否
電廠 號 7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
121 公司大武口發 口字第065349 小區17院1棟3單元 56.19 否
電廠 號 8號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
122 公司大武口發 口字第025650 小區17院2棟1單元 75.04 否
電廠 號 5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
123 公司大武口發 口字第026247 小區17院2棟1單元 55.32 否
電廠 號 7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
124 公司大武口發 口字第026240 小區17院2棟1單元 55.32 否
電廠 號 12號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
125 公司大武口發 口字第026239 小區17院2棟2單元 48.48 否
電廠 號 2號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
126 公司大武口發 口字第026212 小區17號院2棟2 55.32 否
電廠 號 單元7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
127 公司大武口發 口字第026235 小區17院2棟2單元 48.48 否
電廠 號 8號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
128 公司大武口發 口字第025578 小區17院2棟2單元 56.19 否
電廠 號 11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
129 公司大武口發 口字第064881 小區17院2棟3單元 56.82 否
電廠 號 5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
130 公司大武口發 口字第026243 小區17院2棟3單元 55.32 否
電廠 號 10號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
131 公司大武口發 口字第026191 小區17號院3棟1 55.32 否
電廠 號 單元1號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
132 公司大武口發 口字第026193 小區17號院3棟1 55.32 否
電廠 號 單元3號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
133 公司大武口發 口字第026176 小區17號院3棟1 48.48 否
電廠 號 單元8號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
134 公司大武口發 口字第064875 小區17院3棟2單元 56.19 否
電廠 號 5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
135 公司大武口發 口字第026182 小區17號院3棟2 55.32 否
電廠 號 單元9號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
136 公司大武口發 口字第026199 小區17號院3棟2 48.48 否
電廠 號 單元11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
137 公司大武口發 口字第026174 小區17號院3棟3 48.48 否
電廠 號 單元02號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
138 公司大武口發 口字第026453 小區#17院4棟1單 55.32 否
電廠 號 元6號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
139 公司大武口發 口字第026301 小區#17院4棟1單 55.32 否
電廠 號 元7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
140 公司大武口發 口第026300號 小區17號院4棟1 48.48 否
電廠 單元08號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
141 公司大武口發 口字第026443 小區#17院4棟1單 48.48 否
電廠 號 元11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
142 公司大武口發 口字第026460 小區#17號院4棟2 55.32 否
電廠 號 單元4號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
143 公司大武口發 字字第026456 小區#17院4棟2單 48.48 否
電廠 號 元5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
144 公司大武口發 口字第026450 小區#17院4棟2單 55.32 否
電廠 號 元7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區電路電廠小
145 公司大武口發 口字第026298 區#17院4棟2單元8 48.48 否
電廠 號 號
146 中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠 56.19 否
公司大武口發 口字第026045 小區17院4棟2單元
電廠 號 11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
147 公司大武口發 口字第026451 小區#17院4棟2單 55.32 否
電廠 號 元12號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
148 公司大武口發 口字第061901 小區17院4棟3單元 48.48 否
電廠 號 5號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
149 公司大武口發 口字第026447 小區#17院4棟3單 55.32 否
電廠 號 元7號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
150 公司大武口發 口字第025624 小區17院4棟3單元 75.04 否
電廠 號 11號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路電廠
151 公司大武口發 口字第026294 小區17號院4棟3 55.32 否
電廠 號 單元12號
19.25
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 57.75
152 公司大武口發 口字第077891 號 否
電廠 號 107.64
121.93
中國國電集團 石房權證大武 232.75
153 公司大武口發 口字第077892 大武口區維電路18 20.66 否
電廠 號 號
311.96
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 36.03
154 公司大武口發 口字第077893 號 否
電廠 號 2,063.65
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18
155 公司大武口發 口字第077896 號 23.77 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18
156 公司大武口發 口字第077897 號 21.06 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 714.37
157 公司大武口發 口字第077899 大武口區維電路18 714.37 否
電廠 號 號
714.37
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 714.37
158 公司大武口發 口字第077900 號 否
電廠 號 714.37
中國國電集團 石房權證大武 151.35
159 公司大武口發 口字第077902 大武口區維電路18 142.8 否
電廠 號 號
726
160 中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 752 否
公司大武口發 口字第077903 號
電廠 號
1842
中國國電集團 石房權證大武 2,244.6
161 公司大武口發 口字第077904 大武口區維電路18 1,924 否
電廠 號 號
537.6
328.68
361.35
中國國電集團 石房權證大武 507.18
162 公司大武口發 口字第077905 大武口區維電路18 361.35 否
電廠 號 號
361.35
38.5
38.5
中國國電集團 石房權證大武 427.01
163 公司大武口發 口字第077906 大武口區維電路18 361.35 否
電廠 號 號
361.35
330
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 260
164 公司大武口發 口字第077907 號 否
電廠 號 260
204
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 394.18
165 公司大武口發 口字第077908 號 否
電廠 號 231.49
90
中國國電集團 石房權證大武 2,592
166 公司大武口發 口字第077909 大武口區維電路18 1,110 否
電廠 號 號
1,266
108
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 117.24
167 公司大武口發 口字第077910 號 否
電廠 號 2,443.6
58.8
中國國電集團 石房權證大武 大武口區微電路18
168 公司大武口發 口字第077911 號 1,244.96 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 225.09
169 公司大武口發 口字第077912 大武口區維電路18 1,104.03 否
電廠 號 號
344.74
218.38
354.26
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 69
170 公司大武口發 口字第077913 號 否
電廠 號 160
563.14
中國國電集團 石房權證大武 579.2
171 公司大武口發 口字第077881 大武口區維電路18 88 否
電廠 號 號
96.59
121
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18
172 公司大武口發 口字第077882 號 232.52 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18
173 公司大武口發 口字第077883 號（生活區） 75.49 否
電廠 號
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 63.13
174 公司大武口發 口字第077884 號（生活區） 否
電廠 號 19.91
中國國電集團 石房權證大武 大武口區青山北路以 216.97
175 公司大武口發 口字第077885 西 否
電廠 號 92.85
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18 300
176 公司大武口發 口字第077886 號 否
電廠 號 1,116.04
中國國電集團 石房權證大武 大武口區維電路18
177 公司大武口發 口字第077887 號 965.1 否
電廠 號
中國國電集團 2,729.88
公司大武口發 石房權證大武
電廠 口字第077888 大武口區工人街以北 1,950.02 否
178 石大路以西
號 2,663.7
1,162.46
中國國電集團 石房權證大武 大武口區工人街以 1,094.37
179 公司大武口發 口字第077889 北、石大路以西 否
電廠 號 34.21
注：上表房產證的證載所有權人為中國國電集團公司大武口發電廠，該廠是大武口分公
司的前身，該等房產證尚待辦理證載權利人更名手續
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，大武口分公司無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，大武口分公司合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付賬款 29.61
預收款項 0.87
應付職工薪酬 1,140.78
應交稅費 147.39
其他應付款 24,575.69
流動負債合計 25,894.35
非流動負債：
非流動負債合計： -
負債合計 25,894.35
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
2017年2月，浙江省二建建設集團有限公司作為原告，因建設工程施工合
同糾紛，以中國國電集團公司大武口發電廠（為大武口分公司的前身）為被告，
向寧夏回族自治區高級人民法院提起訴訟，要求中國國電集團公司大武口發電廠
支付工程款 55,943,200 元，支付逾期利息 18,804,530 元，并原告賠償損失
11,941,443元。該案于2017年4月18日開庭，目前尚在一審審理過程中。
截至本預案簽署日，除上述訴訟之外，大武口分公司不存在其他訴訟標的金
額超過3,000萬元的未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，大武口分公司不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
大武口分公司是國電電力的分支機構，不具備獨立法人主體資格。
（五）主營業務發展情況
大武口分公司目前無實際經營，無已投產及在建機組，僅將土地、廠房出租
給大武口熱電，供其使用。
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
大武口分公司最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 25,384.50 26,092.12 26,914.65
總負債 25,894.35 27,019.45 34,782.53
所有者權益 -509.85 -927.33 -7,867.87
收入利潤項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
營業收入 561.91 2,776.18 2,520.50
營業成本 182.59 3,784.90 4,744.44
營業利潤 426.04 -530.45 -1,024.59
利潤總額 573.40 -402.64 -524.69
凈利潤 573.40 -402.64 -524.69
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 102.01 103.55 129.23
毛利率（%） 67.51 -36.33 -88.23
凈資產收益率（%） - - -
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大武口分公司分別實現營業收入
2,520.50萬元、2,776.18萬元和561.91萬元，主要為出租資產（土地）收入、部
分替代發電收入、人員服務費收入；同期分別實現凈利潤-524.69萬元、-402.64
萬元和573.40萬元。2016年度，大武口分公司營業收入和凈利潤較2015年度分
別增長10.14%和23.26%，主要系大武口分公司2016年收取大武口熱電公司勞
務費使得其他業務收入增加所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 157.62 - 500.00
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，符合國家政策規定、按照一定標 - 127.88 -
準定額或定量持續享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -10.26 -0.07 -0.10
所得稅影響額 - - -124.98
非經常性損益合計 147.36 127.81 374.93
占當期凈利潤的比例 25.70% -31.74% -71.46%
扣除非經常性損益后凈利潤 426.04 -530.45 -899.62
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，大武口分公司非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，大武口分公司非經常性損益占凈利
潤的比例分別為-71.46%、-31.74%和 25.70%。大武口分公司凈利潤較小，因此
大武口分公司非經常性損益對其經營業績的影響較大。
（七）評估及擬定價情況
大武口分公司預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允
性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十五）大武口分公司預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，大武口分公司不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，大武口分公司不具備獨立法人主體資格，不涉及持有子
公司的情況。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，大武口分公司無已投產及在建機組。
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
截至本預案簽署日，大武口分公司無已投產及在建機組，不涉及立項、環保、
行業準入、建設施工等相關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組完成后，大武口分公司涉及的相關債權債務將會轉移至合資公司或
其全資子公司名下。截至本預案簽署日，國電電力正在積極與相關債權人就本次
交易涉及的債務轉移事宜進行溝通。
十六、寧夏石嘴山發電
（一）基本信息
名稱 國電寧夏石嘴山發電有限責任公司
統一社會信用代碼 91640000710627078F
企業性質 有限責任公司（國有控股）
注冊資本 79,440萬元
法定代表人 伍權
成立日期 1997年12月23日
營業期限 自1997年12月23日至2022年12月21日
住所 寧夏石嘴山河濱工業園區光華路
經營范圍 電力生產及銷售，電力相關產品和業務、電廠運行及維護
（二）歷史沿革
1、1997年12月，寧夏石嘴山發電設立
1997年12月19日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，同意設立寧夏石嘴
山發電及股東出資方案。其中，寧夏回族自治區電力公司首期出資500萬元，寧
夏電力開發投資有限責任公司首期出資400萬元，中國西北電力集團公司首期出
資100萬元。
1997年12月19日，寧夏石嘴山發電的全體股東簽署了設立時的公司章程。
1997年12月23日，寧夏會計師事務所第一分所出具寧會一驗字（1997）
429號《驗資報告》對設立時的出資情況審驗確認。
1997年12月23日，寧夏石嘴山發電辦理了設立時的工商登記手續，其設
立時的名稱為“寧夏石嘴山發電有限責任公司”。
寧夏石嘴山發電設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 寧夏回族自治區電 500.00 500.00 50.00
力公司
2 寧夏電力開發投資 400.00 400.00 40.00
有限責任公司
3 中國西北電力集團 100.00 100.00 10.00
公司
合計 1,000.00 1,000.00 100.00
2、1999年4月，第一次增資
1999年4月7日，寧夏華洋聯合會計師事務所出具華洋寧驗（99）108號《驗
資報告》對本次增資的出資情況審驗確認，寧夏石嘴山發電的注冊資本由1,000
萬元增至2,300萬元，全部由原股東按持股比例認繳。
1999年4月12日，寧夏石嘴山發電辦理了本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 寧夏回族自治區電 1,200.00 1,200.00 50.00
力公司
2 寧夏電力開發投資 900.00 900.00 40.00
有限責任公司
3 中國西北電力集團 200.00 200.00 10.00
公司
合計 2,300.00 2,300.00 100.00
3、2001年，第一次股權轉讓、第二次增資
2002年1月21日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，同意中國西北電力集
團公司將其持有的寧夏石嘴山發電10%股權轉讓給寧夏回族自治區電力公司。
2002年1月，中國西北電力集團公司與寧夏回族自治區電力公司簽署《協
議書》，中國西北電力集團公司同意將其持有的寧夏石嘴山發電10%股權轉讓給
寧夏回族自治區電力公司。
2001年1月22日，寧夏永信會計師事務所出具寧永信驗字[2002]第018號
《驗資報告》，證明截至2002年1月21日，寧夏石嘴山累計注冊資本為12,840
萬元，其中寧夏回族自治區電力公司繳納新增注冊資本6,304萬元，寧夏電力開
發投資有限責任公司繳納新增注冊資本4,236萬元。
本次股權轉讓、增資完成后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 寧夏回族自治區電力 7,704.00 7,704.00 60.00
公司
2 寧夏電力開發投資有 5,136.00 5,136.00 40.00
限責任公司
合計 12,840.00 12,840.00 100.00
4、2002年4月，第二次股權轉讓、名稱變更
2002年1月21日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，同意寧夏回族自治區
電力公司將持有的寧夏石嘴山發電20%股權轉讓給國電電力；同意寧夏回族自治
區電力公司將其持有的寧夏石嘴山30%股權轉讓給寧夏英力特電力（集團）股份
有限公司；同意寧夏電力開發投資有限責任公司將其持有的寧夏石嘴山發電20%
股權轉讓給國電電力；同意將公司名稱變更為“國電寧夏石嘴山發電有限責任公
司”。
2002年1月23日，寧夏回族自治區電力公司與國電電力簽署《協議書》，
寧夏回族自治區電力公司同意將持有的寧夏石嘴山發電 20%股權轉讓給國電電
力。
2002年1月30日，寧夏回族自治區電力公司與寧夏英力特電力（集團）股
份有限公司簽署《協議書》，寧夏回族自治區電力公司同意將其持有的寧夏石嘴
山30%股權轉讓給寧夏英力特電力（集團）股份有限公司。
2002年1月，寧夏電力開發投資有限責任公司與國電電力簽署《協議書》，
寧夏電力開發投資有限責任公司同意將其持有的寧夏石嘴山發電 20%股權轉讓
給國電電力。
2002年4月9日，寧夏石嘴山發電辦理了本次股權轉讓的工商變更登記手
續。
本次股權轉讓完成后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 寧夏回族自治區電 1,284.00 1,284.00 10.00
力公司
2 寧夏電力開發投資 2,568.00 2,568.00 20.00
有限責任公司
寧夏英力特電力
3 （集團）股份有限 3,852.00 3,852.00 30.00
公司
4 國電電力 5,136.00 5,136.00 40.00
合計 12,840.00 12,840.00 100.00
5、2004年4月，第三次增資、第三次股權轉讓
2002 年，國家發展計劃委員會作出《國家計委關于國家電力公司發電資產
重組劃分方案的批復》（計基礎[2002]2704號），同意寧夏回族自治區電力公司
將其持有的寧夏石嘴山發電10%股權并入至國電集團。
2003年3月26日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，各股東一致同意寧夏
回族自治區電力公司將其持有的寧夏石嘴山發電10%股權無償劃轉至國電集團。
2004年2月11日，寧夏永信會計師事務所先后出具寧永信驗字[2004]第006
號《驗資報告》，證明寧夏石嘴山發電的累計實收資本為62,340萬元。
2004年3月15日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，同意修改章程。根據
修改后的公司章程，寧夏石嘴山發電的注冊資本為90,000萬元。其中，國電集
團出資額為9000萬元，寧夏電力開發投資有限責任公司的出資額為18,000萬元，
寧夏英力特電力（集團）股份有限公司的出資額為27,000萬元，國電電力的出
資額為36,000萬元。
2004年4月，寧夏石嘴山發電辦理了本次股權轉讓、增資的工商變更登記
手續。
本次股權轉讓、增資完成后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
號
1 國電集團 9,000.00 1,284.00 10.00
2寧夏電力開發投資 18,000.00 13,568.00 20.00
有限責任公司
3 寧夏英力特電力（集 27,000.00 20,352.00 30.00
團）股份有限公司
4 國電電力 36,000.00 27,136.00 40.00
合計 90,000.00 62,340.00 100.00
6、2004年12月，第二次實收資本增加
2004年12月28日，寧夏永信會計師事務所出具寧永信驗字[2004]第115號
《驗資報告》，證明截至2004年12月31日，寧夏石嘴山發電已收到股東繳納
的投資款10,720萬元，公司累計實收資本為73,060萬元。
本次實收資本增加后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 9,000.00 1,284.00 10.00
2 寧夏電力開發投資 18,000.00 16,168.00 20.00
有限責任公司
寧夏英力特電力
3 （集團）股份有限 27,000.00 23,832.00 30.00
公司
4 國電電力 36,000.00 31,776.00 40.00
合計 90,000.00 73,060.00 100.00
7、2006年1月，第四次股權轉讓、實收資本增加
2005年3月28日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》，國電集團
同意將其持有的寧夏石嘴山發電10%股權轉讓給國電電力。
2005年6月25日，國務院國資委作出《關于中國國電集團公司轉讓其持有
的寧夏石嘴山發電有限責任公司10%股權的批復》（國資產權[2005]634號），
同意國電集團將其持有的寧夏石嘴山發電10%股權轉讓給國電電力。
2005年9月15日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，同意國電集團將其所
持寧夏石嘴山10%股權轉讓給國電電力，其他股東放棄優先購買權。
2006年1月17日，寧夏永信會計師事務所出具寧永信驗字[2006]第004號
《驗資報告》，證明截至2005年12月31日，寧夏石嘴山發電的累計實收資本
為79,440萬元。
本次股權轉讓及實收資本變更后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 寧夏電力開發投資 18,000.00 15,888.00 20.00
有限責任公司
寧夏英力特電力
2 （集團）股份有限 27,000.00 23,832.00 30.00
公司
3 國電電力 45,000.00 39,720.00 50.00
合計 90,000.00 79,440.00 100.00
8、2007年5月，第一次減資
2007年3月30日，寧夏石嘴山發電股東會作出決議，同意將寧夏石嘴山的
注冊資本由9,000萬元變更為79,440萬元，并同意修改章程。
2007年5月10日，寧夏永信會計師事務所出具寧永信驗字[2007]第030號
《驗資報告》對減資后的注冊資本實繳情況審驗確認。
2007年5月16日，寧夏石嘴山發電辦理了本次減資的工商變更登記手續。
本次減資完成后，寧夏石嘴山發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 寧夏電力投資集團 15,888.00 15,888.00 20.00
有限公司
寧夏英力特電力
2 （集團）股份有限 23,832.00 23,832.00 30.00
公司
3 國電電力 39,720.00 39,720.00 50.00
合計 79,440.00 79,440.00 100.00
注：本次減資前，寧夏電力開發投資有限責任公司已更名為寧夏電力投資集團有限公司；
寧夏英力特電力（集團）股份有限公司現已更名為英力特集團。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為寧夏石嘴山發電50%股權。截至本預案簽署日，
國電電力合法擁有寧夏石嘴山發電的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形
式的第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等
任何限制、阻止或禁止被轉讓的情形。寧夏石嘴山發電不存在出資不實或者影響
其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持寧夏石嘴山發電 50%股權注入合資公司需取得其他股東同
意并放棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股
東放棄優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，寧夏石嘴山發電擁有19宗自有土地，均已取得了
國有土地使用證，具體如下：
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 型 押等權利限制
1 寧夏石嘴山發電 寧國用（2004）第 石嘴山市惠農區河濱工業 工業 464,250.5 劃撥 ― 否
1174號 園區（廠區）
2 寧夏石嘴山發電 寧國用（2004）第 石嘴山市惠農區河濱工業 工業（灰 1,426,021.0 劃撥 ― 否
1175號 園區 場）
3 寧夏石嘴山發電 寧國用（2004）第 石嘴山市惠農區河濱工業 鐵路 13,623.8 劃撥 ― 否
1176號 園區（鐵路）
4 寧夏石嘴山發電 寧國用（2004）第 石嘴山市惠農區河濱工業 灰管線 126,658.3 劃撥 ― 否
1177號 園區（灰管線）
5 寧夏石嘴山發電 石國用（2001）字 石嘴山河濱鋼電路東、電 商業 10,615.00 出讓 2040.5.14 否
第200121565號 興路南
6 寧夏石嘴山發電 石國用（2003）字 石嘴山去鋼電路東 工業 2,400 出讓 2053.3.19 否
第21940號
7 寧夏石嘴山發電 石國用（2004）字 石嘴山去鋼電路東 住宅 9,308.50 出讓 2070.7.4 否
第20697號
8 寧夏石嘴山發電 石國用（2008）第 石嘴山河濱工業園區 工業 18,765.0 劃撥 ― 否
惠21112號
9 寧夏石嘴山發電 石國用（2008）第 寧夏石嘴山工業園區 住宅 8,774.5 出讓 2076.4.11 否
惠21174號
10 寧夏石嘴山發電 銀國用（2004）第 興慶區上海路南側 城鎮單一 3,163.40 出讓 2052.1.1 否
08349號 住宅
11 寧夏石嘴山發電 石國用（2005）第 石嘴山河濱工業園區鋼電 工業 967.526 出讓 2054.6.2 否
201133號 路東、宏駿街南
12 寧夏石嘴山發電 石國用（2004）第 石嘴山河濱區電興路東 地下停車 5,704.0 劃撥 ― 否
20696號 場
13 寧夏石嘴山發電 石國用（2004）第 石嘴山區鋼電路東 工業 352.0 出讓 2048.9.7 否
20698號
14 寧夏石嘴山發電 石國用（2003）第 石嘴山區鋼電路東、宏駿 住宅 8,633 出讓 2072.4.28 否
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 型 押等權利限制
21942號 街北
15 寧夏石嘴山發電 石國用（2003）第 石嘴山區鋼電路東 住宅 2,187.50 出讓 2070.4.16 否
21943號
16 寧夏石嘴山發電 石國用（2003）第 石嘴山區剛電路東 住宅 2,684.0 出讓 2068.12.2 否
21944號 2
17 寧夏石嘴山發電 石國用（2003）第 石嘴山區鋼電路東 工業 153.0 出讓 2048.9.7 否
21945號
18 寧夏石嘴山發電 銀國用（2004）第 興慶區北環西路北塔村 城鎮單一 4,643.60 劃撥 ― 否
08346號 住宅
19 寧夏石嘴山發電 銀國用（2004）第 興慶區川口巷 城鎮單一 2,835.23 出讓 2041.8.16 否
08347號 住宅
（2）房產
截至2017年6月30日，寧夏石嘴山發電擁有49處自有房產，其中已有47
處房產取得了房屋權屬證書，2處房產尚未取得權屬證書，相關權屬證書正在辦
理當中。有證的自有房產具體如下：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面 在抵質
號 積（m2） 押等權
利限制
1 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區剛電路1#、2#、 11,962.13 否
電 094809號 4#公寓樓及單身公寓樓
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
2 電 H200802081號 國電寧夏石嘴山發電有 4,783.03 否
限公司（1）-（5）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
3 電 H200802082號 國電寧夏石嘴山發電有 4,249.26 否
限公司（6）-（10）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
4 電 H200802083號 國電寧夏石嘴山發電有 5,996.14 否
限公司（11）-（15）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
5 電 H200802084號 國電寧夏石嘴山發電有 345.74 否
限公司（16）-（20）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
6 電 H200802085號 國電寧夏石嘴山發電有 2,335.16 否
限公司（21）-（25）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
7 電 H200802086號 國電寧夏石嘴山發電有 2,567.69 否
限公司（26）-（30）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
8 電 H200802087號 國電寧夏石嘴山發電有 1,257.84 否
限公司（31）-（35）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
9 電 H200802088號 國電寧夏石嘴山發電有 871.63 否
限公司（36）-（40）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
10 電 H200802089號 國電寧夏石嘴山發電有 857.81 否
限公司（41）-（45）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
11 電 H200802090號 國電寧夏石嘴山發電有 2,206.25 否
限公司（46）-（50）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
12 電 H200802091號 國電寧夏石嘴山發電有 3,058.03 否
限公司（51）-（55）號
13 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區 1,844.62 否
電 H200802092號 國電寧夏石嘴山發電有
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面 在抵質
號 積（m2） 押等權
利限制
限公司（56）-（60）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
14 電 H200802093號 國電寧夏石嘴山發電有 2,001.69 否
限公司（61）-（65）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
15 電 H200802094號 國電寧夏石嘴山發電有 2,820.48 否
限公司（66）-（70）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
16 電 H200802095號 國電寧夏石嘴山發電有 9,485.63 否
限公司（71）-（75）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
17 電 H200802096號 國電寧夏石嘴山發電有 11,207.72 否
限公司（76）-（80）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
18 電 H200802097號 國電寧夏石嘴山發電有 6,530.01 否
限公司（81）-（85）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
19 電 H200802098號 國電寧夏石嘴山發電有 6,974.24 否
限公司（86）-（90）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
20 電 H200802099號 國電寧夏石嘴山發電有 4,776.98 否
限公司（91）-（95）號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
21 電 H200802100號 國電寧夏石嘴山發電有 13,485.11 否
限公司（96）-（100）號
惠農區褐斑病工業園區
22 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 1,911.84 否
電 H200802101號 限公司（101）-（105）
號
惠農區褐斑病工業園區
23 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 1,323.22 否
電 H200802102號 限公司（106）-（110）
號
惠農區褐斑病工業園區
24 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 845.36 否
電 H200802103號 限公司（111）-（115）
號
惠農區褐斑病工業園區
25 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 1,035.62 否
電 H200802104號 限公司（116）-（120）
號
惠農區褐斑病工業園區
26 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 601.31 否
電 H200802105號 限公司（121）-（125）
號
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面 在抵質
號 積（m2） 押等權
利限制
惠農區褐斑病工業園區
27 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 791.62 否
電 H200802106號 限公司（126）-（130）
號
惠農區褐斑病工業園區
28 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 2,512.78 否
電 H200802107號 限公司（131）-（135）
號
惠農區褐斑病工業園區
29 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 1,872.84 否
電 H200802108號 限公司（136）-（140）
號
惠農區褐斑病工業園區
30 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 1,228.74 否
電 H200802109號 限公司（141）-（145）
號
惠農區褐斑病工業園區
31 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 6,151.59 否
電 H200802110號 限公司（146）-（150）
號
惠農區褐斑病工業園區
32 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 1,757.48 否
電 H200802111號 限公司（151）-（155）
號
惠農區褐斑病工業園區
33 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 857.79 否
電 H200802112號 限公司（156）-（160）
號
惠農區褐斑病工業園區
34 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 980.41 否
電 H200802113號 限公司（166）-（170）
號
惠農區褐斑病工業園區
35 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 國電寧夏石嘴山發電有 453.93 否
電 H200802114號 限公司（166）-（170）
號
寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區褐斑病工業園區
36 電 H200802115號 國電寧夏石嘴山發電有 91.86 否
限公司（171）號
37 寧夏石嘴山發 石房權證惠農字第 惠農區河濱區電興路以 4,924.96 否
電 H200802116號 東
38 寧夏石嘴山發 石房權證石嘴山字 石嘴山區河濱區新電路 120.59 否
電 第005601號 4#樓2號
39 寧夏石嘴山發 石房權證石嘴山字 石嘴山區河濱區新電路 1,896.15 否
電 第005603號 9號樓1-16號
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面 在抵質
號 積（m2） 押等權
利限制
40 寧夏石嘴山發 石房權證石嘴山字 石嘴山區河濱區新電路 120.59 否
電 第005604號 8#樓10號
41 寧夏石嘴山發 石房權證石嘴山字 石嘴山區河濱區新電路 228.84 否
電 第005605號 7#樓6、7號
42 寧夏石嘴山發 石房權證石嘴山字 石嘴山區河濱區新電路 1,511.78 否
電 第005606號 6號樓1-13號
43 寧夏石嘴山發 銀房權證興慶區字 興慶區玉皇閣北街西側 1,488.41 否
電 第2005014082號 和平苑2號樓地下車庫
寧夏石嘴山發 銀房權證興慶區字 興慶區北京東路和平苑
44 電 第161166號 5號辦公樓5幢（鋼混） 1,104.00 否
3層
45 寧夏石嘴山發 銀房權證興慶區字 和平苑1號樓1層4號營 1,031.33 否
電 第161167號 業房及二層1幢11層
46 寧夏石嘴山發 銀房權證興慶區字 興慶區玉皇閣北街和平 3,000.62 否
電 第2005013189 苑1號樓地下車庫
47 寧夏石嘴山發 銀房權證興慶區字 興慶區玉皇閣北街和平 1,624.16 否
電 第2005014083 苑3、4號地下車庫
（3）瑕疵房產
截至2017年6月30日，寧夏石嘴山發電有2處自有房產尚未取得權屬證書，
具體情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 寧夏石嘴山發電 興慶區北環西路北塔村世 780.00 世紀一期車庫
紀一期
2 寧夏石嘴山發電 興慶區上海路南側（2004 7,585.00 世紀二期車庫
年）世紀二期
上述房屋由于時間較久遠資料缺失等原因暫未辦理權屬證書。寧夏石嘴山發
電將會積極補充相關辦證資料后推進相關辦證工作。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，寧夏石嘴山發電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，寧夏石嘴山發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 59,500
應付票據 4,900
應付賬款 21,909.27
預收款項 149.54
應付職工薪酬 379.11
應交稅費 206.14
應付利息 91.82
其他應付款 3,256.37
一年內到期的非流動負債 61.09
流動負債合計 90,453.34
非流動負債：
長期借款 23,000.00
應付債券 -
長期應付款 -
非流動負債合計 23,000.00
負債合計 113,453.34
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，寧夏石嘴山發電不存在訴訟標的金額超過3,000萬的重
大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，寧夏石嘴山發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情形。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，寧夏石嘴山發電的控股股東為國電電力，實際控制人為
國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
英力特集團 51.025% 國電電力 寧夏電力投資集團有限公司
30.00% 50.00% 20.00%
寧夏石嘴山發電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
寧夏石嘴山發電位于寧夏石嘴山市，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，寧夏石嘴山發電總裝機容量132萬千瓦，
運營機組為4×330MW機組，其中#1機組于2002年12月并網發電，#2機組于
2003年7月并網發電，#3機組于2003年12月并網發電，#4機組于2004年6
月并網發電。
最近三年及一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 24.98 65.81 69.59 86.37
上網電量（億千瓦時） 22.69 59.92 63.50 78.93
平均上網電價（元/千瓦 0.2507 0.1993 0.2160 0.2299
時）
平均利用小時（小時） 1,892 4,986 5,272 6,543
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
寧夏石嘴山發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 225,609.09 222,754.97 213,360.52
總負債 113,453.34 95,929.54 72,579.95
所有者權益 112,155.75 126,825.43 140,780.59
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 60,558.78 126,218.60 143,177.94
營業成本 66,552.26 112,021.29 111,118.55
營業利潤 -7,984.86 9,814.99 26,381.75
利潤總額 -8,016.18 9,947.15 26,643.46
凈利潤 -8,016.18 7,392.78 23,719.92
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 50.29 43.07 34.02
毛利率（%） -9.90 11.25 22.39
凈資產收益率（%） -7.15 5.83 16.85
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，寧夏石嘴山發電分別實現營業收入
143,177.94萬元、126,218.60 萬元和 60,558.78萬元；同期分別實現凈利潤
23,719.91萬元、7,392.78萬元和-8,016.18萬元。2016年度，寧夏石嘴山發電營
業收入和凈利潤較2015年度分別下降11.84%和68.83%，主要系發電平均利用
小時下降及煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - - -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，符合國家政策規定、按照一定標 - 121.26 217.00
準定額或定量持續享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支 -31.32 10.90 44.71
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
出
所得稅影響額 - -19.82 -39.26
非經常性損益合計 -31.32 112.34 222.46
占當期凈利潤絕對值的比例 0.39% 1.52% 0.94%
扣除非經常性損益后凈利潤 -7,984.86 7,280.43 23,497.46
注：以上財務數據未經審計。
最近兩年一期，寧夏石嘴山發電非經常性損益主要為政府補助。2015年度、
2016年度及2017年1-6月，寧夏石嘴山發電非經常性損益占凈利潤的比例分別
為0.94%、1.52%和0.39%。寧夏石嘴山發電非經常性損益對其經營業績的影響
較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
寧夏石嘴山發電于2015年度、2016年度及2017年1-6月分別向股東分配利
潤35,619.09萬元、21,347.92萬元和6,653.50萬元。
（七）評估及擬定價情況
寧夏石嘴山發電50%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價
及定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十六）寧夏石嘴山發電
50%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，寧夏石嘴山發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，寧夏石嘴山發電不存在下屬全資、控股子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，寧夏石嘴山發電具備生產經營所需的資質與許可。寧夏
石嘴山發電所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 寧夏石嘴山發 電力業務許可證 1431306-00173 2017.4.18 2026.12.26
電
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為寧夏石嘴山發電50%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、
規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，寧夏石嘴山發電50%股權注入合資公司，寧夏石嘴山發電的企
業法人地位不發生變化，不涉及寧夏石嘴山發電債權債務的轉移或處置。本次重
組完成后，寧夏石嘴山發電的債權債務仍將由寧夏石嘴山發電享有和承擔。
十七、石嘴山第一發電
（一）基本信息
名稱 國電石嘴山第一發電有限公司
統一社會信用代碼 91640200788223911R
企業性質 有限責任公司（國有控股）
注冊資本 50,000萬元
法定代表人 伍權
成立日期 2006年9月20日
營業期限 2006年9月20日至2036年9月19日
住所 寧夏石嘴山市惠農區河濱工業園區
經營范圍 火力發電及相關產品的開發、經營
（二）歷史沿革
1、2006年9月，石嘴山第一發電設立
2006年9月15日，石嘴山第一發電的股東通過《國電石嘴山第一發電有限
公司章程》，石嘴山第一發電的注冊資本為6,680萬元，國電集團認繳4,008萬
元，占注冊資本的60%，寧夏電力投資集團有限公司認繳2,672萬元，占注冊資
本的40%。
2006年9月19日，寧夏正中信會計師事務所有限公司出具編號為寧正信驗
發[2006]220號的《驗資報告》對設立時的出資情況審驗確認。
2006年9月20日，石嘴山第一發電辦理了設立時的工商登記手續。石嘴山
第一發電設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 4,008.00 4,008.00 60.00
2 寧夏電力投資集 2,672.00 2,672.00 40.00
團有限責任公司
合計 6,680.00 6,680.00 100.00
2、2007年6月，第一次增資
2007年3月28日，石嘴山第一發電股東會作出決議，同意石嘴山第一發電
的注冊資本由6,680萬元增至44,342萬元，新增注冊資本均由原股東按股權比例
認繳。
2007年3月28日，寧夏正中信會計師事務所有限公司出具編號為寧正信會
驗字[2007]066號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2007年6月7日，石嘴山第一發電完成本次增資的工商變更登記手續。本
次增資完成后，石嘴山第一發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 28,342.00 28,342.00 63.92
2 寧夏電力投資集 16,000.00 16,000.00 36.08
團有限公司
合計 44,342.00 44,342.00 100.00
3、2008年5月，第一次股權轉讓
2007年5月28日，國務院國資委作出《關于國電浙江北侖第一發電有限公
司等3家公司國有股權協議轉讓有關問題的批復》（國資產權[2007]453號），
同意國電集團將持有的石嘴山第一發電的股權轉讓給國電電力。
2007年4月26日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2008年5月27日，石嘴山第一發電完成本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，石嘴山第一發電公司的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 28,342.00 28,342.00 63.92
2 寧夏電力投資集 16,000.00 16,000.00 36.08
團有限公司
合計 44,342.00 44,342.00 100.00
4、2008年11月，第二次增資
2007年7月10日，石嘴山第一發電公司股東會作出決議，同意石嘴山第一
發電的注冊資本由44,342萬元增至50,000萬元，其中國電電力認繳新增注冊資
本1,658萬元，占新增注冊資本的29.3%，寧夏電力投資集團有限責任公司認繳
新增注冊資本4,000萬元，占新增注冊資本的70.7%。
2008年8月28日，寧夏正中信會計師事務所有限公司出具編號為寧正信會
驗報[2008]211號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2008年11月24日，石嘴山第一發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，石嘴山第一發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 30,000.00 30,000.00 60.00
2 寧夏電力投資集 20,000.00 20,000.00 40.00
團有限公司
合計 50,000.00 50,000.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為石嘴山第一發電60%股權。截至本預案簽署日，
國電電力合法擁有石嘴山第一發電的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形
式的第三方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等
任何限制、阻止或禁止被轉讓的情形。石嘴山第一發電不存在出資不實或者影響
其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持石嘴山第一發電 60%股權注入合資公司需取得其他股東同
意并放棄優先購買權，目前正在與其他股東協商，預計取得其他股東放棄優先購
買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，石嘴山第一發電不存在自有土地，其主要使用的土
地來自于對石嘴山發電廠的土地的租賃。
（2）房產
截至2017年6月30日，石嘴山第一發電擁有48處自有房產，均未取得權
屬證書，相關權屬證書正在辦理當中。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，石嘴山第一發電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，石嘴山第一發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 113,000.00
應付賬款 13,044.58
預收款項 11.92
應付職工薪酬 364.74
應交稅費 72.53
應付利息 116.42
其他應付款 1,855.16
流動負債合計 128,465.36
非流動負債：
長期借款 9,975.00
項目 2017年6月30日
非流動負債合計 9,975.00
負債合計 138,440.36
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，石嘴山第一發電不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的
重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，石嘴山第一發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，石嘴山第一發電的控股股東為國電電力，實際控制人為
國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力 寧夏電力投資集團有限公司
60.00% 40.00%
石嘴山第一發電
注：國電集團直接持股國電電力46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電
電力0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
石嘴山第一發電位于寧夏石嘴山市，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，石嘴山第一發電總裝機容量68萬千瓦，
運營機組為2×330MW機組，其中#1機組于2006年10月并網發電，#2機組于
2006年12月并網發電。2009年5月，石嘴山第一發電對#1機組通流部分實施
改造，裝機容量由330MW增容至350MW。
最近三年及一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 10.84 34.04 35.76 39.30
上網電量（億千瓦時） 9.69 30.31 32.04 35.50
平均上網電價（元/千瓦 0.2722 0.2003 0.2185 0.2254
時）
平均利用小時（小時） 1,594 5,006 5,259 5,779
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
石嘴山第一發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 178,637.82 188,619.00 182,183.25
總負債 138,440.36 138,304.74 123,246.64
所有者權益 40,197.47 50,314.26 58,936.62
收入利潤項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
營業收入 26,726.28 62,681.50 71,821.18
營業成本 34,208.77 61,108.48 59,682.21
營業利潤 -10,160.70 -3,929.92 4,904.47
利潤總額 -10,116.80 -3,932.08 5,013.23
凈利潤 -10,116.80 -4,386.70 4,706.28
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 77.50 73.32 67.65
毛利率（%） -28.00 2.51 16.90
凈資產收益（%） -25.17 -8.72 7.99
注：以上財務數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，石嘴山第一發電分別實現營業收入
71,821.18萬元、62,681.5萬元和26,726.28萬元；同期分別實現凈利潤4,706.28
萬元、-4,386.70萬元和-10,116.80萬元。2016年度，石嘴山第一發電營業收入和
凈利潤較2015年度分別下降12.73%和193.20%，主要系發電平均利用小時下降
及煤炭價格上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - - -
計入當期損益的政府補助（與企業業
務密切相關，符合國家政策規定、按 - 97.15 79.00
照一定標準定額或定量持續享受的政
府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和 43.90 -99.30 29.76
支出
所得稅影響額 - - -16.31
非經常性損益合計 43.90 -2.16 92.44
占當期凈利潤的比例 -0.43% 0.05% 1.96%
扣除非經常性損益后凈利潤 -10,160.70 -4,384.54 4,613.84
最近兩年一期，石嘴山第一發電非經常性損益主要為政府補助。2015年度、
2016年度及2017年1-6月，石嘴山第一發電非經常性損益占凈利潤的比例分別
為 1.96%、0.05%和-0.43%。石嘴山第一發電非經常性損益對其經營業績的影響
較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
石嘴山第一發電于2015年和2016年分別向股東分配利潤4,235.65萬元和
4,226.17萬元。2017年1-6月，石嘴山第一發電未對股東分配利潤。
（七）評估及擬定價情況
石嘴山第一發電60%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價
及定價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十七）石嘴山第一發電
100%股權”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，石嘴山第一發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，石嘴山第一發電不存在下屬全資和控股子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，石嘴山第一發電具備生產經營所需的資質與許可。石嘴
山第一發電所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 國電石嘴山第一 電力業務許可證 1431306-00172 2017.4.18 2026.12.26
發電有限公司
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為石嘴山第一發電60%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、
規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，石嘴山第一發電60%股權注入合資公司，石嘴山第一發電的企
業法人地位不發生變化，不涉及石嘴山第一發電債權債務的轉移或處置。本次重
組完成后，石嘴山第一發電的債權債務仍將由石嘴山第一發電享有和承擔。
十八、國電寧東
（一）基本信息
名稱 國電浙能寧東發電有限公司
注冊號 640181000000919
企業性質 有限責任公司（國有控股）
注冊資本 140,000萬元
法定代表人 丁瑞琪
成立日期 2015年8月27日
營業期限 2015年8月27日至2050年8月26日
住所 寧夏靈武市馬家灘鎮西三村
經營范圍 火電廠開發建設；電力、熱力生產和銷售；電力技術服務；電力生產的
副產品、粉煤灰、石膏及其相關制品的生產及銷售
（二）歷史沿革
2015年8月27日，英力特集團和浙江省能源集團有限公司共同出資設立浙能
寧東，浙能寧東設立時的注冊資本為140,000萬元，其中英力特集團認繳出資
71,400萬元，浙江省能源集團有限公司認繳出資68,600萬元，應在2018年12月31
日前繳足。
截至本預案簽署日，國電寧東的注冊資本為140,000萬元，累計實繳資本為
83,600萬元，其股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例
（萬元） （萬元） （%）
1 英力特集團 71,400.00 42,636.00 51.00
2 浙江省能源集團有限公司 68,600.00 40,964.00 49.00
合計 140,000.00 83,600.00 100.00
上述實繳出資已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具編號為
XYZH/2015YCA10101、 XYZH/2016YCA10016、 XYZH/2016YCA10303、
XYZH/2016YCA10321、 XYZH/2017YCA10001、 XYZH/2017YCA10268、
XYZH/2017YCA10400的《驗資報告》審驗確認。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為國電寧東51%股權。截至本預案簽署日英力特集
團合法擁有國電寧東51%的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形式的第三
方權利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、
阻止或禁止被轉讓的情形。國電寧東股東已按照章程約定繳納了出資，不存在影
響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持國電寧東 51%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放
棄優先購買權，目前正在與其他股東就此事項進行協商，預計取得其他股東放棄
優先購買權的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，國電寧東擁有1宗土地，且已取得國有土地使用權
證或相關權屬證書，具體如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積（平 使用權類 終止日 是否存在抵質押等
方米） 型 期 權利限制
1 國電寧東 靈國用（2016）第 靈武市馬家灘鎮西 工業用地 697,247 劃撥 ― 否
60031號 三村
（2）房產
截至2017年6月30日，國電寧東擁有5處房產，均未取得權屬證書，相關權屬證
書正在辦理當中。
（3）瑕疵房產
截至2017年6月30日，國電寧東有5處自有房產尚未取得權屬證書，具體情況如
下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 國電寧東 靈武市馬家灘鎮西三村 1,448.50 臨時職工食堂
2 國電寧東 靈武市馬家灘鎮西三村 4,611.57 臨時宿舍樓
3 國電寧東 靈武市馬家灘鎮西三村 1,707.73 棚庫
4 國電寧東 靈武市馬家灘鎮西三村 2,888.82 臨時辦公樓
5 國電寧東 靈武市馬家灘鎮西三村 2,243.08 臨時公寓樓東段
合計 12,899.70 ―
上述房屋雖已竣工，但尚未完成竣工決算手續，故目前未能辦理權屬證書。待完成
竣工決算手續后，國電寧東將辦理該等房屋的權屬證書。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，國電寧東無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，國電寧東合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付票據 18,279.51
應付賬款 23,523.11
應付職工薪酬 26.84
應交稅費 12.69
應付利息 307.89
其他應付款 20,194.88
流動負債合計 62,344.93
非流動負債：
長期借款 254,200.00
非流動負債合計 254,200.00
負債合計 316,544.93
注：以上財務數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，國電寧東不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的重大的未決訴
訟。
7、行政處罰
報告期內，國電寧東不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，國電寧東的控股股東為英力特集團能源化工集團股份有限公
司，實際控制人為國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
51.03%
浙江省能源集團 英力特集團
49.00% 51.00%
國電寧東
注：國電集團直接持股國電電力 46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電電力
0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
國電寧東主營火電業務，截至本預案簽署日，國電寧東無在運營機組，2×1000MW
超超臨界機組處于在建狀態。
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
國電寧東最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 400,144.93 322,370.13 73,739.10
總負債 316,544.93 268,770.13 63,739.10
所有者權益 83,600.00 53,600.00 10,000.00
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 - - -
營業成本 - - -
營業利潤 - - -
利潤總額 - - -
凈利潤 - - -
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 79.11 83.37 86.44
毛利率（%） - - -
凈資產收益率（%） - - -
2、最近兩年一期盈利情況分析
國電寧東報告期內，國電寧東無在運營機組，故無盈利情況相關數據。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
報告期內，國電寧東無在運營機組，故無非經常性損益情況相關數據。
4、最近兩年一期的利潤分配
國電寧東最近兩年一期未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
國電寧東51%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允性”
之“三、標的資產預估值分析”之“（十八）國電寧東51%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，國電寧東不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，國電寧東不存在全資及控股子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，國電寧東無在運營機組，故不涉及相關業務資質的辦理情況。
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為國電寧東51%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設
施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，國電寧東51%股權注入合資公司，國電寧東的企業法人地位不發生變
化，不涉及國電寧東債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，國電寧東的債權債務仍
將由國電寧東享有和承擔。
十九、大武口熱電
（一）基本信息
名稱 國電大武口熱電有限公司
統一社會信用代碼 91640200670412389Y
企業性質 有限責任公司(國有控股)
注冊資本 49,680萬元
法定代表人 丁瑞琪
成立日期 2008年5月20日
營業期限 2009年5月25日至2044年5月19日
住所 寧夏石嘴山市大武口區維電路18號
經營范圍 火力發電、供熱及相關產品的開發和生產經營（以上經營范圍憑資質證經營）
***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2008年5月，大武口熱電設立
2008年4月18日，大武口熱電股東通過《國電大武口熱電有限公司章程》，大武
口熱電注冊資本為3,000萬元，國電集團認繳1800萬元，占注冊資本60%，石嘴山市
星瀚市政產業（集團）有限公司認繳1200萬元，占注冊資本的40%。
2008年5月19日，寧夏正中信會計師事務所出具編號為寧正信會驗報（2008）101
號的《驗資報告》對設立時的出資情況審驗確認。
2008年5月20日，大武口熱電辦理了設立時的工商登記手續。大武口熱電設立時
的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 1,800.00 1,800.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團） 1,200.00 1,200.00 40.00
有限公司
合計 3,000.00 3,000.00 100.00
2、2009年5月，第一次增資
2009年5月6日，大武口熱電股東會作出決議，同意大武口熱電的注冊資本由3,000
萬元增至4,000萬元，由原股東按股權比例認繳。
2009年5月18日，寧夏正中信會計師事務所出具編號為寧正信會驗字（2009）108
號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2009年5月25日，大武口熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完
成后，大武口熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 2,400.00 2,400.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團）有 1,600.00 1,600.00 40.00
限公司
合計 4,000.00 4,000.00 100.00
3、2010年6月，第二次增資
2010年4月28日，大武口熱電股東會作出決議，同意大武口熱電的注冊資本由4,000
萬元增至24,000萬元，由原股東按股權比例認繳。
2010年5月18日，寧夏正中信會會計師事務所（有限公司）出具編號為寧正信會
驗字（2010）101號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2010年6月13日，大武口熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完
成后，大武口熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 14,400.00 14,400.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團） 9,600.00 9,600.00 40.00
有限公司
合計 24,000.00 24,000.00 100.00
4、2011年4月，第三次增資
2010年6月12日，大武口熱電股東會作出決議，同意大武口熱電的注冊資本由
24,000萬元增至41,000萬元，由原股東按股權比例認繳。
2011年3月17日，寧夏正中信會會計師事務所（有限公司）出具編號為寧正信會
驗字（2011）049號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2011年4月8日，大武口熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完
成后，大武口熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 24,600.00 24,600.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團） 16,400.00 16,400.00 40.00
有限公司
合計 41,000.00 41,000.00 100.00
5、2012年3月，第四次增資
2011年3月1日，大武口熱電股東會作出決議，同意大武口熱電的注冊資本由41,000
萬元增至46,000萬元，由原股東按股權比例認繳。
2012年1月12日，寧夏正中信會計師事務所（有限公司）出具編號為寧正信會驗
字（2012）27號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2012年3月12日，大武口熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完
成后，大武口熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 27,600.00 27,600.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團） 18,400.00 18,400.00 40.00
有限公司
合計 46,000.00 46,000.00 100.00
6、2013年6月，第五次增資
2013年5月14日，大武口熱電股東會作出決議，同意大武口熱電的注冊資本由
46,000萬元增至49,680萬元，由原股東按股權比例認繳。
2013年3月10日，寧夏正中信會計師事務所（有限公司）出具編號為寧正信會驗
字（2013）6號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2013年6月8日，大武口熱電完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完
成后，大武口熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電集團 29,808.00 29,808.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團） 19,872.00 19,872.00 40.00
有限公司
合計 49,680.00 49,680.00 100.00
7、2016年12月，第一次股權轉讓
2006年12月7日，大武口熱電股東會作出決議，同意國電集團將其持有的60%的
股權轉讓給國電電力。
2016年12月28日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2016年12月30日，大武口熱電完成本次股東變更的工商變更登記手續。本次股
權轉讓完成后，大武口熱電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額 實繳出資額 股權比例（%）
（萬元） （萬元）
1 國電電力 29,808.00 29,808.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政產業（集團） 19,872.00 19,872.00 40.00
有限公司
合計 49,680.00 49,680.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為大武口熱電60%股權。截至本預案簽署日，國電電力合
法擁有大武口熱電的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形式的第三方權利，也不
存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被轉讓
的情形。大武口熱電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持大武口熱電 60%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放棄優
先購買權，目前正在就此事項與其他股東進行協商，預計取得其他股東放棄優先購買權
的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，大武口熱電無自有土地，主要使用土地來自于對大武口分
公司土地的租用。
（2）房產
截至2017年6月30日，大武口熱電擁有52處自有房產，均未取得權屬證書，相
關權屬證書正在辦理當中。
（3）瑕疵房產
截至2017年6月30日，大武口熱電有52處自有房產尚未取得權屬證書，具體情
況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 2,604.00 生產建筑物
2 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 330.00 生產建筑物
3 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 250.00 生產建筑物
4 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 3,072.00 生產建筑物
5 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,125.80 生產建筑物
6 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,125.80 生產建筑物
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
7 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 673.00 生產建筑物
8 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 673.00 生產建筑物
9 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,125.80 生產建筑物
10 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 65.41 生產建筑物
11 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 496.10 生產建筑物
12 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 120.20 生產建筑物
13 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 195.60 生產建筑物
14 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 68.40 生產建筑物
15 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 68.40 生產建筑物
16 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 68.40 生產建筑物
17 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 36.00 生產建筑物
18 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 36.00 生產建筑物
19 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 372.00 生產建筑物
20 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 96.00 生產建筑物
21 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 2,135.00 生產建筑物
22 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 604.30 生產建筑物
23 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 288.00 生產建筑物
24 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 212.94 生產建筑物
25 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 610.25 生產建筑物
26 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,572.00 生產建筑物
27 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 98.84 生產建筑物
28 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 756.00 生產建筑物
29 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 202.50 生產建筑物
30 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 162.00 生產建筑物
31 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 162.00 生產建筑物
32 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,920.00 生產建筑物
33 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 577.23 生產建筑物
34 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 180.00 生產建筑物
35 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 36.40 生產建筑物
36 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 250.20 生產建筑物
37 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 288.00 生產建筑物
38 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 61.20 生產建筑物
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
39 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 250.98 生產建筑物
40 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 3,295.73 生產建筑物
41 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,631.04 生產建筑物
42 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 7,380.00 生產建筑物
43 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 4,070.56 生產建筑物
44 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 216 生產建筑物
45 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 424.8 生產建筑物
46 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 216.00 生產建筑物
47 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 283.20 生產建筑物
48 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 325.00 生產建筑物
49 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 231.21 生產建筑物
50 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 412.81 生產建筑物
51 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 1,700.00 生產建筑物
52 大武口熱電 石嘴山大武口區廠區內 316.00 生產建筑物
合計 43,472.10 ―
大武口熱電沒有自有土地，上述房屋系建在大武口分公司的土地上，因土地不在大
武口熱電名下，故目前未能辦理權屬證書。待大武口分公司土地變更至大武口熱電名
下后，大武口熱電將辦理該等房屋的權屬證書。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，大武口熱電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，大武口熱電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 48,500.00
應付票據 7,472.92
應付賬款 11,091.18
預收款項 70.91
應付職工薪酬 319.96
應交稅費 119.69
其中：應交稅金 106.38
應付利息 456.25
其他應付款 5,188.28
流動負債合計 73,219.19
非流動負債：
長期借款 105,500.00
遞延收益 363.60
非流動負債合計 105,863.60
負債合計 179,082.79
注：以上財務數據未經審計
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，大武口熱電不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的重大未決訴
訟。
7、行政處罰
報告期內，大武口熱電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，大武口熱電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院國資
委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09% 石嘴山市星瀚市政產業（集
國電電力 團）有限公司
60.00% 40.00%
大武口熱電
注：國電集團直接持股國電電力 46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電電力
0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
大武口熱電位于寧夏大武口，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，大武口熱電總裝機容量66.00萬千瓦，有2×
330MW熱電聯產機組，于2010年投產運營。大武口熱電2×350MW熱電聯產機組擴
建項目正在建設當中，預計2018年投產運營。
最近三年一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 17.13 32.80 36.09 44.27
上網電量(億千瓦時) 15.73 30.26 33.42 41.11
平均上網電價（元/千瓦 0.2082 0.2065 0.2361 0.2488
時）
平均利用小時（小時） 2,596 4,970 5,468 6,708
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
大武口熱電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 220,537.51 233,895.93 230,761.55
總負債 179,082.79 182,686.24 171,406.54
所有者權益 41,454.71 51,209.69 59,355.01
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 42,185.21 79,364.53 91,233.20
營業成本 48,489.31 74,436.69 74,346.92
營業利潤 -9,739.07 -1,955.20 7,095.38
利潤總額 -9,754.98 -1,683.70 7,695.13
凈利潤 -9,754.98 -2,276.96 6,520.40
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 81.20 78.11 74.28
毛利率（%） -14.94 6.21 18.51
凈資產收益率（%） -23.53 -4.45 10.99
注：以上財務數據未經審計
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大武口熱電分別實現營業收入91,233.20
萬元、79,364.53萬元和42,185.21萬元；同期分別實現凈利潤6,520.40萬元、-2,276.96
萬元和-9,754.86萬元。2016年度，大武口熱電2016年營業收入和凈利潤較2015年度
分別下降 13.01%和134.92%，主要系平均上網電價下降、平均利用小時數下降、以及
主要原材料煤價上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -19.26 -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 - 61.60 193.80
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -15.90 229.16 -685.81
所得稅影響額 - -51.31 -73.80
非經常性損益合計 -15.90 220.19 -565.81
占當期凈利潤的比例 0.16% -9.67% -8.68%
扣除非經常性損益后凈利潤 -9,739.07 -2,497.15 7,086.21
注：以上財務數據未經審計
最近兩年一期，大武口熱電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收入。2015
年度、2016 年度及2017年 1-6月，大武口熱電非經常性損益占凈利潤的比例分別為
-8.68%、-9.67%和0.16%。
4、最近兩年一期的利潤分配
大武口熱電于2015年度、2016年度分別向股東分配利潤14,162.81萬元、5,868.36
元，2017年1-6月未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
大武口熱電60%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允
性”之“三、標的資產預估值分析”之“（十九）大武口熱電60%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，大武口熱電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，大武口熱電無下屬子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，大武口熱電具備生產經營所需的資質與許可。大武口熱電所持
有的業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 大武口熱電 電力業務許可證 1031311-00027 2011.5.27 2031.5.26
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為大武口熱電60%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建
設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，大武口熱電60%股權注入合資公司，大武口熱電的企業法人地位不發
生變化，不涉及大武口熱電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，大武口熱電的債
權債務仍將由大武口熱電享有和承擔。
二十、新疆電力
新疆電力擬將其持有的除紅雁池發電、庫車發電、克拉瑪依發電、哈密煤電、新疆
能源銷售和準東煤電股權以外的子公司股權進行剝離。剝離后的新疆電力100%股權將
作為本次交易標的資產。
（一）基本信息
名稱 國電新疆電力有限公司
統一社會信用代碼 91650000670205697D
企業性質 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本 345,882.4487萬元
法定代表人 劉惠奇
成立日期 2007年12月13日
營業期限 長期
住所 新疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東路358號
經營范圍 實業投資及經營管理；組織電力（熱力）生產、銷售；電力業務相關的技術
服務、信息咨詢。
（二）歷史沿革
1、2007年12月，新疆電力設立
2007年12月5日，國電集團做出“關于組建國電新疆電力有限公司”的通知，決
定組建國電新疆電力有限公司，以國電集團在新疆區域各成員單位所擁有的國有凈資產
無償劃轉作為新疆電力的注冊資本，注冊資本暫定6,163萬元。
2007年12月13日，新疆信德有限責任會計師事務所出具編號為新信德會驗字[2007]
第069號《驗資報告》對新疆電力設立時的出資情況審驗確認。
2007年12月13日，新疆電力辦理了設立時的工商登記手續。新疆電力設立時的
股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 6,163.00 6,163.00 100.00
合計 6,163.00 6,163.00 100.00
2、2008年7月，第一次增資
2008年6月25日，國電集團作出《關于將中國國電集團公司持有新疆區域六個成
員單位國有股權無償劃轉給國電新疆電力有限公司持有的決定》，同意依照國電集團《關
于無償劃轉中國國電集團公司所持有新疆區域有關成員單位國有股權的通知》（國電集
財[2008]246號）和《關于無償劃轉中國國電集團公司所持有的國電阿克蘇河流域水電
開發有限公司股權的批復》（國電集財[2008]270 號），將國電集團在新疆區域六個成員
單位所持有的73,236萬元股權（2007年12月31日經審計）無償劃轉給新疆電力持有。
2008年6月28日，新疆信德有限責任會計師事務所出具編號為新信德會驗字[2008]
第047號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。截至2008年6月25日，變更
后的累計注冊資本和實收資本均為73,236萬元。
2008年7月10日，新疆電力完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，新疆電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 73,236.00 73,236.00 100.00
合計 73,236.00 73,236.00 100.00
3、2010年6月，第二次增資
2010年5月25日，中國國電集團公司出具《關于同意增加國電新疆電力有限公司
注冊資本金的決定》，同意中國國電集團公司新增加國電新疆電力注冊資本金
187,020,487.64元，累計出資總額為919,380,487.64元，占注冊資本金的100%。
2010年5月25日，新疆電力股東通過《章程修正案》，同意注冊資本由73,236
萬元增至91,938.048764萬元。
2010年5月5日，新疆信德有限責任會計師事務所出具編號為新信德會驗字[2010]
第015號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2010年6月30日，新疆電力完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，新疆電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電集團 91,938.048764 91,938.048764 100.00
合計 91,938.048764 91,938.048764 100.00
4、2011年3月，第一次股權轉讓
2010年7月19日，國電集團作出股東決定，國電集團擬將其持有的新疆電力100%
股權轉讓給國電電力。
2010年7月19日，國電集團與國電電力簽署《股權轉讓協議》。
2011年3月24日，新疆電力完成本次股權轉讓的工商變更登記申請手續。
本次股權轉讓完成后，新疆電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 91,938.048764 91,938.048764 100.00
合計 91,938.048764 91,938.048764 100.00
5、2012年11月，第三次增資
2012年11月15日， 國電電力作出國電股證[2012]495號《國電電力關于印發國
電新疆電力有限公司增加注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》，同意新疆電力注
冊資本由91,938.048764 萬元增至114,174.048764萬元。新增注冊資本全部由國電電力
認繳。
2012年9月5日，新疆信德有限責任會計師事務所出具編號為新信德驗字[2012]
第037號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2012年11月15日，新疆電力完成本次增資的工商變更登記申請手續。
本次增資完成后，新疆電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 114,174.048764 114,174.048764 100.00
合計 114,174.048764 114,174.048764 100.00
6、2014年2月，第四次增資
2014年1月17日， 國電電力作出國電股證[2014]30號《國電電力關于印發國電
新疆電力有限公司變更注冊資本并修改公司章程股東決定的通知》， 同意新疆電力注
冊資本由114,174.048764 萬元增至 214,597.048764 萬元。新增注冊資本全部由國電電
力認繳。
2014年1月22日，新疆德恒有限責任會計師事務所出具編號為新德恒會驗字[2014]
第0001號《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2014年2月21日，新疆電力完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，新疆電力的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 214,597.048764 214,597.048764 100.00
合計 214,597.048764 214,597.048764 100.00
7、2017年6月，第五次增資
2017年3月29日， 國電電力作出國電股證[2017]290號《國電電力關于國電新疆
電力有限公司變更注冊資本并修改公司章程的股東決定》，同意新疆電力注冊資本由
214,597.048764 萬元增至 345,882.448764 萬元。新增注冊資本全部由國電電力認繳。
2017年6月8日，新疆電力完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，新疆電力的股權結構如下：
序號 股東 出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 345,882.448764 100.00
合計 345,882.448764 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為剝離后的新疆電力100%股權。截至本預案簽署日，國
電電力合法擁有新疆電力的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?，
也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被
轉讓的情形。新疆電力不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持剝離后的新疆電力100%股權注入合資公司不涉及其他股東優先購
買權事宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，剝離后的新疆電力擁有56宗自有土地，其中42宗土地已
取得國有土地使用權證或相關權屬證書，14 宗自有土地尚未取得權屬證書，相關權屬
證書正在辦理當中。有證的自有土地具體情況如下：
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
1 庫車發電 庫國用（2009）0143 庫車縣國電廠區以 工業用地 400,000 劃撥 ― 否
號 北
2 庫車發電 庫國用（2010）0748 庫車縣北郊新村 基礎設施 43,917.8 劃撥 ― 否
號 用地
3 庫車發電 庫國用（2008）0344 庫車縣北郊村 工業用地 78,826 劃撥 ― 否
號
庫國用（2005）0338 庫車縣城西7公里、
4 庫車發電 號 217國道以西2公 發電廠 323,400 劃撥 ― 否
里、314新國道北側
5 哈密煤電 哈密市國用（2016） 哈密市大南湖鄉 公共設施 296716.05 劃撥 ― 否
第0035號 用地
6 哈密煤電 哈密市國用（2016） 哈密市大南湖鄉 公共設施 6470.67 劃撥 ― 否
第0036號 用地
7 哈密煤電 哈密市國用（2016） 哈密市大南湖鄉 公共設施 363035.61 劃撥 ― 否
第0037號 用地
8 哈密煤電 哈密市國用（2016） 哈密市 公共設施 3373.96 劃撥 ― 否
第0038號 南湖鄉 用地
9 哈密煤電 哈密市國用（2016） 哈密市 公共設施 38404.35 劃撥 ― 否
第0129號 南湖鄉 用地
10 哈密煤電 哈密市國用（2016） 哈密市 公共設施 173169.63 劃撥 ― 否
第0130號 南湖鄉 用地
克國用（2014）第 西南科技園經二路
11 克拉瑪依發電 03000040號 與緯八路交叉口西 商服用地 19,475.37 出讓 2052.8.23 否
南角
克國用（2015）第 石化工業園區平北 公共設施
12 克拉瑪依發電 03015178 六路以南、金東四街 用地 103,730.56 劃撥 ― 否
以東
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
克國用（2015）第 石化工業園區平北 公共設施
13 克拉瑪依發電 03015171號 六路以南、金東四街 用地 266,655.71 劃撥 ― 否
以東
14 克拉瑪依發電 克國用（2016）第 緯七路以南，縱六支 公共設施 600 劃撥 ― 否
3004939號 路以東 用地
15 克拉瑪依發電 克國用（2015） 金源大道以西，東環 公共設施 404.89 劃撥 ― 否
03003134號 路汽車城內 用地
新（2016）克拉瑪依 新興路以西，寶石路 公共設施
16 克拉瑪依發電 市不動產權第 以南 用地 375 劃撥 ― 否
0005955號
17 克拉瑪依發電 克國用（2016）第 勝利路以西，南環路 公共設施 690 劃撥 ― 否
03004294號 以南 用地
18 克拉瑪依發電 克國用（2016）第 勝利路以西，南環路 公共設施 620 劃撥 ― 否
03004296號 以南 用地
19 克拉瑪依發電 克國用（2016）第 勝利路以西，南環路 公共設施 726.02 劃撥 ― 否
03004295號 以南 用地
20 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 勝利路以西，南環路 公共設施 630.01 劃撥 ― 否
03007776號 以南 用地
21 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 勝利路以西，南環路 公共設施 625 劃撥 ― 否
03007782號 以南 用地
22 克拉瑪依發電 克國用（2015）第 勝利路以東，寶石路 公共設施 10,368.76 劃撥 ― 否
03000227號 以南 用地
23 克拉瑪依發電 克國用（2016）第 克拉瑪依市厚博學 公共設施 808.25 劃撥 ― 否
03004941號 院東側 用地
24 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 吉祥路以南，南環路 公共設施 932.05 劃撥 ― 否
03010189號 以北 用地
25 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 吉祥路以南，南環路 公共設施 960.11 劃撥 ― 否
03010304號 以北 用地
26 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 吉祥路以南，南環路 公共設施 1,649.8 劃撥 ― 否
03010201號 以北 用地
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
27 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 吉祥路以北，寶石路 公共設施 615.13 劃撥 ― 否
03010209號 以南 用地
28 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 吉祥路以北，寶石路 公共設施 968.37 劃撥 ― 否
03010221號 以南 用地
29 克拉瑪依發電 克國用（2014）第 風情街以南，南環路 公共設施 711.58 劃撥 ― 否
03010243號 以北 用地
30 克拉瑪依發電 克國用（2016）第 緯四路以北，經三路 公共設施 503.97 劃撥 ― 否
03004940號 以東 用地
31 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 586,756.44 劃撥 2014.11.1 否
0028326號 號
32 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 109,408.3 劃撥 2014.11.1 否
0028327號 號
33 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 3,556.36 劃撥 2014.11.1 否
0028328號 號
34 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區烏拉泊 工業用地 22,917.03 劃撥 2014.11.1 否
0028329號
35 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 3,691.48 劃撥 2014.11.1 否
0028330號 號
36 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 1,002.16 劃撥 2014.11.1 否
0028331號 號
37 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 564,260.22 劃撥 2014.11.1 否
0028332號 號
38 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 1,649.21 劃撥 2014.11.1 否
0028333號 號
39 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 14,427.36 劃撥 2014.11.1 否
0028334號 號
40 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區延安路1409 工業用地 889.41 劃撥 2014.11.1 否
0028335號 號
41 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區烏拉泊 工業用地 20,693.28 劃撥 2014.11.1 否
0028336號
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權類型 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 押等權利限制
42 紅雁池發電 烏國用（2010）第 天山區烏拉泊 工業用地 10,278.52 劃撥 2014.11.1 否
0028337號
上述土地中，部分土地使用權已過期，相關續期手續正在辦理當中。
（2）房產
截至2017年6月30日，剝離后的新疆電力擁有245處自有房產，其中159處房產
已取得房屋權屬證書，另有86處房產未取得房屋權屬證書，相關權屬證書正在辦理當
中。有證的自有房產具體情況如下：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
號 （m2） 押等權
利限制
1 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,241.5 否
第2004016814號 139號
2 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 89 否
第00379893號 139號
3 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 12 否
第00379892號 139號
4 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,588.78 否
第2004016816號 139號
烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路
5 紅雁池發電 2010398128號 1409號材料辦公 1,200 否
樓1層
6 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 天山區延安路 2,100 否
2010398126號 1409號游泳館1層
7 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 253.33 否
第00379859號 139號
8 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 540 否
第00379860號 139號
9 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 66.2 否
第00379861號 139號
10 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 253.33 否
第00379865號 139號
11 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 200 否
第00379867號 139號
12 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 269 否
第00379868號 139號
13 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 153 否
第00379866號 139號
14 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 244 否
第00379869號 139號
15 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,060 否
第00379874號 139號
16 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 55.2 否
第00379876號 139號
17 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 360 否
第00379877號 139號
18 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 253.33 否
第00379882號 139號
19 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,110.87 否
第00379883號 139號
20 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 500 否
第00379885號 139號
21 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 143 否
第00379891號 139號
22 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 234 否
第2004016812號 139號
23 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 132 否
第2004016818號 139號
24 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 246.75 否
第00379853號 139號
25 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,008.62 否
第2004016805號 139號
26 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 73 否
第00379908號 139號
27 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 159 否
第00379915號 139號
28 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 72 否
第00379921號 139號
29 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 924 否
第00379920號 139號
30 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 3,354.6 否
第2004016815號 139號
31 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 2,373 否
第2004016809號 139號
32 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 504 否
第2004016808號 139號
33 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 438.75 否
第2004016807號 139號
34 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 561.85 否
第2004016811號 139號
35 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 909 否
第00379890號 139號
36 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 698 否
第00379875號 139號
37 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 2,938.7 否
第00379881號 139號
38 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 70 否
第00379887號 139號
39 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 172.19 否
第00379888號 139號
40 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 25.94 否
第00379856號 139號
41 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 132.24 否
第00379872號 139號
42 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 132.24 否
第00379873號 139號
43 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 123.93 否
00379857號 139號
44 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 790.72 否
2004016810號 139號
45 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區 烏市天山區延安路 1,159.95 否
00379862號 139號
46 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 153 否
00379914號 139號
47 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 413.99 否
00379858號 139號
48 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 2,383.13 否
00379854號 139號
49 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 278.83 否
00379895號 139號
50 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 633 否
00379894號 139號
51 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 3,692.35 否
00379896號 139號
52 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 122.96 否
00379897號 139號
53 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 414 否
00379898號 139號
54 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 27,373.72 否
00379909號 139號
55 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 375 否
00379899號 139號
56 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 687 否
00379900號 139號
57 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 304 否
00379901號 139號
58 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 154 否
00379902號 139號
烏房權證天山區字第 天山區延安路
59 紅雁池發電 2010398125號 1409號游泳館休 957.30 否
息室1至2層
60 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 天山區延安路 828.00 否
2010398127號 1409號148棟1層
61 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 270 否
00379904號 139號
62 紅雁池發電 烏房權證天山區字第第 烏市天山區延安路 79 否
00379903號 139號
63 紅雁池發電 烏房權證天山區字第 烏市天山區延安路 1241.53 否
2010398130號 139號
64 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 894.8 否
第00379922號 139號
65 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 29.92 否
第00379919號 139號
66 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 253.33 否
第00379918號 139號
67 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 320 否
第00379916號 139號
68 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 633 否
第00379913號 139號
69 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 64 否
第00379912號 139號
70 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 660 否
第00379911號 139號
71 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,320 否
第00379910號 139號
72 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 725 否
第00379907號 139號
73 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 420 否
第00379905號 139號
74 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 2,850 否
第00379863號 139號
75 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 2,141.65 否
第00379864號 139號
76 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 192.85 否
第00379886號 139號
77 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 117.15 否
第2004016817號 139號
78 紅雁池發電 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 87.84 否
第00385143號 139號
79 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385105號 139號
80 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 2,597.5 否
公司 第00361025號 139號
81 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區南郊 471 否
公司 第00383207號
82 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區南郊 74.8 否
公司 第00383206號
83 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 166.32 否
公司 第00385130號 139號
84 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385161號 139號
85 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385177號 139號
86 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 158.6 否
公司 第00385132號 139號
87 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 3,314.05 否
公司 第00385123號 139號
88 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區南郊 268 否
公司 第00385102號
89 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 1,521.52 否
公司 第00365128號 139號
90 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 262.5 否
公司 第00385129號 139號
91 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 185 否
公司 第00385125號 139號
92 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 53.9 否
公司 第00385131號 139號
93 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 703.95 否
公司 第00361024號 139號
94 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 522 否
公司 第00385122號 139號
95 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 47.47 否
公司 第00385121號 139號
96 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 950 否
公司 第00385116號 139號
97 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 561.85 否
公司 第00385115號 139號
98 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 215.4 否
公司 第00385110號 139號
99 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385108號 139號
100 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385107號 139號
101 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385106號 139號
102 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區延安路 346.63 否
公司 第00385104號 139號
103 新疆紅雁池科工貿總 烏房權證烏市天山區字 烏市天山區南郊 115.5 否
公司 第00383205號
104 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 4,513.60 否
G5-36號 G314線西北側
105 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 100.64 否
G5-38號 G314線西北側
106 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 417.28 否
G5-38號 G314線西北側
107 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 903.15 否
G5-36號 G314線西北側
108 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 35.16 否
G5-38號 G314線西北側
109 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 246.22 否
G5-38號 G314線西北側
110 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,013.88 否
G5-38號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,149.12 否
111 G5-36號 G314線西北側
4,596.48
112 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 41.31 否
G5-38號 G314線西北側
113 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 716.58 否
G5-38號 G314線西北側
114 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 872.73 否
G5-38號 G314線西北側
115 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 675.68 否
G5-38號 G314線西北側
116 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 675.68 否
G5-38號 G314線西北側
117 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 179.22 否
G5-38號 G314線西北側
118 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 300.67 否
G5-37號 G314線西北側
119 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 546.00 否
G5-37號 G314線西北側
120 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 546.00 否
G5-37號 G314線西北側
121 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 734.70 否
G5-36號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 6,688.00 否
122 G5-37號 G314線西北側
821.10
123 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 176.64 否
G5-39號 G314線西北側
124 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 786.62 否
G5-38號 G314線西北側
125 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 196.00 否
G5-39號 G314線西北側
126 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,769.72 否
G5-37號 G314線西北側
127 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 64.10 否
G5-37號 G314線西北側
128 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 54.50 否
G5-38號 G314線西北側
129 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 4,152.79 否
G5-37號 G314線西北側
130 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 43.91 否
G5-38號 G314線西北側
131 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,485.72 否
G5-36號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,584.30 否
132 G5-37號 G314線西北側
95.76
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 771.90 否
133 G5-39號 G314線西北側
43.35
134 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 2,114.12 否
G5-39號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 457.55 否
135 G5-39號 G314線西北側
48.28
136 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 181.35 否
G5-38號 G314線西北側
137 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 48.00 否
G5-39號 G314線西北側
138 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 455.70 否
G5-38號 G314線西北側
139 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 96.94 否
G5-39號 G314線西北側
140 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 5,052.80 否
G5-36號 G314線西北側
141 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 43.58 否
G5-36號 G314線西北側
142 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 58.18 否
G5-38號 G314線西北側
2,564.90
143 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 2,337.62 否
G5-36號 G314線西北側
157.40
144 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 62.55 否
G5-39號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,167.43 否
145 G5-36號 G314線西北側
32.63
146 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 917.76 否
G5-39號 G314線西北側
147 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 309.82 否
G5-38號 G314線西北側
148 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 717.09 否
G5-38號 G314線西北側
402.52
149 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 118.75 否
G5-39號 G314線西北側
109.67
150 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 329.44 否
G5-36號 G314線西北側
151 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 120.00 否
G5-39號 G314線西北側
152 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 147.25 否
G5-39號 G314線西北側
153 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 222.04 否
G5-38號 G314線西北側
154 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 353.41 否
G5-36號 G314線西北側
155 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 138.70 否
G5-36號 G314線西北側
156 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 828.10 否
G5-37號 G314線西北側
157 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 2,489.67 否
G5-36號 G314線西北側
158 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 718.74 否
G5-36號 G314線西北側
159 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 270.40 否
G5-36號 G314線西北側
104 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 4,513.60 否
G5-36號 G314線西北側
105 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 100.64 否
G5-38號 G314線西北側
106 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 417.28 否
G5-38號 G314線西北側
107 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 903.15 否
G5-36號 G314線西北側
108 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 35.16 否
G5-38號 G314線西北側
109 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 246.22 否
G5-38號 G314線西北側
110 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,013.88 否
G5-38號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,149.12 否
111 G5-36號 G314線西北側
4,596.48
112 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 41.31 否
G5-38號 G314線西北側
113 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 716.58 否
G5-38號 G314線西北側
114 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 872.73 否
G5-38號 G314線西北側
115 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 675.68 否
G5-38號 G314線西北側
116 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 675.68 否
G5-38號 G314線西北側
117 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 179.22 否
G5-38號 G314線西北側
118 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 300.67 否
G5-37號 G314線西北側
119 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 546.00 否
G5-37號 G314線西北側
120 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 546.00 否
G5-37號 G314線西北側
121 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 734.70 否
G5-36號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 6,688.00 否
122 G5-37號 G314線西北側
821.10
123 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 176.64 否
G5-39號 G314線西北側
124 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 786.62 否
G5-38號 G314線西北側
125 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 196.00 否
G5-39號 G314線西北側
126 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,769.72 否
G5-37號 G314線西北側
127 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 64.10 否
G5-37號 G314線西北側
128 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 54.50 否
G5-38號 G314線西北側
129 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 4,152.79 否
G5-37號 G314線西北側
130 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 43.91 否
G5-38號 G314線西北側
131 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,485.72 否
G5-36號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,584.30 否
132 G5-37號 G314線西北側
95.76
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 771.90 否
133 G5-39號 G314線西北側
43.35
134 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 2,114.12 否
G5-39號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 457.55 否
135 G5-39號 G314線西北側
48.28
136 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 181.35 否
G5-38號 G314線西北側
137 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 48.00 否
G5-39號 G314線西北側
138 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 455.70 否
G5-38號 G314線西北側
139 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 96.94 否
G5-39號 G314線西北側
140 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 5,052.80 否
G5-36號 G314線西北側
141 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 43.58 否
G5-36號 G314線西北側
142 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 58.18 否
G5-38號 G314線西北側
2,564.90
143 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 2,337.62 否
G5-36號 G314線西北側
157.40
144 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 62.55 否
G5-39號 G314線西北側
庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 1,167.43 否
145 G5-36號 G314線西北側
32.63
146 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 917.76 否
G5-39號 G314線西北側
147 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 309.82 否
G5-38號 G314線西北側
148 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 717.09 否
G5-38號 G314線西北側
402.52
149 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 118.75 否
G5-39號 G314線西北側
109.67
150 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 329.44 否
G5-36號 G314線西北側
151 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 120.00 否
G5-39號 G314線西北側
152 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 147.25 否
G5-39號 G314線西北側
153 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 222.04 否
G5-38號 G314線西北側
154 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 353.41 否
G5-36號 G314線西北側
155 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 138.70 否
G5-36號 G314線西北側
156 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 828.10 否
G5-37號 G314線西北側
157 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 2,489.67 否
G5-36號 G314線西北側
158 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 718.74 否
G5-36號 G314線西北側
159 庫車發電 庫建房權證北郊區字第 庫車縣北郊新村、 270.40 否
G5-36號 G314線西北側
注：上表第79-103項房產的權屬證書尚待辦理證載權利人更名手續。
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，剝離后的新疆電力有14宗自有土地尚未取得權屬證書，
具體情況如下：
【】
（4）瑕疵房產
截至2017年6月30日，剝離后的新疆電力有86處房產未取得房屋權屬證書，具
體情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 哈密煤電 哈密市南湖鄉 39957.5 主廠房
2 哈密煤電 哈密市南湖鄉 496.8 集中控制樓
3 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1792 送風機室
4 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1922 引風機室
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
5 哈密煤電 哈密市南湖鄉 326.4 1 號轉運站(半地
下)
6 哈密煤電 哈密市南湖鄉 30 采光室
7 哈密煤電 哈密市南湖鄉 36 垂直拉緊裝置室
8 哈密煤電 哈密市南湖鄉 375.5 采制化綜合樓
9 哈密煤電 哈密市南湖鄉 134.4 煤水處理間
10 哈密煤電 哈密市南湖鄉 315 灰庫流化風機房
11 哈密煤電 哈密市南湖鄉 624 除灰空壓機室
12 哈密煤電 哈密市南湖鄉 432 循環水泵房
13 哈密煤電 哈密市南湖鄉 252 輔機冷卻水泵房
14 哈密煤電 哈密市南湖鄉 507 輔機循環水泵房進
水間
15 哈密煤電 哈密市南湖鄉 250 繼電器室
16 哈密煤電 哈密市南湖鄉 288 制氫站
17 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1369.5 啟動鍋爐房
18 哈密煤電 哈密市南湖鄉 45.6 警衛傳達室
19 哈密煤電 哈密市南湖鄉 2554.4 綜合公寓樓
20 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1 綜合辦公樓
21 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1 職工活動中心
22 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1 招待所
23 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1 材料庫、檢修間
24 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1 汽車庫
25 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1 消防車庫
26 哈密煤電 哈密市南湖鄉 25.44 灰場管變配電室
27 哈密煤電 哈密市南湖鄉 105 灰場噴灑水泵房
28 哈密煤電 哈密市南湖鄉 324 生活及過濾水泵房
29 哈密煤電 哈密市南湖鄉 445.5 工業廢水處理間
30 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1908.72 再生水車間
31 哈密煤電 哈密市南湖鄉 40 地下泵房
32 哈密煤電 哈密市南湖鄉 430.69 化驗樓
33 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1208 鍋爐補給水車間
34 哈密煤電 哈密市南湖鄉 479.3 澄清池上輕鋼房屋
35 哈密煤電 哈密市南湖鄉 108.3 酸洗水泵房
36 哈密煤電 哈密市南湖鄉 405 煤水處理間
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
37 哈密煤電 哈密市南湖鄉 1624.31 脫硫工藝樓
38 哈密煤電 哈密市南湖鄉 255 #1循環泵及電控
間
39 哈密煤電 哈密市南湖鄉 432 #2循環泵及電控
間
40 哈密煤電 哈密市南湖鄉 445.5 廢水處理車間
41 哈密煤電 哈密市南湖鄉 228.34 氨站
42 哈密煤電 哈密市南湖鄉 293.5 氨區控制室及設備
間
合計 60472.7
哈密煤電的上述42處房產已經竣工，工程結算事項已經上報國電集團批復，待竣
工決算辦理完畢后即可辦理房產證。目前國電集團的批復流程正在進行當中。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，剝離后的新疆電力及其全資和控股子公司無受托經營的特許經
營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，剝離后的新疆電力模擬合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 274,000.00
應付票據 57,584.45
應付賬款 82,832.97
預收款項 188.16
應付職工薪酬 4,824.96
應交稅費 546.01
應付利息 1,812.92
應付股利 112.11
其他應付款 54,898.39
一年內到期的非流動負債 89,350.00
流動負債合計 566,149.97
非流動負債 -
長期借款 529,295.44
長期應付款 100,430.87
遞延收益 3,082.03
非流動負債合計 632,808.33
負債合計 1,198,958.30
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，剝離后的新疆電力不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的重大
未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，剝離后的新疆電力不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，新疆電力的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
新疆電力
注：國電集團直接持股國電電力 46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電電力
0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
新疆電力主營火力發電業務，輔營熱力業務及售電業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，剝離后的新疆電力的總裝機容量361.00萬千
瓦，具體情況如下：
公司 主營業務 總裝機容量（萬千瓦） 經營狀況
紅雁池發電 火電、熱力 66 2×330MW超臨界熱電聯產機組，于
2010年和2011投產運營
一期工程2×135MW亞臨界熱電聯產
庫車發電 火電、熱力 93 機組于2006年投產運營，二期工程2
×330MW熱電聯產機組于2012年和
2013年投產運營
克拉瑪依發電 火電、熱力 70 2×350MW超臨界熱電聯產機組于
2012年和2013年投產運營
哈密煤電 火電 132 2×660MW超臨界機組于2016年投產
運營
準東煤電 火電 - 2×660MW機組處于在建狀態
新疆能源銷售 售電 - 無實際經營
最近三年一期剝離后的新疆電力火電資產業務模擬合并經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 63.33 122.24 80.15 82.87
上網電量(億千瓦時) 58.81 113.60 73.65 76.08
平均上網電價（元/千瓦 0.1869 0.1851 0.2086 0.2075
時）
平均利用小時（小時） 1,754.20 3,386.18 3,500.19 3,618.68
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
剝離后的新疆電力，最近兩年一期的模擬合并主要財務數據（備考）如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 1,549,520.28 1,562,408.94 1,473,309.56
總負債 1,198,958.30 1,216,932.63 1,171,358.98
所有者權益 350,561.97 345,476.31 301,950.58
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 120,947.69 230,273.37 172,352.82
營業成本 108,737.31 204,893.54 158,070.40
營業利潤 -10,834.21 -17,787.56 -17,885.72
利潤總額 -8,974.75 -12,946.43 -12,073.85
凈利潤 -8,978.46 -12,983.05 -12,323.44
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 77.38 77.89 79.51
毛利率（%） 10.10 11.02 8.29
凈資產收益率（%） -2.56 -3.76 -4.08
注：以上財務數據未經審計
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，剝離后的新疆電力，模擬合并情況下，分
別實現營業收入172,352.82萬元、230,273.37萬元和120,947.69萬元；同期分別實現凈
利潤-12,323.44萬元、-12,983.05萬元和-8,978.46萬元。2016年度剝離后的新疆電力營
業收入和凈利潤較2015年度分別上升33.61%和5.35%，主要系哈密煤電2×660MW機
組于2016年投產運營所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - 954.06 74.23
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 1,756.55 1,718.15 737.52
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -18.08 2,197.52 5,000.12
所得稅影響額 -283.22 -728.56 -872.27
非經常性損益合計 1,455.25 4,141.17 4,939.60
占當期凈利潤的比例 -16.21% -31.90% -40.08%
扣除非經常性損益后凈利潤 -10,433.70 -17,124.22 -17,263.05
注：以上財務數據未經審計
最近兩年一期，剝離后的新疆電力，備考情況下，非經常性損益主要為政府補助、
其他營業外收入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，剝離后的新疆電力非經常性
損益占凈利潤的比例分別為-40.08%、-31.90%和-16.21%。
4、最近兩年一期的利潤分配
剝離后的新疆電力，備考情況下，于 2015 年度、2016 年度分別向股東分配利潤
-18,355.40萬元、-3,765.24元，2017年1-6月未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
剝離后的新疆電力100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定
價公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（二十）新疆電力100%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，剝離后的新疆電力不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，剝離后的新疆電力的下屬子公司共有6家，其中二級子公司共
有6家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本（萬 成立時間 經營范圍
號 元）
1 紅雁池發電 100% 49,343.44 1994.11.21 火電、熱力
2 庫車發電 84.17% 22,358.32 2002.11.08 火電、熱力
3 克拉瑪依發電 100% 60,700 2010.05.10 火電、熱力
4 哈密煤電 50% 69,800 2014.09.26 火電
5 新疆能源銷售 100% 20,001 2017.07.12 售電
6 準東煤電 75% 6,000 2012.03.30 火電
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，剝離后的新疆電力具備生產經營所需的資質與許可。剝離后的
新疆電力所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 哈密煤電 電力業務許可證 1931417-00380 2017.3.17 2037.3.16
2 克拉瑪依發電 電力業務許可證 1931416-00195 2014.5.4 2034.5.3
3 庫車發電 電力業務許可證 1431407-00415 2014.7.24 2027.9.20
4 紅雁池發電 電力業務許可證 1431407-00370 2014.7.25 2027.7.26
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為剝離后的新疆電力100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、
規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，剝離后的新疆電力100%股權注入合資公司，新疆電力的企業法人地
位不發生變化，不涉及剝離后的新疆電力債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，剝
離后的新疆電力的債權債務仍將由新疆電力享有和承擔。
二十一、酒泉發電
（一）基本信息
名稱 國電電力酒泉發電有限公司
統一社會信用代碼 916209006654157619
企業性質 一人有限責任公司
注冊資本 55,938.2萬元
法定代表人 劉啟偉
成立日期 2007年9月26日
營業期限 2007年9月26日至2027年9月25日
住所 甘肅酒泉工業園區(南園)宜人東路6號
經營范圍 電力、熱力生產及銷售；電力、熱力相關產品和業務。
（二）歷史沿革
1、2007年9月，酒泉發電設立
2006年7月18日，國電電力作出《關于成立國電電力酒泉熱電廠（籌）的通知》
（國電股人[2006]175號），同意成立電力酒泉熱電廠（籌）。
2007年 9月 24 日，酒泉弘正會計師事務所有限公司出具編號為弘正會驗報
[2007]161號《驗資報告》》對設立時的出資情況審驗確認。
2007年9月26日，酒泉發電辦理了設立時的工商登記手續。酒泉發電設立時的股
權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 1,000.00 1,000.00 100.00
合計 1,000.00 1,000.00 100.00
2、2008年4月，第一次增資
2008年1月8日，甘肅天一會計師事務所有限公司出具編號為天一會審字[2008]47
號的《驗資報告》，經審驗確認，酒泉發電注冊資本由1,000萬元增至3,100萬元，新
增注冊資本全部由國電電力繳納。
2008年4月2日，酒泉發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，酒泉發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 3,100.00 3,100.00 100.00
合計 3,100.00 3,100.00 100.00
3、2010年3月，第二次增資
2010年3月18日，甘肅天一會計師事務所有限公司出具編號為天一會審字[2010]94
號的《驗資報告》，經審驗確認，酒泉發電注冊資本由3,100萬元增至17,700萬元，新
增注冊資本全部由國電電力繳納。2010年3月29日，酒泉發電完成本次增資的工商變
更登記手續。
本次增資完成后，酒泉發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 17,700.00 17,700.00 100.00
合計 17,700.00 17,700.00 100.00
4、2011年5月，第三次增資
2011年3月16日，酒泉發電股東通過決定，酒泉發電注冊資本由17,700萬元增至
32,807.2萬元，新增注冊資本全部由國電電力認繳。
2011年3月3日，甘肅天一會計師事務所有限公司出具編號為天一會審字[2011]79
號的《驗資報告》對本次增資出資情況進行了審驗確認。
2011年5月20日，酒泉發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，酒泉發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 32,807.20 32,807.20 100.00
合計 32,807.20 32,807.20 100.00
5、2012年5月，第四次增資
2012年3月26日，酒泉發電股東通過決定，酒泉發電注冊資本由32,807.2萬元增
至55,710.2萬元，新增注冊資本全部由國電電力認繳。
2012年3月22日，甘肅天一會計師事務所有限公司出具編號為天一會審字[2012]39
號的《驗資報告》對本次增資出資情況審驗確認。
2012年5月10日，酒泉發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，酒泉發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 55,710.20 55,710.20 100.00
合計 55,710.20 55,710.20 100.00
6、2013年4月，第五次增資
2013年3月27日，酒泉發電股東通過決定，酒泉發電注冊資本由55,710.2萬元增
至55,938.2萬元。新增注冊資本全部由國電電力認繳。
2013年 3月 18 日，甘肅天一會計師事務所有限公司出具編號為天一會審字
[2013]120號的《驗資報告》對本次增資的出資情況審驗確認。
2013年4月27日，酒泉發電完成本次增資的工商變更登記手續。
本次增資完成后，酒泉發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 國電電力 55,938.20 55,938.20 100.00
合計 55,938.20 55,938.20 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為酒泉發電100%股權。截至本預案簽署日，國電電力合
法擁有酒泉發電的股權，該等股權不存在質押、擔保或任何形式的第三方權利，也不存
在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被轉讓的
情形。酒泉發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持酒泉發電 100%股權注入合資公司不涉及其他股東優先購買權事
宜。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，酒泉發電擁有3宗自有土地，均已取得國有土地使用權證。具體情況如下：
序 證載使用權人 證書編號 座落 用途 土地面積 使用權 終止日期 是否存在抵質
號 （m2） 類型 押等權利限制
1 國電電力酒泉發電有限 酒國用（2008） 東郊茅庵河灘 工業用地 40,000 出讓 2056.9.6 否
公司（灰場） 第0132號
2 國電電力酒泉發電有限 酒國用（2008） 東郊茅庵河灘 工業用地 262,820.07 出讓 2056.9.6 否
公司（熱電廠） 第0133號
3 國電電力酒泉發電有限 酒國用（2008） 東郊茅庵河灘 交通運輸 421,355 出讓 2056.11.25 否
公司（輸煤鐵路） 第0154號 用地
（2）房產
截至2017年6月30日，酒泉發電擁有31處自有房產，相關權屬證書均正在辦理
當中。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，酒泉發電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，酒泉發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 118,281.00
應付賬款 12,701.73
應付職工薪酬 22.49
應交稅費 4.33
其中：應交稅金 4.33
應付利息 125.54
其他應付款 1,950.45
流動負債合計 133,085.54
非流動負債：
長期借款 88,546.00
遞延收益 1,403.43
非流動負債合計 89,949.43
負債合計 223,034.97
注：以上財務數據未經審計
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，酒泉發電不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，酒泉發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，酒泉發電的控股股東為國電電力，實際控制人為國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
國電集團
46.09%
國電電力
100.00%
酒泉發電
（五）主營業務發展情況
酒泉發電位于甘肅酒泉，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，酒泉發電總裝機容量 66.00 萬千瓦，有 2×
330MW熱電聯產機組，于2011年投產運營。
最近三年一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 9.90 19.59 25.31 28.79
上網電量(億千瓦時) 9.04 17.90 23.40 26.52
平均上網電價（元/千瓦 0.2827 0.2687 0.2858 0.2976
時）
平均利用小時（小時） 1,500.05 2,967.80 3,835.30 4,361.96
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
酒泉發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 270,598.83 277,026.54 271,977.39
總負債 223,034.97 225,586.84 210,627.41
所有者權益 47,563.86 51,439.69 61,349.98
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 25,679.80 48,424.35 67,374.55
營業成本 25,204.79 46,915.81 53,568.10
營業利潤 -3,893.29 -6,360.90 4,670.57
利潤總額 -3,869.54 -6,017.49 4,682.81
凈利潤 -3,875.84 -6,017.49 4,325.33
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 82.42 81.43 77.44
毛利率（%） 1.85 3.12 20.49
凈資產收益率（%） -8.15 -11.70 7.05
注：以上財務數據未經審計
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，酒泉發電分別實現營業收入67,374.55萬
元、48,424.35萬元和25,679.80萬元；同期分別實現凈利潤4,325.33萬元、-6,017.49萬
元和-3,875.84萬元。2016年度，酒泉發電營業收入和凈利潤較2015年度分別下降28.13%
和239.12%，主要系平均上網電價下降，以及主要原材料煤價上漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - 126.58 -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 38.28 108.94 8.83
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -14.52 107.90 3.41
所得稅影響額 - - 0.92
非經常性損益合計 23.76 343.42 11.33
占當期凈利潤的比例 -0.61% -5.71% 0.26%
扣除非經常性損益后凈利潤 -3,899.59 -6,360.90 4,314.00
注：以上財務數據未經審計
最近兩年一期，酒泉發電非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收入。2015
年度、2016年度及2017年1-6月，酒泉發電非經常性損益占凈利潤的比例分別為0.26%、
-5.71%和-0.61%。酒泉發電非經常性損益對其經營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
酒泉發電于2015年度、2016年度分別向股東分配利潤6,749.04萬元、3,892.79元，
2017年1-6月未進行利潤分配
（七）評估及擬定價情況
酒泉發電 100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允
性”之“三、標的資產預估值分析”之“（二十一）酒泉發電100%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，酒泉發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，酒泉發電無下屬子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，酒泉發電具備生產經營所需的資質與許可。酒泉發電所持有的
主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 酒泉發電 電力業務許可證 1431112-00744 2012.12.31 2032.12.20
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為酒泉發電100%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建
設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，酒泉發電100%股權注入合資公司，酒泉發電的企業法人地位不發生
變化，不涉及酒泉發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，酒泉發電的債權債務
仍將由酒泉發電享有和承擔。
二十二、外高橋第二發電
（一）基本信息
名稱 上海外高橋第二發電有限責任公司
統一社會信用代碼 91310115632080651P
企業性質 有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
注冊資本 322,000萬元
法定代表人 李忠軍
成立日期 2000年6月9日
營業期限 2000年6月9日至2025年6月8日
住所 上海市浦東新區海徐路1181號
2×900MW機組火力發電、外供熱蒸汽、綜合利用及其他，生產、銷售粉煤
經營范圍 灰及其他有關的附屬產品（除專項審批），電氣、機械、熱工、化學、環保、
粉煤灰專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。
（二）歷史沿革
1、2000年6月，外高橋第二發電設立
2000年3月22日，中國華東電力集團公司、上海市電力公司、申能股份有限公司
簽署了設立時的公司章程，各股東共同出資設立外高橋第二發電。外高橋第二發電設立
時的注冊資本為322,000萬元，其中中國華東電力集團公司認繳64,400萬元、上海市電
力公司認繳128,800萬元、申能股份有限公司認繳128,800萬元。
2000年5月24日，上海東華會計師事務所有限公司出具編號為東會驗字[2000]1192
號《驗資報告》對設立時出資情況審驗確認。
2000年6月9日，外高橋第二發電辦理了設立時的工商登記手續。外高橋第二發
電設立時的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 中國華東電力集團公 64,400.00 14,200.00 20.00
司
2 上海市電力公司 128,800.00 28,400.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 28,400.00 40.00
合計 322,000.00 71,000.00 100.00
2、2002年3月，第一次實收資本增加
2002年3月12日，上海東華會計師事務所有限公司出具編號為東會驗字[2002]947
號《驗資報告》，經審驗，截至2001年12月30日，外高橋第二發電收到中國華東電
力集團公司、上海市電力公司、申能股份有限公司分別繳納的實收資本18,400萬元、
36,800萬元和36,800萬元，合計92,000萬元。
2002年4月11日，外高橋第二發電完成了實收資本變更的工商變更登記手續。本
次實收資本增加后，外高橋第二發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 中國華東電力集團公 64,400.00 32,600.00 20.00
司
2 上海市電力公司 128,800.00 65,200.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 65,200.00 40.00
合計 322,000.00 163,000.00 100.00
3、2002年4月，第一次股權轉讓
2002年1月6日，外高橋第二發電股東會作出決議，同意上海市電力公司將所持
20%的股權轉讓給上海電力股份有限公司。
2002年1月8日，外高橋第二發電股東會作出決議，同意中國華東電力集團公司
和上海市電力公司分別將所持20%的股權轉讓給國電電力。
2002年4月29日，中國華東電力集團公司和上海市電力公司分別與國電電力簽署
了《產權交易合同》。同日，上海市電力公司與上海電力股份有限公司簽署《產權交易
合同》。
2002年5月28日，外高橋第二發電完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
本次股權轉讓完成后，外高橋第二發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 上海電力股份有限公 64,400.00 32,600.00 20.00
司
2 國電電力 128,800.00 65,200.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 65,200.00 40.00
合計 322,000.00 163,000.00 100.00
4、2003年6月，第二次實收資本增加
2003年4月3日，上海東華會計師事務所有限公司出具編號為東會驗字[2003]1581號
《驗資報告》，經審驗，截至2002年12月30日，外高橋第二發電已收到上海電力股
份有限公司、國電電力、申能股份有限公司分別繳納的實收資本17,760萬元、35,520萬
元和35,520萬元，合計88,800萬。
2003年6月6日，外高橋第二發電在上海市工商局完成變更登記。本次實收資
本增加后，外高橋第二發電的股權結構如下：
序號 股東名稱 應繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）股權比例（%）
1 上海電力股份有限公司 64,400.00 50,360.00 20.00
2 國電電力 128,800.00 100,720.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 100,720.00 40.00
合計 322,000.00 251,800.00 100.00
5、2004年4月，第三次實收資本增加
2003年4月3日，上海東華會計師事務所有限公司出具編號為東會驗字[2003]1581
號《驗資報告》，經審驗，截至2002年12月30日，外高橋第二發電已收到上海電力
股份有限公司、國電電力、申能股份有限公司分別繳納的實收資本17,760萬元、35,520
萬元和35,520萬元，合計88,800萬。
2004年3月9日，上海東華會計師事務所有限公司出具編號為東會驗[2004]1039
號的《驗資報告》，經審驗，截至2003年12月17日，外高橋第二發電已收到上海電
力股份有限公司、國電電力、申能股份有限公司分別繳納的實收資本14,040萬元、28,080
萬元和28,080萬元，合計70,200萬元。
2004年4月16日，外高橋第二發電完成了實收資本變更的工商變更登記手續。
本次實收資本增加完成后，外高橋第二發電的股權結構如下：
序號 股東 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 上海電力股份有限公 64,400.00 64,400.00 20.00
司
2 國電電力 128,800.00 128,800.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 128,800.00 40.00
合計 322,000.00 322,000.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為外高橋第二發電40%股權。截至本預案簽署日，國電電
力合法擁有外高橋第二發電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑?
利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁
止被轉讓的情形。外高橋第二發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國電電力將所持外高橋第二發電 40%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放
棄優先購買權，目前正在就此事項與其他股東進行協商，預計取得其他股東放棄優先購
買權的同意函無實質性障礙。
3、主要負債的情況
截至2017年6月30日，外高橋第二發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
應付賬款 24,374.53
應付職工薪酬 412.59
應交稅費 5,709.80
應付利息 69.11
其他應付款 2,100.28
一年內到期的非流動負債 13,890.80
流動負債合計 46,557.11
非流動負債：
遞延收益 8,249.49
非流動負債合計 8,249.49
負債合計 54,806.60
注：以上財務數據未經審計
4、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，外高橋第二發電不存在訴訟標的不存在訴訟標的金額超過
3,000萬元的重大未決訴訟。
5、行政處罰
報告期內，外高橋第二發電報告期內受到的罰款金額較大的行政處罰情況如下：
（1）2015年8月14日，上海市物價局作出第2320150006號《行政處罰決定書》，
因外高橋第二發電污染物排放濃度小時均值超過限值要求仍執行了環保電價，作出如下
處罰：沒收煙塵環保電價加價款11,208.8元、沒收氮氧化物環保電價加價款5,408,070
元，并處以罰款7,949元（合計5,427,560.6元）。截至本預案簽署日，外高橋第二發電
已繳納完畢上述罰款。
（2）2016年11月10日，上海市物價局作出第2320160022號《行政處罰決定書》，
因外高橋第二發電污染物排放濃度小時均值超過限值要求仍執行了環保電價，作出如下
處罰：沒收煙塵環保電價加價款21,271.12元、并處以罰款492.68元，沒收氮氧化物環
保電價加價款917,082.3元（合計938,846.1元）。截至本預案簽署日，外高橋第二發電
已繳納完畢上述罰款。
（3）2016年11月15日，上海市環保局作出第2120160172號《行政處罰決定書》，
認定外高橋第二發電超標排放大氣污染物，作出罰款25萬元的行政處罰。截至本預案
簽署日，外高橋第二發電已繳納完畢上述罰款。
除上述情形外，報告期內，外高橋第二發電不存在受到其他罰款金額較大的行政處
罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，國務院國資委通過其實際控制的國電電力和上海電力分別持有
外高橋第二發電40%和20%的股份，是外高橋第二發電的實際控制人。
國務院國資委
100.00%
國電集團 國家電力投資集團公司
46.09% 43.02%
申能股份有限公司 國電電力 上海電力股份有限公司
40.00% 40.00% 20.00%
外高橋第二發電
注：國電集團直接持股國電電力 46.00%，并通過其全資子公司國電資本間接持股國電電力
0.09%，共持股國電電力46.09%。
（五）主營業務發展情況
外高橋第二發電位于上海，主營火力發電業務，輔營熱力業務。
火電業務方面，截至本預案簽署日，外高橋第二發電總裝機容量180萬千瓦，有2
×900MW超臨界燃煤發電機組，于2004年投產運營。
最近三年一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 37.76 81.16 78.22 76.80
上網電量(億千瓦時) 36.08 77.51 74.74 73.41
平均上網電價（元/千瓦 0.3399 0.3309 0.3682 0.3916
時）
平均利用小時（小時） 2,098.01 4,509.00 4,345.35 4,266.41
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
外高橋第二發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 488,049.43 498,335.54 525,414.27
總負債 54,806.60 85,299.11 131,347.18
所有者權益 433,242.83 413,036.43 394,067.09
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 128,019.28 260,356.03 279,357.10
營業成本 98,482.40 189,147.40 202,616.12
營業利潤 27,238.32 60,620.11 66,764.71
利潤總額 27,871.99 64,991.99 70,324.74
凈利潤 20,206.40 48,969.34 52,998.75
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 11.23 17.12 25.00
毛利率（%） 23.07 27.35 27.47
凈資產收益率（%） 4.66 11.86 13.45
注：以上財務數據未經審計
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，外高橋第二發電分別實現營業收入
279,357.10萬元、260,356.03萬元和128,019.28萬元；同期分別實現凈利潤52,998.75
萬元、48,969.34萬元和20,206.40萬元。2016年度，外高橋第二發營業收入和凈利潤較
2015年度分別下降6.80%和7.60%，主要系平均上網電價下降，以及主要原材料煤價上
漲所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 -10.18 -0.81 -
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 643.85 4,375.70 3,560.03
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 - -3.00 -
所得稅影響額 -158.42 -1,092.97 -890.01
非經常性損益合計 475.25 3,278.91 2,670.02
占當期凈利潤的比例 2.35% 6.70% 5.04%
扣除非經常性損益后凈利潤 19,731.15 45,690.43 50,328.73
注：以上財務數據未經審計
最近兩年一期，外高橋第二發電非經常性損益主要為政府補助。2015 年度、2016
年度及2017年1-6月，外高橋第二發電非經常性損益占凈利潤的比例分別為5.04%、
6.70%和2.35%。
4、最近兩年一期的利潤分配
外高橋第二發電于 2015 年度、2016 年度分別向股東分配利潤 63,000.00 萬元、
30,000.00元，2017年1-6月未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
外高橋第二發電100%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價
公允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（二十二）外高橋第二發電100%股權預
估情況”。
（八）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，外高橋第二發電具備生產經營所需的資質與許可。外高橋第二
發電所持有的主要業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 外高橋第二發電 電力業務許可證 1041506-00002 2013.3.28 2026.9.21
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為外高橋第二發電40%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、
建設施工等有關報批事項。
（九）債權債務轉移情況
本次重組中，外高橋第二發電40%股權注入合資公司，外高橋第二發電的企業法人
地位不發生變化，不涉及外高橋第二發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，外
高橋第二發電的債權債務仍將由外高橋第二發電享有和承擔。
二十三、國華國際電力
（一）基本信息
名稱 神華國華國際電力股份有限公司
統一社會信用代碼 91110000710939784U
企業性質 股份有限公司(中外合資、未上市)
注冊資本 400,996.5366萬元人民幣
法定代表人 肖創英
成立日期 2001年1月22日
營業期限 無固定期限
住所 北京市朝陽區力源里3號
參與、開發及經營管理電力項目；發電和售電；供熱和售熱；新能源項目的
經營范圍 開發、生產及經營管理；電力、能源項目咨詢；環保技術開發、技術轉讓、
技術咨詢、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的
內容開展經營活動。）
（二）歷史沿革
1、2001年1月，國華國際電力設立
2000年，財政部下發財企[2000]358號《對北京國華電力有限責任公司等單位擬共
同組建股份有限公司資產評估項目審核意見的函》，對設立國華國際電力的評估結果進
行了確認。
2000年9月29日，北京國華電力有限責任公司、北京國華力源燃料物資有限責任
公司、北京博奇科技開發公司、中電中國（北京）有限公司、中電中國（天津）有限公
司共同簽署了國華國際電力《發起人協議》。
2000年10月1日，國華國際電力股東簽署公司章程。
2000年10月30日，國家發展計劃委員會下發計基礎[2000]1831號《國家計委關
于合資成立國華中華電力股份有限公司可行性研究報告的批復》，同意設立國華國際電
力。
2000年12月14日，國家工商局企業注冊局核發（國）名稱預核外字[2000]第970
號《企業名稱預先核準通知書》，核準國華國際電力公司名稱為“中電國華電力股份有
限公司”。
2000年12月25日，中華人民共和國對外貿易經濟合作部下發[2000]外經貿資二函
字第1083號《關于中電國華電力股份有限公司設立的批復》，同意設立國華國際電力。
2000年12月20日，國華國家電力取得中華人民共和國對外貿易經濟合作部核發
的外經貿資審字[2000]0202號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。
2001年1月18日，國華國際電力股東會作出決議，同意設立國華國際電力。
2001年1月18日，安達信?華強會計師事務所出具《驗資報告》，經審驗，截至
2001年1月18日，國華國際電力發起人以等值人民幣834,747,700元的資產及等值人
民幣802,012,500元的美元及人民幣現金方式全部繳足。
2001年1月22日，國華國際電力在國家工商局完成設立登記，設立時的公司名稱
為中電國華電力股份有限公司。國華國際電力設立時的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（元） 實繳出資額（元） 持股比例
1 北京國華電力有限責任公司 83,474.77 83,474.77 ―
2 北京國華力源燃料物資有限責任公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 83,474.77 83,474.77 70.00
4 中電中國（北京）有限公司 80,201.25 80,201.25 ―
5 中電中國（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股東出資小計 80,201.25 80,201.25 30.00
合計 163,676.02 163,676.02 100.00
2、2003年8月，第一次股東名稱變更
2003年8月，國華國際電力股東北京國華力源燃料物資有限責任公司名稱變更為
北京國華物流有限公司。
2003年8月，國華國際電力在國家工商總局完成股東名稱變更登記。本次變更完
成后，國華國際電力的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（元） 實繳出資額（元） 持股比例
1 北京國華電力有限責任公司 83,474.7700 83,474.7700 ―
2 北京國華物流有限公司 0.0001 0.0001 ―
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 83,474.7702 83,474.7702 70.00
4 中電中國（北京）有限公司 80,201.2497 80,201.2497 ―
5 中電中國（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股東出資小計 80,201.2498 80,201.2498 30.00
合計 163,676.0200 163,676.0200 100.00
3、2005年6月，第一次股權轉讓
2005年6月國華國際電力股東會作出決議，同意北京國華電力有限責任公司將其
持有的國華國際電力股權轉讓給中國神華。
2005年6月16日，國華國際電力在國家工商總局完成本次股權轉讓變更登記。本
次股權轉讓完成后，國華國際電力的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（元） 實繳出資額（元） 持股比例
1 中國神華 83,474.7700 83,474.7700 ―
2 北京國華物流有限公司 0.0001 0.0001 ―
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 83,474.7702 83,474.7702 70.00
4 中電中國（北京）有限公司 80,201.2497 80,201.2497 ―
5 中電中國（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股東出資小計 80,201.2498 80,201.2498 30.00
合計 163,676.0200 163,676.0200 100.00
4、2008年7月增資、第一次標的公司名稱、第二次股東名稱變更
2006年11月28日，北京國華物流有限公司名稱變更為北京國華物流技術有限公
司。
國華國際電力第四十次股東大會作出決議，同意國華國際電力增資，新增注冊資本
2,373,205,166元中，中國神華以非貨幣方式認購1,972,228,054元，中電中國（北京）
有限公司以現金方式認購400,977,112元；本次增資完成后，國華國際電力注冊資本變
更為4,009,965,366元。
2007年10月22日，國華國際電力股東就增資事項簽署《章程修改協議》和《發
起人協議修改協議》。
2007年11月8日，國家工商總局向國華國際電力核發（國）名稱預變核外字[2007]
第14號《外商投資企業名稱變更核準函》，同意國華國際電力名稱變更為神華國華國
際電力股份有限公司。
2008年4月8日，中華人民共和國商務部下發商資批[2007]2071號《商務部關于
同意中電國華電力股份有限公司變更公司名稱及增資擴股等事項的批復》，同意國華國
際電力本次增資。
2008年5月12日，國華國際電力取得中華人民共和國商務部核發的商外資資審字
[2000]0202號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。
2008年6月30日，北京長城立信會計師事務所有限公司出具長立會驗字[2008]12
號《驗資報告》，經審驗，截至2008年6月30日，中國神華新增實繳出資1,972,228,054
元，出資方式為股權，中電中國（北京）有限公司新增實繳出資120,293,134元,國華國
際電力累計實收資本3,729,281,388元。
2008年7月3日，國華國際電力在國家工商總局完成變更登記。本次變更后，國
華國際電力的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 持股比例
1 中國神華 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 北京國華物流技術有限公司 0.0001 0.0001 ―
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 280,697.5756 280,697.5756 70.00
4 中電中國（北京）有限公司 120,298.9609 92,230.5631 ―
5 中電中國（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股東出資小計 120,298.961 92,230.5632 30.00
合計 400,996.5366 372,928.1388 100.00
5、2012年4月，第三次股東名稱變更
2012年3月22日，國華國際電力第四十九次股東大會作出決議，確認公司股東北
京國華物流技術有限公司已于2008年10月更名為神華國華（北京）電力研究院有限公
司。
2012年3月22日，國華國際電力全體股東簽署了《章程修訂案》。
2012年4月1日，國華國際電力取得中華人民共和國商務部核發的商外資資審字
[2000]0202號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。
2012年4月26日，國華國際電力在國家工商總局完成變更登記。本次變更完成后，
國華國際電力的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 持股比例
1 中國神華 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 神華國華（北京）電力研究院有限公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 280697.5756 280,697.5756 70.00
4 中電中國（北京）有限公司 120,298.9609 92,230.5631 ―
5 中電中國（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股東出資小計 120,298.961 92,230.5632 30.00
合計 400,996.5366 372,928.1388 100.00
6、2013年8月，實收資本增加
2008年12月 31日，北京長城立信會計師事務所有限公司出具長立會驗字[2008]18
號《驗資報告》，經審驗，截至2008年12月31日，中國神華實繳出資280,697.5754
元，中電中國（北京）有限公司實繳出資1,042,598,765元，國華國際電力累計實收資
本3,849,574,522元。
2009年7月 13日，中瑞岳華會計師事務所有限公司出具中瑞岳華驗字[2009]111
號《驗資報告》，經審驗，截至2009年7月13日，中國神華實繳出資280,697.5754
元，中電中國（北京）有限公司實繳出資120,298.9609元，國華國際電力累計實收資本
400996.5366元。
2013年8月8日，國華國際電力在國家工商總局完成變更登記。本次變更完成后，
國華國際電力的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 持股比例
1 中國神華 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 神華國華（北京）電力研究院有限公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 280,697.5756 280,697.5756 70.00
4 中電中國（北京）有限公司 120,298.9609 120,298.9609 ―
5 中電中國（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股東出資小計 120,298.961 120,298.961 30.00
合計 400,996.5366 400,996.5366 100.00
7、2014年7月，第二次股權轉讓
2014年7月1日，國華國際電力全體股東簽署了《章程修訂協議》、《發起人協
議修訂協議》。
2014年7月18日，國華國際電力第五十三次股東大會作出決議，同意中電中國（北
京）有限公司將其持有的國華國際電力全部股份轉讓給中電中國（天津）有限公司；審
議通過了《關于修改公司章程、發起人協議的議案》。
2014年11月15日，北京市商務委員會下發京商務自字[2014]860號《北京市商務
委員會關于神華國華國際電力股份有限公司股權變更等事項的批復》，同意本次股權轉
讓。
2014年 12月 1 日，國華國際電力取得北京市人民政府核發的商外資資審字
[2000]0202號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。
2015年1月27日，國華國際電力在北京市工商局完成本次股權轉讓變更登記。本
次變更完成后，國華國際電力的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元） 持股比例
1 中國神華 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 神華國華（北京）電力研究院有限公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技開發公司 0.0001 0.0001 ―
中方股東出資小計 280,697.5756 280,697.5756 70.00
4 中電中國（天津）有限公司 120,298.961 120,298.961 ―
外方股東出資小計 120,298.961 120,298.961 30.00
合計 400,996.5366 400,996.5366 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為國華國際電力70%股權。截至本預案簽署日，中國神華
合法擁有國華國際電力的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?，
也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被
轉讓的情形。國華國際電力不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
國華國際電力為股份有限公司，不涉及股權轉讓前置條件的情況。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，國華國際電力擁有65宗自由土地，其中64宗土地已取得
國有土地使用權證或相關權屬證書，1宗自有土地尚未取得權屬證書，相關權屬證書正
在辦理當中。有證的自有土地具體情況如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 型 押等權利限制
1 國華國際電力 京朝國用（2008 北京市朝陽區通惠河 工業 3306.03 出讓 2058.7.15 否
出）第0327號 北路南側
2 國華國際電力 京朝國用（2009 朝陽區建國路75號 工業 6501.87 出讓 2057.8.16 否
出）第0019號
3 國華國際電力 京朝國用（2009 朝陽區建國路75號 工業 188851.55 出讓 2050.7.27 否
出）第0160號
4 三河發電 三政1995國用 燕郊開發區東、京哈公 三河電廠 619433 出讓 2065.10.10 否
（出）字第004號 路北
5 三河發電 三政國用（出讓） 三河電廠廠區東北 翻車機北移 9898 出讓 2047.8.20 否
字第1999-447號
6 三河發電 三政國用（出）字 京哈公路北側 建設進廠路 6200 出讓 2046.12.25 否
第96-018號 項目
7 三河發電 三政國用（出）字 馬起乏村北，京秦鐵路 電廠鐵路專 22980 出讓 2046.12.24 否
第96-016號 北側 用線
8 三河發電 三政國用（撥）字 京秦鐵路北側 燕郊火車站 32546.67 劃撥 - 否
第96-017號 擴建
9 三河發電 三政國用（劃撥） 北京東燕郊 公鐵立交橋 32777.33 劃撥 - 否
字第1999-441號
10 三河發電 三政國用（出）字 三河電廠廠區東側 施工水源地 15126 出讓 2046.12.24 否
第96-019號
11 三河發電 三政國用（出讓） 北京東燕郊 排水管線 4031 出讓 2048.12.20 否
字第1999-448號
12 三河發電 三政國用（出讓） 北京東三河市齊心莊 泵房、道路 27830 出讓 2047.8.20 否
字第1999-446號 鎮齊心莊村
13 三河發電 三政國用（出讓） 北京東燕郊 貯灰場 334864.4 出讓 2047.9.7 否
字第1999-444號
14 三河發電 三政國用（出讓） 燕郊鎮三河電廠東墻 輸灰走廊等 25113.6 出讓 2047.8.20 否
字第1999-442號 外
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 型 押等權利限制
15 三河發電 三政國用（出讓） 北京東燕郊 輸灰走廊 1757.4 出讓 2049.1.25 否
字第1999-445號
16 三河發電 三政國用（出讓） 燕郊開發區行宮東大 居民生活區 60000 出讓 2047.8.20 否
字第1999-443號 街路北
17 三河環宇電力實業有 三政國用（出讓） 電廠生活區北側、金嶺 職工住宅區 6666.67 出讓 2069.12.22 否
限公司 字第1999-471號 化工生產區東側
18 三河發電 三政國用（出）字 燕郊開發區 職工住宅樓 6666.7 出讓 2069.12.23 否
第2000-87號
19 三河發電 三政國用（2006） 三河市燕郊鎮 工業 21868 出讓 2056.2.24 否
第047號
20 綏中發電 綏濱國用（2011） 前所鎮大架子村、大趙 工業 200,346 出讓 2061.1.9 否
第05號 村
21 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮 工業 4674.5 劃撥 - 否
第14509402號
22 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 1076033.3 劃撥 - 否
第14509393號
23 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮趙家村 68121.3 劃撥 - 否
第14509399號
24 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮 工業 10059 劃撥 - 否
第14509405號
25 綏中發電 綏東國用（2015） 遼寧東戴河新區綏中 工業用地 32172 出讓 2063.11.7 否
第14514055號 電廠二期鐵路線東側
26 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮 工業 278289 劃撥 - 否
第14509401號
27 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮趙家村 工業 165759 出讓 2051.11.26 否
第14509400號
28 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家村 工業 21881.3 劃撥 - 否
第14509391號
29 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮 工業 122254 劃撥 - 否
第14509404號
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 型 押等權利限制
30 綏中發電 綏國用（2001）字 綏中縣高嶺鎮 工業用地 28994 劃撥 - 否
第14508516號
31 綏中發電 綏國用（2001）字 綏中縣高嶺鎮 經營用地 90358 出讓 2051.11.26 否
第14508546號
32 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 154432 劃撥 - 否
第14509392號
秦籍國用（2004） 山海關開發區楊莊村
33 綏中發電 字第秦開（東）11 北側 鐵路 2928.92 劃撥 - 否
號
34 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 201018 劃撥 - 否
第14509394號
35 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮 工業 884753 劃撥 - 否
第14509407號
36 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 27926.5 劃撥 - 否
第14509396號
37 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 10943 劃撥 - 否
第14509406號
38 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 37096 劃撥 - 否
第14509397號
39 綏中發電 綏國用（2004）字 前所鎮趙家 工業 45579.1 劃撥 - 否
第14509395號
40 綏中發電 綏國用（2004）字 綏中縣前所鎮 工業 686852.6 劃撥 - 否
第14509403號
41 準格爾發電 準國用（2012）字 準格爾旗薛家灣鎮 工業 35,000.00 出讓 2055.9.2 否
第0004號
42 準格爾發電 準國用（2012）字 準格爾旗薛家灣鎮 工業用地 49,481.00 出讓 2055.9.2 否
第0005號
43 準格爾發電 準國用（2002）字 準能公司電廠東 工業 366,980.00 轉讓 2055.9.2 否
第0242號
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 型 押等權利限制
44 準格爾發電 準國用（2000）字 準格爾旗薛家灣鎮 公路 10,147.00 轉讓 2050.6.30 否
第0434號
45 準格爾發電 準國用（2000）字 準格爾旗薛家灣鎮 交通 5,556.00 轉讓 2050.1.1 否
第0435號
46 準格爾發電 準國用（2001）字 薛家灣Ⅱ號公路西側 公路 6,200.00 轉讓 2050.5.31 否
第0299號
47 準格爾發電 準國用（2001）字 準煤電廠南側 排水溝 520.00 轉讓 2050.5.31 否
第0298號
48 準格爾發電 鄂國用（2004）字 準旗薛家灣鎮玻璃溝 工業用地 10,489.85 出讓 2054.6.10 否
第1309號 改道工程
49 準格爾發電 鄂國用（2004）字 準格爾旗薛家灣鎮（大 工業用地 5,656.89 出讓 2055.8.20 否
第13626號 修丁門市部）
50 準格爾發電 鄂國用（2004）字 準旗薛家灣鎮玻璃溝 工業用地 7,485.16 出讓 2054.6.30 否
第1308號 改道工程
51 準格爾發電 準國用（2001）字 蒙話準電貯灰壩西側 工業 6,000.00 轉讓 2051.11.21 否
第0513號
52 準格爾發電 準國用（2003）字 薛家灣鎮蘇計溝村、長 工業 299,321.00 出讓 2053.10.21 否
第361號 勝店村
53 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷西側 城鎮單一住 49.05 出讓 2072.8.17 否
00212號 宅
54 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷西側 城鎮單一住 71.76 出讓 2072.8.17 否
00211號 宅
55 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷西側 城鎮單一住 49.08 出讓 2072.8.17 否
00213號 宅
56 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷西側 城鎮單一住 71.81 出讓 2072.8.17 否
00214號 宅
57 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷 城鎮單一住 71.81 出讓 2071.7.17 否
00215號 宅
58 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷 城鎮單一住 49.08 出讓 2071.7.17 否
00216號 宅
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 型 押等權利限制
59 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷 城鎮單一住 71.81 出讓 2071.7.17 否
00217號 宅
60 準格爾發電 呼國用（2010）第 兒童食品廠西巷 城鎮單一住 49.08 出讓 2071.7.17 否
00218號 宅
61 準格爾發電 呼國用2010 呼和浩特市 住宅用地 411.67 購入 - 否
（210-218）號
62 盤山發電 薊國用（1999）字 薊縣別山鎮王杠莊村 工業 1,738,329.80 劃撥 - 否
第052號 西
63 盤山發電 薊單國用（2005） 薊縣別山鎮王杠莊村 工業 630,113.80 劃撥 - 否
第059號 西
64 盤山發電 薊國用（1998）字 薊縣城內興華大街北 住宅 64,485.53 劃撥 - 否
第096號 側縣醫院東側
（2）房產
截至2017年6月30日，國華國際電力擁有212處自有房產，其中208處房產已取
得房屋所有權證或相關權屬證明文件，另有4處房產未取得房屋權屬證書，相關權屬證
書正在辦理當中。有證的自有房產具體情況如下：
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
1 國華國際電力 X京房權證朝字第 朝陽區建國路75號1 96055.69 否
640852號 幢等69幢
2 國華國際電力 x京房權證朝字第 朝陽區通惠河北路8 1099.08 否
673640號 號1幢等2幢
3 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 88.74 否
000050號 莊村
4 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 113.27 否
000051號 莊村
5 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 263.31 否
000052號 莊村
6 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 452.62 否
000053號 莊村
7 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 102.4 否
000054號 莊村
8 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 273.15 否
000055號 莊村
9 三河發電 三河市房權證齊字第 三河市齊心莊鎮齊心 218.52 否
000056號 莊村
10 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1002.43 否
015648號 京哈路北
11 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 102.47 否
015649號 京哈路北
12 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 530.33 否
015650號 京哈路北
13 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 408.24 否
015651號 京哈路北
14 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 118.94 否
015652號 京哈路北
15 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 247.65 否
015653號 京哈路北
16 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 373.57 否
015654號 京哈路北
17 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1627.23 否
015655號 京哈路北
18 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 6036.29 否
015656號 京哈路北
19 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1464.68 否
015657號 京哈路北
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
20 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1974.15 否
015658號 京哈路北
21 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1350.43 否
015659號 京哈路北
22 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 4863.95 否
015660號 京哈路北
23 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 2413.96 否
015661號 京哈路北
24 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 3688.41 否
015662號 京哈路北
25 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 3788.55 否
015663號 京哈路北
26 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1740.32 否
015664號 京哈路北
27 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1741.31 否
015665號 京哈路北
28 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 2264.58 否
015666號 京哈路北
29 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 533.15 否
015667號 京哈路北
30 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 1578.82 否
015668號 京哈路北
31 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 144.14 否
015669號 京哈路北
32 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區東 2168.64 否
015670號 京哈路北
33 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區行 51.75 否
015673號 宮東大街路北
34 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區行 1126.69 否
015674號 宮東大街路北
35 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區行 4953.97 否
015675號 宮東大街路北
36 三河發電 三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區行 4941.75 否
015676號 宮東大街路北
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
37 三河發電 152917號 哈公路北側、東環路 676.35 否
東側1號材料檢修間
三河市燕郊開發區京
38 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 84.77 否
152918號 東側2號4號水塔閥
門間
三河市燕郊開發區京
39 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 62.9 否
152920號 東側3號回水聯絡閥
門間
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
三河市燕郊開發區京
40 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 1395.32 否
152921號 東側4號4號脫硫循
環泵房
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
41 三河發電 152922號 哈公路北側、東環路 590.86 否
東側5號循環水泵房
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
42 三河發電 152923號 哈公路北側、東環路 38627.3 否
東側6號二期主廠房
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
43 三河發電 152924號 哈公路北側、東環路 1075.76 否
東側7號電除塵
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
44 三河發電 152925號 哈公路北側、東環路 916.3 否
東側8號空壓機房
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
45 三河發電 152926號 哈公路北側、東環路 1075.76 否
東側9號電除塵
三河市燕郊開發區京
46 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 62.9 否
152927號 東側10號供水聯絡
閥門間
三河市燕郊開發區京
47 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 84.77 否
152928號 東側11號3號水塔閥
門間
三河市燕郊開發區京
48 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 1214.4 否
152929號 東側12號3號脫硫循
環泵房
三河市燕郊開發區京
49 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 1533.68 否
152930號 東側13號漿液制備
間
三河市燕郊開發區京
50 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 55.01 否
152931號 東側14號漿液制備
配電間
三河市燕郊開發區京
51 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 141.16 否
152932號 東側15號石灰石卸
料間
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
52 三河發電 152936號 哈公路北側、東環路 1445.76 否
東側16號公用石膏
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
脫水間
三河市燕郊開發區京
53 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 355.54 否
152937號 東側17號2號脫硫循
環泵房
三河市燕郊開發區京
54 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 386.76 否
152938號 東側18號1號脫硫循
環泵房
三河市燕郊開發區京
55 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 640.12 否
152939號 東側19號一期脫硫
6KV配電間
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
56 三河發電 152940號 哈公路北側、東環路 2069.81 否
東側20號熱網首站
三河市燕郊開發區京
57 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 1514.91 否
152941號 東側21號一期污水
深度處理站
三河市燕郊開發區京
58 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 700.88 否
152942號 東側22號一期中水
加藥間
三河市燕郊開發區京
59 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 1923.22 否
152943號 東側23號二期污水
深度處理站
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
60 三河發電 152945號 哈公路北側、東環路 88.03 否
東側24號泥漿泵房
三河市燕郊開發區京
61 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 889.79 否
152946號 東側25號二期中水
加藥間
三河市房權證燕字第 三河市燕郊開發區京
62 三河發電 152948號 哈公路北側、東環路 2697.44 否
東側26號材料庫
三河市燕郊開發區京
63 三河發電 三河市房權證燕字第 哈公路北側、東環路 4993.31 否
152949號 東側27號員工值班
宿舍
64 綏中發電 房權證字第021900號 高嶺鎮順達港區 50.05 否
65 綏中發電 房權證字第021901號 高嶺鎮順達港區 316.6 否
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
66 綏中發電 房權證字第021902號 高嶺鎮順達港區 62.62 否
67 綏中發電 房權證字第021903號 高嶺鎮順達港區 298.1 否
68 綏中發電 房權證字第021904號 高嶺鎮順達港區 13.74 否
69 綏中發電 房權證字第021905號 高嶺鎮順達港區 311.46 否
70 綏中發電 房權證字第021899號 高嶺鎮順達港區 102.92 否
71 綏中發電 房權證字第10726號 高嶺鎮順達港區 59.5 否
72 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 6007.27 否
20121102731號
73 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 1004.88 否
20121102733號
74 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 259.12 否
20121102734號
75 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 866.88 否
20121102735號
76 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 2325 否
20121102739號
77 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 743.94 否
20121102740號
78 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 521.48 否
20121102741號
79 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 2254.01 否
20121102742號
80 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 42.08 否
20121102743號
81 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 527 否
20121102744號
82 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 202.5 否
20121102745號
83 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 225.54 否
20121102746號
84 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 134.37 否
20121102748號
85 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 134.37 否
20121102749號
86 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 307.2 否
20121102750號
87 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 146.44 否
20121102751號
88 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 114.75 否
20121102752號
89 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 146.44 否
20121102753號
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
90 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 72343.34 否
20121102754號
91 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 917.78 否
20121102755號
92 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 458.92 否
20121102756號
93 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 426.55 否
20121102757號
94 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 769.34 否
20121102758號
95 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 460.53 否
20121102759號
96 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 323.3 否
20121102760號
97 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 359.21 否
20121102761號
98 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 214.23 否
20121102762號
99 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 356.85 否
20121102763號
100 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 469.76 否
20121102764號
101 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 1830 否
20121102765號
102 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 295.75 否
20121102766號
103 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 2870.03 否
20121102767號
104 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 185.06 否
20121102768號
105 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 432.25 否
20121102769號
106 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 9.08 否
20121102770號
107 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 719.36 否
20121102771號
108 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 1577.9 否
20121102772號
109 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 316.8 否
20121102773號
110 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 150.48 否
20121102774號
111 綏中發電 房權證前所鎮字第 遼寧省綏中縣前所鎮 7435.55 否
20131005753號
112 綏中發電 房權證字第18579號 前所鎮（電廠院內） 17744.77 否
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
113 綏中發電 房權證字第18580號 前所鎮（電廠院內） 3063.44 否
114 綏中發電 房權證字第18581號 前所鎮（電廠院內） 3773.89 否
115 綏中發電 房權證字第18582號 前所鎮（電廠院內） 2147.19 否
116 綏中發電 房權證字第18583號 前所鎮（電廠院內） 463.79 否
117 綏中發電 房權證字第18584號 前所鎮（電廠院內） 133 否
118 綏中發電 房權證字第18585號 前所鎮（電廠院內） 2076.15 否
119 綏中發電 房權證字第18586號 前所鎮（電廠院內） 301.85 否
120 綏中發電 房權證字第18587號 前所鎮（電廠院內） 3406.56 否
121 綏中發電 房權證字第18588號 前所鎮（電廠院內） 632.41 否
122 綏中發電 房權證字第18589號 前所鎮（電廠院內） 227.05 否
123 綏中發電 房權證字第18590號 前所鎮（電廠院內） 7078.17 否
124 綏中發電 房權證字第18591號 前所鎮（電廠院內） 717.77 否
125 綏中發電 房權證字第18592號 前所鎮（電廠院內） 8715.71 否
126 綏中發電 房權證字第18593號 前所鎮（電廠院內） 4819.64 否
127 綏中發電 房權證字第18595號 前所鎮（電廠院內） 1024.95 否
128 綏中發電 房權證字第18596號 前所鎮（電廠院內） 1138.15 否
129 綏中發電 房權證字第18597號 前所鎮（電廠院內） 322.28 否
130 綏中發電 房權證字第18598號 前所鎮（電廠院內） 127.84 否
131 綏中發電 房權證字第18599號 前所鎮（電廠院內） 5824.34 否
132 綏中發電 房權證字第18600號 前所鎮（電廠院內） 303.5 否
133 綏中發電 房權證字第18601號 前所鎮（電廠院內） 706.56 否
134 綏中發電 房權證字第18602號 前所鎮（電廠院內） 1481.41 否
135 綏中發電 房權證字第18603號 前所鎮（電廠院內） 275.3 否
136 綏中發電 房權證字第18604號 前所鎮（電廠院內） 661.33 否
137 綏中發電 房權證字第18605號 前所鎮（電廠院內） 2044.08 否
138 綏中發電 房權證字第18606號 前所鎮（電廠院內） 433.2 否
139 綏中發電 房權證字第18607號 前所鎮（電廠院內） 382.83 否
140 綏中發電 房權證字第18608號 前所鎮（電廠院內） 1033.45 否
141 綏中發電 房權證字第18611號 前所鎮（電廠院內） 1494.82 否
142 綏中發電 房權證字第18615號 前所鎮（電廠院內） 2399.04 否
143 綏中發電 房權證字第18616號 前所鎮（電廠院內） 1290.92 否
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
144 綏中發電 房權證字第18618號 前所鎮（電廠院內） 95.55 否
145 綏中發電 房權證字第18619號 前所鎮（電廠院內） 100.63 否
146 綏中發電 房權證字第18624號 前所鎮（電廠院內） 1520.7 否
147 綏中發電 房權證字第18625號 前所鎮（電廠院內） 2934.46 否
148 綏中發電 房權證字第18626號 前所鎮（電廠院內） 232.42 否
149 綏中發電 房權證字第18627號 前所鎮（電廠院內） 2586.47 否
150 綏中發電 房權證字第18628號 前所鎮（電廠院內） 1332.08 否
151 綏中發電 房權證字第18629號 前所鎮（電廠院內） 57.54 否
152 綏中發電 房權證字第18630號 前所鎮（電廠院內） 392.63 否
153 綏中發電 房權證字第18631號 前所鎮（電廠院內） 468.56 否
154 綏中發電 房權證字第18632號 前所鎮（電廠院內） 470.66 否
155 綏中發電 房權證字第18633號 前所鎮（電廠院內） 289.63 否
156 綏中發電 房權證字第18634號 前所鎮（電廠院內） 465.74 否
157 綏中發電 房權證字第18635號 前所鎮（電廠院內） 510.36 否
158 綏中發電 房權證字第18636號 前所鎮（電廠院內） 1568.72 否
159 綏中發電 房權證字第18637號 前所鎮（電廠院內） 2235.3 否
160 綏中發電 房權證字第18638號 前所鎮（電廠院內） 112565.95 否
161 綏中發電 房權證字第18639號 前所鎮（電廠院內） 2905.5 否
162 綏中發電 房權證字第18640號 前所鎮（電廠院內） 742.4 否
163 綏中發電 房權證字第18641號 前所鎮（電廠院內） 4585.36 否
164 綏中發電 房權證字第18646號 前所鎮（電廠院內） 1347.94 否
165 綏中發電 房權證字第18647號 前所鎮（電廠院內） 970 否
166 綏中發電 房權證字第18648號 前所鎮（電廠院內） 742.99 否
167 綏中發電 房權證字第18650號 前所鎮（電廠院內） 57.54 否
168 綏中發電 房權證字第18657號 前所鎮（電廠院內） 275.21 否
169 綏中發電 房權證字第18658號 前所鎮（電廠院內） 291.1 否
170 綏中發電 房權證字第18659號 前所鎮（電廠院內） 76.69 否
171 綏中發電 房權證字第18660號 前所鎮（電廠院內） 2471.49 否
172 綏中發電 房權證字第18661號 前所鎮（電廠院內） 3490.66 否
173 綏中發電 房權證字第18662號 前所鎮（電廠院內） 8504.74 否
174 綏中發電 房權證字第18663號 前所鎮（電廠院內） 3731.38 否
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
175 綏中發電 房權證字第18664號 前所鎮（電廠院內） 602.92 否
176 綏中發電 房權證字第18665號 前所鎮（電廠院內） 36.32 否
177 綏中發電 房權證字第18667號 前所鎮（電廠院內） 268.52 否
178 綏中發電 房權證字第18668號 前所鎮（電廠院內） 3035.22 否
179 綏中發電 房權證字第18669號 前所鎮（電廠院內） 3718.86 否
180 綏中發電 房權證字第18701號 前所鎮（電廠院內） 311.12 否
181 準格爾發電 準旗字第公－0637 薛鎮蘇計溝 271.32 否
182 準格爾發電 字第129021106369號 國華準電廠區 1,422.17 否
183 準格爾發電 字第129021106370號 內蒙古自治區準旗薛 2,128.45 否
鎮國華國華準電
184 準格爾發電 字第129021106366號 內蒙古自治區準旗薛 1,857.57 否
鎮國華準電
185 準格爾發電 字第129021106367號 內蒙古自治區準旗薛 2,536.44 否
鎮國華準電
186 準格爾發電 字第129021106376號 內蒙古自治區準旗薛 2,742.61 否
鎮國華準電5-101
187 準格爾發電 字第129021106375號 內蒙古自治區準旗薛 2,742.61 否
鎮國華準電6-101
188 準格爾發電 字第129021106374號 內蒙古自治區準旗薛 1,470.69 否
鎮國華準電7-101
189 準格爾發電 字第1290211063780號 內蒙古自治區準旗薛 2,536.44 否
鎮國華準電
190 準格爾發電 字第129021106379號 內蒙古自治區準旗薛 2,536.44 否
鎮國華準電
191 準格爾發電 字第129021106378號 內蒙古自治區準旗薛 2,149.97 否
鎮國華準電
192 準格爾發電 字第129021106377號 內蒙古自治區薛家灣 5,350.94 否
鎮國華準電
內蒙古自治區準旗薛
193 準格爾發電 字第129010903590號鎮1號公路東側三期 13,722.69 否
職工公寓
194 準格爾發電 房權證準旗字第公 薛鎮東華小區北 4,227.29 否
-0639號
195 準格爾發電 字第129010903591號 內蒙古自治區準旗準 74,978.11 否
能公司電東
準格爾旗薛家灣鎮內
196 準格爾發電 字第129011302817號 蒙古國華準格爾發電 3,386.10 否
有限責任公司工業廠
房
197 準格爾發電 準旗字第公－0642 薛鎮東華小區北 5,589.16 否
198 準格爾發電 房權證準旗字第 國華準電廠區生產區 6,242.50 否
是否存
序號 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
（m2） 押等權
利限制
129030903651號 域
準格爾旗薛家灣鎮準
199 準格爾發電 字第129011400190號 格爾國華電廠工廠站 1,339.30 否
1-101
200 準格爾發電 房權證準旗字第公 薛鎮東華小區北 54,097.78 否
-0638號
201 準格爾發電 房權證準旗字第公 薛鎮神華公司發電廠 4,545.62 否
-0645號 北
202 準格爾發電 準旗字第公－0641 薛鎮東華小區北 4,499.25 否
203 準格爾發電 準旗字第公－0643 薛鎮東華小區北 6,571.95 否
房權證準格爾字第 準格爾旗薛家灣鎮國
204 準格爾發電 129011500418號 華二電泡沫消防室燃 276.56 否
油泵房
205 盤山發電 房權證薊縣字第 薊縣別山鎮王杠莊村 1,493.63 否
250049419號 西
206 盤山發電 房權證薊縣字第 薊縣別山鎮王杠莊村 209,619.92 否
250035211號 西
207 盤山發電 房權證薊縣字第 薊縣城關鎮興華大街 9,864.01 否
250025902號 北
208 盤山發電 房權證薊縣字第 薊縣別山鎮 10,842.76 否
250025854號
（3）海域使用權
截至2017年6月30日，國華國際電力擁有3個海域使用權，具體如下：
序號 證載所有權人 證書編號 座落 用海面積 使用日
（m2） 期
2000.11-
1 綏中發電 國海證022104680號 綏中縣前所鎮 40.162 2020.11.
15
2000.11-
2 綏中發電 國海證022104679號 綏中縣前所鎮 43.514 2020.11.
15
3 綏中發電 國海證022104919號 綏中縣高嶺鎮 22.487 2004.5-2
029.5.1
（4）瑕疵土地
截至2017年6月30日，國華國際電力有1宗自有土地尚未取得權屬證書，具體
情況如下：
序號 使用權人 具體位置 土地面積（m2） 使用權類型 用途
1 準格爾發電 準格爾旗薛家灣鎮 877,133.33 出讓 灰場用地
準格爾發電用地規劃已過有效期，暫時無法辦理土地證，目前正在與相關政府主
管部門溝通補辦用地規劃過程中。
（5）瑕疵房產
截至2017年6月30日，國華國際電力有4處自有房產尚未取得權屬證書，具體
情況如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 準格爾發電 準格爾旗薛家灣鎮國華電廠 116.1 生產用房屋
廠區
2 準格爾發電 準格爾旗薛家灣鎮國華電廠 200 生產用房屋
廠區
3 準格爾發電 準格爾旗薛家灣鎮國華電廠 110.08 生產用房屋
廠區
4 準格爾發電 呼和浩特市 2757.2 非生產用房屋
準格爾發電因為取得建設工程規劃手續，暫時無法辦理房產證，目前正在與主管
政府部門溝通補辦建設工程規劃手續過程中。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，國華國際電力及其全資和控股子公司無受托經營的特許經營權
項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，國華國際電力合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債
短期借款 386,628.00
應付賬款 82,624.21
應付職工薪酬 21,483.47
應交稅費 8,724.12
應付利息 804.18
預收款項 101.46
其他應付款 6,319.47
一年內到期的非流動負債 37,200.00
流動負債合計 543,884.91
非流動負債
長期借款 304,750.00
遞延收益 5,401.38
非流動負債合計 310,151.38
負債合計 854,036.29
注：以上財務數據未經審計
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，國華國際電力及其下屬納入本次重組標的范圍的子公司不存在
訴訟標的金額超過3,000萬元的未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，國華國際電力受到罰款金額較大的行政處罰情況如下：
根據遼寧省物價局于2016年12月9日出具的《行政處罰決定書（》遼價檢處[2016]21
號），因綏中發電不執行政府指導價、政府定價的違法行為，對其作出如下行政處罰：
沒收違法所得810,947.1元。
根據遼寧省物價局于2016年12月22日出具的《非稅收入一般繳款書》（收據），
綏中發電已全額繳納人民幣810,947.1元罰款。
除上述情形外，報告期內，國華國際電力不存在受到其他罰款金額較大的行政處罰
的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，國華國際電力的控股股東為中國神華，實際控制人為國務院國
資委。
國務院國資委
100.00%
神華集團
73.06%
中國神華 中電中國（北京）有限公司
70.00% 30.00%
國華國際電力
（五）主營業務發展情況
國華國際電力主營電力、熱力的生產及銷售。
火電業務方面，截至本預案簽署日，國華國際電力總裝機容量744.00萬千瓦。納
入本次重組標的范圍的子公司具體情況如下：
公司 主營業務 總裝機容量（萬千瓦） 經營狀況
一期工程2×350MW亞臨界燃煤發電
機組分別于1999年、2000年投產運營，
三河發電 火電、熱力 130 并于2009年完成抽汽供熱改造。二期
工程2×300MW亞臨界燃煤熱電聯產
機組于2007年投產運營
一期工程2×800MW超臨界燃煤機組
于2000年投產運營，并于2015年通過
綏中發電 火電 376 技改將裝機容量提升至2×880MW，二
期工程2×1000MW超超臨界燃煤機組
于2010年投產運營
一期工程2×330MW機組于2002年投
準格爾發電 火電 132 產運營，二期工程2×330MW機組于
2007年投產運營
國華國際電力 全部機組已于2015年關停，無實際經
北京熱電分公 火電 - 營
司
盤山發電 火電 106 2×500MW機組于1996年投產運營，
并于后期擴容至2×530MW
最近三年一期國華國際電力的火電資產業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 160.31 328.79 387.90 573.91
上網電量(億千瓦時) 149.25 305.72 356.39 521.68
平均上網電價（元/千瓦 0.3021 0.2981 0.3433 0.3991
時）
平均利用小時（小時） 2,155 4,419 4,557 4,913
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
國華國際電力，最近兩年一期的模擬合并主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 1,924,120.53 2,047,755.88 2,219,773.88
總負債 854,036.29 977,336.09 1,137,148.36
所有者權益 1,070,084.24 1,070,419.79 1,082,625.52
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 479,705.49 979,439.19 1,064,493.26
營業成本 422,764.90 749,873.90 751,347.42
營業利潤 6,003.55 73,703.01 98,151.22
利潤總額 6,311.43 75,553.35 100,632.21
凈利潤 -335.55 46,712.71 58,667.19
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 44.39 47.73 51.23
毛利率（%） 11.87 23.44 29.42
凈資產收益率（%） -0.03 4.36 -5.42
注：以上財務數據未經審計
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，國華國際電力分別實現營業收入1,064,493.26
萬元、979,439.19萬元和479,705.49萬元；同期分別實現凈利潤58,667.19萬元、46,712.71
萬元和-335.55萬元。2016年度，國華國際電力營業收入和凈利潤較2015年度分別下降
7.99%和20.38%，主要系平均上網電價下降，以及主要原材料煤價上漲所致所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 36.51 82.37 1955.8
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 375.96 738.12 1503.19
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -104.59 1029.84 -978.00
所得稅影響額 -76.97 -462.58 -620.25
非經常性損益合計 230.91 1387.75 1860.74
占當期凈利潤的比例 -68.82% 2.97% 3.17%
扣除非經常性損益后凈利潤 -566.46 45,324.96 56,806.45
注：以上財務數據未經審計
最近兩年一期，國華國際電力非經常性損益主要為政府補助、其他營業外收入。2015
年度、2016年度及2017年1-6月，國華國際電力非經常性損益占凈利潤的比例分別為
3.17%、2.97%和-68.81%。
4、最近兩年一期的利潤分配
國華國際電力于 2015 年度、2016 年度分別向股東分配利潤 38,469.83 萬元、
10,960.02萬元，2017年1-6月未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
國華國際電力70%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公
允性”之“三、標的資產預估值分析”之“（二十三）國華國際電力70%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，國華國際發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，國華國際電力下屬二級子公司共有4家，基本情況如下表所示：
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
國華國際電力55%、北京京能電力
1 三河發電 股份有限公司30%、河北建投能源 133,268.4 1994.07.01 火電、熱力
投資股份有限公司15%
國華國際電力50%、遼寧能源投資
2 綏中發電 (集團)有限責任公司35%、中國神 402,935.4 1998.10.20 火電
華15%
序 公司名稱 持股比例 注冊資本 成立時間 主營業務
號 （萬元）
國華國際電力65%、內蒙古蒙電華
3 準格爾發電 能熱電股份有限公司30%、神華（集 102,751.8 1999.04.15 火電
團）準格爾能源有限責任公司5%
國華國際電力55%、北京京能電力
4 盤山發電 股份有限公司30%、河北建投能源 87720.00 1998.12.18 火電
投資股份有限公司15%
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，國華國際發電具備生產經營所需的資質與許可。國華國際發電
所持有的業務資質與許可情況如下表所示：
序號 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
1 北京熱電分公司 電力業務許可證 1810106-00016 2008.12.30 2026.7.18
2 三河發電 電力業務許可證 1810306-00015 2016.7.6 2026.7.18
3 三河發電 供熱經營許可證冀201206020065R 2012.3.23 2021.11.21
4 綏中發電 電力業務許可證 1820706-00046 2016.4.15 2026.8.23
5 準格爾發電 電力業務許可證 1810506-00047 2013.12.18 2022.4.25
6 盤山發電 電力業務許可證 1810206-00017 2016.4.6 2026.2.28
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為中國神華持有的國華國際電力70%股權，不涉及立項、環保、行業準入、
用地、規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，國華國際電力70%股權注入合資公司，國華國際電力的企業法人地位
不發生變化，不涉及國華國際電力債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，國華國際
電力的債權債務仍將由國華國際電力享有和承擔。
二十四、保德發電
（一）基本信息
名稱 保德神東發電有限責任公司
統一社會信用代碼 91140931762454586K
企業性質 有限責任公司(國有控股)
注冊資本 23,000萬元人民幣
法定代表人 郭劍波
成立日期 2004年5月19日
營業期限 2004年5月19日至2031年11月27日
住所 保德縣橋頭鎮下流磧村
經營范圍 電力生產、銷售、灰渣下游產品生產、銷售（依法須經批準的項目，經相關
部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2004年5月，保德發電設立
2004年2月11日，神華集團出具《關于陜西省保德縣建設神華2×135MW煤矸石
發電廠項目立項的批復》（神華計字[2004]74號），同意由神東公共事業發展公司在山
東省保德縣建設2×135MW煤矸石發電廠。
2004年5月19日，保德發電在保德縣工商局完成設立登記，設立時的企業名稱為
“保德神華煤矸石發電廠”，經濟性質為股份合作制。
保德發電設立時的各股東的出資已經保德縣天平會計師事務所（有限責任公司）審
驗，并于2005年6月2日出具了保德天平設驗[2005]0011號《驗資報告》。
實繳出資完成后，保德發電的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 神東公共事業發展公司 200.00 200.00 40.00
2 神華神東多種經營有限責任公司 150.00 150.00 30.00
3 神華集團神府東勝煤炭有限責任公司 150.00 150.00 30.00
合計 500.00 500.00 100.00
2、2005年11月，公司名稱、企業類型、股東變更
2004年6月1日，神華集團神府東勝煤炭有限責任公司出具神東煤[2004]285號《關
于神華神東多種經營有限責任公司改制更名的通知》，原“神華神東多種經營有限責任
公司”改制為非國有控股企業，企業名稱變更為“神東天隆集團有限責任公司”。
2005年10月24日，神華集團向神華集團神府東勝煤炭有限責任公司出具神華人
[2005]477號《關于整合神東煤炭公司與發展公司管理職能的批復》，同意神華集團神
府東勝煤炭有限責任公司對神東公共事業發展公司進行整合，撤銷神東公共事業發展公
司建制，其所屬單位由神華集團神府東勝煤炭有限責任公司直接管理。
2005年11月15日，保德發電在保德縣工商局完成變更登記。本次變更完成后，
保德發電的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）持股比例（%）
1 神華集團神府東勝煤炭有限責 350.00 350.00 70.00
任公司
2 神東天隆集團有限責任公司 150.00 150.00 30.00
合計 500.00 500.00 100.00
3、2006年12月，第一次增資
2005年9月12日，神華集團下發《關于神東煤炭公司對保德矸石電廠項目投資的
批復》，同意對神華集團神府東勝煤炭有限責任公司投入21,000萬元，專項用于對保
德發電的增資；同意保德發電的出資比例調整為神華集團神府東勝煤炭有限責任公司持
股91.3%，神東天隆集團有限責任公司持股8.7%。
2006年12月15日，保德發電股東會作出決議，同意保德發電在注冊資本由500
萬元增加至23,000萬元，新增注冊資本22,500萬元中，神華集團神府東勝煤炭有限責
任公司認繳20,650萬元，神東天隆集團有限責任公司認繳1,850萬元。
2006年12月15日，神華集團神府東勝煤炭有限責任公司、神東天隆集團有限責
任公司簽訂《投資協議》，約定在保德發電原注冊資金500萬元的基礎上，神華集團神
府東勝煤炭有限責任公司追加注冊資金20,650萬元、神東天隆集團有限責任公司追加
注冊資金1,850萬元，合計22,500萬元，將保德發電注冊資金增加到23,000萬元。
保德神東本次增資的實繳出資已由保德天平會計師事務所（有限責任公司）審驗，
并于2006年12月20日出具了保天平變驗字[2006]第003號《驗資報告》。
2006年12月24日，保德發電在保德縣工商局完成本次增資變更登記。本次增資
完成后，保德發電的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）持股比例（%）
1 神華集團神府東勝煤炭有限責 21,000.00 21,000.00 91.30
任公司
2 神東天隆集團有限責任公司 2,000.00 2,000.00 8.70
合計 23,000.00 23,000.00 100.00
4、2009年，第一次股權轉讓
2009年11月5日，中國神華下發中國神華財[2009]371號《關于神東煤炭集團部
分產權劃轉神東電力公司的批復》，同意將神華集團神府東勝煤炭有限責任公司持有的
保德發電91.3%的股權按照賬面價值21,000.00萬元劃轉神東電力。
本次股權轉讓，相關工商變更手續正在辦理當中。
本次股權轉讓完成后，保德發電的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元）持股比例（%）
1 神東電力 21,000.00 21,000.00 91.30
2 神東天隆集團有限責任公司 2,000.00 2,000.00 8.70
合計 23,000.00 23,000.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為保德發電 91.30%股權。截至本預案簽署日，神東電力
合法擁有保德發電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?，也不
存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被轉讓
的情形。保德發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
神東電力將所持保德發電 91.30%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放棄優
先購買權，目前正在就此事項與其他股東進行協商，預計取得其他股東放棄優先購買權
的同意函無實質性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，保德發電擁有2宗自有土地，均已取得國有土地使用權證
或相關權屬證書，有證的自有土地具體情況如下：
序號 證載使用權 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
人 （平方米） 型 押等權利限制
1 保德發電 保國用（2006）字第148號 保德縣橋頭鎮下流磧村 工業 10,2461.7 出讓 2056.4 否
2 保德發電 河國用（2006）第185號 河曲縣沙坪鄉葛真龍村 工業 25,115.15 出讓 2044 否
（2）房產
截至2017年6月30日，保德發電擁有12處自有房產，其中5處房產已取得房屋
所有權證或相關權屬證明文件，另有7處房產未取得房屋權屬證書，相關權屬證書正在
辦理當中。有證的自有房產具體情況如下：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
號 （m2） 押等權
利限制
1 保德發電 保房字第002772號 保德縣橋頭鎮下硫 769.20 否
磧村
2 保德發電 保房字第002773號 保德縣橋頭鎮下硫 945.00 否
磧村
3 保德發電 保房字第002774號 保德縣橋頭鎮下硫 7,864.00 否
磧村
4 保德發電 保房字第002775號 保德縣橋頭鎮下硫 12,818.00 否
磧村
5 保德發電 河字第00001492號 河曲縣沙坪鄉葛真 1,463.24 否
龍村
（3）瑕疵房產
截至2017年6月30日，保德發電有7處自有房產尚未取得權屬證書，具體情況
如下：
序號 所有權人 具體位置 建筑面積（m2） 用途
1 保德發電
2 保德發電
3 保德發電
4 保德發電
5 保德發電
6 保德發電
7 保德發電
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，保德發電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，保德發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債
短期借款 38,500.00
應付賬款 25,027.42
應付職工薪酬 47.33
應交稅費 94.77
其他應付款 2,251.41
流動負債合計 65,920.92
非流動負債
負債合計 65,920.92
注：以上財務數據未經審計
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，保德發電不存在訴訟標的金額超過3,000萬元的未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，保德發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，保德發電的控股股東為神東電力，實際控制人為國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
神華集團
73.06%
中國神華
100.00%
神東電力 神東天隆集團有限責任公司
91.30% 8.70%
保德發電
（五）主營業務發展情況
保德發電位于山西保德，主營電力的生產及銷售。
火電業務方面，截至本預案簽署日，保德發電總裝機容量 27.00 萬千瓦，有 2×
135MW機組正在運營，于2006年投產運營。
最近三年一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量(億千瓦時) 5.78 8.89 8.92 9.99
上網電量(億千瓦時) 5.32 8.14 8.13 9.09
平均上網電價（元/千瓦 0.2268 0.2637 0.3011 0.3211
時）
平均利用小時（小時） 2,140.42 3,293.39 3,305.39 3,698.21
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
保德發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 83,801.18 83,120.27 87,844.72
總負債 65,920.92 60,932.18 61,669.82
所有者權益 17,880.27 22,188.08 26,174.89
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 12,064.87 21,471.80 24,483.16
營業成本 13,345.29 18,807.97 18,455.09
營業利潤 -4,179.60 -3,910.90 -880.42
利潤總額 -4,307.82 -3,986.81 -864.64
凈利潤 -4,307.82 -3,986.81 -864.64
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 78.66 73.31 70.20
毛利率（%） -10.61 12.41 24.62
凈資產收益率（%） -24.09 -17.97 -3.30
注：以上財務數據未經審計
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，保德發電分別實現營業收入24,483.16萬
元、21,471.80萬元和12,064.87萬元；同期分別實現凈利潤-864.64萬元、-3,986.81萬
元和-4,307.82 萬元。2016 年度，保德發電營業收入和凈利潤較 2015 年度分別下降
12.30%%和361.10%%，主要系平均上網電價下降，以及主要原材料煤價上漲所致所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - -74.46 -11.06
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 - - -
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -128.22 -1.45 26.84
所得稅影響額 32.06 18.98 -3.95
非經常性損益合計 -96.17 -56.93 11.84
占當期凈利潤的比例 2.23% 1.43% -1.37%
扣除非經常性損益后凈利潤 -4,211.65 -3,929.88 -876.48
注：以上財務數據未經審計
最近兩年一期，保德發電非經常性損益主要為非流動資產處置損益、其他營業外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，保德發電非經常性損益占凈利潤的比例分
別為-1.37%、1.43%和2.23%。保德發電非經常性損益對其經營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
保德發電最近兩年一期未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
保德發電91.30%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允
性”之“三、標的資產預估值分析”之“（二十四）保德發電91.30%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，保德發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，保德發電無下屬子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，保德發電具備生產經營所需的資質與許可。保德發電所持有的
業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 保德發電 電力業務許可證 1010411-00216 2014.9.12 2031.11.27
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為中國神華旗下神東電力所持有的保德發電 91.30%股權，不涉及立項、
環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，保德發電 91.30%股權注入合資公司，保德發電的企業法人地位不發
生變化，不涉及保德發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，保德發電的債權債
務仍將由保德發電享有和承擔。
二十五、河曲發電
（一）基本信息
名稱 神華神東電力山西河曲發電有限公司
統一社會信用代碼 91140930092629921Y
企業性質 其他有限責任公司
注冊資本 64,000.00萬元
法定代表人 張宗來
成立日期 2014年3月13日
營業期限 2014年3月13日至2019年12月18日
住所 忻州市河曲縣樓子營鎮高峁村西側（原奧達電力公司院內）
火力發電與銷售、粉煤灰的綜合利用、火力發電技術的研發、專業技術人員
經營范圍 培訓；銷售：勞保用品、五金機電、辦公用品。（依法須經批準的項目，經
相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
1、2014年3月，河曲發電設立
2014年1月22日，河曲發電第一次股東會作出決議，同意設立河曲發電，注冊資
本為 64,000 萬元，其中神東電力出資 51,200 萬元；山西奧達電力發展有限公司出資
12,800萬元。
2014年3月13日，河曲發電在山西省工商局完成設立登記。
截至本預案簽署日，河曲發電的股權結構如下：
序號 股東名稱 認繳出資額 實繳出資額 持股比例（%）
（萬元） （萬元）
1 神東電力 51,200.00 51,200.00 80.00
2 山西奧達電力發展有限公司 12,800.00 10,750.00 20.00
合計 64,000.00 61,950.00 100.00
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為河曲發電80%股權。截至本預案簽署日，神東電力合法
擁有河曲發電的股權，該等股權不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑嗬?，也不存在
爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁止被轉讓的情
形。河曲發電不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
神東電力將所持河曲發電 80%股權注入合資公司需取得其他股東同意并放棄優先
購買權，目前正在與其他股東協商，預計取得其他股東放棄優先購買權的同意函無實質
性障礙。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，河曲發電擁有2宗自有土地，均已取得國有土地使用權證。
具體情況如下：
地類 土地面積 使用權類 是否存在抵
序號 證載使用權人 證書編號 座落 （用途） （平方米） 型 終止日期 質押等權利
限制
晉（2017）河曲縣 河曲縣樓子蕾鎮高
1 河曲發電 不動產權第 峁村西側 工業用地 25,745.00 出讓 2065.11.17 否
0000010號
晉（2017）河曲縣 河曲縣文筆鎮北元
2 河曲發電 不不動產權第 村長城大街南側、康 綜合用地 7,549.0479 出讓 2056.12.18 否
000008號 樂路東側、匯源路西
側
（2）房產
截至2017年6月30日，河曲發電擁有1處房產，已取得了房屋所有權證或相關權
屬證明文件，具體情況如下：
是否存
序 證載所有權人 證書編號 座落 建筑面積 在抵質
號 （m2） 押等權
利限制
1 河曲發電 晉（2017）河曲縣不動產 河曲縣樓子蕾鎮高 73,894.21 否
權第0000010號 峁村西側
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，河曲發電無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，河曲發電合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 -
應付票據 -
應付賬款 26,644.70
預收款項 -
應付職工薪酬 54.38
應交稅費 11.31
應付利息 235.21
其他應付款 9,617.09
一年內到期的非流動負債 6,280.00
流動負債合計 42,842.70
非流動負債：
長期借款 176,410.11
應付債券 -
長期應付款 -
非流動負債合計 176,410.11
負債合計 219,252.81
注：以上數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，河曲發電不存在訴訟標的金額超過3000萬的未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，河曲發電不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
截至本預案簽署日，河曲發電的控股股東為神東電力，實際控制人為國務院國資委。
國務院國資委
100.00%
神華集團
73.06%
中國神華
100.00%
山西奧達電力發展有限公司 神東電力
20.00% 80.00%
河曲發電
（五）主營業務發展情況
河曲發電位于山西省忻州市河曲縣樓子營鎮，主營業務為電力的生產及銷售。
火電業務方面，截至本預案簽署日，河曲發電總裝機容量 70.00 萬千瓦，有 2×
350MW凝汽式超臨界汽輪發電機組，于2015年投產運營。
最近三年一期火電業務主要經營數據：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
發電量（億千瓦時） 14.80 24.97 0.56 -
上網電量（億千瓦時） 13.94 23.45 0.52 -
平均上網電價（元/千瓦 0.2117 0.2304 0.1556 -
時）
平均利用小時（小時） 2,114 3,567 320 -
（六）交易標的最近兩年及一期的主要財務數據
河曲發電最近兩年一期的主要財務數據如下：
1、主要財務數據
單位：萬元
資產負債項目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
總資產 274,976.44 270,443.91 266,341.55
總負債 219,252.81 211,304.23 210,817.81
所有者權益 55,723.63 59,139.68 55,523.74
收入利潤項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
營業收入 29,597.58 54,043.74 806.59
營業成本 27,477.48 38,590.01 4,446.42
營業利潤 -4,458.60 4,682.31 -6,129.67
利潤總額 -4,490.75 4,678.49 -6,129.86
凈利潤 -3,416.06 3,615.94 -6,142.00
主要財務指標 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
資產負債率（%） 79.74 78.13 79.15
毛利率（%） 7.16 28.59 -451.26
凈資產收益率（%） -6.13 6.11 -11.06
注：以上數據未經審計。
2、最近兩年一期盈利情況分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，河曲發電分別實現營業收入806.59萬元、
54,043.74萬元和29,597.58萬元；同期分別實現凈利潤-6,142.00萬元、3,615.94萬元和
-3,416.0萬元。2016年度，河曲發電營業收入和凈利潤較2015年度分別上升6600.27%
和上升158.87%，主要系2015年新發電機組開始投產運營所致。
3、最近兩年一期非經常性損益情況
最近兩年一期，河曲發電非經常性損益情況如下：
單位：萬元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流動資產處置損益 - - -
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府 - - -
補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -32.15 -3.82 -0.19
所得稅影響額 8.04 0.95 -0.05
非經常性損益合計 -24.11 -2.87 -0.14
占當期凈利潤的比例 0.71% -0.08% 0.00%
扣除非經常性損益后凈利潤 -3,391.94 3,618.81 -6,141.86
注：以上數據未經審計。
最近兩年一期，河曲發電非經常性損益主要為其他營業外收入。2015 年度、2016
年度及2017年1-6月，河曲發電非經常性損益占凈利潤的比例分別為0.00%、-0.08%
和0.71%。河曲發電非經常性損益對其經營業績的影響較小。
4、最近兩年一期的利潤分配
河曲發電最近兩年一期未進行利潤分配。
（七）評估及擬定價情況
河曲發電80%股權預估情況詳見本預案“第五節 標的資產預估作價及定價公允性”
之“三、標的資產預估值分析”之“（二十五）河曲發電80%股權預估情況”。
（八）最近十二個月內所進行的重大資產收購出售事項
最近十二個月內，河曲發電不存在重大資產收購出售情況。
（九）下屬子公司的基本情況
截至本預案簽署日，河曲發電無下屬子公司。
（十）業務資質及涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
1、業務資質與許可
截至本預案簽署日，河曲發電具備生產經營所需的資質與許可。河曲發電所持有的
業務資質與許可情況如下表所示：
序 公司名稱 證書名稱 證書編號 發證時間 有效期
號
1 河曲發電 電力業務許可證 1010416-00348 2016.9.13 2036.9.12
2、涉及的立項、環保、行業準入、用地等相關報批情況
交易標的為河曲發電80%股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設
施工等有關報批事項。
（十一）債權債務轉移情況
本次重組中，河曲發電 80%股權注入合資公司，河曲發電的企業法人地位不發生
變化，不涉及河曲發電債權債務的轉移或處置。本次重組完成后，河曲發電的債權債務
仍將由河曲發電享有和承擔。
二十六、薩拉齊電廠
（一）基本信息
名稱 神華神東電力有限責任公司薩拉齊電廠
統一社會信用代碼 91150221695935821H
類型 有限責任公司分公司（國有控股）
負責人 朱葉衛
成立日期 2009年12月3日
營業期限 2009年12月3日至無固定期限
住所 內蒙古自治區包頭市土右旗薩拉齊鎮小襖兌村
許可經營項目：建設發電廠；一般經營項目：粉煤灰的綜合利用、高新技術
經營范圍 的開發；電力系統、機務、電氣設備的安裝檢修、試驗、機械加工、技術服
務；機電產品、輕工產品、化工產品（危險化學品除外）、建材、辦公用品、
百貨的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）歷史沿革
薩拉齊電廠成立于2009年12月3日，現持有土默特右旗市場監督管理局核發的《營
業執照》。
（三）出資及合法存續情況
1、權屬情況
本次交易的標的資產之一為薩拉齊電廠。截至本預案簽署日，神東電力合法擁有薩
拉齊電廠資產，神東電力所持薩拉齊電廠資產不存在質押、擔?；蛉魏涡问降牡谌綑?
利，也不存在爭議、糾紛、被采取司法保全措施或強制執行措施等任何限制、阻止或禁
止被轉讓的情形。
2、本次交易符合《公司章程》規定的股權轉讓前置條件的情況
薩拉齊電廠不具備獨立法人主體資格，不涉及股權轉讓前置條件。
3、土地、房產權屬情況
（1）土地使用權
截至2017年6月30日，薩拉齊電廠擁有1宗自有土地，均已取得國有土地使用權
證。具體情況如下：
序號 證載使用權人 證書編號 座落 地類（用途） 土地面積 使用權類 終止日期 是否存在抵質
（平方米） 型 押等權利限制
1 薩拉齊電廠 150002774 土右旗薩拉齊鎮小襖 工業 676216.15 出讓 2064.7.21 無
兌村
（2）房產
截至2017年6月30日，薩拉齊電廠無自有房產。
4、相關特許經營權情況
截至本預案簽署日，薩拉齊電廠無受托經營的特許經營權項目。
5、主要負債的情況
截至2017年6月30日，薩拉齊電廠合并報表的負債情況如下：
單位：萬元
項目 2017年6月30日
流動負債：
短期借款 -
應付票據 -
應付賬款 18,841.99
預收款項 -
應付職工薪酬 165.38
應交稅費 910.87
應付利息 1,049.00
其他應付款 7,179.77
一年內到期的非流動負債 -
流動負債合計 28,147.02
非流動負債：
長期借款 -
應付債券 -
長期應付款 -
非流動負債合計 -
負債合計 28,147.02
注：以上數據未經審計。
6、未決訴訟情況
截至本預案簽署日，薩拉齊電廠不存在訴訟標的金額超過3,000萬的重大未決訴訟。
7、行政處罰
報告期內，薩拉齊電廠不存在受到罰款金額較大的行政處罰的情況。
（四）股權結構、產權控制關系
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