莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：000697          證券簡稱：煉石有色           編號：2017-077

                  陜西煉石有色資源股份有限公司

         關于非公開發行股票預案修訂情況說明的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    陜西煉石有色資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月11日

召開的第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》等議案，本次非公開發行募集資金擬用于收購 Gardner AerospaceHoldingsLimited100%的股權。

    2017年8月23日，中國證券監督管理委員會下發《中國證監會行政許可項

目審查一次反饋意見通知書》（171210號）（以下簡稱“反饋意見”）。根據反饋

意見的要求，公司會同保薦機構等各中介機構對反饋意見中提出的各項問題進行逐項落實。公司于2017年9月20日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于
<陜西煉石有色資源股份有限公司2017年度非公開發行股票預案（修訂稿）>
 的議案》等與本次非公開發行股票相關的議案，根據非公開發行股票事項最新進展情況對本次非公開發行股票預案進行了修訂，現將本次非公開發行股票預案的主要修訂情況公告如下：

    一、更新本次非公開發行已經取得的批準情況及尚需呈報的批準程序，相關內容參見預案“特別提示”、“第一節 本次非公開發行股票方案概要”之“十、本次非公開發行已經取得主管部門批準的情況及尚需呈報的批準程序”等章節。

    二、更新公司本次非公開發行對公司股權變動的影響，相關內容參見“第一節 本次非公開發行股票方案概要”之“七、本次非公開發行是否導致公司控制權的變化”及“第三節 董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析”之“一、本次非公開發行對公司業務及資產整合、公司章程、股東結構、高管人員結構、業務結構的影響”之“（三）對股東結構的影響”。

    三、補充披露了本次交易交割、股權變更登記的實施情況進展，相關內容參見預案“第二節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項目可行性分析”之“（一）本次交易方案” 之“7、本次交易的實施情況”。

    四、根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第1號―招股說明

書》的要求補充披露標的資產相關信息，相關內容參見預案“第二節 董事會關

于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項目可行性分析”之“（二）Gardner的基本情況”、“（三）Gardner下屬公司情況”、“（四）Gardner 主要業務情況”、“（五）同業競爭和關聯交易”、“（六）Gardner的董事、監事及核心管理人員”、“（七）Gardner公司治理”、“（八）Gardner主要財務情況”、“（九）管理層討論與分析”、“（十）公司業務發展規劃”、“（十一）Gardner 利潤分配政策”、“ （十二）其他重要事項”等章節。

    五、參照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第11號一上市公

司公開發行證券募集說明書》的要求補充披露了與本次收購相關的盈利預測報告及審核報告，相關內容參見預案“第二節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項目可行性分析”之“（九）管理層討論與分析”之“6、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析”及“六、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響” 之“（二）上市公司備考合并盈利預測”等章節。

    六、更新了本次交易的財務狀況風險，相關內容參見預案“第五節 本次股

票發行相關的風險”之“四、財務狀況風險”。

    七、更新了本次發行攤薄即期回報相關事項，相關內容參見預案“第六節本

次發行攤薄即期回報相關事項”。

    特此公告。

                                   陜西煉石有色資源股份有限公司董事會

                                           二�一七年九月二十日