莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：000920            證券簡稱：南方匯通          公告編號：2017-021

                          南方匯通股份有限公司

     2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）

                                票面利率公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    南方匯通股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“南方匯通”）發行不超過人民幣3.90億元（含3.90億元）公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2003號文核準，南方匯通股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模為 1.00億元，可超額配售不超過2.60億元。

    2017年6月30日，發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢

價，利率詢價區間為 3.50%-6.00%。根據網下向合格投資者詢價結果，經發行人和

主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券的票面利率為4.80%，本期發行

規模1億元。

    發行人將按上述票面利率于2017年7月3日-2017年7月5日面向合格投資者

網下發行本期債券（債券簡稱為“17匯通01”）。具體認購方法請參考2017年6

月 29日刊登在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者

公開發行公司債券（第一期）發行公告》（公告編號：2017－020）。

    特此公告。

    （以下無正文）

（本頁無正文，為《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告》之簽章頁）

                                                             南方匯通股份有限公司

                                                                 年     月     日

（本頁無正文，為《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告》之簽章頁）

                                                             興業證券股份有限公司

                                                                 年     月     日