欣旺達:2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)上市公告書
證券簡稱:17欣旺02 證券代碼:112568
欣旺達電子股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）
上市公告書
證券簡稱：17欣旺02
證券代碼：112568
發行總額：1.2億元
上市時間：2017年10月10日
上市地點：深圳證券交易所
主承銷商：國元證券股份有限公司
簽署日期：2017年9月
第一節 緒言
重要提示
欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發行人”或“本公司”）董事會成員已經批準該上市公告書，確信其中不存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性負個別和連帶的責任。
深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）對欣旺達電子股份有限公司2017年
面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）上市申請及相關事項的審查，均不構成對本期債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。因本公司經營與收益的變化引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。
根據《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定，本期債券僅面向合格投資者發行，公眾投資者不得參與認購，本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
經中誠信證評評定發行人主體信用等級為AA，本期公司債券的信用等級為
AAA，本期債券上市前，公司2017年6月30日合并報表口徑凈資產為267,498.89
萬元（截至2017年6月30日合并報表中所有者權益合計），合并報表口徑的資
產負債率為72.19%，母公司口徑的資產負債率為69.32%。本期債券上市前，公
司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 31,430.38 萬元（2014 年、2015
年和2016年三年的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤16,797.04萬元、
32,501.09萬元和44,993.00萬元平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5
倍。發行人本次發行前的財務指標符合相關規定。
發行人長期主體信用等級為 AA，本期債券的信用等級為 AAA，符合進行
質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按證券登記機構的相關規定執行。
本期債券上市地點為深圳證券交易所，符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。本期債券上市后的流動性風險敬請投資者關注。
發行人在向深交所申請本期債券上市時，已與受托管理人就債券終止上市的后續安排簽署協議，約定如果債券終止上市，發行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關服務。
投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息，請仔細閱讀《欣旺達電子股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告》和《欣旺達電子股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》。投資者可在深圳證券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上查詢相關信息。
第二節 發行人簡介
一、發行人基本信息
1、發行人名稱：欣旺達電子股份有限公司
2、英文名稱：SUNWODAELECTRONICSCO.,LTD
3、上市地點：深圳證券交易所
4、股票簡稱：欣旺達
5、股票代碼：300207
6、注冊資本：人民幣1,291,912,500元
7、法定代表人：王威
8、設立日期：1997年12月9日
9、統一社會信用代碼：91440300279446850J
10、住所：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號綜合樓1樓、2樓
A-B區、2樓D區-9樓
11、信息披露事務負責人：曾�Z
12、聯系電話：0755-27352064
13、聯系傳真：0755-29517735
14、經營范圍：軟件開發及銷售；鋰離子電池、蓄電池、蓄電池組的實驗室檢測、技術咨詢服務；興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業；貨物及技術進出口；物業租賃；普通貨運。（以上項目均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批及禁止項目）電池、充電器、精密模具、精密注塑、儀器儀表、工業設備、自動化設備及產線的研發、制造、銷售；電子產品的研發、制造、銷售；動力電池系統、儲能電池及儲能系統的研發、制造、銷售。（生產在分公司進行）。
關于公司的具體信息，請見本公司披露的《欣旺達電子股份有限公司 2017
年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）“第五節發行人基本情況”。
第三節 債券發行、上市概況
一、債券概況
債券全稱：欣旺達電子股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司
債券（第二期）
債券簡稱：17欣旺02
債券代碼：112568
發行時間：2017年8月16日至2017年8月18日
二、債券發行總額
發行人已于 2016年 12月 28 日獲得中國證券監督管理委員會“證監許可
〔2016〕3195號”文核準，公司獲準向合格投資者公開發行不超過78,000萬元（含
78,000萬元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。
發行人本次債券采取分期發行的方式，其中，本期債券發行規模總額為1.2
億元。
三、債券發行批準機關及文號
本期債券由中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕3195 號”文核準公
開發行。
四、債券的發行方式及發行對象
（一）發行方式
本期公司債券發行方式為網下面向合格投資者公開公開詢價、根據簿記建檔情況進行配售的方式發行。主承銷商根據網下詢價結果對所有有效認購進行配售，合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大認購金額。
配售原則如下：按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者原則上按照價格優先的原則配售（價格由低到高的順序進行配售）；在邊際區域配售時，原則上按比例配售，并可根據實際情況進行合理調整。
發行人和主承銷商有權決定本期債券的最終配售結果。
根據簿記建檔結果，本期債券票面利率為5.80%。
（二）發行對象
本期公司債券擬向開立中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證
券賬戶的符合法律法規規定的合格投資者公開發行，投資者以現金認購。本期發行的公司債券不向公司股東優先配售。
五、主承銷商及承銷團成員
本期債券主承銷商為國元證券股份有限公司，分銷商為財達證券股份有限公司。
六、債券面額及發行價格
本期債券的發行價格為人民幣100元/張，按面值平價發行。
七、債券存續期限
本期債券期限為3年。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
2、還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定辦理。
3、起息日：2017年8月16日。
4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
5、付息日：2018年至2020年間每年的8月16日為上一計息年度的付息日
（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項
不另計利息）。
6、兌付日：本期債券到期一次還本。本期債券的兌付日為2020年8月16
日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款
項不另計利息）。
7、擔保情況：本期債券由深圳市高新投集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
九、債券信用等級
根據中誠信證券評估有限公司出具的《欣旺達電子股份有限公司2017年面
向合格投資者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，發行人主體信用等級為 AA，評級展望為穩定。本期公司債券信用等級為 AAA。在本期債券的存續期內，中誠信證評將持續關注發行人外部經營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素，出具跟蹤評級報告。
十、募集資金用途
經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過并經公司2016年第二次臨時股
東大會審議通過，本次公司債券發行總規模78,000萬元，其中本期債券發行規
模為1.2億元。本次公開發行公司債券的募集資金擬用于調整債務結構、償還公
司銀行貸款以及補充流動資金等。其中，本期債券募集資金9,000萬元用于償還
銀行貸款，3000萬元用于補充發行人流動資金
十一、募集資金的驗資確認
本期債券發行結束后，華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）受發行人委托，審驗了發行人截至2017年8月21日止公開發行本期債券實際募集資金情況。并出具了會驗字【2017】4886號驗資報告。
根據該驗資報告所述，截至2017年8月21日止，發行人已實際公開發行本
期債券 1.2 億元，共募集資金 1.2 億元?？鄢袖N傭金及保薦傭金等發行費用
120.00萬元后，發行人公開發行本期債券實際募集資金共計人民幣1.188億元，
已于2017年8月21日由主承銷商國元證券股份有限公司匯入發行人在廣東華興
銀行股份有限公司深圳寶安支行開立的賬號（賬號為：805880100033536），現已收妥入賬。
截至2017年8月21日止，發行人公開發行本期債券實際募集資金凈額為
11,880萬元（大寫：壹億壹仟捌佰捌拾萬元）。
第四節 債券上市與托管基本情況
一、債券上市核準部門及文號
經深交所深證上[2017]622號文核準，本期債券將于2017年10月10日起在
深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺雙邊掛牌交易進行轉讓，證券 簡稱“17欣旺02”，證券代碼“112568.SZ”。
二、債券上市托管情況
根據登記公司提供的債券登記證明，本期債券已全部登記托管在登記公司。
第五節 發行人主要財務狀況
一、發行人最近三年及一期的財務報表
（一）合并財務報表
發行人2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017
年6月30日的合并資產負債表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017
年1-6月份合并利潤表、合并現金流量表如下：
1、合并資產負債表
單位：元
項目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動資產：
貨幣資金 1,839,892,626.32 1,537,227,746.07 1,458,136,757.46 1,301,338,067.07
應收票據 157,338,635.96 136,585,847.70 263,021,278.68 296,552,174.54
應收賬款 2,909,176,755.95 2,214,019,066.70 1,525,662,545.71 1,051,838,900.95
預付款項 107,125,402.02 29,400,911.07 11,260,872.82 26,205,567.43
應收利息 - - - 30,069.86
其他應收款 93,496,069.76 99,248,471.30 67,421,386.92 52,733,114.67
項目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
存貨 1,414,942,966.88 1,597,807,472.39 694,992,093.02 859,549,903.89
一年內到期的非流動資產 - 238,947.19 477,894.60 -
其他流動資產 95,663,713.18 61,896,674.27 38,882,021.14 100,055,550.09
流動資產合計 6,617,636,170.07 5,676,425,136.69 4,059,854,850.35 3,688,303,348.50
非流動資產：
可供出售金融資產 162,417,153.34 129,718,500.00 82,218,500.00 38,418,500.00
長期股權投資 107,106,248.17 57,746,317.03 23,010,194.22 25,860,263.63
固定資產 1,507,253,254.34 1,489,453,029.75 889,647,807.35 415,192,814.62
在建工程 309,660,203.02 232,715,198.87 216,161,559.70 357,829,275.30
工程物資 - 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58
無形資產 277,631,886.25 279,616,158.84 211,911,210.05 102,756,033.32
商譽 62,316,900.14 62,316,900.14 51,211,434.67 51,211,434.67
長期待攤費用 99,586,364.67 103,319,484.89 83,507,348.09 54,508,502.13
遞延所得稅資產 14,069,822.95 18,833,962.30 7,958,509.48 6,685,577.98
其他非流動資產 460,796,306.20 274,439,166.30 83,318,660.25 69,198,156.29
非流動資產合計 3,000,838,139.08 2,652,437,055.49 1,651,643,605.18 1,124,137,892.52
資產總計 9,618,474,309.15 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02
流動負債：
短期借款 1,266,599,490.00 476,535,490.00 704,632,131.30 890,994,365.62
應付票據 1,432,265,248.26 1,809,946,057.45 768,512,059.05 532,565,006.57
應付賬款 2,529,584,783.84 2,408,089,709.75 1,366,563,129.66 1,193,424,475.38
預收款項 45,132,575.07 38,158,217.78 12,819,863.10 9,333,182.00
應付職工薪酬 111,368,411.81 150,596,398.66 123,451,721.59 66,585,335.34
應交稅費 20,137,496.01 50,903,207.08 20,366,450.58 26,295,691.01
應付利息 22,836,766.62 9,628,722.02 15,369,376.51 12,513,176.25
其他應付款 159,439,149.68 270,723,079.66 282,835,039.26 85,954,361.19
一年內到期的非流動負債 79,224,567.64 37,757,452.41 75,881,507.92 51,752,751.74
其他流動負債 2,312,383.00 2,403,249.52 2,499,415.24 1,850,435.61
流動負債合計 5,668,900,871.93 5,254,741,584.33 3,372,930,694.21 2,871,268,780.71
非流動負債：
長期借款 294,000,000.00 260,000,000.00 26,945,995.78 51,167,355.48
應付債券 724,350,037.03 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76
長期應付款 103,803,738.68 14,559,289.14 48,238,227.32 43,739,350.23
遞延所得稅負債 4,803,641.50 5,127,482.50 5,775,164.50 10,704,744.17
遞延收益 147,627,159.04 106,032,245.62 74,155,586.27 21,104,315.12
非流動負債合計 1,274,584,576.25 634,231,222.52 403,135,055.37 374,247,903.76
負債合計 6,943,485,448.18 5,888,972,806.85 3,776,065,749.58 3,245,516,684.47
股東權益：
股本 1,291,912,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00
資本公積 52,317,059.51 65,188,536.81 657,879,305.22 807,559,184.61
減：庫存股 140,635,333.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00
項目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
其他綜合收益 202,362.97 -509,062.99 -198,238.96 85,952.86
盈余公積 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96
未分配利潤 1,168,389,055.57 1,031,458,673.64 674,325,852.76 411,169,441.31
歸屬于母公司股東權益合計 2,518,616,236.41 2,276,968,665.82 1,796,395,552.52 1,446,599,835.74
少數股東權益 156,372,624.56 162,920,719.51 139,037,153.43 120,324,720.81
股東權益合計 2,674,988,860.97 2,439,889,385.33 1,935,432,705.95 1,566,924,556.55
負債和股東權益總計 9,618,474,309.15 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02
2、合并利潤表
單位：元
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、營業總收入 5,469,564,354.76 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90
其中：營業收入 5,469,564,354.76 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90
二、營業總成本 5,300,874,525.36 7,578,191,594.35 6,103,407,925.55 4,073,299,411.17
其中：營業成本 4,817,423,888.16 6,828,753,735.45 5,479,127,896.36 3,685,941,394.04
稅金及附加 9,003,304.73 23,787,342.21 27,606,871.59 10,907,619.45
銷售費用 54,074,261.59 82,003,534.76 62,589,626.56 45,279,634.90
管理費用 359,846,414.42 598,747,451.82 463,028,367.88 281,842,627.41
財務費用 47,339,257.44 13,205,101.95 40,213,197.80 48,785,895.79
資產減值損失 13,187,399.02 31,694,428.16 30,841,965.36 542,239.58
加：公允價值變動收益（損 - - - -128,800.00
失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填 19,008,641.59 -3,693,278.63 3,685,176.37 -1,186,976.10
列）
其中：對聯營企業和合營企 16,333,823.70 -2,375,100.93 -2,850,069.41 -1,339,736.37
業的投資收益
其他收益 2,732,707,60 - - -
三、營業利潤（虧損以“－” 190,431,178.59 470,080,731.75 371,835,268.56 204,572,612.63
號填列）
加：營業外收入 25,282,114.69 60,391,888.48 12,901,816.86 9,147,495.77
其中：非流動資產處置利得 - 324,365.99 429,518.24 216,550.23
減：營業外支出 5,268,729.37 11,708,342.96 28,130,094.02 13,904,965.22
其中：非流動資產處置損失 5,217,989.51 7,877,807.93 9,804,162.12 3,345,231.17
四、利潤總額（虧損總額以 210,444,563.91 518,764,277.27 356,606,991.40 199,815,143.18
“－”號填列）
減：所得稅費用 23,328,714.12 56,099,660.09 24,691,548.49 28,377,970.63
五、凈利潤（凈虧損以“－” 187,115,849.79 462,664,617.18 331,915,442.91 171,437,172.55
號填列）
歸屬于母公司股東的凈利 182,123,036.35 449,929,950.37 325,010,944.83 167,970,357.29
潤
少數股東損益 4,992,813.44 12,734,666.81 6,904,498.08 3,466,815.26
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
六、其他綜合收益 711,422.91 -310,825.07 -284,191.82 132,528.58
歸屬母公司所有者的其他 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58
綜合收益的稅后凈額
（二）以后將重分類進損益 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58
的其他綜合收益
5.外幣財務報表折算差額 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58
歸屬于少數股東的其他綜 -3.05 -1.04 - -
合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 187,827,272.70 462,353,792.11 331,631,251.09 171,569,701.13
歸屬于母公司股東的綜合 182,834,462.31 449,619,126.34 324,726,753.01 168,102,885.87
收益總額
歸屬于少數股東的綜合收 4,992,810.39 12,734,665.77 6,904,498.08 3,466,815.26
益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.36 0.26 0.14
（二）稀釋每股收益 0.14 0.35 0.25 0.14
注：2014年-2016年每股收益數據皆以2016年12月31日股本數據進行追溯調整得出
3、合并現金流量表
單位：元
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 5,431,624,535.44 8,432,318,503.31 7,077,674,636.43 4,874,559,378.54
收到的稅費返還 103,201,651.24 83,418,327.72 95,863,090.89 52,143,951.98
收到其他與經營活動有關的現金 139,298,363.41 66,856,881.44 26,428,289.57 14,940,121.40
經營活動現金流入小計 5,674,124,550.09 8,582,593,712.47 7,199,966,016.89 4,941,643,451.92
購買商品、接受勞務支付的現金 5,119,353,016.46 6,125,848,896.29 5,530,792,866.64 3,500,192,062.65
支付給職工以及為職工支付的現金 620,400,775.38 1,011,789,490.70 741,756,219.32 524,551,077.90
支付的各項稅費 111,398,520.51 170,760,535.49 161,311,202.10 90,686,662.86
支付其他與經營活動有關的現金 218,559,699.57 225,997,722.09 130,151,507.43 91,528,596.75
經營活動現金流出小計 6,069,712,011.92 7,534,396,644.57 6,564,011,795.49 4,206,958,400.16
經營活動產生的現金流量凈額 -395,587,461.83 1,048,197,067.90 635,954,221.40 734,685,051.76
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 61,600,560.94 12,387,434.78 230,062,610.69 88,000.00
取得投資收益收到的現金 2,674,827.89 2,396,398.91 - 34,690.41
處置固定資產、無形資產和其他長 495,600.50 5,808,611.91 36,401,191.45 7,415.70
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的 - 7,116,607.97 18,088,912.47 -
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 - 74,295,012.02 6,056,155.06 12,441,017.92
投資活動現金流入小計 64,770,989.33 102,004,065.59 290,608,869.67 12,571,124.03
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
購建固定資產、無形資產和其他長 494,490,717.13 658,118,281.48 596,013,185.77 274,688,685.49
期資產支付的現金
投資支付的現金 150,738,653.34 115,107,000.00 207,851,700.55 143,618,500.00
取得子公司及其他營業單位支付的 - - - 39,002,167.82
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 - - - 1,499,577.92
投資活動現金流出小計 645,229,370.47 773,225,281.48 803,864,886.32 458,808,931.23
投資活動產生的現金流量凈額 -580,458,381.14 -671,221,215.89 -513,256,016.65 -446,237,807.20
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - 34,823,700.00 249,323,185.00 79,945,220.00
其中：子公司吸收少數股東投資收 - - - -
到的現金
取得借款收到的現金 1,154,590,000.00 598,028,312.59 1,041,647,779.45 1,315,250,243.00
發行債券收到的現金 475,200,000.00 - - 247,215,566.04
收到其他與籌資活動有關的現金 370,337,828.48 256,226,480.99 185,756,061.65 310,757,748.00
籌資活動現金流入小計 2,000,127,828.48 889,078,493.58 1,476,727,026.10 1,953,168,777.04
償還債務支付的現金 334,229,686.67 902,497,555.29 1,229,677,608.07 1,015,473,230.46
分配股利、利潤或償付利息支付的 72,426,870.02 89,305,580.01 79,881,419.58 61,750,376.33
現金
其中：子公司支付給少數股東的股 - - - -
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 170,903,648.80 205,080,013.95 278,127,805.67 494,982,254.80
籌資活動現金流出小計 577,560,205.49 1,196,883,149.25 1,587,686,833.32 1,572,205,861.59
籌資活動產生的現金流量凈額 1,422,567,622.99 -307,804,655.67 -110,959,807.22 380,962,915.45
四、匯率變動對現金及現金等價物 -4,967,963.18 600,822.01 636,237.38 -520,038.50
的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 441,553,816.84 69,772,018.35 12,374,634.91 668,890,121.51
加：期初現金及現金等價物余額 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73 146,844,602.22
六、期末現金及現金等價物余額 1,339,435,193.83 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73
（二）母公司財務報表
發行人母公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31
日和2017年6月30日的資產負債表，以及2014年度、2015年度、2016年度和
2017年1-6月的母公司利潤表、母公司現金流量表如下：
1、母公司資產負債表
單位：元
項目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動資產：
貨幣資金 1,532,416,714.00 1,210,037,533.90 1,274,960,191.77 1,222,763,564.46
項目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
交易性金融資產 - - - -
應收票據 155,627,078.36 130,203,575.93 261,568,821.71 290,580,682.37
應收賬款 2,862,919,688.61 2,997,198,743.82 1,466,282,476.42 973,221,773.47
預付款項 66,540,733.91 28,042,787.80 7,474,918.52 23,079,026.93
應收利息 101,674.98 722,638.95 722,638.95 -
應收股利 - - - -
其他應收款 1,005,603,098.02 328,781,762.78 127,914,474.79 91,952,255.68
存貨 1,093,622,101.07 1,508,594,118.76 576,675,351.62 806,434,919.49
一年內到期的非流動資產 - 275,238,947.19 477,894.60 -
其他流動資產 28,340,941.81 42,781,029.82 19,632,574.90 18,549,460.22
流動資產合計 6,745,172,030.76 6,521,601,138.95 3,735,709,343.28 3,426,581,682.62
非流動資產：
可供出售金融資產 136,998,653.34 104,300,000.00 63,800,000.00 20,000,000.00
長期股權投資 754,569,105.64 819,259,180.61 543,135,837.47 453,205,554.57
固定資產 825,897,012.97 792,368,812.38 781,097,329.32 358,843,542.26
在建工程 46,741,256.55 52,806,702.34 5,124,038.95 340,006,315.76
工程物資 - 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58
無形資產 22,249,724.48 21,490,310.94 21,236,362.06 20,774,317.50
商譽 - - - -
長期待攤費用 80,128,188.24 87,702,989.80 73,647,871.33 45,393,292.57
遞延所得稅資產 6,663,874.61 11,512,167.99 5,350,922.16 5,403,510.95
其他非流動資產 228,000,298.21 117,611,127.59 350,611,659.95 63,674,310.96
非流動資產合計 2,101,248,114.04 2,011,329,629.02 1,846,702,402.61 1,309,778,179.15
資產總計 8,846,420,144.80 8,532,930,767.97 5,582,411,745.89 4,736,359,861.77
流動負債：
短期借款 1,231,279,490.00 476,535,490.00 672,939,231.49 842,740,199.38
應付票據 1,342,755,128.15 1,775,459,397.82 741,453,896.86 541,292,370.44
應付賬款 2,293,377,793.62 3,029,607,660.00 1,341,239,414.99 1,170,835,303.16
預收款項 23,926,699.59 28,341,229.61 6,964,081.44 3,945,857.92
應付職工薪酬 62,257,513.48 111,018,881.14 84,546,742.09 42,841,372.36
應交稅費 10,458,492.02 36,969,365.81 9,484,163.12 17,417,234.37
應付利息 22,447,488.82 9,239,444.22 15,369,376.51 12,513,176.25
應付股利 - - - -
其他應付款 162,012,591.07 299,520,758.52 420,766,162.70 235,448,006.21
一年內到期的非流動負債 79,224,567.64 37,757,452.41 69,971,545.52 45,975,689.35
其他流動負債 2,312,383.00 2,403,249.52 2,499,415.24 1,798,435.65
流動負債合計 5,230,052,147.39 5,806,852,929.05 3,365,234,029.96 2,914,807,645.09
非流動負債：
長期借款 - - 25,172,982.57 46,772,982.57
應付債券 724,350,037.03 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76
長期應付款 103,803,738.68 14,559,289.14 48,238,227.32 40,450,747.82
項目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
遞延所得稅負債 - - - -
遞延收益 74,277,159.04 33,932,245.62 38,155,586.27 21,034,981.64
其他非流動負債 - - - -
非流動負債合計 902,430,934.75 297,003,740.02 359,586,877.66 355,790,850.79
負債合計 6,132,483,082.14 6,103,856,669.07 3,724,820,907.62 3,270,598,495.88
股東權益：
股本 1,291,912,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00
資本公積 67,311,726.63 65,804,712.37 659,261,020.75 808,835,526.76
減：庫存股 140,635,333.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00
其他綜合收益 - - - -
盈余公積 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96
未分配利潤 1,348,917,577.67 1,182,438,868.17 733,941,184.02 429,140,582.17
股東權益合計 2,713,937,062.66 2,429,074,098.90 1,857,590,838.27 1,465,761,365.89
負債和股東權益總計 8,846,420,144.80 8,532,930,767.97 5,582,411,745.89 4,736,359,861.77
2、母公司利潤表
單位：元
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、營業收入 7,029,434,554.99 8,743,680,170.71 6,410,626,479.27 4,386,849,773.87
減：營業成本 6,420,274,397.76 7,590,757,805.23 5,495,779,268.24 3,827,724,392.49
稅金及附加 6,121,966.02 17,400,015.64 20,559,305.99 6,234,056.41
銷售費用 38,278,859.55 66,082,304.32 49,720,340.45 38,254,225.38
管理費用 271,895,142.49 493,360,770.98 391,811,314.47 245,456,639.67
財務費用 34,969,762.00 5,800,925.69 37,783,138.61 44,261,409.15
資產減值損失 8,370,373.76 15,084,860.53 22,326,738.34 -4,025,649.85
加：公允價值變動收益（損失 - - - -128,800.00
以“－”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） -41,141,540.36 -3,532,823.65 13,525,979.02 5,716,825.07
其中：對聯營企業和合營企業 -751,236.55 -3,532,823.65 -3,193,899.37 -371,174.93
的投資收益
其他收益 2,732,707,60 - - -
二、營業利潤 211,115,220.65 551,660,664.67 406,172,352.19 234,532,725.69
加：營業外收入 22,321,034.67 52,356,252.63 11,829,805.21 7,686,441.77
其中：非流動資產處置凈利得 - 290,721.23 396,126.47 192,777.15
減：營業外支出 4,358,411.45 8,991,400.29 24,095,289.72 13,888,841.20
其中：非流動資產處置凈損失 4,332,748.53 5,243,763.32 5,833,560.57 -
三、利潤總額 229,077,843.87 595,025,517.01 393,906,867.68 228,330,326.26
減：所得稅費用 17,406,479.95 53,730,703.37 27,290,532.29 26,720,497.38
四、凈利潤 211,671,363.92 541,294,813.64 366,616,335.39 201,609,828.88
五、其他綜合收益 - - - -
六、綜合收益總額 211,671,363.92 541,294,813.64 366,616,335.39 201,609,828.88
3、母公司現金流量表
單位：元
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 5,288,280,630.31 8,312,314,349.23 6,418,068,259.59 4,577,587,047.40
收到的稅費返還 103,196,472.01 83,418,327.72 95,863,090.89 52,143,951.98
收到其他與經營活動有關的現金 641,954,037.48 87,540,215.30 41,250,116.41 169,353,539.83
經營活動現金流入小計 6,033,431,139.80 8,483,272,892.25 6,555,181,466.89 4,799,084,539.21
購買商品、接受勞務支付的現金 5,063,725,426.98 6,365,124,028.52 5,295,339,304.18 3,462,017,561.84
支付給職工以及為職工支付的現金 469,123,579.06 711,216,280.97 374,920,994.96 311,410,001.51
支付的各項稅費 74,583,563.65 107,895,656.71 94,400,378.92 49,991,040.90
支付其他與經營活動有關的現金 1,186,846,325.67 480,289,344.13 149,393,306.22 131,832,344.52
經營活動現金流出小計 6,794,278,895.36 7,664,525,310.33 5,914,053,984.28 3,955,250,948.77
經營活動產生的現金流量凈額 -760,847,755.56 818,747,581.92 641,127,482.61 843,833,590.44
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 275,000,000.00 - - 88,000.00
取得投資收益收到的現金 11,740,400.71 24,044,627.85 13,982,166.68 6,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長 391,600.00 4,657,283.35 37,810,572.11 3,245,227.90
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的 - - 21,505,173.78 -
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 3,003,795.03 10,155,733.02 6,056,155.06 12,441,017.92
投資活動現金流入小計 290,135,795.74 38,857,644.22 79,354,067.63 21,774,245.82
購建固定資產、無形資產和其他長 242,262,196.88 266,302,731.50 228,841,685.77 224,779,191.76
期資產支付的現金
投資支付的現金 87,471,653.34 331,344,550.00 416,300,000.00 208,464,640.00
取得子公司及其他營業單位支付的 - - - 166,530,800.00
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 88,000,000.00 - - 1,499,577.92
投資活動現金流出小計 417,733,850.22 597,647,281.50 645,141,685.77 601,274,209.68
投資活動產生的現金流量凈額 -127,598,054.48 -558,789,637.28 -565,787,618.14 -579,499,963.86
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - 23,023,200.00 226,123,185.00 79,465,220.00
取得借款收到的現金 1,085,090,000.00 598,028,312.59 941,387,602.68 1,297,508,560.18
發行債券收到的現金 475,200,000.00 - - 247,215,566.04
收到其他與籌資活動有關的現金 370,337,828.48 192,326,480.99 148,756,661.65 306,062,429.50
籌資活動現金流入小計 1,930,627,828.48 813,377,993.58 1,316,267,449.33 1,930,251,775.72
償還債務支付的現金 330,000,000.00 865,200,892.82 1,132,788,570.57 1,015,226,878.21
分配股利、利潤或償付利息支付的 63,007,742.30 85,773,294.89 77,826,929.16 56,971,712.25
現金
支付其他與籌資活動有關的現金 154,215,369.12 187,131,806.21 258,901,616.17 468,243,872.83
項目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
籌資活動現金流出小計 547,223,111.42 1,138,105,993.92 1,469,517,115.90 1,540,442,463.29
籌資活動產生的現金流量凈額 1,383,404,717.06 -324,728,000.34 -153,249,666.57 389,809,312.43
四、匯率變動對現金及現金等價物 -4,733,493.81 - - -584,373.94
的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 490,225,413.21 -64,770,055.70 -77,909,802.10 653,558,565.07
加：期初現金及現金等價物余額 607,252,399.45 672,022,455.15 749,932,257.25 96,373,692.18
六、期末現金及現金等價物余額 1,097,477,812.66 607,252,399.45 672,022,455.15 749,932,257.25
二、發行人合并報表口徑主要財務指標
（一）合并報表口徑主要財務指標
項目 2017年6月30日 2016年末 2015年末 2014年末
總資產（億元） 96.18 83.29 57.11 48.12
總負債（億元） 69.43 58.89 37.76 32.46
所有者權益（億元） 26.75 24.40 19.35 15.67
營業總收入（億元） 54.70 80.52 64.72 42.79
利潤總額（億元） 2.10 5.19 3.57 2.00
凈利潤（億元） 1.87 4.63 3.32 1.71
歸屬于母公司所有者的凈利潤 1.82 4.50 3.25 1.68
（億元）
經營活動產生現金流量凈額（億 -3.96 10.48 6.36 7.35
元）
投資活動產生現金流量凈額（億 -5.80 -6.71 -5.13 -4.46
元）
籌資活動產生現金流量凈額（億 14.23 -3.08 -1.11 3.81
元）
流動比率 1.17 1.08 1.20 1.28
速動比率 0.92 0.78 1.00 0.99
資產負債率（%） 72.19 70.71 66.11 67.44
債務資本比率（%） 168.59 185.69 203.38 186.20
營業毛利率（%） 11.92 15.19 15.34 13.86
平均總資產回報率（%） 4.17 6.59 6.31 4.50
加權平均凈資產收益率（%） 7.70 22.30 20.05 11.56
扣除非經常性損益后加權平均 6.20 20.29 20.57 11.82
凈資產收益率（%）
EBITDA(億元） 3.52 6.92 4.97 3.10
EBITDA全部債務比 0.09 0.24 0.27 0.17
EBITDA利息倍數（倍） 7.51 15.24 8.57 5.53
應收賬款周轉率 2.14 4.31 5.02 4.45
存貨周轉率 3.20 5.96 7.05 5.44
利息保障倍數（倍） 5.55 11.97 6.87 4.47
（二）最近三年及一期凈資產收益率及每股收益（合并報表口徑）
年份 報告期利潤 加權平均凈 每股收益（元/股）
資產收益率 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的 7.70% 0.14 0.14
2017年 凈利潤
1-6月 扣除非經常損益后歸屬于 6.20% 0.12 0.11
普通股股東的凈利潤
歸屬于公司普通股股東的 22.30% 0.36 0.35
2016年 凈利潤
扣除非經常損益后歸屬于 20.29% 0.33 0.32
普通股股東的凈利潤
歸屬于公司普通股股東的 20.05% 0.26 0.25
2015年 凈利潤
扣除非經常損益后歸屬于 20.57% 0.27 0.26
普通股股東的凈利潤
歸屬于公司普通股股東的 11.56% 0.14 0.14
2014年 凈利潤
扣除非經常損益后歸屬于 11.82% 0.14 0.14
普通股股東的凈利潤
注：2014年-2016年每股收益數據皆以2016年12月31日股本數據進行追溯調整得出
第六節 本期債券的償付風險及應對策略措施
關于本期債券的償付風險、償債計劃及保障措施，請見公司于2017年8月
11 日披露的本期債券《募集說明書》“第四節 增信機制、償債計劃及其他保障
措施”。
第七節 發行人及本期債券的資信情況
一、本期債券信用評級情況
根據中誠信證券評估有限公司出具的《欣旺達電子股份有限公司2017年面
向合格投資者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，發行人主體信用等級為 AA，評級展望為穩定。本期公司債券信用等級為 AAA，中誠信證評將在本次債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
二、信用評級報告主要內容
（一）信用評級結論及標識所代表的涵義
中誠信證評評定發行人主體信用等級為AA，評級展望為穩定，該級別反映
了發行主體欣旺達償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險很低。本期公司債券的信用級別為AAA，該級別反映了本期債券的信用質量極高，信用風險極低。上述債券級別同時考慮了深圳市高新投集團有限公司（以下簡稱“深圳高新投”）提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保對本期債券本息償付所起的保障作用。
（二）評級報告主要內容
1、公司的主要優勢
（1）較強的產品配套生產能力。公司擁有鋰離子電池模組的整體開發與設計、電源管理系統的研發與制造、結構件的精密制造等鋰離子電池模組領域的核心技術，能夠為客戶提供一體化的電池模塊解決方案；同時公司不斷推動產能擴張，能快速響應客戶需求組織生產和交貨，具有很強的整合、配套能力。
（2）優質的客戶資源。公司積極拓展市場渠道，已與華為、聯想、oppo和
vivo等國內外知名移動終端廠商建立穩定的合作關系，依托下游的強勢增長，公
司近三年手機數碼等3C消費類鋰離子電池業務進入了高速增長階段，業務發展
狀況良好。
（3）成本控制優勢。公司在手機數碼類鋰離子電池業務上已形成完善的產業體系，對上下游議價能力較強，同時逐步提升生產自動化水平，規?；蛊涑杀究刂苾瀯菰鰪?。2014~2016年公司手機數碼類鋰離子電池業務的毛利率分別為9.28%、11.89%和13.26%，獲利能力持續提升。
（4）良好的獲現能力。得益于經營效益的提升，公司2016年EBITDA與
經營性凈現金流分別為6.92億元和10.48億元，對債務利息的保障倍數分別達
15.24倍和23.09倍，整體獲現能力良好。
（5）擔保安排對本期債券償付安全性的有效提升。擔保方深圳高新投作為專業性的擔保機構，具備極強的綜合實力，由其提供的全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保能有效提升本期債券本息到期償付的安全性。
2、公司主要風險
（1）財務杠桿比率較高，債務期限結構有待優化。近年來公司產能擴張較快，對債務融資的需求使其長期維持較高的財務杠桿比率，同時公司2017年3月末長短期債務比為4.78倍，債務期限結構不甚合理，財務結構穩健性有待提升。
（2）未來重大項目投資面臨的風險。公司規劃投資24.10億元于動力類鋰
電池生產線建設項目，中誠信證評將持續關注公司未來跨產品類型投資可能面臨的風險。
第八節 債券跟蹤評級安排說明
根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及中誠信證評評級制度相關規定，自首次評級報告出具之日（以評級報告上注明日期為準）起，中誠信證評將在本期債券信用級別有效期內或者本期債券存續期內，持續關注本期債券發行人外部經營環境變化、經營或財務狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素，以對本期債券的信用風險進行持續跟蹤。跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。
在跟蹤評級期限內，中誠信證評將于本期債券發行主體及擔保主體（如有）年度報告公布后兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級。此外，自本次評級報告出具之日起，中誠信證評將密切關注與發行主體、擔保主體（如有）以及本期債券有關的信息，如發生可能影響本期債券信用級別的重大事件，發行主體應及時通知中誠信證評并提供相關資料，中誠信證評將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級，就該事項進行調研、分析并發布不定期跟蹤評級結果。
中誠信證評的定期和不定期跟蹤評級結果等相關信息將根據監管要求或約定在中誠信證評網站（www.ccxr.com.cn）和交易所網站予以公告，且交易所網站公告披露時間不得晚于在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。
如發行主體、擔保主體（如有）未能及時或拒絕提供相關信息，中誠信證評將根據有關情況進行分析，據此確認或調整主體、債券信用級別或公告信用級別暫時失效。
第九節 債券受托管理人
本期債券引入了債券受托管理制度，由債券受托管理人代表債券持有人對發行人的相關情況進行監督，并在本期債券本息無法按約定償付時，根據《債券持有人會議規則》及《債券受托管理協議》的規定，采取必要及可行的措施，保護債券持有人的正當利益。
發行人將嚴格按照債券受托管理協議的規定，配合受托管理人履行職責，定期向債券受托管理人報送發行人承諾履行情況，并在可能出現債券違約時即使通知債券受托管理人，便于債券受托管理人根據債券受托管理協議采取必要的措施。
有關債券受托管理人的權利和義務，詳見本期債券募集說明書“第九節債
券受托管理人”。
第十節 債券持有人會議規則的有關情況
發行人已按照《管理辦法》的要求制定了《債券持有人會議規則》，約定債券持有人通過債券持有人會議形式權利的范圍、程序和其他重要事項，為保障本期債券的本息按約償付做出了合理的制度安排。
有關《債券持有人會議規則》的具體內容，詳見本期債券募集說明書“第八節 債券持有人會議”。
第十一節 發行人律師是否存在立案調查的說明
廣東信達律師事務所作為本次債券發行人律師，出具了“無違法違規情況的專項說明”。根據該說明，發行人律師自發行人領取核準文件至說明出具之日，不存在被中國證券監督管理委員會立案調查的情況及因違法違規收到行政處罰的情形。
第十二節 募集資金的運用及償還
一、募集資金的使用計劃
經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過并經公司2016年第二次臨時股
東大會審議通過，本次公司債券發行總規模78,000萬元，其中本期債券發行規
模為1.2億元。本次公開發行公司債券的募集資金擬用于調整債務結構、償還公
司銀行貸款以及補充流動資金等。
二、募集資金運用對發行人財務狀況的影響
本次募集資金運用對公司財務狀況和經營成果影響如下：
（一）優化公司債務結構
報告期內，公司負債結構如下：
單位：萬元、%
項目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
流動負債 566,890.09 81.64 525,474.16 89.23 337,293.07 89.32 287,126.88 88.47
非流動負債 127,458.46 18.36 63,423.12 10.77 40,313.51 10.68 37,424.79 11.53
負債合計 694,348.54 100 588,897.28 100 377,606.57 100 324,551.67 100
報告期初，公司負債結構中流動負債占絕對多數，占比達 88.47%，公司流
動負債占負債比波動變化。2017年6月末，公司流動負債占比為81.64%，仍超
過80%，本次公司債券募集資金到賬后，將進一步優化公司負債的期限結構，降
低短期債務占比，為公司長遠發展籌得穩定資金。
（二）有利于拓寬公司融資渠道
利用多種渠道籌集資金是公司實現未來發展戰略的重大舉措，也是完善公司投融資體系、實現可持續發展的前提和保障。近年來，公司資金需求隨業務規模的擴大而不斷增長，自有資金已難以滿足當前經營發展的需要。通過發行公司債券，可以拓寬公司融資渠道，為公司發展戰略提供中長期流動資金支持，促進主營業務持續增長。
（三）有利于鎖定公司財務成本，降低財務費用
本次發行固定利率的公司債券，有利于發行人鎖定公司的財務成本，避免由于貸款利率上升帶來的財務風險。與銀行貸款這種間接融資方式相比，公司債券作為一種資本市場直接融資品種，具有一定的成本優勢，同時考慮到評級機構給予發行人和本期債券的信用評級較高，參考目前二級市場上交易的以及近期發行的可比債券，預計本期債券發行時，利率水平可能低于公司境內同類型、同期限人民幣貸款利率。綜合考慮，本期債券的發行有利于節約發行人財務成本，提高發行人整體盈利水平。
綜上所述，通過本次發行并以募集資金置換高成本銀行借款、補充流動資金，符合相關法律、法規的要求，符合公司的實際情況和戰略目標，有利于滿足公司持續穩定發展的資金需求，改善財務狀況，提高公司的核心競爭能力和抗風險能力，促進長遠健康發展。
三、募集資金監管措施
公司將嚴格按照《公司債券發行與交易管理辦法》的規定，確保募集資金用于約定的用途，不會將募集資金轉借他人。同時發行人將開立募集資金專用賬戶，用于本期公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付，確保資金的合理有效使用。發行人將按照中國證監會核準文件中明確的用途使用債券募集資金，根據法律、法規、規則及《募集說明書》的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金，并依據《債券受托管理協議》向受托管理人履行信息披露義務。
公司已在廣東華興銀行股份有限公司深圳寶安支行開立本期債券募集資金專項賬戶，在募集資金到賬后兩周內，與開戶銀行、債券受托管理人簽訂募集資金三方監管協議，在三方監管協議中將嚴格規定按照證監會核準的用途使用本次募集資金，不得用于彌補虧損和生產性支出，不得用于二級市場投資。
三方監管協議將約定債券受托管理人可以采取現場檢查、書面問詢等方式行使監督權，發行人和開戶銀行應當配合債券受托管理人的檢查和問詢。
債券受托管理人應當每年至少一次現場檢查發行人募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致，債券受托管理人在債券存續期內可以隨機進行書面問詢募集資金使用情況。
發行人授權債券受托管理人指定的項目主辦人可以隨時到開戶銀行查詢、復印發行人專戶的資料，開戶銀行應當及時、準確、完整的向其提供所需的有關專戶的資料。
此外，發行人出具承諾：本次債券募集資金將全部用于中國證監會核準的用途，嚴格遵守《證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》關于公開發行公司債券募集資金用途的規定，不得用于彌補虧損和非生產性支出，不得用于二級市場投資，不得轉借他人，不得擅自變更募集資金用途，嚴格遵守募集資金三方監管協議的約定。
四、募集資金的償還
（一）、利息的支付
1、本期債券采用單利按年計息，不計復利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券付息日為：2018年至2020年間每年的8月16日為上一計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
2、本期債券利息的支付通過債券登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在中國證監會指定的媒體上發布的付息公告中加以說明。
3、根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。
（二）本金的償付
1、本期債券到期一次還本。本期債券的兌付日為2020年8月16日（如遇
法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計
利息）。
2、本期債券本金的償付通過債券登記機構和有關機構辦理。本金償付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在中國證監會指定的媒體上發布的兌付公告中加以說明。
（三）具體償債計劃
1、償債資金的主要來源
本次債券的償債資金主要來源于公司日常經營所產生的經營利潤。報告期內，公司實現營業收入分別為427,918.78萬元、647,155.80萬元、805,196.56萬元和546,956.44萬元，實現凈利潤分別為17,143.72萬元、33,191.54萬元、46,266.46萬元和18,711.58萬元。公司良好的盈利能力為償還債券本息提供了有力保障。此外，在日常經營過程中，發行人與商業銀行等金融機構建立了長期的良好合作關系。發行人的貸款在報告期內未出現逾期情況，具有良好的資信水平?；诎l行人良好的盈利能力和資信狀況，發行人具備較強的間接融資能力，這有助于發行人在必要時可通過銀行貸款補充流動資金，從而更有力地為本期債券的償付提供保障。截至2017年6月30日，發行人在金融機構的授信額度總額為63.20億元，其中已使用授信額22.41億元，未使用額度40.79億元。
在本次債券本息兌付遇到資金周轉問題時，發行人可通過銀行的間接融資予以解決，為發行人債務的償還提供較有力的保障。但相關銀行授信額度償還債券本息不具有強制執行性。
2、償債應急保障方案
發行人的資產以流動資產為主，報告期內，流動資產占總資產的比例分別為76.64%、71.08%、68.15%和68.80%。流動資產主要由貨幣資金、應收賬款和存貨等構成。截至2017年6月30日，發行人合并口徑的流動資產余額為661,763.62萬元，除存貨外的流動資產余額為520,269.32萬元。因此，如果發行人未來本息償付發生困難時，可通過變現部分流動資產作為本期債券的償付資金。
第十三節 本期債券發行的相關機構
一、發行人
名稱：欣旺達電子股份有限公司
住所：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號綜合樓1樓、2樓A-B區、
2樓D區-9樓
法定代表人：王威
聯系人：顏洪
電話：0755-29516888-63637
傳真：0755-29517820
二、主承銷商
名稱：國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18號
法定代表人：蔡詠
聯系地址：上海市浦東新區民生路1199弄-1號證大五道口大廈16樓
經辦人員：龔岑、徐偉
聯系電話：021-51097188
傳真：021-68889165
三、分銷商
名稱：財達證券股份有限公司
住所：石家莊市自強路35號
法定代表人：翟建強
聯系地址：上海市浦東新區竹林路101號陸家嘴基金大廈1103室
經辦人員：陳臣、滕越
聯系電話：021-61062321
傳真：021-61590190
四、律師事務所
名稱：廣東信達律師事務所
住所：廣東省深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈12樓
負責人：張炯
經辦人員：任寶明、王茜、韓若晗
聯系電話：0755-88265288
傳真：0755-88265537
五、會計師事務所
1、立信會計師事務所（特殊普通合伙）
名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：廣東省深圳市福田區香梅路1061號中投國際商務中心A棟16樓
負責人：朱建弟
經辦人員：郭淮江、王熙、鐘宇、鄒軍梅、盧志清
聯系電話：0755-82584500
傳真：0755-82584508
2、華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）
名稱：華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
負責人：肖厚發
經辦人員：施琪璋、童苗根
聯系電話：0551-63475900
傳真：0551-62652879
六、資信評級機構
名稱：中誠信證券評估有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心C座14層
負責人：關敬如
經辦人員：吳振華、時小寧
聯系電話：021-51019090
傳真：021-51019030
七、擔保人
名稱：深圳市高新投集團有限公司
法定代表人：劉蘇華
住所：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈23樓2308房
聯系電話：0755-82852588
傳真：0755-82852555
聯系人：毛偉平
八、債券受托管理人
名稱：國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18號
法定代表人：蔡詠
聯系地址：上海浦東民生路1199弄-1號證大五道口大廈16樓
經辦人員：龔岑、徐偉
聯系電話：021-51097188
傳真：021-68889165
九、募集資金專項賬戶開戶銀行
名稱：廣東華興銀行股份有限公司深圳寶安支行
主要經營場所：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心B座27樓
負責人：劉泓
聯系電話：0755-22667613
傳真：0755-23724251
十、本次公司債券申請上市的證券交易所
名稱：深圳證券交易所
住所：深圳市福田區深南大道2012號
總經理：王建軍
聯系電話：0755-88668888
傳真：0755-82083667
十一、公司債券登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所：廣東省深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場
25樓
總經理：戴文華
電話：0755-25938000
傳真：0755-25988122
第十四節 備查文件
一、備查文件目錄
本上市公告書的備查文件目錄如下：
1、發行人最近三年的審計報告及一期的財務報告；
2、主承銷商國元證券股份有限公司出具的上市核查意見；
3、廣東信達律師事務所出具的法律意見書；
4、中誠信證券評估有限公司出具資信評級報告；
5、債券持有人會議規則；
6、債券受托管理協議；
7、擔保協議和擔保函；
8、擔保人最近一年的審計報告及最近一期的財務報告；
9、中國證監會核準本次發行的文件。
二、查閱地點
投資者可在自本上市公告書公告之日起到下列地點查閱本上市公告書及上述備查文件：
1、欣旺達電子股份有限公司
地址：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號綜合樓1樓、2樓A-B區、
2樓D區-9樓
電話：0755-29516888-63637
傳真：0755-29517820
聯系人：顏洪
2、國元證券股份有限公司
地址：上海浦東新區民生路1199弄-1號證大五道口大廈16樓
電話：021-51097188
傳真：021-68889165
聯系人：龔岑、徐偉
（以下無正文）
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